Transcript Итог
МОШЕННИЧЕСТВО в экспресс-кредитовании Confidential and Proprietary План презентации О нас Кредиты и мошенники Немного статистики Что же делать? Итог История компании UNITED KINGDOM Consumer #2 Commercial #3 CANADA Consumer #1 UNITED STATES Consumer #1 Commercial #3 RUSSIA Consumer #1 IBERIA Spain Consumer #1 Portugal Consumer #1 INDIA Recently entered ANDEAN REGION Peru #1 Uruguay #1 El Salvador #1 Honduras #1 Ecuador #1 CHILE #1 BRAZIL Commercial Consumer #2 #3 ARGENTINA#1 Компания «Эквифакс» основана в 1899 году, в Атланте, шт. Джорджия, США На текущий момент компания представлена в 15 странах по всему миру. 3 Confidential and Proprietary Наши клиенты и партнеры Эквифакс – крупнейшее бюро кредитных историй в Российской Федерации: более 110 миллионов кредитных историй более 60 миллионов физических лиц и организаций более 600 организаций, поставщиков данных 4 Confidential and Proprietary План презентации О нас Кредиты и мошенники Немного статистики Что же делать? Итог Кредитование Экспресс Кредитование – выдача займа без залога, за короткий промежуток времени POS кредитование Не именные кредитные карты Кредиты наличными Рост экспресс-кредитования 2.7 2.2 1.7 1.2 0.7 Декабрь Март 2010 2009 Июнь 2010 Сентябрь Декабрь Март 2011 2010 2010 Июнь 2011 6 Confidential and Proprietary Сентябрь Декабрь Март 2012 2011 2011 Июнь 2012 Сентябрь Декабрь 2012 2012 Мошенничество Оформление кредитов по утраченным и подложным документам Оформление товарного кредита с целью обналичивания HARD FRAUD Примеры мошенничества Заявки на лиц, оформивших кредит под давлением / за вознаграждение Оформление кредита по ксерокопиям документов Подбор «оптимального профиля заемщика» «Кредит любой ценой» Наличие множественных заявок с изменениями данными в одной точке за короткое время SOFT FRAUD Примеры мошенничества Изменение номеров документов при повторной подаче FPD - дефолт первого платежа. Показатель на ряду с SPD и TPD используется для выявления мошеннической выдачи. 7 Confidential and Proprietary О нас Кредиты и мошенники Немного статистики Что же делать? Итог 8 Просрочка первого платежа FPD Доля людей, допустивших просрочку первого платежа FPD Бурятия Забайкальский край Кабардино-балкария Республика Дагестан …. Марий эл Белгородская обл Владимирская обл Чукотский АО Среднее значение по рынку – 4.12% Confidential and Proprietary FPD TOP-10 регионов FPD РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% КАБАРДИНО- НОВГОРОДС ЕВРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА РОСТОВСКА СТАВРОПОЛ КУРГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЗАБАЙКАЛЬС РЕСПУБЛИКА БАЛКАРСКАЯ КАЯ АВТОНОМНА АЛТАЙ Я ОБЛАСТЬ ЬСКИЙ КРАЙ ОБЛАСТЬ ДАГЕСТАН КИЙ КРАЙ БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА ОБЛАСТЬ Я ОБЛАСТЬ FPD 4.01% 4.18% 4.21% 4.36% 4.37% 4.53% 4.85% 5.29% 5.75% 6.46% 10 Confidential and Proprietary Две столицы Столичные регионы стали в целом лучше отслеживать кредитных мошенников 4.00% 3.80% Москва 3.82% Санкт-Петербург 3.76% 3.60% 3.40% Москва 3.05% 3.20% Санкт-Петербург 2.79% 3.00% 2.80% 2.60% 2.40% 2.20% 2.00% Январь 2013 Май 2013 11 Confidential and Proprietary Доля выхода на просрочку : Доля людей вышедших с первым платежом в просрочку 90+ в указанном месяце 2.60% 2.40% 2.20% 2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 12 Confidential and Proprietary : Выводы Средняя сумма финансовой потери банка но одного мошенника: В мае 2012 года – 93 000 руб. В мае 2013 года – 104 000 руб. Активность не добросовестных клиентов Рост закредитованности населения Увеличение кредитных лимитов Общий тренд – ухудшение кредитного портфеля 13 Confidential and Proprietary О нас Кредиты и мошенники Немного статистики Что же делать? Итог 14 Есть решение FPS – межбанковская система поиска признаков мошенничества по базе кредитных заявок Правила Банк 2 Банк 1 В основе FPS лежит Банк 3 Банк N Fraud Prevention Service правил по данным заявок всех Банковучастников Результат Банк 4 15 Confidential and Proprietary механизм расчета Общие правила в FPS Правила эффективно работают на общей базе данных от нескольких банков Эффективность правил подтверждается высоким уровнем дефолта Небольшой объем ложных срабатываний за счет приемлемой доли срабатывания Дальнейшее увеличение эффективности работы FPS для банка возможно за счет специальных правил в FPS Сущность Правило Дефолт на 1м платеже (90+ dpd)* Срабаты вание* Увеличение дефолта (к среднему дефолту)* Телефон Правило 1 21,32% 0,46% 7,9 Телефон Правило 2 20,43% 0,22% 7,6 Телефон Правило 3 12,52% 0,26% 4,7 Телефон Правило 4 15,36% 1,03% 5,7 Личность Правило 5 31,82% 0,17% 11,8 Личность Правило 6 19,42% 0,11% 7,2 Личность Правило 7 19,87% 0,15% 7,4 Личность Правило 8 21,95% 0,42% 8,2 Личность Правило 9 17,73% 0,81% 6,6 Личность Правило 10 19,44% 1,20% 7,2 Личность Правило 11 16,45% 1,86% 6,1 Личность Правило 12 14,92% 2,10% 5,5 Личность Правило 13 20,88% 0,52% 7,8 Личность Правило 14 18,86% 0,27% 7,0 Общая статистика Дефолт на 1м платеже (90+ dpd)* Срабатывание* Увеличение дефолта (к среднему дефолту)* Сработало любое правило Вся выборка 14,52% 4,72% 5,4 2,69% * статистика представлена для новых клиентов 16 Confidential and Proprietary Фактические результаты проекта FPS В мае 2010 года была проведена презентация системы FPS рынку. На текущий момент FPS уже работает для банков: > 100 млн. кредитных заявок доступно для сравнения в базе FPS 20 банков (из ТОП-30) уже подключены к FPS в “боевом” режиме > 3 млн on-line запросов обрабатывает FPS ежемесячно 30 сек. – гарантированное время обработки запроса (факт.: до 5 сек.) 17 Confidential and Proprietary Пользователи FPS: О нас Кредиты и мошенники Немного статистики Что же делать? Итог 18 Итог Об Экспресс-Кредитовании: Объемы кредитования постоянно растут Появляются новые игроки на рынке Новые технологии дают больше возможностей Рынок еще не завоеван Мошенничество это серьезно! 19 Confidential and Proprietary Заключение Бюро Кредитных Историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» Николай Бочаров Заместитель Генерального директора ООО “Эквифакс Кредит Сервисиз” (495) 967-30-91 [email protected]