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Seminario de Oportunidades
Oficina Comercial para el Triángulo Norte
Colombia, Mayo de 2014
Sabía usted
que…
… las inversiones
de empresas
Colombianas en el
TN suman más de
U$4.500 mm en 10
años
…los tres
mercados del TN y
Belice sumaron
importaciones
desde Colombia
por U$971 mm?
…existen > 8
navieras que
conectan a Colombia
con el TN y hay rutas
aéreas directas (2.45
hs)?
… el Triángulo
Norte está
compuesto por
Guatemala, El
Salvador y
Honduras?
…el TLC de
Colombia y el TN
cumple 5 años en
2014?
… estos países son
reconocidos
mundialmente por
azúcar, hule, melón y
cardamomo?
Además por la Cajita
Feliz y el Zacapa y el
Pollo Campero?
…los tres
mercados del
Triángulo Norte y
Belice suman 29,6
mm de habitantes?
Tener en cuenta que Colombia está de moda en el TN?
Empresa
EPM compra EEGSA, Genhidro, GESA, Hidronorte y Del Sur (SV)
Bancolombia otorga crédito a CBC, compra el Banco Agrícola y el BAM
Avianca se fusiona con TACA
Davivienda de Colombia adquiere HSBC en Honduras, Costa Rica y El Salvador
Colombina abre operación en Guatemala
Conconcreto construye terminal
Gerfor abre operación en Guatemala
Corona adquiere a Incesa Standard
Carvajal Empaques compra el Grupo Convermex de México + Publicar
Grupo Mundial adquiere KATIVO
Nutresa adquiere Helados POPS
PACIFIC RUBIALES explora en Guatemala
Tecnoquímicas analiza adquirir laboratorio
EEB consituyé TRECSA
Grupo AVAL compra Banco Reformador
Cueros Velez y Rose Pistol entran a Guatemala
Juan Valdez entra a El Salvador
Premex + Avizor
Subtotal
País
Monto U$ MM
GT y SV
GT
SV (C.A.)
CR (C.A.)
GT
GT
GT
GT, Nic y CR
GT y SV
CR (C.A.)
PAN (C.A.)
GT
GT
GT
GT
GT
SV
GT
680,0
1.591,0
40,0
800,0
36,5
25,0
17,0
180,0
120,0
110,0
15,0
25,0
370,0
411,0
0,3
1,0
5,8
4.427,6
Población Total
Crecimiento de la
población (%
anual)
Población,
mujeres (%)
Población,
Hombres (%)
Belice
324.060
3,4
50,7
49,3
El Salvador
6.297.394
0,3
52,5
47,5
Guatemala
15.082.831
1,9
50,7
49,3
Honduras
7.935.846
1,8
50,0
50,0
TN
29.640.131
1,8
51,0
49,0
Población rural (% Población urbana
de la población
(% de la población
total) Año: 2011
total) Año: 2012
Población entre 0 Población entre 15 Población de 65
y 14 años de edad y 64 años de edad años de edad y
(%)
(%)
más (%)
Esperanza de
vida al nacer
(años)
Belice
55
45
Belice
34,0
62,0
4,0
73,7
El Salvador
36
64
El Salvador
28,9
64,4
6,7
72,1
Guatemala
51
49
Guatemala
36,8
59,1
4,1
71,7
Honduras
48
52
Honduras
35,5
60,6
3,9
73,5
TN
48
53
TN
33,8
61,5
4,7
72,8
Algunas cifras…
Belice
El Salvador
Guatemala
Honduras
Países de ingreso mediano bajo
Nivel de ingresos
Ingreso per cápita (US$ a
precios actuales)
U$4.720
U$3.790
U$3.330
U$2.322
Moneda
Dólar Beliceño
Dólar
Quetzal
Lempira
TRM (por U$)
2,0
1,0
7,6
20,0
Crecimiento del PIB (% anual)
1,9%
1,5%
3,1%
3,9%
Tasa de incidencia de la
pobreza (% de la población)
33,5%
34,5%
53,7%
60,0%
IPC (% anual) Año: 2012
1,3%
1,7%
3,8%
5,2%
Tasa IVA (%) Año: 2012
12,5%
13,0%
12,0%
12,0%
Usuarios de internet (por cada
100 habitantes)
25,0
25,5
16,0
18,1
Cuanto exporta Colombia al TN?
EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS AL TN
ACUMULADO DICIEMBRE 2013
FOB U$
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
BELICE
TRIANGULO NORTE
PAIS
No mineras y sin café
Mineras y Café
Total
No mineras y sin café
Mineras y Café
Total
No mineras y sin café
Mineras y Café
Total
No mineras y sin café
Total
No mineras y sin café
Mineras y Café
Total
2.013
180,0
490,5
670,4
74,2
8,1
82,3
64,3
152,1
216,4
1,8
1,8
318,5
652,4
971,0
Part % por país
Total
Part % por país No
Trad
56,50%
69,05%
23,31%
8,48%
20,19%
22,29%
0,19%
0,57%
Con cual país iniciar?
Belice
Acuerdos
multilaterales
Uniones
aduaneras
Acuerdos de
libre
comercio
Acuerdo
Miembros de la
OMC
Miembros de
CARICOM
CARICOM - Costa
Rica
GT
CARICOM Acuerdos de
Colombia
alcance
(AAP.A25TM N°31)
parcial
CARICOM Venezuela
(AAP.A25TM N° 24)
Acuerdos de
CARIFORUM asociación
Comunidad Europea
económica
Acuerdos
comerciales
CARICOM - Rep.
suscritos aún
Dom.
no vigentes
El Salvador
Acuerdo
Acuerdos
Miembros de la
multilaterales
OMC
Uniones
Miembros del MCCA
aduaneras
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
Triángulo del Norte Colombia (SV, GT y
HN)
Taiwán (República
de China) - HN, SV
Acuerdos de
CAFTA-DR (C.A. libre
Estados Unidos comercio
Rep. Dom.)
Guatemala
Acuerdo
Fecha
Acuerdos
Miembros de la
21-jul-95
multilaterales
OMC
Uniones
Miembros del MCCA 13-dic-60
aduaneras
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
29-jun-12
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y 22-nov-11
Nicaragua )
Triángulo del Norte Colombia (SV, GT y 09-ago-07
HN)
Taiwán
22-sep-05
CAFTA-DR (C.A. Estados Unidos 05-ago-04
Acuerdos de
Rep. Dom.)
libre
comercio
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV, 06-mar-02
HN y Nicaragua)
Honduras
Acuerdo
Acuerdos
Miembros de la
multilaterales
OMC
Uniones
Miembros del MCCA
aduaneras
C.A. - Unión
Europea (Costa
Rica, SV, GT, HN,
Nicaragua y
Panamá)
C.A. - México (Costa
Rica, SV, GT, HN y
Nicaragua )
Triángulo del Norte Colombia (SV, GT y
HN)
Taiwán (República
de China) - HN, SV
Acuerdos de
CAFTA-DR (C.A. libre
Estados Unidos comercio
Rep. Dom.)
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
18-oct-99
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
C.A. - Panamá
(Costa Rica, GT, SV,
HN y Nicaragua)
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
16-abr-98
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
C.A. - Chile (Costa
Rica, SV, GT y HN)
Ecuador
(AAP.A25TM N°42)
Belize
Venezuela (ACE N°
23)
15-abr-11
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
C.A. - Rep. Dom.
(Costa Rica, SV, GT,
HN y Nicaragua)
Venezuela
(AAP.A25TM N° 27)
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
Perú
26-jun-06
Venezuela
(AAP.A25TM N° 16)
10-oct-85
06-dic-11
Acuerdos
comerciales
suscritos aún
no vigentes
Canadá
Qué oportunidades hay?
Prendas y confecciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Telas y cuero para tapizar
muebles
Jean (U$15-20) y Boxer (U$3-4)
Productos para venta directa por
catalogo
Articulos para viaje
Insumos para calzado, bolsos y
accesorios, billeteras, estuches
Insumos para la industria
(marquillas, herrajes, telas)
Ropa casual para dama y
caballero. Ropa de maternidad
Agroindustria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Leche en polvo
Consumo masivo para
Guatemala y Nicaragua en
productos.
Alimentos congelados y
complementos alimenticios
Premezclas para nutrición
animal.
Productos para food service
Granos básicos
Materia prima dulce
Manufacturas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Productos que se vendan en
cadenas de tiendas retail y para
venta directa por catalogo
Preparaciones de belleza para
el segmento profesional
(salones)
Cosméticos naturales.
Medicamento y equipo medico
hospitalario
Productos veterinarios
Cables, maquinaria de
transporte para la industria
agrícola
7. Maquinaria para eficientizar
procesos en industria de
alimentos y textil
8. Equipo eléctrico industrial y
sistemas de ahorro de energía y
eficiencia energéticaSistemas
relacionados con tratamientos
de agua y procesos biológicos.
9. Partes de sistemas de
refrigeración
10. Empresa fabricante de partes y
accesorios para motocicletas sin
intermediario.
11. Materiales de construcción,
estructuras constructivas y
acabados
12. Ventanería en PVC, con vidrio13. Productos de tabla yeso
14. Molduras para cuadros en
cartón para la industria del
enmarcado
15. Productos para señalización vial
e implementos para la
seguridad industrial
16. Químicos para combatir roya
17. Productos de hule
18. Bolsas zyplock para empaque
de alimentos y doypack para
empaque de insumos
alimenticios (oportunidad en
café)
19. Mobiliario de Oficina, salas,
closets centros de
entretenimiento, puertas,
zócalos, interiores para casas,
20. Insumos del área de hoteles y
restaurantes, ammenities,
orgánicos, desechables
Tendencias
Construcción modular de
vivienda, hoteles (U$140
tf) y centros comerciales
(U$25 mt2)… Conciencia
ecológica
Acuerdos comerciales (
Alianza del Pacífico) y
aumento en la promoción
de otros países
Emprendimiento +
diversificación de
ingresos y
complementación de
portafolio de productos
Reactivación del gasto
del Gobierno y la
inversión pública (APP)
A pesar de la baja
penetración del internet,
el comercio electrónico
está creciendo. Movilidad
Población joven “Americanización”…
Comercio electrónico en
crecimiento y movilidad
Canal más especializado
… Incremento en los
“Clubes” tipo Pricesmart y
venta por catálogo
Encadenamiento
Productivo de ida y de
vuelta
Exportadores
Distribuidor
Especializado
Consumidor
Final
Exportador
Mayoristas
Representantes
de Marca
Minoristas
Recordar que son países de bajo precio…
Aceite vegetal Galleta dulce
Papalina
Arequipe
Leche en
polvo
descremada
Café soluble
Endulzante
Compotas
Members Mark
Members Mark Heinz Pouch
(Juan Valdez)
Mayonesa
natural
Capullo
Oreo Wafer
Frito Lay
Santa Clara
Australian
400 Mlt
156 Gramos
42,4 Gramos
500 Gramos
1.500 Gramos
300 Gramos
660 Sobres
113 Gramos
400 Gramos
USD 1,1
$ 2.165
USD 1,6
$ 3.167
USD 1,1
$ 2.103
USD 2,6
$ 4.924
USD 15,1
$ 29.148
USD 9,5
$ 18.310
USD 9,6
$ 18.558
USD 0,8
$ 1.212
USD 1,8
$ 3.514
Crema para
cuerpo
nutrición
Jabón íntimo
liquido
Labiales
Ladrillo
Fachaleta
Tejas
Dove
Lactasyd
REVLON
1 Litro
200 Mlts
Unidad
900 Gramos
Unidad
Unidad
Unidad
USD 11,3
$ 21.774
USD 6,3
$ 12.124
USD 12,6
$ 24.224
USD 2,2
$ 4.219
USD 2,0
$ 386
USD 2,1
$ 405
USD 2,4
$ 463
Colchón
Queen
Mueble
televisor con
vidrio
Serta
ClubCo
Unidad
USD 820,4
$ 1.583.342
Unidad
USD 281,9
$ 544.112
Shampoo +
Detergente en
acondicionador
polvo
Dove
750 Mlts / 400
Mlts
USD 10,7
$ 20.661
Kern's
Fab 3
Bolso dama
colores tipo
playa
Body
Reductor
Clubco Guatemala
Unidad
USD 70,4
$ 135.842
CatálogoLook at me
Unidad
USD 53,8
$ 103.923
Jeans Dama Traje de baño Zapato Casual
Levanta cola color negro
Hombre
Baleta Dama
CatálogoAgora
Unidad
USD 43,5
$ 83.881
CatálogoAgora
Unidad
USD 31,9
$ 61.612
Adoc / Zara
Nine West
Par
USD 109,0
$ 210.321
Par
USD 70,5
$ 136.090
Buenas prácticas
para enfrentar retos
Definir desde el
principio
obligaciones,
responsabilidades
y gastos
compartidos
Explorar
Hacer uso de los
instrumentos de
promoción:
Catálogo de
Exportadores,
misiones, agendas
y ferias
Registrar las
marcas de los
productos a mayor
brevedad
Revisar en detalle
requisitos de
etiquetado.
Buscar alternativas
logísticas para
compensar costos
y exigencias en
precio y margen
requerido
Definir desde el
principio los
acuerdo de pago y
crédito.
Honrar los
compromisos, por
pequeños que
sean (mail).
…Seguimiento y
cumplimiento
Presentar
correctamente los
precios y enviar
muestras con alta
calidad.