Transcript PowerPoint
Источники повышения доходности в розничном кредитовании: комплексное использование инструментов управления рисками Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ Москва, 18 июня 2014 года НБКИ сегодня 150 млн. 1950 Записей кредитных историй (кредитов) 67 млн. 1 Кредиторовпартнеров. Источников и пользователей информации млн. Уникальных заемщиков – физических лиц. 85% экономически активного населения страны Уникальных корпоративных заемщиков – юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП) Розничное кредитование: темпы снижаются … Динамика темпов розничного кредитования (в % год к году) 75% 65% 55% 45% 35% 25% Необеспеченные ссуды Залоговые кредиты Особенно снижение темпов заметно в необеспеченном кредитовании. Такая ситуация приводит к тому, что старые «хорошие» кредиты амортизируются, а новые «хорошие» недостаточны для сохранения качества кредитных портфелей, так как старые «плохие» остаются на балансах банков. … растут кредитные риски … Динамика коэффициентов потребительской просроченной задолженности (КП) по типам кредитов 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 КП по кредитам на покупку потребительских товаров КП по кредитам с использованием кредитных карт КП по ипотечным кредитам КП по автокредитам Коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов … и риски мошенничества … Динамика кредитов с признаками мошенничества (FPD) 1,400,000 180 160 1,200,000 140 1,000,000 120 800,000 100 600,000 80 60 400,000 40 200,000 20 0 0 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 Количество счетов с признаками мошенничества (левая шкала) Потери от кредитного мошенничества (млрд. руб.) Данные на графике представлены нарастающим итогом. К началу 2014 года в базе НБКИ зафиксировано более 1,2 миллиона счетов с FPD (30+), лимит по которым (или потенциальные потери кредиторов от мошенничества) составляет 152 миллиарда рублей (примерно 1,5% от объема всего банковского розничного портфеля на начало года). … на этом фоне повышается риск принятия недостаточно эффективных управленческих решений (маркетинговый риск) Конъюнктура рынка Решения Кредитный риск Кредитные отчеты, скоринг-бюро, Сигнал 2.0 Риск мошенничества AFS (Anti Fraud System), Fraud score, верификация данных заемщика по базам государственных органов Маркетинговый риск Сигнал 2.0, Бенчмаркинг Риски актуальны на всем протяжении жизненного цикла кредитного счета. При их комплексном учете кредитор получает максимальную эффективность и рост прибыльности. Комплексные решения по оценке и управлению рисками Весь цикл «жизни» кредитного счета Рассмотрение заявки/выдача кредита Обслуживание счета / апсейл, кросс-сейл Управление просроченной задолженностью / возвращение клиента Скоринг-бюро с учетом социальных связей Скоринг-бюро с учетом социальных связей Сигнал 2.0. Сигнал 2.0. Противодействие мошенничеству - НБКИ-AFS / Верификация по базе ФМС / Fraud Score Скоринг-бюро с учетом социальных связей Выбор правильной маркетинговой тактики На основе собственной клиентской базы Сигнал 2.0 – оперативная информация о предпочтениях клиента, его потребностях и поведении Индустриальные данные Бенчамаркинг – возможность мониторинга собственной кредитной активности в сравнении с бенчмарком (самостоятельно выбранным пулом конкурентов): Размер портфеля; Качество портфеля; Качество входящей популяции; Уровни одобрения; Просрочки: выход из просрочек (recovery) и качество возврата (collection); Портрет заемщика – более 230 показателей в разрезе по регионам, типам кредитов, бакетам скоринга и т.п. НБКИ-AFS —Информация по кредитным заявкам доступна всем участникам сервиса —Сервис работает в режиме «реального времени» —В правилах используется информация как по переданным банками участниками заявкам, так и по базе кредитных историй НБКИ —Интеграция с сервисом через Credit Registry не требует «доработок» на стороне Банка Скоринг-бюро На основе данных из кредитной истории заемщика и информации о кредитном поведении социального окружения На этапе рассмотрения заявки • Снижение издержек за счет автоматизации принятия решения и освобождения ресурсов банка; • Сокращение времени обработки заявок и принятия решения о выдаче или отказе в кредите; • Снижение влияния человеческого фактора при принятии кредитного решения; • Увеличение пула потребителей, способных получить кредит. В процессе обслуживания счета • Увеличение кредитного портфеля за счет продаж дополнительных продуктов. • Повышение лояльности существующих клиентов. • Увеличение доходов банка. Управление просроченной задолженностью • Снижение издержек, связанных с работой по взысканию задолженности. • Сокращение времени работы с клиентом на активной просрочке. Оперативный мониторинг финансового поведения «Сигнал» – эффективное конвейерное решение для кросс/апсейла и управления проблемной задолженностью 4 Заемщики Работа с заемщиком на основе выбранного сценария Подразделения по работе с клиентами кредитора 1 Действие (например, просрочка по действующему кредиту) НБКИ (Сигнал 2.0) Банки активно внедряют систему мониторинга финансового поведения заемщиков 70 18 16 60 14 50 12 40 10 30 8 6 20 4 10 2 0 3 Информация передается в соответствующие подразделения кредитора 10 0 2 Система управления рисками кредитора Кредитор принимает Сигнал и принимает решение (например, снижение лимита по действующей карте или повышение приоритета по сбору задолженности и т.п.) Количество банков, использующих «Сигнал 2.0» Количество счетов, поставленных на «Сигнал» (млн. ед.) Спасибо! Алексей Волков тел. +7 (495) 221 78 37, доб. 137 e-mail: [email protected]