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EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES
OFICOM CARIBE
Abril 2013
META: MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
META:
MERCADO
CARIBE 2013
Oficom
Caribe
Información General del Mercado
CARICOM: 14 paises y 5 Asociados
Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.
28
mercados
Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y
Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y
Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Población
Población
Flotante
Diversidad
Cultura
41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx .(2012,
CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No
incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
Información General del Mercado - Comparativo
Venezuela
28.047.938
Peru
29.549.517
Argentina
42.192.494
Colombia
45.239.079
Centro América
45.739.000
Islas del Caribe
41.565.815
+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
EL CARIBE
País
Aruba y Curazao
Barbados
Trinidad y Tobago
Puerto Rico
Republica Dominicana
Jamaica
CENTRO Y SUR AMERICA
País
Ingreso per cápita (US$/Año)
25.300 Argentina
Chile
23,700
Uruguay
20,300
Panama
16,300
Venezuela
9,400 Costa Rica
9,100 Brasil
Ingreso per cápita (US$/Año)
17,700
17,400
15,300
14,300
12,700
12,100
11,900
Colombia
10,400
Peru
10,200
El Salvador
7,600
Guatemala
5,100
Fuente: Proexport
Información General del Mercado - Población
Población
41 Millones apx. (2012)
Cuba
11.075.244
Republica Dominicana
10.088.598
Haiti
9.801.664
Puerto Rico
3.690.923
Jamaica
2.889.187
Trinidad y Tobago
1.226.383
Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Población Flotante
Población
Flotante
ESTADOS UNIDOS
CANADA
Turistas: 29 Millones aprox.
(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
No incluye Belice).
Bahamas
5.199.972
Republica Dominicana
4.398.938
Jamaica
2.967.960
Cuba
2.557.183
Puerto Rico
1.815.698
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
EUROPA
Fuente: Proexport
¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?
RELEVANCIA DEL CARIBE - Manufacturas
CARICOM: US$ 21.762.271.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 13.577.097.000
PUERTO RICO: US$ 24.202.255.447
Fuente: Proexport
PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Manufacturas
BRASIL
JAPON
COLOMBIA
MEXICO
CHINA
SINGAPUR
ESTADOS UNIDOS
TRINIDAD Y TOBAGO
IRLANDA
Fuente: Proexport
Tamaño Mercado: CARICOM
IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 21.762.271.000
Posición
Exportadores
2012
1
Estados Unidos de América
8,111,963,000
2
China
2,816,356,000
3
Brasil
2,138,810,000
4
Colombia
1,088,409,000
5
República de Corea
1,067,965,000
Fuente: Proexport
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 13.577.097.000
Posición
Exportadores
2011
1
Estados Unidos de América
5,004,476,000
2
China
1,355,778,000
3
Venezuela
1,236,668,000
4
México
977,298,000
5
Trinidad y Tobago
830,601,000
6
Colombia
587,833,000
Fuente: Proexport
Tamaño Mercado: Puerto Rico
IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 24.202.255.447
Posición
Exportadores
2012
1
Irlanda
7,650,428,990
2
Singapur
4,133,785,851
3
Japón
1,759,529,959
4
Brasil
1,394,508,722
5
Lituania
696,478,019
19
Colombia
256,816,719
Fuente: Proexport
Colombia representa aproximadamente el
6% de las importaciones de manufacturas de
los mercados mas relevantes del Caribe.
META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
COMPETIDORES MANUFACTURAS
Producción Local en CARICOM:
COMPETIDORES MANUFACTURA
Producción Local
Republica Dominicana:
Puerto Rico:
COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
COMPETIDORES MANUFACTURAS
Marcas extranjeras en CARICOM
COMPETIDORES MANUFACTURAS
Marcas extranjeras en Republica Dominicana
COMPETIDORES MANUFACTURAS
Marcas extranjeras en Puerto Rico
COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde USA: 2-6 Dias
TLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
Desde Colombia: 2-6 Dias
TLC Con Puerto Rico (USA),
Desde China: 27-31 Dias
No existe ningun acuerdo con el Caribe
META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA CARIBE
CANAL DE DISTRIBUCION
PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
ESTRUCTURA DE PRECIOS
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución
en PR. Útil para saber que contrato es
el adecuado para firmar con el
comprador, si se debe dar
exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución
de Republica Dominicana. Protección a
los Agentes Importadores de
Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?
Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.
Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.
Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen
entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.
Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.
Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.
Mayor flexibilidad con cantidades
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR
REPUBLICA DOMINICANA
PUERTO RICO
Autopartes
Coreca, Universal de repuestos, Autopartes SA, Bora Autopartes,
Peravia Motors, Moparinsa
Unipiezas, Zorrilla Comercial, Plavica
Materiales de Construcción y
Metalmecánica
Manuel Corripio, Constructora Bisono, Metaldom, INCA, Grupo Estrella,
INDUCA, Indumeca
Dantzler, All Tools, Madeco, Grupo ACE
Instrumentos y aparatos eléctricos
Eminsa, Procimel, Grupo Corripio. Codetel, Camtel, constucciones
electromecanicas
Roger Electric, Warren del Caribe
Productos Químicos (Orgánicos y
Pinturas)
Brenntag, Pinturas y Accesorios, Pinturas Tucan, EYM Importadores,
Apicasa, Colordepot, Acabados y Pinturas
General wholesale & Distributors
Farmacéutico
Dr. Collado, Mallen Group, Mefasar, Oscar A Renta Negron.
Cosméticos y Productos de Aseo
Cathelli Pharma
C7 Global, Puerto Rico Supplies, Romey Inc
Artículos de Hogar
La americana, La Iberica, carabela, Casa cuesta
JYMV Corp, Insular Trading
Empaques y Envases
Cartones del caribe, Astro, Sigmaplast, Plasticos del caribe, Nesplas
Panamerican Grain
Muebles de Oficina y Hogar
Conforama, Benigno Zapatero, Almacenes AJ, la curacao
Ferreteria Maderas 3C, Madeco, Maderera
Don Estevez
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR
Autopartes
TRINIDAD
BARBADOS
GUYANA
SURINAM
D. Rampersad Company Limited, Ramkisson & Sons Parts
Percy King, Auto Parts
Express Ltd, Kamus
Roopnarine Commercial Centre, Anthony P Scott &
Carters, Williams
Company limited, T&Z Home improvement Centre, Home
Materiales de Construcción
Trading, Barbados Steel
Store, Agostini Marketing, Prakash Auto & Hardware
y Metalmecánica
Works, Suntrader,
Supplies ltd, Commercial Representations, Bhagwansingh
Company
Hardware and Steel Industries Limited
Instrumentos y aparatos
eléctricos
Hadco, Modern Electrical Supplies, ECM Limited, T&TEC
Productos Químicos
(Orgánicos y Pinturas)
Caribbean Chemical
Farmacéutico
AMCO, Marketing and Distribution
Cosméticos y Productos de Oscar Francois, Micon Marketing Limited, Anthony P. Scott
Aseo
& Company Limited
Didco
Manrique Capriles
Surinam
Facey Commodity
DeSinco Trading
Limited, Sings
Confectironary
Cave Shepherd, Har
DeSinco Trading Limited
Trading
Artículos de Hogar
I am and Co, Excelent Stores, Courts
Empaques y Envases
Vemco, RHS Marketing, Associated Brands, Holiday
Snacks, National Canners, Flavorite Supreme
Pinehill, Roberts
Manufacturing
Muebles de Oficina y Hogar
American Store, Roopnarine Commercial Centre, MDCUM,
Courts, Bewil
Designer Décor,
Dacosta Mannings
Firgos Surinam N.V
Lucky Store
Twins Manufacturing
Chemists
Decorama
ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Puerto Rico
Republica Dominicana
Trinidad y Tobago
.
Distribuidor alrededor de
un 25% al 30%.
Distribuidor/Importador:
entre 25% y 35%.
Distribuidores 27%
aproximadamente.
Importador Detallista:
entre 20% y 25%.
Importador Detallista
30% hasta el 35%.
Fuente: Proexport
GANADORES: MERCADO CARIBE
GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evaluemos diferentes estrategias de
entrada
TESTIMONIALES
“Lo más importante para que un producto eléctrico tenga éxito en el mercado local es
que primero que todo tenga la certificación UL, segundo que tenga un precio
competitivo frente a la competencia y tercero es que se recomienda estar aprobado
por la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para así poder participar en las subastas
públicas a través del socio local.”
Angel Luis Rodriguez, VP de Roger Electric, Puerto Rico
“Es importante que tanto el empaque como las instrucciones de los productos vengan
en ingles al igual que la respuesta a las comunicaciones debe ser pronta.”
Marcus Raffoul, ABC Distributors, Trinidad y Tobago
“Debe de tener Atención, seguimiento a las necesidades que se identifiquen, Mercado
de venta potencial, Objetivos y metas especificas a alcanzar por la marca, Crear un
plan de mercadeo especifico, Valor agregado que lo diferencie de las demás marcas y
lo haga un producto exclusivo.”
AMCO, Republica Dominicana
PAPEL DE PROEXPORT
Apoyo Proexport:
Sondeo de mercado
Agenda comercial
Información comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación Free Press
Eventos y Ferias de manufacturas 2013
Misión Dotación Asonahores a Punta Cana.
Misión Exportadores Eléctricos Trinidad y
Republica Dominicana, Agosto
Ferias en Colombia:
Macrorueda Cúcuta, Abril
Expoartesano Medellín Abril
Misión Exportadores Envases y Empaques
Caribe, Octubre
Expoconstruccion Bogota Mayo
Andigrafica, Bogota Junio
Pabellón Colombia en FIME – Miami, Agosto
Construferia, Barranquilla Julio
Pabellón Colombia en HD Américas- Miami,
Septiembre
Salud & Belleza, Bogota Agosto
Macrorueda Miami, Mayo
Andinapack, Bogota Noviembre
FISE Medellín Noviembre
Exporatesanias, Bogota Diciembre
Casos de Éxito Manufacturas
Puerto Rico
Productos: Transformadores
Importador/Distribuidor: PREPA (Autoridad Eléctrica
de Puerto Rico)
Estrategia: Sondeo, Agendas
Resultado: Certificación de homologación para
subastas publicas
Mercado: Bahamas
Productos: Farmacéuticos para Neonatos
Importador/Distribuidor: Common Wealth Drugs and
Medical Supplies
Estrategia: Sondeo, Agenda, Eventos locales
Resultado: El producto es utilizado en las unidades
neonatales del hospital en la isla.
¿PREGUNTAS?
Diversificación