Transcript Presentaciones

Las nuevos servicios exportables
Andrés López
(CENIT-UBA)
Resumen de la presentación
•
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•
•
•
•
Las preguntas
Las tendencias globales
La situación local
Los factores de competitividad
La posición de la Argentina
Sugerencias para una agenda de políticas
Las preguntas
• ¿Qué transformaciones han ocurrido en el
comercio de servicios a escala global?
• ¿Hay oportunidades para países como la
Argentina en este nuevo escenario?
• Si las hay, ¿qué condiciones se requieren para
aprovecharlas?
Cadenas globales de valor en servicios
•
Motivaciones:
–
–
–
–
•
Presiones para bajar costos y ganar flexibilidad
Rapidez de llegada al mercado
Insuficiencia de mano de obra calificada en los países desarrollados
Reorganizaciones corporativas (tercerización, concentración en core
business , reestructuración en divisiones especializadas funcionalmente).
Oportunidades y soportes
–
–
–
Difusión de las TICs
Liberalizaciones uni o multilaterales
Integración a la economía global de países con enormes reservas de
mano de obra (e.g. China e India).
Nuevos sectores exportadores de servicios
Servicios
Empresariales/Business
Process Outsourcing
Servicios de
Salud
Industrias
Creativas
Contabilidad y finanzas
Turismo médico
Industrias
audiovisuales
(cine y TV)
Desarrollo de procesos y
Management
Ensayos Clínicos
Publicidad
RRHH
Telemedicina
Industrias de
contenidos
Call Centres, Contact
Centres, Customer
Relations Management
Telediagnóstico
Otros servicios de back
office
Interpretación de
análisis y
prácticas
médicas
Centros de Servicios
Compartidos (CSC)
Fuente: elaboración propia.
Informática
Otros servicios
Desarrollo de
Software
Educación
Consultoría y ser
vicios informáticos
Gestión,
integración y
mantenimiento de
aplicaciones
I+D, desarrollo de
productos
Ingeniería y
construcción
Arquitectura
Infraestructura y
redes
Knowledge Process
Outsourcing
(investigación de
mercado y financiera,
servicios legales, etc.)
Diseño
Videojuegos,
animación y
simulación
Servicios financieros
Crece el peso de los “nuevos servicios”
10,5
10,4
10,4
10,7
10,7
10,7
12,1
12,9
12,1
12,1
28,6
29,6
30,4
31,4
31,2
31,3
31,7
32,3
33,5
34,6
51,7
50,9
49,6
49,8
49,7
48,3
47,3
47,5
45,2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
52,7
2000
Comunicaciones y financieros
Construcción, informática, empresariales, personales y culturales
Transporte y viajes
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Nota: Las categorías del gráfico no suman 100%, pues se excluyeron los valores de “servicios de gobierno”
y “regalías y licencias”
Y el peso de las exportaciones de los nuevos servicios en
comparación con las de bienes
80
2000
72
2009
70
60
47
50
40
28
30
29
31
22
Irlanda
Reino Unido
India
Israel
Suecia
España
Singapur
17
Filipinas
Holanda
14 15
Japón
13 14
Hong Kong
Hungría
12
Francia
11
Brasil
11 11
Canadá
9
Italia
Chile
Mundo
0
9
Argentina
5
7
10
Uruguay
4
6
Rep. Checa
10
Rusia
15
China
20
Alemania
21
EEUU
%
41
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC. Notas: 1) Otros servicios comerciales = servicios comerciales
– transporte – viajes. 2) Los valores que figuran en el gráfico corresponden a 2009.
Los servicios ganan peso también en la estructura de la
IED (%)
1990
2002
9%
7%
Sector primario
50%
34%
Sector manufacturero
59%
Sector de servicios
41%
2009
9%
7%
Sector primario
50%
41%
29%
Sector manufacturero
Sector de servicios
64%
Los servicios empresariales
representan casi 20% del
stock global de IED
Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD, WIR 2004 y 2011
La relevancia del comercio intra-firma (datos de
EEUU, 2009)
100
87
Impos Intra-firma/Impos totales (%)
90
78
76
80
78
68
70
60
50
50
40
40
30
30
20
10
0
Otros servicios
privados
Servicios
financieros
Serv.
profesionales y
técnicos
Serv.
informáticos
Serv. de
consultoría y
gestión
Ingeniería
Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis
Investigación y
Desarrollo
Publicidad
La dinámica y perspectiva de los
mercados
• Pronósticos de triplicación del mercado de offshoring de
servicios de aquí a 2020 (NASSCOM)
• Tres mercados principales
– Information Technology Outsourcing
– Business Process Outsourcing (mitad de este mercado es call y
contact centers y otras actividades de atención al cliente, el resto
contabilidad, finanzas, RRHH, etc.)
– Knowledge Process Outsourcing –investigación de mercado,
análisis financiero, servicios legales (es el que presenta mayores
tasas de crecimiento, aunque es aún el más pequeño)
• Adicionalmente hay mercados verticales (audiovisuales,
publicidad, salud/farmacéutica, ingeniería y construcciones, etc.)
Compradores y vendedores
• Compradores: EEUU es el principal mercado (70%), seguido de
Europa (20%)
• Vendedores: India capta alrededor de la mitad del mercado
• La participación de China es similar a la de América Latina
• Filipinas, junto con otros países del Este de Asia y de Europa son
otros centros clave
• India y China atraen el grueso de las actividades de KPO, Í+D y
desarrollo de productos
– Entre 2006 y 2008 la participación de esos países en las
importaciones de EEUU de servicios de I+D pasó de 5,6 a 10,7%
• América Latina está ingresando en estos mercados
Muchos países han adoptado estrategias de
promoción de la exportación de servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Exenciones fiscales
Exenciones sobre derechos de importación
Subsidios directos
Créditos preferenciales
Provisión de infraestructura
Zonas Francas
Parques Tecnológicos
Leyes de promoción sectorial
Acuerdos de doble tributación
Estas políticas también incluyen
• Medidas de promoción de la formación de capital humano (a
nivel secundario, terciario y universitario):
– Subsidios o deducciones para entrenamiento y capacitación
– Programas de formación en perfiles laborales vacantes
– Revisión de programas de estudio
– Creación de nuevas carreras/áreas de especialización
– Promoción del inglés
– Programas de mejoramiento de la calidad educativa
– Repatriación/atracción de personal calificado
• Subsidios para I+D
• Subsidios para certificaciones de calidad
Argentina: el dinamismo en los nuevos
sectores exportadores
2.000
1.800
1.715
1.665
1.600
2000
1.400
2011
U$S Mill.
1.200
1.000
800
600
397
343
400
200
147
327
282
138
14
12
8
18
0
Serv. de
informática
Serv. jurídicos,
contables
Serv. de publicidad
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Sev. de I+D
Sev.
arquitectónicos,
ingeniería
Serv.
audiovisuales y
conexos
Los cambios en la composición de las exportaciones (% sobre
las exportaciones totales de servicios)
12,0
11,1
10,8
10,0
2000
2011
%
8,0
6,0
4,0
3,0
2,8
2,6
2,2
0,3
0,2
2,1
1,8
2,0
0,2
0,4
0,0
Serv. de inf ormática
Serv. jurídicos,
contables
Serv. de publicidad
Sev. de I+D
Sev.
arquitectónicos,
ingeniería
Serv. audiovisuales
y conexos
Las X de nuevos servicios en 2011 superaron en USD
1500 millones a las de turismo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Algunas relaciones ilustrativas …
102% de las X de Autos
106% de las X de Maíz
Servicios empresariales,
profesionales y técnicos
157% de las X de Metales comunes y
sus manufacturas
138% de las X de Camiones
Servicios jurídicos, contables
y de asesoramiento
Servicios de publicidad e
investigación de mercado
Servicios informáticos
81% de las X de Carnes
98% de las X de Textiles y
confecciones
124% de las X de Partes y
accesorios de automóviles
122% de las X de Frutas y frutos comestibles
Servicios audiovisuales y
conexos
108% de las X de Cortes Hilton de Carne
Vacuna
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Personales,
culturales y
recreativos
Otros servicios
empresariales
Regalías
Computación e
Inforamción
Financieros
2000
Seguros
Construcción
Comunicaciones
Viajes
Transporte
Total Servicios
Así como en los cambios de
participación en los mercados mundiales
0,7
0,6
0,5
2011
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Repercusiones en la estructura del empleo
Alimentos
Productos químicos
350
Otros productos de metal
Automotores
Productos textiles
300
Edición
Productos de caucho y plástico
250
Maquinaria y equipo
Software y servicios
de informática
200
150
Cuero
Confecciones
Otros minerales no metálicos
Software y servicios
de informática
Metales comunes
Muebles
Papel
Actividades de informática
Madera
100
Aparatos eléctricos
Productos de petróleo
50
Otros equipo de transporte
Radio y televisión
Instrumentos médicos
-
2000
2010
Tabaco
Maquinaria de oficina
Reciclamiento de desperdicios y desechos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Atracción y generación de inversiones
• Varias de las mayores empresas del mercado de offshoring están
exportando desde Argentina
– IBM, HP, Accenture, Tata, Cap Gemini, call centers, etc
• Muchas empresas de otros sectores han establecido centros de servicios
compartidos
– Philip Morris, Chevron, Exxon, Quilmes, Cargill, etc.
• Empresas argentinas que han establecido presencia regional/global
– Globant, ASSA, Prominente
• Empresas locales y extranjeras que exportan creatividad/innovación
– Core Security Technologies, Intel, Motorola, audiovisuales, ingeniería, publicidad,
biotecnología (incipiente)
Las políticas de apoyo
• Leyes sectoriales (software, cine)
• Apoyos específicos (e.g. “Medicina Argentina”)
• Incentivos a nivel provincial (software, BPO,
cine, etc.)
• Formación de RRHH en algunos sectores
(software)
Factores determinantes de la competitividad
y la atracción de inversiones en los nuevos
servicios
• Ventajas competitivas
–
–
–
–
–
–
Costos (fundamentalmente laborales)
Capital humano
Infraestructura TIC
Calidad institucional
Cercanía geográfica o cultural-Husos horarios (nearshore)
Idiomas (inglés, pero también otros hablados masivamente)
El peso de los distintos factores
difiere según el tipo de actividad
• Costos laborales menos relevantes para actividades más
complejas (desarrollo de productos, I+D)
• El acceso a personal calificado es más importante para esas
actividades
• La calidad institucional pesa más para servicios no
rutinarios, complejos e interactivos
• Asia está atrayendo el grueso de las inversiones offshore en
actividades “avanzadas” desde el punto de vista del
conocimiento
Posición argentina en el “Global Services Location
Index” de A.T. Kearney
2004
2005
2007
2009
2011
Cantidad de países en muestra
25
40
50
50
50
General
15
23
23
27
30
Atractivo Financiero
7
10
18
23
26
Entorno de Negocios
20
35
41
44
46
Disponibilidad y Habilidades de RRHH
19
27
17
17
15
Posición argentina en el componente de capital humano del índice
2004
2005
2007
2009
2011
Cantidad de países en muestra
25
40
50
50
50
Disponibilidad y Habilidades de RRHH
19
27
17
17
15
Experiencia Relevante en Outsourcing
19
23
14
13
13
Tamaño y disponibilidad de fuerza de
trabajo
15
16
18
18
18
Habilidades en Educación
19
34
33
41
41
Habilidades en Idiomas
10
14
14
13
11
Resultados en las pruebas educativas PISA
2000-2002
2006
2009
Cantidad de países en prueba
38
57
65
Lectura Ranking
33
53
58
Matemática Ranking
52
55
Ciencias Ranking
51
56
Posición relativa de Argentina dentro de América Latina
Países latinoamericanos
En mejor posición
En peor posición
2000-2002
Lectura
Lectura
2006
Matemática
Ciencias
Lectura
2009
Matemática
Ciencias
Chile (38)
Chile (44)
Chile (44)
Uruguay (42)
Uruguay (47)
Uruguay (48)
Uruguay (42) Chile (40)
Uruguay (48)
México (43)
México (48)
México (50)
México (32)
Chile (47) Uruguay (43)
Chile (49)
Brasil (49)
Colombia
Brasil (53)
México (48) México (49)
México (51)
Colombia
(52) Brasil
Colombia
(51)
(53)
(54)
Chile (34)
Brasil (35)
Perú (38)
Colombia
(53) Brasil
(54)
Brasil (52)
Colombia
(53)
Perú (63)
Brasil (57)
Colombia
(58) Perú
(63)
Perú (64)
Algo más sobre la disponibilidad de
recursos humanos
• “Puntos de resistencia al escalamiento” de proyectos (datos Tholons):
–
–
–
–
–
16 mil personas India
4 mil personas Filipinas
2,3 mil personas Argentina
1,5 mil personas Colombia
1 mil personas Chile
• Escasez de personal en ciertos sectores –e.g. 6000 nuevos ocupados en
industria de SSI contra 3500 graduados en informática, parte de los
cuales van a trabajar a otros sectores• Disputa por RRHH escasos entre firmas locales y extranjeras (y
posibles “degradaciones” de las carreras profesionales)
• Falta de profesionales con posgrado en varias áreas
Lecciones y sugerencias
• Desafío de mantener y expandir posiciones adquiridas
• Aprovechamiento mercados regionales + EEUU + Europa
Occidental
• Ante el deterioro de la ventaja de costos se requiere la
consolidación y búsqueda de otras ventajas
• La inversión en capital humano debe ser el principal objetivo
– Mejoras en calidad
– Nuevos programas y curriculas
– Promoción del estudio de carreras del área de ingeniería, informática y
ciencias duras
– Subsidios para entrenamiento y capacitación
Otras acciones a emprender
• Incentivos para atraer inversiones y desarrollar
exportaciones en áreas de KPO y similares
• Impulso a actividades basadas en diseño/creatividad y
donde la escala/costos no sean cruciales (audiovisuales,
animación, etc.)
• Apoyo al escalamiento en las cadenas de valor hacia
actividades más intensivas en conocimiento
• Búsqueda de nichos de especialización reconocibles
(vinculaciones con sectores locales competitivos?)
• Aprovechamiento recursos disponibles (médicos,
educadores)
Otras acciones a emprender (II)
• Promoción de la internacionalización de empresas
locales
• Mejor acceso a financiamiento (nuevos
emprendimientos, iniciativas innovadoras, procesos de
internacionalización, fusiones, etc.)
• Estímulo a mayores encadenamientos, vinculaciones
(en particular con agentes del SNI) y derrames (spin
offs, etc.)
• Continua mejora de la infraestructura TIC y general
• Atención al impacto distributivo