Transcript AVVISO n.3276 - Borsa Italiana

AVVISO
n.3276
27 Febbraio 2017
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
KfW
MOT - EuroMOT
BIRS
BEI
Oggetto
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BIRS,
BEI'
Società emittenti:
KfW
BIRS
BEI
Titoli:
"KFW MXN 5.50 per cent. Notes due November 22,
2019" (Codice ISIN XS1520710788)
"IBRD RUB 10.00 per cent. Notes due 16 September
2019" (Codice ISIN XS1198732668)
"EIB GBP 0.625 per cent. Bonds due 17th January, 2020"
(Codice ISIN XS1548413696)
"IBRD MXN 5.25 per cent. Notes due 17 October 2019"
(Codice ISIN XS1503155068)
"IBRD MXN 7.125 per cent. Notes due 9 February 2021"
(Codice ISIN XS1562153848)
"EIB MXN 7.500 per cent. Bonds due 9th June, 2022"
(Codice ISIN XS1551068080)
Rating Emittente:
KfW
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Rating Emittente:
BIRS
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Long Term
Aaa
AAA
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Long Term
Aaa
AAA
AAA
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
28/02/2017
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario delle valute GBP, MXN, RUB tenuto altresì
conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione
interessati per gli strumenti che regolano in tali divise
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
1.050.000 relativamente al titolo "IBRD RUB 10.00 per
cent. Notes due 16 September 2019" (XS1198732668)
25.000 relativamente al titolo "EIB GBP 0.625 per cent.
Bonds due 17th January, 2020" (XS1548413696)
440.000 relativamente ai titoli "EIB MXN 7.500 per cent.
Bonds due 9th June, 2022" (XS1551068080), "IBRD
MXN 5.25 per cent. Notes due 17 October 2019"
(XS1503155068), "IBRD MXN 7.125 per cent. Notes due
9 February 2021" (XS1562153848), "KFW MXN 5.50
per cent. Notes due November 22, 2019"
(XS1520710788)
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-003358 del 24/02/2017 di Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 28/02/2017 gli strumenti finanziari "KFW MXN 5.50 per cent. Notes due
November 22, 2019", "IBRD RUB 10.00 per cent. Notes due 16 September 2019", "EIB GBP
0.625 per cent. Bonds due 17th January, 2020", "IBRD MXN 5.25 per cent. Notes due 17
October 2019", "IBRD MXN 7.125 per cent. Notes due 9 February 2021" e "EIB MXN 7.500
per cent. Bonds due 9th June, 2022" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto
obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-003358 del 24/02/2017 di Borsa Italiana.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Tasso
cedola
periodale
1 XS1520710788
KfW
Repubblica Federale Tedesca
Senior
1500000000
10000
10000
10000 MXN
Unica Soluzione
22/11/19
100
22/11/16
22/11/17
Tasso Fisso
Annuale
5,5
2 XS1198732668
BIRS
No Garante
Senior
6000000000
100000
100000
100000 RUB
Unica Soluzione
16/09/19
100
16/03/15
16/09/15
Tasso Fisso
Annuale
10
5,5
3 XS1548413696
BEI
No Garante
Senior
1000000000
1000
1000
1000 GBP
Unica Soluzione
17/01/20
100
17/01/17
17/01/18
Tasso Fisso
Annuale
0,625
0,625
4 XS1503155068
BIRS
No Garante
Senior
1200000000
10000
10000
10000 MXN
Unica Soluzione
17/10/19
100
17/10/16
17/10/17
Tasso Fisso
Annuale
5,25
5,25
5 XS1562153848
BIRS
No Garante
Senior
500000000
10000
10000
10000 MXN
Unica Soluzione
09/02/21
100
09/02/17
09/02/18
Tasso Fisso
Annuale
7,125
6 XS1551068080
BEI
No Garante
Senior
1000000000
1000
1000
1000 MXN
Unica Soluzione
09/06/22
100
20/01/17
09/06/17
Tasso Fisso
Annuale
7,5
N.
1
2
3
4
5
6
Cod. ISIN
XS1520710788
XS1198732668
XS1548413696
XS1503155068
XS1562153848
XS1551068080
Instrument
Id
810750
810751
810752
810753
810754
810755
Descrizione
KFW TF 5,5% NV19 MXN
WORLD BANK TF 10% ST19 RUB
EIB TF 0,625% GE20 GBP
WORLD BANK TF 5,25% OT19 MXN
WORLD BANK TF 7,125% FB21 MXN
EIB TF 7,5% GN22 MXN
EMS
440000
1050000
25000
440000
440000
440000
Base di calcolo ratei
ACT/ACT su base periodale
30/360
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base annuale
ACT/ACT su base annuale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"KFW MXN 5.50 per cent. Notes due November 22, 2019"(XS1520710788)
"IBRD RUB 10.00 per cent. Notes due 16 September 2019"(XS1198732668)
"EIB GBP 0.625 per cent. Bonds due 17th January, 2020"(XS1548413696)
"IBRD MXN 5.25 per cent. Notes due 17 October 2019"(XS1503155068)
"IBRD MXN 7.125 per cent. Notes due 9 February 2021"(XS1562153848)
"EIB MXN 7.500 per cent. Bonds due 9th June, 2022"(XS1551068080)
Provvedimento n. LOL-003358
Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti
dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BIRS, KfW;
- a decorrere dal 28 febbraio 2017, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
GBP 1.000 per i titoli denominati in GBP, in nominali MXN 1.000 per lo strumento
finanziario "EIB MXN 7.500 per cent. Bonds due 9th June, 2022"(XS1551068080), in
nominali MXN 10.000 per lo strumento finanziario "IBRD MXN 5.25 per cent. Notes due 17
October 2019"(XS1503155068), in nominali MXN 10.000 per lo strumento finanziario "IBRD
MXN 7.125 per cent. Notes due 9 February 2021"(XS1562153848), in nominali MXN 10.000
per lo strumento finanziario "KFW MXN 5.50 per cent. Notes due November 22,
2019"(XS1520710788), in nominali RUB 100.000 per i titoli denominati in RUB. Le
obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 24 febbraio 2017
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.
Borsa Italiana S.p.A.
Pietro Poletto
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.