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Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario
2014
Tijuana, Baja California
7 de agosto de 2014
Infonavit y la Política Nacional de Vivienda
•
Nuevo modelo enfocado en promover el desarrollo ordenado y sustentable del
sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la
vivienda rural.
- Estímulo a la
vivienda vertical y
bien ubicada
- La sustentabilidad
y la intraurbanidad
se vuelven
elementos clave
Transitar hacia un
modelo de
desarrollo urbano
sustentable
Lograr una mayor
coordinación
interinstitucional
Reducir de manera
responsable el
rezago de vivienda
Ejes de la
Política
Nacional
de
Vivienda
- Segundo Crédito
- Crédito en pesos
- Monto máximo de
crédito
- Hogar para Tu Familia
Procurar la vivienda
digna para todos
los Mexicanos
11 de febrero de 2013
- Mejoravit
- Arrendavit
Estrategia del Infonavit
1
Énfasis en asegurar que las soluciones habitacionales se traduzcan en hogares con
valor patrimonial
• Esquemas que fomentan la vivienda intraurbana y/o de mayor tamaño, en línea
con la Política Nacional de Vivienda
• Fortalecimiento de procesos de aseguramiento de calidad de la viviendaverificación, avalúos, sustentabilidad, seguro de calidad, información en materia
de riesgos
2 Fortalecimiento del portafolio de productos para lograr satisfacer mejor las
necesidades de vivienda a lo largo del ciclo de vida de los derechohabientes
• Entendimiento del tamaño y composición de la demanda de vivienda
• Productos que respondan a los cambios en el ciclo de vida de DH’s: hipotecarios,
renta, ampliación, mejoramiento
• Mayor esfuerzo para abatir el rezago habitacional con responsabilidad financiera
– garantizar la viabilidad financiera para poder mantener el subsidio cruzado y
atender a los derechohabientes de más bajos ingresos
3 Un rol más significativo en materia de previsión social
• Mayor rendimiento a la SCV, más cercanos a Cedevis y Afores
Iniciativas para atender la PNV
Producto
Descripción
FERUV
• Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los acreditados, generar un
impacto ambiental positivo al promover la construcción de vivienda con
criterios de ubicación adecuada y de sustentabilidad superiores al promedio.
• Para este programa, el Instituto asignó un presupuesto de 3,000 millones de
pesos para apoyar la construcción de vivienda.
• En julio, el HCA aprobó llevar a cabo las siguientes modificaciones:
 Flexibilizar los limites operativos para las empresas participantes,
eliminando:
No podrán exceder el 150% del total de la vivienda vertical originada
durante 2012 y el 30% del promedio aritmético de las originaciones de
los últimos 3 años, del grupo con el Instituto en ambos casos.
 Si al liberar la garantías, más del 5% de las viviendas no se colocan a
través de un crédito del Instituto, ya no se podrá ser beneficiario de
nuevas disposiciones del Fondo.
• Al 31 de julio de 2014 había 35 desarrolladores incorporados al programa, que
en conjunto realizaron 3,077 acciones de vivienda por un monto de 646
millones de pesos en 19 entidades federativas. Al formalizarse las 3,038
viviendas en proceso, se otorgarán 638 millones de pesos adicionales.
Iniciativas para atender la PNV
Producto
Descripción
• Con el objetivo de incrementar la demanda potencial de derechohabientes
que son susceptibles de acceder a un Segundo Crédito, en enero del 2014 el
HCA aprobó lo siguiente:
 Reducir el criterio de cotización continua de 5 a 2 años y reducir de 1
año a 6 meses el tiempo transcurrido desde que se liquidó el primer
crédito.
Flexibilizar
2do crédito •
En lo que va del año se han otorgado 9,374 créditos. En tubería
(derechohabientes que ya presentaron una solicitud, se tiene integrado el
expediente, pero que falta su formalización ante notario) se tienen 1,613
operaciones y se tiene una demanda potencial de 537,122
derechohabientes.
• A partir del 14 de julio comenzó a operar el crédito en pesos con tasa fija
durante toda la vida del crédito para derechohabientes del Instituto con el
objetivo de ofrecer un producto competitivo con aquellos ofrecidos por la
Crédito en
banca comercial, que asegure el efecto gradual de disminución de la deuda
Pesos
en el tiempo y que mantenga la capacidad de compra de los trabajadores.
• Del 14 de junio al 3 de agosto se han recibido solicitudes de 2,094 créditos
en pesos, por un monto total de $821.8 millones.
Iniciativas para atender la PNV
Producto
Descripción
• El 30 de julio el HCA aprobó incrementar el monto máximo de crédito
tradicional a $850,000 pesos (415 VSM). Los derechohabientes con ingresos
Monto
entre 7 y 15 VSM podrán acceder a este nuevo monto de crédito. La demanda
máximo
potencial para este segmento es de 554,442 derechohabientes.
de
• Las características financieras serán las mismas que aplican a Infonavit Total en
crédito
cuanto a pagos mensuales y tasas de interés.
Hogar
para tu
Familia
• El objetivo es dar acceso a financiamiento para vivienda a segmentos de
trabajadores de la economía formal que antes no contaban con esta
posibilidad, como es el caso de los empleados de gobiernos estatales y
municipales. Para ello, se aprovecha la experiencia y plataforma del Instituto
en materia de administración del crédito.
• Este producto está diseñado para otorgar crédito para la compra de vivienda a
trabajadores con ingresos a partir de $6,399 (3.25 VSM), y es otorgado por
una entidad financiera con el respaldo del gobierno del estado o del municipio
para el que trabajan.
• Durante el primer semestre de 2014, se suscribieron 18 convenios con
gobiernos estatales y 13 con gobiernos municipales.
Iniciativas para atender la PNV
Producto
Descripción
• Con este programa los derechohabientes puedan obtener financiamiento de
una entidad financiera para realizar mejoras menores (remodelación) o de
impacto (ampliación), a la vivienda que habitan, con los siguientes beneficios:
• El ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda ya no se reserva como
garantía del crédito, por lo que el monto a financiar se determina por la
capacidad de pago del trabajador.
Mejoravit
• Las aportaciones patronales subsecuentes se destinan en su totalidad al
incremento del ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda, lo que
se traduce en mayores rendimientos y permite la posibilidad de que en
el futuro se adquiera una vivienda de mayor plusvalía.
• Para acciones de remodelación, el monto de crédito va de $4,296 hasta
$48,866 y para ampliación es de hasta $151,784. La tasa de interés es de
18.5% anual sobre saldo insoluto, que se otorga a plazos de 12 a 48 meses.
• En septiembre de 2013 se lanzó un programa piloto que brinda la posibilidad
de rentar una vivienda a derechohabientes que aún no deciden el lugar
donde quieren vivir definitivamente o tienen actividades laborales que
Arrendavit
requieren cambiar de residencia.
• Desde este mes, se cuenta con un subsidio de hasta 40% del valor de la renta
por parte de la CONAVI.
Iniciativas para atender la PNV
Hipoteca con servicios
• Firma con 95 municipios
Hipoteca verde
• Mejoras sin afectar el tren de la vivienda
Seguro de calidad
• Análisis de riesgo, garantía en la calidad y seguro por vicios ocultos
Mejorando la unidad
• Compromiso presidencial, regeneración de unidades habitacionales
Pintemos México
• Programa estandarte de contacto con nuestros acreditados para el embellecimiento
de la imagen urbana.
Colocación de créditos hipotecarios
Colocación de créditos al 30 de julio
44,956
36,964
34,380
28,995
32,991
Usada
35%
31,479
28,987
Nueva
65%
27,820
32,145
23,912
29,580
33,311
29,468
25,918
28,938
Jul
24,381
Ene Feb Mar Abr May Jun
20,150
37,112
18,631
2014
Mayor a 11
vsm
13%
Ago Sep
2013
199,278 créditos en lo que
va de 2014
Oct Nov
Por rango salarial
Menor a 2
vsm
26%
Dic
De 4 a 11
vsm
27%
De 2 a 4 vsm
34%
• La meta para 2014 es colocar 380,000 créditos hipotecarios, de los cuales 69%
corresponden a vivienda nueva (261,990) y 31% a vivienda usada (118,010).
Nota: No se incluye el Programa Especial en enero de 2013.
Colocación de créditos hipotecarios
para vivienda nueva
20 municipios con mayor colocación de
vivienda nueva en 2014
Colocación mensual de vivienda nueva a
nivel nacional
30,213
25,875
21,994
20,113
21,089
18,063
17,837
15,539
19,401
20,781
18,876
13,769
16,631
18,770
17,332
17,936
24,034
21,156
12,413
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2014
Ago
2013
129,628 créditos en
lo que va de 2014
Nota: No se incluye el Programa Especial en enero de 2013.
Sep
Oct
Nov
Dic
Municipio
Entidad Créditos
Tlajomulco de Zuñiga JAL
6,538
Garcia
NL
6,448
Juárez
NL
4,738
Leon
GTO
3,665
Solidaridad
QROO
3,405
Zapopan
JAL
3,365
Queretaro
QRO
3,011
Benito Juarez
QROO
3,000
Tijuana
BC
2,386
Pesquería
NL
2,204
Carmen
NL
2,203
Hermosillo
SON
2,129
General Escobedo
NL
2,010
Reynosa
TAM
1,995
Merida
YUC
1,889
Apodaca
NL
1,817
Chihuahua
CHIH
1,777
Torreon
COAH
1,638
Morelia
MICH
1,530
Culiacan
SIN
1,471
Total 20 municipios
57,219
10 44%
% del nacional
Colocación de créditos hipotecarios
para vivienda usada
20 municipios con mayor colocación de
vivienda usada en 2014
Colocación mensual de vivienda usada a
nivel nacional
14,743
12,386
11,089
12,078
11,902
10,924
8,882
9,983
11,364
8,373
10,704
6,591
7,750
10,172
9,163
10,741
13,078
12,155
6,218
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2014
69,650 créditos en
lo que va de 2014
Ago
2013
Sep
Oct
Nov
Dic
Municipio
Entidad Créditos
San Luis Potosí
SLP
2,421
Tijuana
BC
2,373
Mexicali
BC
2,273
Juarez
CHIH
2,179
Chihuahua
CHIH
1,726
Hermosillo
SON
1,695
León
GTO
1,483
Saltillo
COAH
1,426
Aguascalientes
AGS
1,208
Torreón
COAH
1,175
Culiacán
SIN
1,165
Puebla
PUE
1,148
Monterrey
NL
939
Apodaca
NL
930
Mérida
YUC
884
Zapopan
JAL
808
Matamoros
TAMPS
806
Monclova
COAH
790
Querétaro
QRO
754
Tlajomulco de Zúñiga JAL
732
Total 20 municipios
26,915
11
% del nacional
39%
Colocación de créditos hipotecarios
con subsidio
•
Al 31 de julio de 2014, se han ejercido 63,802 créditos con subsidio por un monto
de 3,751 millones de pesos.
Entidad
Nuevo León
Jalisco
Chihuahua
Guanajuato
Quintana Roo
Tamaulipas
Sonora
Coahuila
Veracruz
Baja California
Michoacán
Sinaloa
Yucatán
Puebla
Hidalgo
Durango
Créditos con Monto
subsidio (millones)
11,311
658
8,133
478
4,157
246
3,992
233
3,548
218
3,434
200
3,340
202
3,027
175
2,936
170
2,418
146
1,853
110
1,629
98
1,550
88
1,529
87
1,474
81
1,429
88
Créditos con Monto
subsidio (millones)
México
1,259
75
San Luis Potosí
1,224
70
Aguascalientes
1,064
60
Querétaro
813
50
Tabasco
650
39
Colima
606
36
Nayarit
583
36
Chiapas
568
33
Zacatecas
366
20
Baja California Sur
253
15
Guerrero
242
14
Tlaxcala
194
11
Oaxaca
90
6
Campeche
75
5
Morelos
55
4
Total general
63,802
3,751
Entidad
Optimización de Procesos del
INFONAVIT
Convenio con la CFE
•
La semana pasada se formalizaron los esfuerzos para reducir los tiempos de aprobación de proyectos
eléctricos y entrega recepción de las instalaciones construidas, a través de la firma de un Convenio
con la CFE.
•
El Convenio establece las líneas de acción de los actores participantes: la CFE, la CANADEVI y la CMIC,
para dar cumplimiento a los acuerdos en todo el territorio nacional.
•
Con ello se espera reducir el tiempo de obtención del Acta Recepción, y por consiguiente del
Reporte de Habitabilidad (antes DTU) en 12 días (recortando el proceso de 15 a sólo 3 días).
Sin Convenio
15
12 días
menos
Con Convenio
3
Optimización de procesos de la CFE
•
Previo a la firma del Convenio la industria tardaba en promedio 80 días para realizar los trámites
requeridos por la CFE. Con la firma del mismo, el tiempo se reduce a 35 días.
Procesos Infonavit
•
•
1
Verificación de
Vivienda
•
Los desarrolladores pueden elegir a su verificador.
Se establecen Convenios de Alineación de Criterios
para homologar la aplicación de la normatividad de
verificación a nivel local.
Los pagos se podrían efectuar de la siguiente
manera (de acuerdo a disposiciones del HCA):
a) 25% al contratar
b) 25% al 50% de avance de obra
c) 50% al entregar el dictamen de habitabilidad
Actual
5
4 días
menos
Con nuevo proceso
1
Procesos Infonavit
2
•
Unidades de
Valuación
•
•
Se reduce el tiempo de cierre de avalúos de 10 a 5
días hábiles.
Las UV cobrarán sus avalúos al momento de
entregar el documento a los desarrolladores.
Los desarrolladores podrán elegir sus unidades de
valuación siempre y cuando estén dentro del
padrón del Instituto.
Actual
10
5 días
menos
Con nuevo proceso
5
Procesos Infonavit
3
•
Taller Saber
para Decidir
•
Presencial
En la modalidad presencial se requería de al menos
10 días para que el derechohabiente asistiera al
mismo.
Actualmente, con la modalidad en línea el tiempo
se redujo a 1 día.
10
9 días
menos
En línea
1
Optimización de Tiempos
En resumen, con las acciones y acuerdos antes mencionados, se podría obtener una
reducción importante en los tiempos requeridos para los procesos. Finalmente, se
podría lograr una optimización en tiempo real de hasta 30 días.
Trámite CFE
3
15
Con nuevo proceso
Verificación de Vivienda
1
Unidades de Valuación
Taller Saber para Decidir
5
Actual
5
1
10
10
Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario
2014
Tijuana, Baja California
7 de agosto de 2014