Transcript Emiliano Castuma - Mercado Asegurador

6º Seminario Latinoamericano
de Seguros y Reaseguros
Desarrollo y Desafíos del Seguro Agropecuario
en América Latina
Buenos Aires: 23 de Abril de 2013
INDICE
Sección 1
Tendencia Mundial e importancia de América Latina.
Sección 2
Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
Sección 3
Desarrollo y desafío.
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I- Tendencia Mundial e importancia de América Latina.
Crecimiento
La demanda de
alimentos está creciendo
en un 50% hasta 2050
Area arable
50% de la tierra cultivable
se ve afectada por la
desertificación, la
salinización y la
urbanización
En 2050 la poblacion
total sera de
aproximadamente 9,0 bn
Tiempo
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I- Tendencia Mundial e importancia de América Latina.
Alta demanda y bajos stocks de los principales cultivos.
Volatilidad:
Tendencia de precios altos
Crisis Financieras:
Commodities como refugio de valor.
Mayor Productividad:
Estandarización de la gestión productiva ligadas a
mayores rendimientos, mayor inversión y en
consecuencia, mayor exposición de capital a situaciones
adversas.
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I- Tendencia Mundial e importancia de América Latina.
Región clave para el abastecimiento de alimentos.
Las tierras arables pueden incrementarse.
Inversión en nueva tecnología permite que los rendimientos promedio puedan ser
mayores.
Eventos climáticos extremos, podrían causar importantes pérdidas de cosecha y
dispararían fuertes reclamos sociales.
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I- Tendencia Mundial e importancia de América Latina.
Rol preponderante en la producción de aceites y harinas proteicas.
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II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
Prima y Crecimiento
1,042,944
1,100,000
845,277
900,000
700,000
688,552
631,893
656,443
2008
2009
2010
2011
2012
2008
86.79%
2009
3.89%
2010
4.89%
2011
22.76%
2012
23.38%
500,000
338,288
300,000
205,075
245,990
100,000
2005
2006
2006
Variación 19.95%
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2007
2007
37.52%
II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
Distribución de la prima por país de la región
Paraguay, 2%
Uruguay, 2%
Colombia, 1%
Chile, 1%
Otros, 2%
Brasil, 28%
Mexico, 39%
Argentina, 25%
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II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
Siniestralidad Bruta del mercado de Latinoamérica.
120%
100%
92%
79%
80%
60%
97%
57%
48%
40%
30%
25%
27%
2007
2008
20%
0%
2005
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2006
2009
8
2010
2011
2012
II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
% de Cesión.
80%
70%
64%
61%
60%
57%
57%
2006
2007
67%
63%
63%
2011
2012
52%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005
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2008
2009
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2010
II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
MEXICO
- Prima:
USD 400 mill.
- Compañías:
- 3 Compañías + Agroasemex
- 350 Fondos de Aseguramiento
- Distribución
Noroeste (Sinaloa /Sonora / Baja California).
Noreste :Tamaulipas
Bajío: Querétaro
- Producto
Indice /Multirriesgo / Daño directo
- Cultivos:
Granos
- Siniestralidad 65 % media 6 años ( 2011 L/R 265% Helada Sinaloa)
- %Cesión:
60%
- Vanguardia en cuanto a desarrollo de producto – Alta Experiencia /
- Exposición catastrófica / Dependiente de subsidio.
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II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
BRASIL
- Prima
USD 285 mill.
- Compañías
7 Compañías
BB MAPFRE - 60% del mercado
- Distribución
60% en tres estados ( Paraná- Rio Grande Do Soul – Santa
Catarina)
- Producto
Multirriesgo
- Cultivos
Granos y Frutales
- Siniestralidad 40 ( promedio de los últimos 6 años)
- %Cesión
73%
- Mercado altamente dependiente del subsidio del estado. (56%)
- Falta de cultura aseguradora.
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II- Evolución del Mercado de Seguros Agropecuarios.
ARGENTINA
- Prima
USD 280 mill.
- Compañías
27 Compañías
Primeras 4 compañías: 65% del mercado.
- Distribución
80% en tres provincias (Córdoba- Buenos Aires. Santa Fé)
- Producto
Granizo / Granizo + Adic.
- Cultivos
Granos y Frutales
- Siniestralidad 85 (promedio de los últimos 6 años)
- %Cesión
50%
- Mercado técnicamente deficitario.  Guerra de tarifas
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III- Desarrollo y Desafíos
El sector agrícola posee una importancia estratégica en la balanza comercial de los
países de la región.
Mayor frecuencia de los siniestros e intensidad de daños.
Alteración espacial de los riesgos y aparición de nuevos riesgos.
Alta demanda ( pública y privada) de seguros en la región.
Hay un creciente interés en el desarrollo privado del mercado de seguro en
algunos países y de programas públicos de protección frente a eventos
catastróficos.
Política de subsidios variable.
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III- Desarrollo y Desafíos
A - Variables Exógenas de crecimiento.
- Economía mundial y regional.
- Subsidios y protecciones.
B - Variables Endógenas de crecimiento.
- Marco jurídico.
- Manejo empresarial de sistemas de producción.
- Sistema financiero y crediticio.
- Sistema fiscal y tributario.
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III- Desarrollo y Desafíos
C-
Mercado de Seguro
- Déficit de profesionales especializados en Seguro Agropecuario.
- Limitaciones analíticas en la gestión de riesgos.
- Insuficiente disponibilidad de liquidadores de siniestro.
- Falta de información histórica del mercado.
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Gracias por su Atención.
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Aon Benfield Argentina
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