Transcript PZ 2 - Webnode

Prezentace společnosti
Fincentrum
Fincentrum v Evropě
ČESKÁ REPUBLIKA
UKRAJINA
SLOVENSKO
MAĎARSKO
2 / Prezentace společnosti Fincentrum
Organizační struktura
CENTRÁLA
CENTRÁLA
Analytické odd.
Finanční
Zaměstnanecké
Event
Fincentrum
poradenství
výhody
Management
Media
• Analýza klientových potřeb
• Finanční plány a jejich
administrace
• Poradenství podnikům při
optimalizaci finančních
produktů v personální politice
• Pořádání obchodněspolečenských akcí, zejména:
• Vydavatelství odborných
internetových titulů
• Banka roku
• Zaměstnavatel roku
• Následná péče
• Fincentrum je exkluzivním
členem mezinárodní
asociace IBN
• Informace o investování,
finančním poradenství a
osobních financích
• Informace o financování
bydlení, investování do
nemovitostí a vývoji
úrokových sazeb
3 / Prezentace společnosti Fincentrum
Běžný stav „finančního poradenství“
Banky
Stavební
spořitelny
Penzijní
fondy
Podílové
fondy
Pojišťovny
Prodejce
Prodejce
Prodejce
Prodejce
Prodejce
•Jeden, případně několik produktů
bez vzájemné provázanosti
•Preference prodeje před celkovým
prospěchem klienta
•Omezená následná péče
4 / Prezentace společnosti Fincentrum
KLIENT
?
Závislost
na finančních institucích
Význam finančního poradenství
Komplexní přístup
Analýza potřeb a cílů
Finanční plán
Dlouhodobá následná péče
KLIENT

•Nezávislost
•Výběr produktů
PORADCE
Podpora
Vzdělávání
Banky
Analýzy
Legislativa
Stavební
spořitelny
5 / Prezentace společnosti Fincentrum
Penzijní
fondy
Podílové
fondy
Pojišťovny
Postup při poradenství
Analýza potřeb, cílů,
současného stavu a
finančních možností
Předání Šanonu
+
dohoda o následné
péči
Základní
servisní schůzka
6 / Prezentace společnosti Fincentrum
Prezentace
návrhu řešení
Administrativa
Struktura osobních financí
7 / Prezentace společnosti Fincentrum
Partnerské pojišťovny
8 / Prezentace společnosti Fincentrum
Partnerské investiční společnosti
9 / Prezentace společnosti Fincentrum
Partnerské penzijní fondy
10 / Prezentace společnosti Fincentrum
Partnerské stavební spořitelny
11 / Prezentace společnosti Fincentrum
Partnerské hypoteční banky
12 / Prezentace společnosti Fincentrum
Reference a zkušenosti
divize Zaměstnanecké výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AERO Vodochody
Air Products
Autocont CZ
AVL Moravia
Celestica
Cooper Standard Automotive
České aerolinie
Delphi Packard Electric
DHL Information Services
Ernst & Young
Hettich ČR
hotely Marriot
Hydroprojekt CZ
Kimberly – Clark
Kinstellar (dříve Linklaters)
13 / Prezentace společnosti Fincentrum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kondor
Lego Production
MANN + HUMMEL
OMD Czech
Protool
Robert Bosch
Sandvik
Seznam.cz
skupina AGC
skupina Foxconn v ČR
skupina RWE CZ
skupina Valeo v ČR
Škoda Auto
Tesla Blatná
Xella CZ