Transcript Jaime Granados

Foro Mundial de Ciudades Logísticas
Laredo, TX, Mayo de 2013
Contexto General y
Prácticas de Atracción de
Inversiones en el
Sector Logística
Jaime Granados
con apoyo de Cinthya Alfaro
Unidad de Comercio e Inversión (TIU)
Sector Integración y Comercio (INT)
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS)
Contenido
 Introducción. Contexto Global
 Logística en América Latina y el Caribe (ALC)
 Inversión Extranjera Directa (IED) en ALC
 Inter-relaciones Inversión/Logística
 Observaciones generales sobre las prácticas de
atracción de IED en logística
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Introducción
 Contexto global
– Convicción generalizada sobre el rol del comercio sobre el desarrollo
– Política comercial de apertura: proliferación geoestratégica de acuerdos
multilaterales, regionales, bilaterales, Norte/Sur, Este/Oeste
– Cadenas globales de valor: fragmentación de la producción:
outsourcing, offshoring, post-ponement, justo a tiempo, etc.
– ALC tiene ventajas comparativas en bienes intensivos en -y sensibles
al- transporte: commodities, productos agrícolas y procesos
fragmentados de manufactura
– La estrategia de inserción económica internacional de ALC basada en
sus ventajas comparativas será inoperante si los costos logísticos son
altos
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Objetivos
 Establecer el contexto de la logística en ALC
 Explorar prácticas de atracción de IED en materia de logística
 Identificar buenas prácticas, replicables en ALC
 ¿Qué requiere una ciudad para constituirse en ciudad logística?
Logística
IED
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Comparando Deficiencias Logísticas Globales
ALC
AsiaPacífico
UE-27
EEUU
Calidad, infraestructura de transporte relacionada al comercio (*)
2.58
3.23
3.45
4.14
Puntualidad de los envíos en llegar a destino (*)
3.11
3.67
3.83
4.21
Eficiencia en el proceso de despacho (*)
2.47
3.07
3.27
3.67
Red vial por 100 Km2 de superficie (+)
19.2
122.6
191.0
67.0
(*) Fuente: LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012.
(+) Fuente: International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007.
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ALC: Altos costos de fletes
Aunque impresionantes, estos números subestiman la importancia de los costos de logística pues no
incluyen: (i) costos de fletes internos (que pueden representar hasta un 30% del precio de las
exportaciones mineras y agropecuarias en el puerto de origen); (ii) los costos de almacenamiento y
depreciación relacionados con el tiempo de transporte y de tránsito por las aduanas, que pueden llegar a
doblar los costos de transporte; y (iii) los costos derivados de las brechas en la seguridad de la cadena
logística.
Fuente: INT, Banco Interamericano de Desarrollo
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Cuellos de Botella Logísticos en ALC
De la Finca al Centro
Costos de transporte más altos para los
productores agrícolas por las carreteras
sin pavimentar
Pérdidas de productos por retrasos en
tiempo y calidad de vías
* Flujos de carga e información*
Corredores de Transporte de Carga Principales y Servicios
Eficiencia de Combustible
Efecto de tránsito urbano aumenta el
tiempo de viaje
La inseguridad genera costos en el
comercio regional
Sector Público: Inversión y Procedimientos de Exportación
Altas tasas y larga espera para análisis de
laboratorio retrasa exportaciones, aumenta
incertidumbre y erosiona la confiabilidad
de exportaciones agrícolas
El uso de estándares SPS como una
barrera no arancelaria es común y puede
doblar los costos de exportación por
contenedor (ej. Lácteos – El Salvador)
Fuente: Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012
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Cuellos de Botella Logísticos en ALC
Administración de Fronteras
La espera en las fronteras aumenta los
tiempos de espera y afecta el flujo óptimo
de la carga
La falta de claridad acerca de las
responsabilidades de la agencia de
seguridad en puertos y fronteras (aduanas,
policía,
cuarentena,
etc)
genera
duplicaciones
Operaciones y Bienes Portuarios
Algunos puertos operan arriba de su
capacidad y necesitan expandir su
infraestructura (más grúas o espacio de
atraque p.ej.)
Otros, en vez de expandir, deben mejorar
sus procesos internos ya que presentan
una baja eficiencia operativa
Fuente: Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012
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Panorama Regional IED
Fuente: CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en
América Latina y el Caribe 2012
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Panorama Regional IED
Fuente: CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en
América Latina y el Caribe 2012
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Múltiples tipos de inversiones en Logística
1. Bienes públicos con baja apropiabilidad de la renta:
a) Uso de suelo e infraestructura: entradas y corredores, crecimiento de zonas
logísticas, logística dentro de la ciudad
b) Mano de obra y habilidades: apoyo de oportunidades de empleo, fomento
de las tecnologías de información
c) Políticas y regulaciones: modificando el rol de las autoridades portuarias
(expanded port authority); aparición de “logística verde” como estrategia;
competencia en submercados específicos: carga, pasajeros, courier; atracción
de IED; etc.
2. Inversiones mixtas (alianzas público-privadas): puertos y
aeropuertos; carreteras y otras vías de acceso; ferrocarril; otras
concesiones
3. Inversiones con alta apropiabilidad de la renta: negocios privados
de logística (el sector público normalmente no se involucra):
bodegas, medios de transporte, red de frío, asesoría logística,
centros de distribución, etc
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Ganancias de la Inversión en Logística
 Mejor uso de los bienes nacionales de transporte
 Mayor integración de la economía local con cadenas regionales y
globales de valor:
– Exportaciones más competitivas
– Menores costos para importaciones
 Mayores oportunidades de empleo
Una modesta reducción de los costos de logística y facilitación— equivalente
a la mitad del nivel de la mejores prácticas mundiales—llevaría a un aumento
del PIB mundial seis veces superior a lo que correspondería a una remoción
de aranceles (World Economic Forum, 2013)
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Retornos de las Exportaciones de los TLC
Complementados con la Dotación de Infraestructura
120%
Más bajo de ALC
(DMA)
100%
Más alto de ALC
(BRA)
80%
60%
40%
Promedio de
ALC (COL)
Efectos comerciales de los TLCs de ALC
Efectos comerciales de los TLCs mundiales
20
40
20%
0%
0
10
30
50
60
70
80
90 100
Stock de infraestructura
Fuente: BID, Sector de Integración y Comercio, en base a un
modelo gravitacional para el período de 1988-2006
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Estrategias de Establecimiento de IED
Estrategias
Modalidades
Objetivo
• Horizontal
• Vertical
• Integración de Conglomerados
• Greenfield
• Fusiones y Adquisiciones (M&A)
•
•
•
•
Búsqueda de recursos
Ampliación de mercados
Búsqueda de eficiencia
Aprovechamiento de bienes estratégicos
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Agencias de Promoción de Inversiones (APIs)
Sus objetivos de política son:

Campañas de imagen

Apuntar a inversiones extranjeras específicas e identificar las oportunidades

Brindar información completa y precisa

Apoyar a inversionistas en la búsqueda de socios

Coordinación con agencias locales y sector privado y ser un “one-stop shop”
para visas, permisos, licencias, etc

Filtrar y procesar aplicaciones de inversión, incluyendo solicitudes para
incentivos

Dar seguimiento a los inversionistas durante la inversión y facilitar la misma

Servicios post-establecimiento de valor agregado

Influir en el gobierno en desarrollo de políticas de clima de negocios

Monitorear inversiones y mantener datos completos y una base estadística
sobre inversionistas y montos, sectores de inversión, etc
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Benchmarking global de APIs
 Benchmarking Global de Agencias de Inversión 2012 (189 APIs)
https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/Global%20Investment%20Promotion%20Best%20Practices_web.pdf
 ¿Qué factores determinan una buena práctica de atracción de IED?
– Preparación y orientación hacia el cliente:
• Tener una cultura corporativa propia del sector privado
• Acumular información profunda sobre los sectores y negocios
• Implementar sistemas internos consistentes de facilitación
– Enfoque en promoción: no asignarles funciones regulatorias
– Promoción sectorial: enfocarse en sectores específicos atrae 41% más IED y
hasta 155% en países en desarrollo (Carlton and Davis, 2006) (Harding y Javorcik, 2012).
 Las mejores APIs son típicamente de países OECD y se ubican en
países con buena posición en indicadores como Doing Business. Sin
embargo, países en desarrollo (Nicaragua, Mali, etc) demuestran que se
puede tener una excelente API a pesar de las limitaciones.
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Herramientas Generales – Atracción IED

Desarrollo Web: blogs, disponibilidad de páginas en distintos idiomas, chats
en vivo, casos de éxito disponibles, mapas interactivos, números
telefónicos gratuitos de ayuda, brochures (que se puedan bajar de
Internet), videos en la página web, tours virtuales de sitios/proyectos de
inversión, invitaciones a webinars, calculadora de inversiones en línea,
Show Comercial regional virtual (accesibles 24/7), entre otros

Oficinas en diferentes países del mundo – antenas comerciales

Campañas de atracción de IED

Guías de Inversión e Informes (regional, local, nacional, sectorial)

Ferias

Planes de pre-inversión

Materiales publicitarios

Campañas o anuncios en publicaciones claves

Co-patrocinios de congresos y foros
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Algunos países/regiones que señalan la logística como
sector prioritario para atraer IED
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
Alemania: gtai.de
Australia: austrade.gov.au
Austria: aba.gv.at
Arabia Saudita: sagia.gov.sa
Bélgica: belgium.apollo.lv
Barranquilla (Colombia):
probarranquilla.org
Chile: foreigninvestment.cl
China: fdi.gov.cn
Corea: english.kotra.or.kr
El Salvador: inversiones.proesa.gob.sv
Emiratos Arabes Unidos:
– Dubai: dubaided.gov.ae
– Abu Dhabi: adeconomy.ae
– Sharjah: shurooq.gov.ae
– Bahrain: bahrainedb.com
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Hong Kong: investhk.gov.hk
India: ibef.org
Indiana: conexusindiana.com
Italia: ice.gov.it
Jordania: jordaninvestment.com
Katar: investinqatar.com.qa
Marruecos: invest.gov.ma
Nueva Zelanda: nzte.govt.nz
Panamá: proinvex.mici.gob.pa
Perú: proinversion.gob.pe
Singapur: edb.gov.sg
Suecia: business-sweden.se
Turquía: invest.gov.tr
Uruguay: uruguayxxi.gub.uy
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Algunos ejemplos de buenas prácticas de
atracción de IED en logística (1)
 Australia: planificación de programas de infraestructura para atraer
inversionistas – Cronograma Nacional de Construcción de
Infraestructura que detalla las áreas, temas, modalidades de
inversión, tiempo, entre otros, e invita a inversionistas a participar
en dichos proyectos
 Singapur y Corea: excelentes sitios web con información sobre
logística, ventajas de geoestratégicas de establecimiento, con lista
de casos exitosos, incentivos, capacidades, programas, trato
especial para el inversionista.
– Corea: http://english.kotra.or.kr/
– Singapur: http://www.edb.gov.sg
 México, Colombia y Perú: foros nacionales de atracción de
inversiones en infraestructura y logística, 2013.
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Algunos ejemplos de buenas prácticas
de atracción de IED en logística (2)
 México: uso de herramienta en línea “Mapa de Inversión en
México” – contiene indicadores macroeconómicos y de
productividad, estadísticas relacionadas con infraestructura, acceso
logístico, fuerza laboral, calidad de vida y disponibilidad de servicios
básicos para 77 ciudades en México
 Emiratos Árabes Unidos: Dubai ofrece abundantes zonas libres
(financieras y tecnológicas por ejemplo; RAK ofrece paquetes para
compañías que recién se instalan (opciones de oficinas ejecutivas y
bodegas, entre otros), así como incentivos fiscales; Abu Dhabi
disemina información por medio de sus ADIFs (Abu Dhabi
Investment Forums); en Sharjah el Gobierno cubre el 70% de los
costos reales del consumo de energía, agua y electricidad.
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Algunos ejemplos de buenas prácticas de
atracción de IED en logística (3)
Conexus Indiana
 Iniciativa privada, financiada por empresas y fundaciones privadas; de 2007 a
2011 subvención de $6.4m

Busca capitalizar oportunidades de negocios emergentes en los sectores de
logística y manufactura avanzada y alinear recursos y experiencia para lograr el
liderazgo de Indiana en esas industrias

Consejos de Logística: compuestos por 44 CEOs de empresas líder que
exploran oportunidades y obstáculos para el crecimiento de empresas,
desarrollar estrategias para garantizar que Indiana se mantenga como líder
logístico

Identificó temas clave en infraestructura, desarrollo de fuerza laboral y políticas
públicas, entre otros

Resultados: El sector logístico de Indiana se ha reposicionado exitosamente
en EEUU desde el 2008, pasando de B- a A en 3 años. Solo 3 estados más
tienen esta calificación en EEUU (Illinois, Ohio, Pennsylvania), según estudios
del Center for Business and Economic Research de Ball State University
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Algunos ejemplos de buenas prácticas de
atracción de IED en logística (4)
Conexus Indiana - Fase 1: Plan para el Futuro Logístico de Indiana (Marzo
2010)

Aumentar el flujo de bienes originándose o terminando, y añadiendo valor
dentro del estado de Indiana, se aumenta el empleo y crece el sector
logístico

Contar con un amplio foro de ejecutivos de Indiana, del sector logística,
para colectivamente vetar temas convergentes de política pública críticos y
relevantes al sector logístico, optimizando el clima de negocios

Fortalecer y aumentar la fuerza laboral calificada en logística al crear
habilidades que lleven a certificaciones y grados académicos

Incrementar la conciencia y conocimiento del público sobre la importancia
de la industria logística para la economía estatal
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Observaciones (1)
1. No hay instrumentos de atracción de IED que sean exclusivos para logística.
2. La relación entre necesidades nacionales de logística y prioridad como
sector para atraer IED no es necesariamente directamente proporcional.
3. Al contrario, la priorización de la logística como sector para atraer IED
depende de que el país ya cuente con recursos logísticos abundantes,
muchos de los cuales constituyen una función de la geografía.
– La lógica para priorizar sectores se basa en las ventajas e incentivos con los que
se cuenta
– Campañas de atracción e información se basan en la riqueza logística del
país/región.
4. Sin embargo, muchas fortalezas son artificiales, es decir, se pueden crear
con una combinación de:
– Liderazgo público y privado
– Políticas públicas
– Inversión pública, mixta y privada
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Observaciones (2)
5. Un esfuerzo serio de desarrollo logístico requiere articular
esfuerzos más allá de una API:
•
•
•
•
Consejo de Competitividad/Desarrollo Sectorial con liderazgo privado
Inversiones públicas, mixtas y privadas
Articular otras fortalezas: capacidades laborales, interconectividad,
energía, otras políticas públicas
Financiamiento sostenible
6. En conclusión: para que una ciudad se posicione como ciudad
logística exitosa debe contar con:
•
•
•
Las ventajas naturales y artificiales señaladas
Un consejo de competitividad o desarrollo logístico
Una API que ejecute buenas prácticas de atracción de IED enfocada
en logística
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Banco Interamericano de Desarrollo
Oficina en San José, Costa Rica
Tel. (506) 2588-8700 (central)
Tel. (506) 2588-8709 (directo)
Fax. (506) 2288-7028
Correo electrónico: [email protected]
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