Transcript PMCMV - SindusCon-SP

Crédito
Imobiliário
Março de 2014
O Crédito Imobiliário no País
Evolução da Carteira
4.810
8,2%
(*) Projeções Banco do Brasil
(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016
(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)
A Importância da Moradia para os Brasileiros
Propensão ao Consumo
1. Déficit habitacional de aproximadamente 7 milhões de moradias
2. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida
3. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro
Principais Itens de desejo dos brasileiros*
Ranking de importância de bens e serviços, em %
*Pesquisa publicada na Folha de São Paulo
05/08/2013 – Caderno Folhainvest
Participação de Mercado
 Crescemos nossa participação no Mercado
 Superamos as metas 2012/2013 no PMCMV
 Ampliamos nossas linhas FGTS
 Inovamos no Plano Empresário - SFI
Market Share
Variação da carteira – últimos 12 meses
Banco B
69.41%
87.9%
Banco B
Banco D
Demais
3.44%
BB
5.85%
Banco C
7.70%
Banco D
6.46%
Banco A
7.14%
Fonte: BACEN - Posição em : 11/2013
Banco A
Banco C
32.1%
29.7%
23.6%
17.8%
Fonte: BACEN - Posição em : 11/2013
Evolução do Crédito Imobiliário no BB
Evolução da Carteira BB (R$ bilhões)
24,3
12.9
7.6
1.6
2009
Total
Anual
3.4
2010
2011
2012
2013
7,06
14,53
Desembolsos PJ e PF (R$ bilhões)
0,65
1,96
4,83
4.60
Valor Desembolsado PJ
Valor Desembolsado PF
0.14
0.51
2009
1.94
0.37
1.59
2010
1.29
3.54
5.12
2011
2012
9.93
2013
Crédito Imobiliário PMCMV – Desempenho BB
Unidades Contratadas em Estoque – PMCMV (Milhares)
272,2
150.2
Faixa 2 e 3
114,6
49.9
122.0
64.7
15.1
2,011
2,012
Faixa 1
2,013
PMCMV Faixa 1 – Programa Nacional de Habitação Urbana
Objetivos do Programa
• Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de imóveis urbanos
• Geração de emprego e renda
• Redução do déficit habitacional para famílias com renda de até R$ 1.600,00
• Redução do número de habitações em áreas de risco
• Prioridade para famílias com mulheres chefes de família
PMCMV Faixa 1 – Fluxo de Contratação e Condução
Contratação
Construção - Entrega
Análise Dicre/Gepro
Engenharia Jurídico
Middle Office
Trabalho Social
Início/acompanhamento obras
4 meses
Prospecção
do Negócio
Contrato
Registrado
Ações
Obrigatórias
Ações BB de
Trabalho Social
15 a 18 meses
15 a
Projeto de
trabalho social
(Lista social)
Realizado
diagnóstico de
demanda social
40% da Obra
Aproximadamente
6º mês da
contratação
Temos
informações das
necessidades
locais
Temos as ações
que o Município
vai executar
Seleção
Beneficiários e
Sorteio Unidades
Término de
obras
18 meses
Ações de
Trabalho Social –
Pré-Obras
Formalização
Operações PF e
entrega imóveis
Temos a lista
de beneficiários
validada
Ações de
Trabalho Social
Pós Obras
Ocorre a
entrega dos
imóveis
DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO –
BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais
PMCMV Faixa 1 – Atuação do BB
PMCMV Faixa 1 – Principais Diligências
Pontos importantes para observação
• Documentação relativa ao terreno
• Projetos aprovados na Prefeitura
Jurídica
• Prazo de registro dos contratos dos empreendimento
• PBQP-H – Requisito Técnico
• SICAF – Requisito Fiscal
• Certidões – Mitigadores de Risco
Engenharia
•
ARTs dos responsáveis pela obra
•
Alvará/licença de construção
•
Declaração de viabilidade operacional e projetos para solução de
abastecimento de água e esgoto aprovados pela concessionária
•
Caução relativa à execução das obras de infraestrutura externa pela
construtora
•
Métodos construtivos
•
Projetos
PMCMV Faixas 2 e 3 – Fluxo de Contratação e Repasse
Contratos PF => 30 anos
Pasta Mãe
Agência PJ
CSI
Prospecção
do Negócio
Base
qualificada
Contratação
Plano Empresário
/ início das obras
3 meses
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob
Super
Acolhimento – Coban
Análise – CSI
Contratação – CSI
Cross Sell – Agência
Plano Piloto
Pasta Mãe
Prazo de Obra = 24 meses
Repasse na Planta
Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ
Repasse Pronto ou
Plano Piloto
Dicre/DAC Jurídica
Condução PJ
Análise
Dicre/Gepro
Engenharia
Jurídico
Middle Office
Início Repasse PE
Reunião Inaugural
Coban
Agência Madrinha
Gimob/Super
 medição de obra
 liberação de recursos
Conclusão de
obras
Entrega das
chaves
PMCMV Faixas 2 e 3 – Atuação do BB
Portfólio Completo – PJ  PF
PJ
Preparação
de Projeto
Produção
Aquisição PF
Desligamento
SFH
Debêntures
FGTS
LCI
Financiamento
à Produção SBPE/PMCMV
Plano Piloto
Financiamento à
Produção - SFI
CRI
Financiamento
Infraestrutura
Recursos
Próprios
Financiamento
de Terreno
Recursos
Direcionados
Capital de Giro
CH
FGTS
SFI
Repasse /
Financiamento
na Planta
• PMCMV
• Pró-Cotista
• Avulso FGTS
Crédito Imobiliário PJ – Fluxo de Contratação
1
NEGOCIAÇÃO
ENTRADA DE PROJETOS
REDE DE AGÊNCIAS
2
APOIO ESPECIALIZADO
GIMOB
3
ANÁLISE DE CRÉDITO
DICRE
ANÁLISE DE ENGENHARIA
4
ANÁLISE JURÍDICA
5
CONTRATAÇÃO
CENOP - SP
Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE
Características
Modalidades
• Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE
Público-alvo
• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência, construtoras certificadas
pelo PBQP–H ou ISO 9001.
Condições da
Proposta
• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões.
• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados.
Limite
Financiável
• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB.
• BDI, limitado a 20% do custo Direto de Obra.
Prazos e Carência
• Financiamento: máximo de 60 meses, incluídos os prazos de obra e de carência.
• Carência: prazo de obra no PMCMV e no SBPE mais 6 meses.
Itens
Financiáveis
•
•
•
•
•
Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário
Custo dos equipamentos de uso comum
Custo da infra-estrutura interna
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)
Terrenos (PMCMV)
BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios
• Realização de lucro no momento das vendas das unidades
Vendedor
Incorporadora/
Construtora
• Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a
construção do empreendimento
• Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento
bancário (após aprovação pelo banco)
• Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento
• Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes
• Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades
Comprador
(Pessoa Física)
•
Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do
imóvel
•
Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do
empreendimento
•
Segurança que a obra está sendo financiada por um agente
financeiro
•
Prestação menor durante a fase de construção
•
Valorização do imóvel na entrega
•
ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
Atuação do BB em São Paulo
• MCMV – 85 (17.312 UH) / SBPE – 92 (13.588 UH) R$ 3 bilhões
• MCMV – 104 (24.474 UH) / SBPE – 110 (17.746 UH) – R$ 3,6 bilhões
• MCMV – 111 (14.752 UH) / SBPE 60 (1.025 UH)
• MCMV – 227 / SBPE – 171 = Total de 398
• 26 empreendimentos em análise – 11.459 UH
• 23 empreendimentos contratados – 12.566 UH
Repasse de Unidades
Início:
Coban
Coban
Reunião Inaugural
Reunião inicial
Incorporadora
autoriza o
desligamento
Coban
Validação
da Pasta Mãe
Tratamento da
planilha de
comercialização.
Agendamentos dos clientes e
Acolhimento de Proposta via
Portal
Validação do
cadastro das
Pastas Filhas
Registro do
Contrato
Cliente PF
Análise da operação
Edição do Contrato
Assinatura do Contrato
Liberação de
Recursos
Fim
Portal do Repasse
Modelo BOMPRATODOS - Pessoa Física
Crédito Imobiliário
Modelo Antigo
Modelo ATUAL
Visão Produto
Visão Cliente
Pune a inadimplência
Bonifica a adimplência
Mesma taxa para todos os
clientes
Taxa diferenciada em função de
recebimento de salário no Banco
Taxa de juros não muda durante
todo o contrato
Taxa de juros – Bonifica a
Adimplência
Não considera o relacionamento
Premia o relacionamento
Gerentes de Negócios Imobiliários - Gimob
Apoio Técnico Negocial
PLATAFORMA SUL
UF
Área de Atuação
Telefone
e-mail
GUILHERME MENDES PATRICIO
SP
SP - Atacado
(11) 2313 2086 / (11) 97379 5386
[email protected]
Bruna de Oliveira Jordan
SP
Segmento Corporate
(11) 2128-7180 / (11) 99512-3641
[email protected]
Carla Luíz de Nadai
SP
Segmento Corporate
(11) 2128-7066 / (11) 99959-2039
[email protected]
Maria Rita Silva
SP
Segmento Corporate
(11) 2128-7225 / (11) 9678-3443
[email protected]
Thomas John Bell
SP
Segmento Corporate
(11) 2128-7157 / (11) 7940-9178
[email protected]
EDISON ANTUNES SAMBATI
SP
SP – Varejo
(11) 2313 2068 / (11) 96892 9041
[email protected]
Alexandre de Carvalho Costa
SP
Demais Segmentos
(11) 2313-3804 / (11) 99699-5984
[email protected]
Erika Cristina Dias Damasio
SP
Demais Segmentos
(11) 2313-2085 / (11) 98175-3993
[email protected]
Rodrigo Mangianelli
SP
Demais Segmentos
(11) 2313-2094
[email protected]
Rubens Antonio Marcondes
SP
Demais Segmentos
(11) 2313-2093 / (11) 97264-2555
[email protected]
Dúvidas e Opiniões
Quais suas perspectivas de atuação dentro do PMCMV?
Como podemos incrementar a parceria entre
municípios, construtoras e o BB?
Obrigado
Diretoria de Crédito Imobiliário
[email protected]
Fones: (61) 3102.8188/8189