Transcript AVVISO n.2994 - Borsa Italiana

AVVISO
n.2994
21 Febbraio 2017
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BIRS
Oggetto
:
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
MOT - EuroMOT
BEI
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BIRS, BEI'
Società emittenti:
BIRS
BEI
Titoli:
"EIB TRY Zero Coupon Bonds due 16th February, 2027"
(Codice ISIN XS1566126345)
"IBRD RUB 7.25 per cent. Notes due 23 November
2020" (Codice ISIN XS1523974027)
Rating Emittente:
BIRS
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Long Term
Aaa
AAA
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
22/02/2017
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario delle valute RUB, TRY tenuto altresì conto
dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione
interessati per gli strumenti che regolano in tali divise
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
1.050.000 relativamente al titolo "IBRD RUB 7.25 per
cent. Notes due 23 November 2020" (XS1523974027)
70.000 relativamente al titolo "EIB TRY Zero Coupon
Bonds due 16th February, 2027" (XS1566126345)
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-003354 del 20/02/2017 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 22/02/2017 gli strumenti finanziari "EIB TRY Zero Coupon Bonds due 16th
February, 2027" e "IBRD RUB 7.25 per cent. Notes due 23 November 2020" verranno iscritti
nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-003354 del 20/02/2017 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
1 XS1566126345
BEI
Senior
300000000
1000
1000
1000 TRY
Unica Soluzione
16/02/27
2 XS1523974027
BIRS
Senior
4250000000
100000
100000
100000 RUB
Unica Soluzione
23/11/20
Prezzo di
Emissione
39,875
Prezzo di
Rimborso
Godimento
100
16/02/17
100
23/11/16
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Zero Coupon
23/11/17 Tasso Fisso
Tasso
cedola
periodale
Instrument
Id
810649
Annuale
7,25 810650
N.
Cod. ISIN
Descrizione
1 XS1566126345 EIB ZC FB27 TRY
2 XS1523974027 WORLD BANK TF 7,25% NV20 RUB
EMS
Base di calcolo ratei
70000
1050000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Tel Quel
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB TRY Zero Coupon Bonds due 16th February, 2027"(XS1566126345)
"IBRD RUB 7.25 per cent. Notes due 23 November 2020"(XS1523974027)
Provvedimento n. LOL-003354
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BIRS;
- a decorrere dal 22 febbraio 2017, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
RUB 100.000 per i titoli denominati in RUB, in nominali TRY 1.000 per i titoli denominati in
TRY. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 20 febbraio 2017
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.