Transcript Voiture électrique: enjeux et perspectives.

Axel Villareal, GERPISA, Centre Emile Durkheim
Julia Hildermeier, GERPISA, ENS Cachan, Université Humboltd
Voiture électrique: enjeux
et perspectives.
Présentation dans le cadre du projet « Transition(s) vers une économie
écologique? »
Le projet TEE et les scénarii de transition
Une « seconde révolution automobile »? (Freyssenet,
2009)
3 scénarii de transition de l’industrie automobile:
1) Continuité
2) Hétérogénéité
3) Rupture
La transition vers une voiture électrique
de masse: hypothèse plausible?
2 questions majeures:
1)
La forme et l’ampleur du changement
-
Standard universel de demain ou niche dans un mix global?
-
Marché de masse ou de niche? 10% des ventes ou moins?
2) L’horizon temporel du changement
-
Le marché de masse dans combien de temps? 30 ans ? 40 ans?
-
Doit-on passer par le développement d’une niche et pendant
combien de temps?
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du
pouvoir au sein du champ
3. Les
perspectives
développement du VE
ouvertes
par
le
Emergence de la voiture électrique
(2008- 2012)
Argumentaire conventionnel:
1)
Pression politiques et normatives sur les émissions de CO2
et les pollutions atmosphériques
2)
Les hausses constantes des prix du pétrole et les problèmes
géopolitiques qui s’y rapportent (peak oil)
3)
Urbanisation du monde
4)
Evolution technologique sur les batteries
5)
« Conscience écologique de la demande »
Le scénario de la rupture: la voiture
électrique dans le marché de masse
Contre-arguments conventionnels:
1) L’autonomie des véhicules
2) Le temps de rechargement
3) Le déficit infrastructurel
4) Le prix des véhicules (batterie comprise ou non)
5) Des usages limités
Difficulté croissante des constructeurs
français à capter des parts de marché
Immatriculations des VP neuves par marques
1600000
1400000
1200000
1000000
France
800000
Etrangers
600000
400000
200000
0
1980
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
Source: CCFA
Croissance prévisible de la demande dans
les BRIC
AMERIQUE,
19,90% (+7,8%)
Dont USA: 10,1%
(+4,3%)
ASIE-OCEANIE,
49,10% (+24,5%)
Dont Chine: 25,4%
(+33,7%)
EUROPE, 29,50% (1,1%)
Europe
occidentale: 23,2%
(-5%)
AFRIQUE, 1,60%
(+11,7%)
Source: CCFA
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Evolutions des prix du pétrole à euros
constants
1.8
1.6
1985
Source: Annuaire Statistique de la France
Essence
Gasoil
2010
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
En parité de pouvoir d’achat
Source: CPP/FNAUT
Une vision industrielle de la question
-
Une difficulté croissante des constructeurs à gagner de nouvelles
parts de marché
-
Volonté de certains constructeurs de se démarquer de la concurrence
-
Une rentabilité des constructeurs qui tend à décliner
-
La croissance de l’automobile se concentre sur les BRICs où le seul
MCI ne peut satisfaire tous les besoins
-
Eviter le leapfrogging technologique sur une technologie non
maitrisée (VE).
Exigences politiques et géopolitiques
 Aller dans le sens des régulations européennes des émissions
de CO2 et de pollution atmosphérique: « décarboniser »
 Conserver la valeur ajoutée en Europe face à la croissance des
BRICs
 Soutenir l’emploi automobile
 Limiter la dépendance au pétrole
 Anticiper les changements technologiques et investir dans le
stockage d’énergie
Convergence entre objectifs politiques et
industriels
 Pour l’industrie
-
Subventions à l’achat et en R&D
-
Création d’une nouvelle filière
-
Forte politisation des problèmes automobiles et production d’instruments
spécifiques de soutien à la demande (Bonus/Malus, Plan Borloo)
 Pour le politique
-
Rénégocier la place des pouvoirs publics dans le système (orientation de
l’industrie)
-
Favoriser des « champions nationaux »
-
Relocaliser une partie de la production automobile dans les pays industrialisés
Les plans nationaux sur les BEV et HEV et
leurs objectifs
Source: IEA
Quel(s) marché(s) pour le BEV?
Marché des particuliers:
 Principalement un marché de seconde ou de troisième voiture.
 Les ménages essentiellement périurbains ou urbains avec place de
parking
 Les ménages faisant majoritairement des déplacements domicile-
travail
Marché des flottes d’entreprises/collectivités:
 Pas de restriction a priori sur ce marché.
Le VE face aux déplacements quotidiens
Source: ENTD 2008/CGDD 2011
Le VE face à l’équipement des ménages
Equipement automobile
des ménages en 2008
7%
19%
30%
45%
Source: ENTD, 2008/ CGDD
Non
motorisés
Mono
motorisé
Bi-motorisé
3 véhicules
ou plus
BEV
HEV
Cœur de
cible 37%
Cœur de
cible 81%
Le marché: premiers résultats en 2011
2011
0,60%
13288
0,12% 2629
Total Immat HEV
Total Immat BEV
0,43%
2010
9655
184
0
Source: Autoactu.com
5000
10000
15000
Les ventes de VUL électriques en 2011
Electrique
4%
Essence
1%
Soit 1682 immatriculations
Diesel
Essence
Electrique
Diesel
95%
Source: Autoactu.com
Répartition par marque des ventes de VP
électriques en 2011
Nissan
3%
Smart Think
2% 4%
Mia
10%
Autres
2%
Bolloré
15%
Renault
15%
Peugeot
24%
Source: Autoactu.com
Citroën
25%
 PSA a largement profité de son
avance grâce à son partenariat avec
Mitsubishi
 Les ventes sont tirées par Bolloré et
les commandes de BlueCars
 Les parts de Renault restent encore
limitées et les ventes sont surtout
liées aux commandes publiques
Quel bilan en ce début d’année 2012?
 Des parts de marché extrêmement réduites (4294
immatriculations VP +VUL en 2011)
 Une croissance portée par les commandes publiques et les
projets d’expérimentations.
 Une technologie qui peine encore à convaincre et dont l’offre
et la demande ne sont pas encore structurées
 L’électrique est encore largement en dessous des pronostics
initiaux de développement.
Est-ce que pour autant, une transition vers une
scénario de rupture est plausible?
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure
du pouvoir au sein de l’industrie
3. Les
perspectives
développement du VE
ouvertes
par
le
Horizon de la transition: vers une
nouvelle structure de l’industrie?
 Impact de la crise sur l’industrie automobile: nécessité de
hâter les changements de l’industrie (renouvellement)
 Affaiblissement des constructeurs historiques et
opportunités pour de nouveaux entrants de s’imposer sur le
marché automobile (chaine de valeur)
 Historiquement, on sait que la transition peut être accélérée
si l’on consent aux investissements dans la R&D (FAR to SAR)
La chaine de valeur Renault
La chaine de valeur BYD
La place des constructeurs dans les
chaînes de valeur de l’automobile
 Possible redéfinition des règles entre les acteurs du secteur
en raison des transferts de valeur ajoutée.
 Rôle central des fabricants de batteries, pourvoyeurs
d’infrastructures et énergéticiens.
 Une nouvelle frontière pour la modularité et un
affaiblissement des barrières à l’entrée de l’automobile
 Etablissement d’un nouveau rapport au client et construction
de nouveaux business models.
De grands enjeux, mais quelles perspectives?
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du
pouvoir au sein du champ
3. Les
perspectives
ouvertes
développement du VE
par
le
Un choix pertinent pour la France?
 Le problème : la désindustrialisation des territoires français
de l’automobile
- Symptômes et conséquences
 Le diagnostic : une perte de compétitivité de la filière
automobile française (notamment par rapport à celle
allemande)
- Pertinence et limites du débat actuel
 La question : est-ce que la voiture électrique peut renverser
cette tendance ?
- Si oui, pourquoi? Comment? Et sous quelles conditions?
Le problème: la désindustrialisation
(Millions)
Production domestique (VP+VU)
France
Allemagne
(Miliards €)
2004
2008
2010
3,67
5,57
2,57
6,05
1,94
5,9
Solde du commerce extérieur
France
Allemagne
(Milliers)
Variation %
Variation %
2004
2008
2010
12,7
78,2
-3,2
101
-2,1
Effectifs
France
Allemagne
Sources: CCFA, VDA
-47,1%
5,9%
-116,5%
29,2%
Variation %
2004
301
773
2008
257
757
2010
709
-14,6%
-2,1%
Le diagnostic: déficit de compétitivité
100
90
Exportations (Valeur totale)
80
60
50
France
40
Allemagne
30
20
10
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
Milliards €
70
Un déficit « produit »
25 000
Exportations (Valeur unitaire)
20 000
15 000
Euros
France
Allemagne
10 000
5 000
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Délocalisations sous la pression des coûts
Segment B1
Segment B2
80%
120%
70%
100%
60%
80%
50%
60%
40%
30%
40%
20%
20%
10%
0%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Prod France/Immat Europe
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Est ce que la voiture électrique peut
résoudre certains de ces problèmes?
 Permet de rester dans la compétition internationale, notamment en Chine
 Anticipe les problèmes de règlementations du CO2 au niveau européen (le
mix français permet des baisses substantielles)
 Conserve une partie de la conception et une partie de la production en
France. (acceptation plus forte des surcoûts + engagements politiques)
 Pas de concurrence directe sur ce segment, ce qui permet aux constructeurs
de profiter d’une rente d’innovation
 Les économies d’innovation sont toujours porteuses d’externalités (pôles de
compétitivités, grappes d’innovations, intégrations de nouvelles
technologies,…)
Mais…
 Nécessite une concentration importante des investissements
et une acceptation plus forte des pertes à court terme.
 Les investissements déjà consentis sur d’autres technologies
n’ont pas été rentabilisés
 Les principaux producteurs de batteries sont extra-européens
 L’évolution des marchés et l’existence d’une demande sont
extrêmement incertaines.
Conclusion
 La voiture électrique est pour le moment une niche et les
développements espérés ne sont pas encore au RDV
 Les ventes de la future ZOE seront décisives pour confirmer
ou infirmer l’existence d’une demande potentielle
 Un pari risqué mais qui peut rapporter.
 Nécessité d’aller dans le sens d’un compromis politique et
industriel fort, et une convergence des objectifs entre les
acteurs.
Merci pour votre attention