Transcript Juhász Anikó (Agárgazdasági Kutató intézet)

A KÖZVETLEN TERMELŐI ÉRTÉKESÍTÉS
LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI
MAGYARORSZÁGON
Juhász Anikó
Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
www.aki.gov.hu
„Konferencia a közvetlen értékesítésről és a rövid értékesítési láncról”
2012. október 4.
A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a budapesti Francia Intézet
szervezésében, a Francia–Magyar Kezdeményezések együttműködésével
Kik vagyunk és mit csinálunk?
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
 A Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, adatgyűjtés (uniós és
KSH feladatot ellátva), illetve közgazdasági kutatások elvégzése a
feladatunk.
Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
 Belpiaci és külpiaci elemzések
Kapcsolódó kutatások
 „A közvetlen értékesítés szerepe és lehetőségei az élelmiszer ellátási
láncban”
 „Fogyasztói és termelői piacok szerepe és lehetőségei a hazai élelmiszer
ellátási láncban”
Részletesen a piacokkal kapcsolatos kutatásról
https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:421/Piacokkal+kapcsolatos+
kutatás+(2011-2012)
A KUTATÁSAINK FELÉPÍTÉSE
A közvetlen értékesítés kutatás
felépítése
 „Középen találkoznak” - Zöldség-gyümölcs piaci
értékesítése
21 interjú
 „Fogyasztó nem mozog” – Tej és tejtermékek mobil
értékesítés
8 interjú
 „Gazda nem mozog” – Bor pincétől történő értékesítése
27 interjú
A piaci kutatás felépítése
 Hazai piacok és vásárok összegyűjtése
– Piac- és vásártartásról szóló önkormányzati rendeletek és
határozatok
– Kistérségi jegyzők nyilvántartásai
– Piacok weboldalai
– Települések weboldalai
 Termelői megkérdezés címlista alapján
– Online kérdőív
202 kitöltés
– Strukturált interjú
 Fogyasztói megkérdezés közösségi oldalak segítségével
– Online kérdőív
851 kitöltés
– Papíralapú kérdőív
AZ ÉRTÉKESÍTÉS LEHETŐSÉGEI
Termékfeldolgozást (és közvetlen értékesítést)
végző gazdaságok száma
Forrás: A KSH GSZÖ és ÁMÖ adatbázisából az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült számítás
A kereskedelmi csatornák részesedése a napi
fogyasztási cikkek forgalmazott értékéből
42% hagyományos
DE a piac ellenálló
Forrás: GfK Hungária (2012)
Az üzlettípusok választásának aránya
élelmiszertermékek szerint
Piac és közvetlen
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Élelmiszertermék piacon és fogyasztásra történő
termelői értékesítése
Bor
Forrás: A KSH GSZÖ és ÁMÖ adatbázisából az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült számítás
Az összegyűjtött piacok területi megoszlása
66 db
46
17
3
137 db
131 db
94
36
82
7
61 db
27
22
68 db
32
28
8
129 db
32
28
8
69
72 db
50
10
40
25
7
► Hagyományos piac
► Termelői piac
► Vásár és búcsú
A piacok listája elérhető: https://www.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:421/Piacokkal+kapcsolatos+kutatás+(2011-2012)
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
A TERMELŐK HELYZETE
Megéri?
A közvetlen értékesítők közös gyengeségei és
veszélyei
Gy
V
Bor
Z-gy
Tej
(n=26)
(n=21)
(n=8)
Beruházási kényszer és kockázat
+++*
0
+++
Idő és munkaigényes tevékenység
++
++
+++
Bizalmatlanság az együttműködéssel
++
0
0
Értékesíthető mennyiség korlátozott
0
+
0
Erősödő a verseny, korlátozott kereslet
++
+
+++
Felvásárlási háttér további csökkenése
++
+
++
Magas és növekvő input árak
+++
0
++
Előírásoknak költséges megfelelés
++
+
++
Generációváltás nehézsége
+
0
0
*Megjegyzés: 0= nincs említés a vizsgált termelők között; +=a termelők 1-25 százaléka említette; ++= a termelők 26-75 százalék említette;
+++= a termelők több, mint 75 százaléka említette
Forrás: Készült az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán
Megéri?
Értékesítési csatornatípusok szerint
Gazdasági státusz
(összes alkalmazott száma, gazdaság
éves nettó árbevétele, gazdaság által
művelt terület nagysága)
Értékesítési csatornatípusok
Átlag
Elemszám
Közvetlen értékesítés
-0,3999260
15
Közvetlen+rövid értékesítés
lánc
-0,2993743
8
Hosszú értékesítési lánc
0,1476766
52
Vegyes
0,0373708
31
Összesen
0,0041867
106
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Akkor miért?
A közvetlen értékesítés előnyei és lehetőségei
Bor
Z-Gy
Tej
(n=26) (n=21) (n=8
)
E
Azonnali bevétel és jövedelmezőség növekedés
+++*
+++
+++
Közvetlen bizalmi kapcsolat a fogyasztókkal
+++
++
+++
Felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatottság csökken
+++
++
+++
Önálló döntés az értékesítésben és árképzésben
+++
++
0
0
+++
++
Innovatív értékesítési és üzleti modellek bevezetése
+++
0
+
Termelők összefogásának fontossága
+++
0
0
0
+
++
++
+
0
Széles termékválaszték, sok egyedi termék
L
Magyar és egészséges termékek népszerűsítése
Fogyasztóbarát termék és szolgáltatás-fejlesztések
*Megjegyzés: 0= nincs említés a vizsgált termelők között; +=a termelők 1-25 százaléka említette; ++= a termelők 26-75 százalék említette;
+++= a termelők több, mint 75 százaléka említette
Forrás: Készült az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán
Hogyan?
A közvetlenül értékesítők fejlődési szakaszai
 A közvetlen értékesítés kialakítása előtt tervezni kell a lehetséges
jövőt, hogy a kistermelőket jelentősen megterhelő beruházások ne
legyenek akadályai a továbblépésnek.
I. Szakasz
1. Kihívás
Gazdálkodó
mezőgazdasági
(alap)terméket
értékesít
felvásárlónak
(nagykereskedő,
integrátor,
feldolgozó)
Alacsony
átvételi ár,
nem
megfelelő
árualap
II. Szakasz
2. Kihívás
Gazdálkodó
mezőgazdasági
(alap)terméket
Szezonális
értékesít
hullámzás az
közvetlenül a
értékesítésben
fogyasztónak
(piacon, pincében,
mobil boltban)
III. Szakasz
Gazdálkodó
hozzáadott értéket
tartalmazó
(feldolgozott, vagy
szolgáltatással
kiegészített)
terméket értékesít
fogyasztónak
A FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉS
A piacok fogyasztói megítélése
Piac választás okai:
- megfelelő minőségű termékek
- személyes kapcsolat az eladóval
- megbízhatóság
Negatív értékelés okai:
- időigényes, kényelmetlen vásárlás
- kicsi áruválaszték
- termékek és termelők iránti bizalmatlanság
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Mivel elégedettek a piacon?
Szolgáltatás minőség fogyasztói megítélése
Legfontosabb elvárás és a itt a legnagyobb a „csalódás”
Elvárt
(N=648)
Tapasztalt
(N=517)
Különbség
(tapasztalt –
elvárt)
Termék
4,51
3,98
-0,63
Kényelem
3,91
3,80
-0,11
Környezet
3,43
3,29
-0,14
Szolgáltatás
1,98
1,72
-0,26
Összes
3,46
3,20
-0,26
Dimenziók
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Kik elégedettek a piacon?
Fogyasztói csoportok különbségei
Termék
Kényelem Környezet Szolgáltatás
Piac elutasítók
-
-
-
-
Körülménnyel
elégedett
-
+
+
-
Tartalommal
elégedett
+
-
-
+
Piac imádók
+
+
+
+
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Következtetések és javaslatok
A hazai közvetlen értékesítési csatorna ellenálló
A termelői fejlődés szakaszolható
Megéri? Jellemző kulcs siker és kudarc tényezők
A két szélső vevői kategória kicsi, többség
meggyőzhető
Azonban a vevői tapasztalat elmarad az elvárástól
 A termelők megfelelőbbnek ítélték
teljesítményüket, mint a vevők
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály
Köszönöm a figyelmet
az AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Kutatások osztályának nevében!
Juhász Anikó
Ellátási lánc
[email protected]
Stauder Márta
Kiskereskedelem
[email protected]
Jankuné Kürthy Gyöngyi
Nemzetközi egyezmények, organikus
termékek piaca
[email protected]
Darvasné Ördög Edit
Wagner Hartmut
Szabó Dorottya
Minőségtanúsítási rendszerek
[email protected]
Külkereskedelem
[email protected]
Piacok, Kutatásmódszertan
[email protected]
Györe Dániel
Közvetlen értékesítés,
Bor piac
[email protected]
Vajdicsné Bélteki Beáta
Bürger Béláné
Titkárnőnk
Adatbázisok kezelése
[email protected] [email protected]