Laubholz in Deutschland – Auf welchen Markt trifft das Potenzial?

Stoffliche Nutzung von Laubholz – Herausforderung für eine zukunftsfähige Holzverwendung Kongress des BMELV 06. 07. September 2012, Würzburg

Dr. Holger Weimar und Dr. Björn Seintsch

Thünen-Institut (vTI) für Forstökonomie

Inhalt

Laubholz in Deutschland – Auf welchen Markt trifft das Potenzial?

1. Das Potenzial: der Wald 2. Der Markt: aktuelle Situation 3. Markt trifft Potenzial: Perspektiven 4.

Resümee

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 2

Das Potenzial: der Wald

Flächenanteile nach Laubholz und Nadelholz (Inventurstudie 2008) Bestockte Holzbodenfläche: Σ 10,1 Mio. ha

Laubholz 43% Nadelholz 57%

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

Quelle: Oehmichen et al. (2011)

Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 3

Das Potenzial: der Wald

Flächenanteile nach Holzartengruppen

Eiche 9% Kiefer 27%

Bestockte Holzbodenfläche: Σ 10,1 Mio. ha

Fichte 31%

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

Buche 33% Quelle: Oehmichen et al. (2011)

Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 4

Das Potenzial: der Wald

Flächenanteile nach Baumartengruppen

Kiefer 24% Lärche 3% Eiche 9%

Bestockte Holzbodenfläche: Σ 10,1 Mio. ha

Buche 17% Douglasie 2% Tanne 2% Fichte 26%

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

ALH 7% ALN 10% Quelle: Oehmichen et al. (2011)

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Das Potenzial: der Wald

Altersklassenverteilung der Baumartengruppen des Laubholzes

300 250 200 150 Eiche Buche ALH ALN 100 50 0 1-20 J.

21-40 J.

41-60 J.

61-80 J.

81-100 J. 101-120 J. 121-140 J. 141-160 J.

Altersklassen

>160 J.

Quelle: Oehmichen et al. (2011)

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 6

Das Potenzial: der Wald

Holzpotenzial des WEHAM-Szenario A nach Holzartengruppen

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009- 2013 2014-2018 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2034-2038 2039-2043 2044-2048

WEHAM-Perioden

Buche Eiche Fichte Kiefer Anteile  : 19 % 43 % 7 % 31 % Quelle: Oehmichen et al. (2011)

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 7

Der Markt: aktuelle Situation

Inländische Rohholzverwendung 2011 rd. 20% stoffliche Verwendung rd. 80% energetische Verwendung H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie rd. 80% stoffliche Verwendung rd. 20% energetische Verwendung

Quelle: vTI, StBA

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Der Markt: aktuelle Situation

Rohholzeinschlag

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Einschlag:

Brennholz Nadelholz (stoffl.) Laubholz (stoffl.) Quelle: vTI, StBA

Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 9

Der Markt: aktuelle Situation

Laubholz-Verwendungsanteile von Rohholznutzern

90 80 70 60 50 40 30 20 10 20% 15% 10% 5% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0% 45% 40% 35% 30% 25%

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Einschlag:

Brennholz Nadelholz (stoffl.) Laubholz (stoffl.)

Laubholz-Anteile:

Span- u. Faserpl.werke

Holz- u. Zellstoffwerke Säge- u.Furnierwerke

Scheitholz Quelle: vTI, StBA, Mantau (2012)

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Der Markt: aktuelle Situation

Erzeugerpreisindex Stammholz und Industrieholz (2002 = 100)

225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

Laub-Industrieholz Nadel-Industrieholz Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Quelle: StBA

Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 11

Der Markt: aktuelle Situation

Prozentuale Verteilung des Einschlag der TBN-Betriebe (2009)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% unverwertbares Holz m³ o.R.

sonstiges verwertbares Holz m³ o.R.

Stammholz m³ o.R.

Eiche Buche + sonst.

Laubholz Fichte, Tanne, Douglasie Kiefer, Lärche + sonst. Nadelholz

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

Quelle: TBN

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Der Markt: aktuelle Situation

Zusammenfassende Gegenüberstellung

Laubholz Anteil …

…

an bestockter Holzbodenfläche:

…

am Holzpotenzial nach WEHAM:

…

am Brennholzverbrauch:

…

an stofflicher Verwendung:

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie 43% 38% 57% 8%

Quelle: StBA, vTI, Mantau (2012)

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

• • • • • Angebotspotenzial Naturschutz Rohstoffversorgung Holzenergie Nachfrageentwicklungen

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Holznutzung nach Holzartengruppen und Holzpotenzial nach WEHAM

90 80 70 60 50 40

Nutzung*: 84 % 117 %

30

44 %

20 10 0 Inventurstudie 2002-2008

60 %

2009- 2013 2014-2018 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2034-2038 2039-2043 2044-2048

WEHAM-Perioden

Buche Eiche Fichte *) Verhältnis der durchschnittlichen Nutzung 2002-2008 zu durchschnittlichem Holzpotenzial 2009-2048 Kiefer Quelle: Oehmichen et al. (2011)

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Holznutzung nach Laubholzartengruppen und Holzpotenzial nach WEHAM Nutzung*:

45 40 35 30 25 20

35 % 37 % 44 %

15 10 5

74 %

0 Inventurstudie 2002-2008 2009- 2013 2014-2018 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2034-2038 2039-2043 2044-2048

WEHAM-Perioden

Buche Eiche andere Lb hoher Lebensdauer *) Verhältnis der durchschnittlichen Nutzung 2002-2008 zu durchschnittlichem Holzpotenzial 2009-2048 andere Lb niedriger Lebensdauer Quelle: Oehmichen et al. (2011)

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Naturschutzpolitische Ziele mit Waldflächenstilllegung:

z.B. Umsetzung der Biodiversitätsstrategie • Ziel 2020: 5% der Waldfläche Deutschlands mit natürlicher Entwicklung • Umsetzungsvorschlag des BfN (2008): „Bonner Thesen zum Naturerbe Buchenwälder“ zusätzliche Stilllegungsflächen aus den alten Buchenwäldern des Bundes- und Landeswaldes • Nutzungsverzicht 2020: rd. 4.4 Mio. m³/a Derbholz (Dieter 2009)

Naturschutzpolitische Ziele mit Bewirtschaftungsauflagen:

z.B. Natura 2000 / Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie • Ziel: günstiger Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebender Tier- und Pflanzenarten • Ausweisung von rund 817.000 ha Wald-Lebensraumtypen • Erhaltungsmaßnahmen: Dauerhafter Erhalt von Alt- und Habitatbäumen

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

Quelle: BMU (2007), BfN (2008), Dieter (2009)

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Außenhandelssalden von Rohholz

-2,0 -3,0 -4,0 -5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 Nadelrohholz Laubrohholz Brennholz Gesamtsaldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie

2008 2009 2010 2011 Quelle: StBA

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Einfluss hoher Importe auf Produktpreise der Holzindustrie

Holz- u. Zellstoffindustrie: Szenario Holz- u. Zellstoffindustrie: Ist 2006 Holzwerkstoffindustrie: Szenario

+13,3 %

Nadelstammholz zum Verbrauch und als Handelsware Nadelindustrieholz zum Verbrauch und als Handelsware Nadelholzsägenebenprodukten zum Verbrauch und als Handelsware Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zum Verbrauch und als Handelsware Energieverbrauch

+5,5 %

Holzwerkstoffindustrie: Ist 2006 Sonstige Vorleistungen Sägeindustrie: Szenario Abschreibungen Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit Fremdkapitalzinsen und Kostensteuern

+17,4 %

Sägeindustrie: Ist 2006 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Bruttoproduktionsgewinn (Unternehmereinkommen und Grundrente) Quelle: Dieter & Seintsch (2012)

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Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Holzenergie

Klimaschutz EU-Ziele 3x20 by 2020 Nachfrage nach Holzenergie Energiepolit. Ziele (Energieimp., Atomausstieg, EEG, EEWärmeG) Energiepreise (durch Verknappung)

► Nachfrage und Preiserhöhungen sind die wahrscheinliche Folge H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 20

Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Marktentwicklungen (Veränderung des Verbrauchs ggü. 2010*) Produkt Region Nadel schnittholz

Europa Deutschland

Laub schnittholz

Europa Deutschland

2015

2,1% 0,5% 4,3% -6,6%

Holz werkstoffe

Europa Deutschland 5,6% 4,4%

Holzstoff Zellstoff

Europa Deutschland 4,6% 0,0% *) Verbrauch von Holzhalbwaren nach Szenario B in EFSOS II

2020

4,4% 1,3% 9,0% -13,3% 11,8% 9,1% 11,1% 6,4%

2025

6,4% 1,6% 14,9% -17,0% 17,2% 11,6% 15,5% 10,3%

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie 2030

9,3% 2,5% 22,2% -21,2% 25,3% 14,8% 20,6% 14,2% Quelle: Jonsson (2012), UN (2011)

Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 21

Markt trifft Potenzial: Perspektiven

Geschätztes Schnittholzvolumen im Modernisierungsbereich nach Holzarten in m³ (2000) Gebäudeerweiterung Neuer Dachstuhl Reparatur des Dachst.

Reparatur Fassade Neue Innenwände Neue Decken Fenstererneuerung Sonnenschutz Innentüren Außentüren Innenwandbekleidung Fußböden Treppen Aussenanlagen Sonstiges 0 200.000

400.000

600.000

800.000

Nadelholz Laubholz 1.000.000

1.200.000

Quelle: Mantau & Kaiser (2001)

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 22

Resümee

Auf welchen Markt trifft das Potenzial?

• • • • • • • Einseitige Ausrichtung der Holzindustrie auf Nadelholz.

Hoher Versorgungsgrad über Nadelholzimporte.

Ungenutzte Potenziale im Laubholz, v. a. Eiche, ALH, ALN.

Buche wird bereits intensiv genutzt.

Künftig rückläufiges Nadelholzaufkommen.

Potenziale im Laubholz evtl. bereits von Waldnaturschutz belegt.

Geringe Stammholznachfrage stellt Produktionsziel der Forstwirtschaft in Frage → Was können neue Technologien, neue Prozesse, etc. bewirken?

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Resümee

Auf welchen Markt trifft das Potenzial?

→ Was können neue Technologien, neue Prozesse, etc. bewirken?

→ Was sind die Herausforderungen für die stoffliche Laubholzverwendung?

Strategien anhand einer Prozess-Markt-Matrix*

Bestehende Märkte Neue Märkte Aktuelle Prozesse Marktdurchdringung  Marketing?

Marktentwicklung  Exportmärkte?

Neue Prozesse Prozessentwicklung  Substitute?

 Diversifikation Neue Produkte?

(z. B. WPC, Bioraffinerie) *) nach der Produkt-Markt-Matrix von Ansoff (1957) zur Identifizierung von Wachstumsstrategien

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Holger Weimar

Thünen-Institut (vTI) Institut für Forstökonomie Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei Leuschnerstr. 91 21031 Hamburg, Germany Tel: +49 (0)40 73962-314 Fax: +49 (0)40 73962-399 Email: [email protected]

Web: www.vti.bund.de

Anhang

Quellen: • Ansoff, I. (1957): Strategies for Diversification, Harvard Business Review, 35(5), 113-124.

• BfN, Bundesamt für Naturschutz (2008): Bonner Thesen zum Naturerbe Buchenwälder. Bonn.

• BMU, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Reihe Umweltpolitik. Berlin • Dieter, M. (2009): Volkswirtschaftliche Betrachtung von holzbasierter Wertschöpfung in Deutschland. Landbauforschung, Sonderheft 327, S. 37-46.

• Dieter, M., Seintsch, B. (2012): Änderung der Wettbewerbsfähigkeit der Holz- und Papierwirtschaft in Deutschland auf Grund zunehmender Knappheit an Nadelholz. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung (AFJZ), 183(4&5), 116-128.

• Jonsson, R. (2012): Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe - A contribution to EFSOS II. Geneva Timber and Forest Discussion paper, ECE/TIM/DP/59. Geneva: UNECE (in Vorbereitung).

• Mantau, U. (2012): Energieholzverwendung in privaten Haushalten. Marktvolumen und verwendete Holzsortimente Abschlussbericht. Hamburg 2012 • Mantau, U., Kaiser, C. (2001): Holzeinsatz im Modernisierungsmarkt, Studie des Holzabsatzfonds 2001.

• Oehmichen, K., Demant, B., Dunger, K., Grüneberg, E., Hennig, P., Kroiher, F., Neubauer, M., Polley, H., Riedel, T., Rock, J., Schwitzgebel, F., Stümer, W., Wellbrock, N., Ziche, D., Bolte, A. (2011): Inventurstudie 2008 und Treibhausgasinventar Wald. Landbauforschung, Sonderheft 343, vTI: Braunschweig.

• Statistisches Bundesamt: Arbeitsunterlage Rohholz und Holzhalbwaren. Wiesbaden.

• Statistisches Bundesamt: Holzeinschlag und Verkauf. Unterlage der Gruppe VII A. Bonn.

• United Nations, UN (2011): European Forest Sector Outlook Study II: 2010-2030 (EFSOS II). Geneva Timber and Forest Study Paper 28, United Nations Economic Commission for Europe/Food and Agriculture Organization of the United Nations.

H. Weimar, B. Seintsch, Thünen-Institut für Forstökonomie Laubholz Kongress, Würzburg; 06.-07. Sept. 2012 Slide 26