Transcript 한국영화 관객점유율

SHOWBOX ㈜미디어플렉스
2013
Ticker 086980 KS
© 2013 Mediaplex Inc.
목차
Ⅰ. 한국영화산업
1. 한국영화 수익 분배 구조
2. 한국영화산업의 규모 1, 2
3. 연도별 극장 매출액
4. 연도별 부가판권 시장 매출액
5. 한국영화 투자수익률 추이
Ⅱ. Mediaplex
1. 주주현황 및 최근 주가동향
2. 자회사 현황
3. 매출액 및 손익
4. 배급사 점유율
5. 경쟁사 분석
6. 2012년 SHOWBOX Line-up
7. 2013년 SHOWBOX Line-up
8. 역대 SHOWBOX Line-up
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Ⅰ-1. 한국영화 수익 분배구조
Main Market
Sub Market
극장매출
부가매출
Source
50%
Stage1
박스오피스 수익 분배
50%
극장
50%
50%
플렛폼
배급사
(IP TV, VOD)
배급수수료 10% 공제
Stage2
메인투자사
매출/원가 인식
제작비, 금융비용 및 관리수수료 공제
투자 수익 발생 시 60%
Stage3
수익분배
메인투자사
부분투자사 A
40%
부분투자사 B
제작사
투자손실 시 투자자만 손실인식
3
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Ⅰ-2. 한국영화산업의 규모와 연도별 전체 관객수
출처 : KOFIC
<단위 : 만명>
2012년
전체영화 관객 증가
22%
한국영화 관객 증가율
489만
474만
38%
한국영화 점유율
58.8%
※ 2012년 흥행작 베스트 10
1,304만
4
1,222만
654만
458만
451만
410만
400만
341만
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Ⅰ-3. 연도별 극장 매출액
(단위 : 억원)
극장매출
인당관람횟수
3.8
2.8
3.0
3.1
3.2
3.0
3.1
2.9
3.1
2.5
2.2
633
717
02년
03년
850
898
926
992
979
04년
05년
06년
07년
08년
√ 2012년 극장매출액 : 1조 4천억원
√ 2012년 1인당 영화관람횟수 :
1,168
1,236
09년
10년
11년
17.7%)
12년
출처 : KOFIC
3.8회
※ 2011년 미국 1인당 영화관람횟수
5
(YOY
1,094
1,455
5.8회
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Ⅰ- 4. 연도별 부가판권 시장 매출액
(단위 : 억원)
연도별 부가판권 성장요인
2158
34%
1709
1. 온라인을 기반으로 한 새로운
플랫폼의 등장
2. IP TV, 디지털 케이블 등 유료
방송 가입자의 증가
1108
888
매년
20% 이상의 고성장
3. 완성도 높은 컨텐츠 증가
2013년
2,500억 이상 시장 예상!
6
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Ⅰ- 5. 한국영화 투자수익률 추이 1
-2007년 메가박스 매각
-2003~2006년 양적경쟁 시대
도약기
7
<미디어플렉스> -개별기준 -2012년 총 8편 배급
매출 880억, 영업이익 96억
-2013년 1Q
매출 145억, 영업이익 25억
<미디어플렉스>
-2008년 미디어플렉스 구조 조정
- 관리시스템의 정교화를 통한
체질개선
① 최적배급편수, 적정 투자비율
② 투자결정시스템
③ 감독시스템
암흑기
조정기
성장기
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Ⅰ- 5. 한국영화 투자수익률 추이 2
※ 한국영화시장 2012 전년대비 성장율
단위 : 억원, 천명
1,278
2,778
4,066
3,167
1,894
1,274
박스오피스 47.2% 성장
관객수 54% 성장
11
박스오피스 0.3% 성장
관객수 5.5% 성장
28.4%
35% 성장
박스오피스
관객수
성장
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Ⅱ – 1. 미디어플렉스 주주현황 및 주가동향
1. 총발생 주식수
현재 미디어플렉스 총 발행주식수는 62,600,000주
2. 주주현황 그래프
주가동향
3. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
(기준일 : 2012년 12월 31일)
(단위 : 주)
주주명
관계
구분
㈜오리온
최대주주
보통주
35,998,000
57.505%
이화경
특수관계인
보통주
1,800
0.03%
35,999,800
57.535%
계
8
주식수
비율
(단위 : 원)
연중최고가
4,765
연중최저가
연중최고일자 2013.6.21 연중최저일자
1,630
2013.1.2
결산기
12월
시총
2,961억
자본금
313억
외국인 비율
3.02%
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Ⅱ – 2. 자회사 현황
57.5%
MEDIAPLEX Inc.
62.66%
100%
11.23%
Supreme Star
Investment Limited
(HK)
100%
Orion Consulting Co.,
Ltd.
9
49%
Beijing Zhongguan
Megabox Cinema Co.
Ltd.
Supreme Star Holdings
Limited (HK)
100%
Beijing Supreme Star
Consulting Co., Ltd.
49%
Hubei Radio & TV
Mega Trading Co.
Ltd.
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Ⅱ – 3. 매출액 손익
연결 분기별 손익
(단위 : 억원)
구분
1Q2013
1Q2012
B/(W)
매출액
157
231
(26%)
영업이익
35
19
84%
관객수(명)
3,918,557
5,788,637
32.3%
(단위 : 억원)
연결 연도별 손익
10
구분
2012
2011
매출액
882
490
B/(W)
78.9%
극장매출
768
426
80.2%
부가매출
107
62
72.5%
기타매출
5
2
150%
영업이익
97
-55
관객수(명)
24,739,264
13,253,576
186.5%
32.3%
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Ⅱ – 4. 배급사별 점유율
※ 한국영화시장 2013년 1분기 배급사별 점유율
2013년 1분기 쇼박스는
 3편 배급
점유율 3위
전년 1분기 대비 영업이익
38% 상승한 25억 달성
(개별기준)
※ 2012년 8편만으로 한국영화 점유율 2위 달성
11
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Ⅱ – 5. 2012 경쟁분석
“CJ/롯데의 자사 극장체인을 통한 불공정 배급 전쟁에도
불구하고 독립배급사인 쇼박스와 NEW 의 약진이 돋보였던 한
해로, 영화 자체의 컨텐츠 힘이 중요함을 입증”
2012년 관객점유율은 쇼박스와
NEW 상승, CJ 선두 유지 , 롯데
몰락으로 요약됨
1 전체영화 관객점유율 (편수)
2 한국영화 관객점유율 (편수)
1 쇼박스 8편으로 전체 관객점유율
①
12.6% (2위) 달성 – 2011년 8.3% 대비
4.3%p 상승
②
2 한국영화 관객점유율 : 전년대비
쇼박스 ↑6%p, NEW ↑4%p 상승한
반면, CJ E&M은 ↓2%p, 롯데는 ↓11%p
하락
3 한국영화 편당 관객수
③
쇼박스 : 350만명 (2,453만명/7편)
롯데 : 102만명 (1741만명/17편)
4 한국영화 투자 수익률
④
롯데 : 제외하면 전반적으로 양호
NEW : 배급대행/부분투자 영화의
수익률은 높았으나, 메인 투자 수익률은
17%에 그침
12
4
3
Ⅱ – 6. 2012년 SHOWBOX Line-up
금액 (단위: 억원)
극장매출 손익 (부가판권 매출액 제외 )
13
개봉일
영화제목
배우
구분
투자형식
1월 5일
원더풀라디오
이민정, 이정진
한국영화
메인
2월 2일
범죄와의 전쟁
하정우, 최민식
한국영화
3월 15일
저스티스
니콜라스 케이지,
가이 피어스
4월 11일
간통을기다리는남자
5월 30일
관객숫자
총제
최종
1,003,618
49
(1,0)
메인
4,740.181
67
46.9
외화
수입
44,838
11
(2.1)
박희순, 박시연
한국영화
부분
1,253,234
48
3.9
미확인동영상
박보영, 주원
한국영화
메인
868,406
33
1.6
7월 25일
도둑들
김윤석, 김혜수,
전지현
한국영화
메인
13,031,788
145
86.1
10월 11일
회사원
소지섭, 이미연
한국영화
메인
1,117,505
59
1.7
11월 8일
내가 살인범이다
정재영, 박시후
한국영화
메인
2,741,499
59
21.4
© 2013 Mediaplex Inc.
Ⅱ – 7. 2013년 SHOWBOX Line-up
금액 (단위: 억원)
개봉일
영화제목
배우
구분
투자형식
1월 09일
박수건달
박신양, 정혜영, 엄지원
한국영화
메인
2월 14일
남자사용설명서
이시영, 오정세
한국영화
배급대행
3월 14일
파파로티
한석규, 이제훈, 강소라
한국영화
4월 04일
Killing Them
Softly
브래드 피트
6월 05일
은밀하게 위대하게
7월 17일
관객숫자
총제
3,918,557
72
519,185
46
부분
1,710,500
57
외화
수입
6,424
6.8
김수현
한국영화
메인
6,175,697
70
미스터고
서교, 성동일
한국영화
메인
275
9월 05일
관상
송강호, 이정재, 김혜수,
조정석
한국영화
메인
90
-
화이
김윤석, 여진구
한국영화
메인
75
-
파라노이아
리암 햄스워스, 해리슨
포드, 게리 올드만
외화
수입
17
-
동창생
탑, 한예리
한국영화
메인
58.5
12월
용의자
공유, 박희순
한국영화
메인
93
2013년 6월 23일 기준
14
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Ⅱ-
15
8.
역대 SHOWBOX Line-up
<태극기휘날리며>
2004
강제규감독
<웰컴투동막골>
2005
박광현감독
<괴물>
2006
봉준호감독
<미녀는 괴로워>
2006
김용화감독
<디워>
2007
심형래감독
<추격자>
2008
나홍진감독
<국가대표>
2009
김용화감독
<의형제>
2010
장훈감독
<조선명탐정>
2011
김석윤감독
<도둑들>
2012
최동훈감독
<미스터고>
2013.07
김용화감독
<관상>
2013.09
한재림감독