Transcript AVVISO n.2812 - Borsa Italiana

AVVISO
n.2812
16 Febbraio 2017
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni
'INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
Titoli:
"IFC RUB 6.75 per cent. Notes due February 3, 2020"
(Codice ISIN XS1559528903)
"IFC TRY 11.00 per cent. Notes due February 3, 2021"
(Codice ISIN XS1559906356)
Rating Emittente:
INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
17/02/2017
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario delle valute RUB, TRY tenuto altresì conto
dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione
interessati per gli strumenti che regolano in tali divise
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
1.050.000 relativamente al titolo "IFC RUB 6.75 per cent.
Notes due February 3, 2020" (XS1559528903)
70.000 relativamente al titolo "IFC TRY 11.00 per cent.
Notes due February 3, 2021" (XS1559906356)
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-003337 del 15/02/2017 di Borsa
Italiana
Long Term
Aaa
AAA
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 17/02/2017 gli strumenti finanziari "IFC RUB 6.75 per cent. Notes due February 3,
2020" e "IFC TRY 11.00 per cent. Notes due February 3, 2021" verranno iscritti nel Listino
Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-003337 del 15/02/2017 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
1 XS1559528903
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
Senior
1500000000
50000
50000
50000 RUB
Unica Soluzione
03/02/20
100
03/02/17
03/02/18 Tasso Fisso
Annuale
6,75
2 XS1559906356
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
Senior
100000000
10000
10000
10000 TRY
Unica Soluzione
03/02/21
100
03/02/17
03/02/18 Tasso Fisso
Annuale
11
N.
Cod. ISIN
1 XS1559528903
2 XS1559906356
Tasso Instrument
Descrizione
cedola
Id
periodale
6,75 810486
IFC TF 6,75% FB20 RUB
810487
IFC TF 11% FB21 TRY
EMS
Base di calcolo ratei
1050000 ACT/ACT su base periodale
70000 30/360
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"IFC RUB 6.75 per cent. Notes due February 3, 2020"(XS1559528903)
"IFC TRY 11.00 per cent. Notes due February 3, 2021"(XS1559906356)
Provvedimento n. LOL-003337
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION;
- a decorrere dal 17 febbraio 2017, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
RUB 50.000 per i titoli denominati in RUB, in nominali TRY 10.000 per i titoli denominati in
TRY. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 15 febbraio 2017
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.