Transcript Elektrotechnický a energetický sektor ČR

Elektrotechnický a
Energetický sektor
v České republice
HESLO
2
Elektrotechnický průmysl v ČR
Vývoj elektrotechnického
sektoru v ČR a Evropské Unii
sledujeme na základě oddílů dle
evropské klasifikace
ekonomických činností NACE
CZ NACE 26: VÝROBA POČÍTAČŮ,
ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
CZ NACE 27: VÝROBA ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ • Transfer technologií
• Zaměstnanost
INVESTICE
• Zmírnění dopadů
hospodářské krize
• Výrobky vysoké a
PRIORITNÍ ODVĚTVÍ středně náročné
technologie
• Vysoká přidaná
hodnota
ORIENTACE NA EU
• Zranitelný, i přes ztrátu • Z celkového objemu
pracovních míst,
zakázek tvoří zahraniční
stabilně roste
78 %, respektive 76 %
HESLO
3
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 26
Podíl na tržbách v
rámci zpracovatelského
průmyslu
klesl na 6,9 %
Objem nových zakázek
meziročně poklesl
(0,8 % z ČR a
8,7 % ze zahraničí)
Výroba počítačů
nejvýznamnější segment
PODÍLY NA TRŽBÁCH V
ELEKTROTECHNICKÉM PRŮMYSLU
12,4%
Výroba spotřební elektroniky
výrazný segment, poloviční
propad oproti roku 2010
Výroba komunikačních
zařízení
významný nárůst oproti roku
2010
HESLO
Propad tržeb o 13,5 %,
vlivem úspor
spotřebitelů
1.3%
11,1%
Výroba elektronických součástek a
desek
Výroba optických a fotografických
přístrojů a zařízení
55,1%
0.3%
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba magnetických a optických
médií
13,6%
6,1%
Pokles účetní přidané
hodnoty, po výrazném
růstu v roce 2010,
o 39,4 %
Výroba ozařovacích, elektroléčebných
a elektroterapeutických přístrojů
Výroba měřících, zkušebních a
navigačních přístrojů, časoměrných
přístrojů
Výroba spotřební elektroniky
0.1%
Výroba komunikačních zařízení
4
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 26
Zahraniční obchod
ASIE
ČR
VÝVOZNÍ TERITORIA 2011
DOVOZNÍ TERITORIA 2011
17%
EU
Čína
Německo
Německo
Nizozemí
Nizozemí
Velká Británie
29%
33%
Japonsko
3%
3%
3%
3%
3%
48%
Jižní Korea
Slovensko
Malajsie
Polsko
Tchaj-wan
Thajsko
8%
Ostatní
12%
Francie
Rusko
3%
3%
4%
8%
5%
7%
8%
Itálie
Ostatní
Celkový vývoz činil v roce 2011 473, 2 mld. Kč, ž čehož přes 83 % do států EU.
Podíl Asie na dovozu je více než 67 %.
HESLO
5
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 26
Perspektivy v odvětví
Elektrotechnický
sektor v ČR & EU
Růstový
potenciál
Citlivost vůči
hospodářské
krizi
Propad výroby, tržeb,
zaměstnanosti
Nutné investice do vědeckotechnického výzkumu a vývoje, motivovat zahraniční i
domácí firmy k investicím s vyšší přidanou hodnotou a umožnit posun v rámci
hodnotových řetězců směrem k výrobám s vyšší přidanou hodnotou.
TRENDY:
Trh se zpožděním kopíruje trhy západní
Silně ovlivněno makroekonomickými ukazateli v regionálním kontextu
(HDP, míra nezaměstnanosti, kupní síla…)
Např.: Pokles produkce zařízení na solární výrobu elektřiny
Změna na trhu s počítačinárůst v oblasti tabletů a
chytrých telefonů
HESLO
6
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 27
Podíl na tržbách v
rámci zpracovatelského
průmyslu
klesl na 5,8 %
Počet zaměstnanců
stoupl o 0,8 % oproti
roku 2010, růst účetní
přidané hodnoty, růst
tržeb v roce 2011
o 10, 4 %
Výroba elektrických motorů a
související produkty
Nejvýznamnější segment
Výroba optických a elektrických
kabelů a dalších
elektroinstalačních zařízení
Růst téměř o 1 % oproti roku
2010, navázané na stavebnictví
Ostatní elektrická zařízení
Výrazný segment, který však
zaznamenal pokles z 13,4 %
oproti roku 2010
HESLO
Průmyslová produkce
se meziročně zvýšila o
6,9 %, z toho výroba
elektrických zařízení
vzrostla o 10 ,5 %
PODÍLY NA TRŽBÁCH V ODVĚTVÍ
VÝROBY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
98,5 % tvoří malé
podniky do 50
zaměstnanců, 72 %
obratu spadá pod
zahraniční společnosti
Výroba elektrických motorů,
generátorů, transformátorů,
rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba baterií a akumulátorů
12%
Výroba optických a elektrických
kabelů, vodičů a
elektroinstalačních zařízení
7%
48%
11%
Výroba elektrických osvětlovacích
zařízení
Výroba spotřebičů převážně pro
domácnost
17%
5%
Výroba ostatních elektrických
zařízení
7
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 27
Zahraniční obchod
Celkový obrat zahraničního obchodu v roce 2010 činil 428,3 mld. Kč, kdy největší
vývoz a dovoz má skupina výroba elektrických motorů a souvisejících zařízení
VÝVOZNÍ TERITORIA V ROCE 2011
DOVOZNÍ TERITORIA V ROCE 2011
Německo
Německo
Francie
31%
26%
Čína
Slovensko
41%
Rakousko
Velká Británie
USA
3%
3%
3%
Polsko
4%
4%
5%
Itálie
6%
Ostatní
HESLO
35%
Polsko
Rakousko
Itálie
3%
3%
Francie
4%
Japonsko
5%
5%
5%
14%
Maďarsko
Ostatní
8
Elektrotechnický průmysl v ČR / CZ NACE 27
Perspektivy v odvětví
VELMI SILNÝ RŮSTOVÝ POTENCIÁL (KNOW-HOW A
DODÁVKY TECHNOLOGIÍ PRO ENERGETIKU)
SILNÁ KONKURENCE TLAČÍ NA STÁLÉ INOVACE, ZEEFEKTIVNĚNÍ
VÝROBNÍCH PROCESŮ A CENY
PODÍL SEKTORU NA ZAHRANIČNÍCH INVESTICÍCH
10,85 % A 22 % PRACOVNÍCH MÍST
URČUJÍCÍM PRO VÝVOJ JE DOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY A
VELIKOST INVESTIC DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝROBY
ZAJIŠŤOVÁNÍ SUBDODÁVEK PRO DRUHÉ  VÝVOZ VÝROBKŮ S VYSOKOU
PŘIDANOU HODNOTOU, ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KOMPLEXNÍCH CELKŮ
HESLO
9
Elektrotechnický průmysl v ČR
Perspektivy v odvětví
POZICE VÝROBNY
• Siemens
elektromotory
s.r.o., ABB s.r.o.,
Miele technika
s.r.o., Andrew
telecommunicatio
ns s.r.o., Foxconn
CZ
• CZECH TOP 100:
Foxconn CZ s.r.o.,
SIEMENS s.r.o.,
Panasonic, ABB
s.r.o., WITTE
Nejdek s.r.o.
INVESTICE DO
TECHNOLOGIÍ
VLASTNÍ
POTENCIÁL
INVESTICE DO
VaV
• V Brně je druhé
největší vývojové a
technologické
centrum společnosti
FEI Company
• Mezi hlavní
investory v oblasti
výzkumu a vývoje
patří: AMI
Semiconductors,
Behr, Bosch,
Continental Teves,
Flextronics,
Honeywell, Ricardo,
Rockwell
Automation
• Meomed s.r.o.:
výrobce
zdravotnického
zařízení
• Meopta s.r.o.:
celosvětový výrobce
optických,
optomechanických a
optoelektronických
systémů
• Společnost SEV
Litovel je největším
evropským
výrobcem
gramofonů v kvalitě
hi-fi, letos zvýší
produkci meziročně
o 28 %
• Zdrojem
financování hl.
soukromé zdroje
(33,2 mld. Kč v
roce 2011, došlo
k poklesu
zastoupení
domácích
podnikatelských
zdrojů)
• Z hlediska
výdajů na VaV a
jejich podílů na
HDP jsme pod
průměrem EU
27
HESLO
10
Elektrotechnický průmysl: ČR vs. zahraničí
Česká republika se na
světovém trhu prosadila
s 15 komoditami
Díky obchodním vazbám na
zahraniční země:
•Osvětlovací přístroje,
stěrače a další komponenty
pro dopravní průmysl
•Čtvrtinový podíl na
Německém trhu v letech
2007-2011
•7% podíl na světovém trhu
HESLO
Podíl na světovém trhu
více než 2%
Obecně nejlepší pozice na
německém trhu
Sofistikované obory
Náročné na kvalifikovanou
pracovní sílu:
•Spotřební elektronika:
monitory (objem čs. vývozu
3 mld. USD)
Elektrické motory, baterie,
optické a elektrické kabely,
akumulátory
Vlastní potenciál:
•Optická zařízení&mikroskopy
podíl na světovém trhu
12,6 %
Podíl hlavně v zemích BRIC
•Přístroje pro záznam a
reprodukci zvuku podíl na
světovém trhu 4,6 %
•Radiolokační
přístrojeTamara
11
Energetický průmysl v ČR
Reakce na globální trendy – odstup od jádra?
435 jaderných
elektráren
29 států světa
13,5 % světové
elektřiny
Plánovaná výstavba
dalších 167 reaktorů
% PODÍL JE NA VÝROBĚ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
STRUKTURA SVĚTOVÉ VÝROBY
ELEKTŘINY V ZEMÍCH OECD (2011)
4.3%
13.9%
Tepelné
Jaderné
19.9%
61.9%
Vodní
Ostatní
HESLO
12
Energetický průmysl v ČR
Nezávislá energetická komise II - doporučení
JADERNÁ
ENERGETIKA
•Provozovat, modernizovat, rozvíjet
•Vzhledem k OZE v Německu, snižování podílu uhlí
na mixu
UHLÍ
•Maximalizovat účinnost
•Závazek o snižování emisí, udržet však schopnost
těžby, technologie a know how
OZE
•Společná politika EU: 2020 16 % energie z OZE
•Podpora OZE formou slučitelnou s tržními
principy
TEPLÁRENSTVÍ
ENERGETICKÉ
SÍTĚ
•Vícepalivové systémy využívající uhlí a plyn s
možností doplnění o biomasu či komunální
odpad
•Obecní a regionální úroveň
TRENDY
Jednotný energetický trh
(IEM)
Integrace do evropské
energetiky
Závazek do 2020 13 %
energie z OZE
Zvyšování spotřeby
elektřiny + energetická
náročnost HDP
Legislativa
•Rozvíjet a integrovat do systému EU
•Intenzivnější využívání decentralizovaných
zdrojů-rozvoj inteligentních sítí
HESLO
13
Energetický průmysl v ČR
Energetická náročnost
HDP
toe/1 000 USD (s.c. 2005) v paritě kupní síly
Trendy
0.40
0.35
0.30
0.25
1993
2000
2010
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Struktura prvotních
energetických zdrojů v ČR
HESLO
14
Děkuji Vám za pozornost
JUDr. Michal Nedělka
[email protected]
HESLO