Transcript 170131 Portfolio and analysis.xlsx

Quest for Growth
DEELNEMINGEN OP 31 JANUARI 2017
Effecten genoteerde ondernemingen
Onderneming
BERTRANDT
CENIT
SAP
USU SOFTWARE
ZETES INDUSTRIES
EVS
TKH GROUP
TOMRA SYSTEMS
MELEXIS
FRESENIUS
GERRESHEIMER
NEXUS
PHARMAGEST INTERACTIVE
UDG HEALTHCARE
ABLYNX
KIADIS PHARMA
ANDRITZ
CFE
JENSEN GROUP
NORMA GROUP
TECHNOTRANS
ALIAXIS
CORBION
KINGSPAN
UMICORE
Sector / Markt
Software & Diensten
Deutsche Börse
Deutsche Börse
Deutsche Börse
Deutsche Börse
Euronext Brussel
Technology Hardware
Euronext Brussel
Euronext Amsterdam
Oslo Stock Exchange
Halfgeleiders
Euronext Brussel
Medische diensten & uitrusting
Deutsche Börse
Deutsche Börse
Deutsche Börse
Euronext Parijs
London Stock Exchange
Farma & biotech
Euronext Brussel
Euronext Brussel
Electrical & Engineering
Wenen
Euronext Brussel
Euronext Brussel
Deutsche Börse
Deutsche Börse
Materialen
Euronext Expert Markt Brussel
Euronext Amsterdam
Dublin
Euronext Brussel
Opties
DAX PUT strike 11.000 jun17
Aantal Wijzigingen sinds
aandelen
31/12/2016
Munt
Beurskoers
Waardering in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
34.000
124.437
50.000
142.806
89.073
0
0
-3.000
0
0
€
€
€
€
€
92,2100
19,9600
84,6300
22,9450
54,0000
3.135.140
2.483.763
4.231.500
3.276.684
4.809.942
2,29%
1,82%
3,10%
2,40%
3,52%
70.000
152.601
370.000
30.000
-7.500
0
€
€
NOK
32,0500
37,5500
90,2500
2.243.500
5.730.168
3.757.032
1,64%
4,19%
2,75%
36.135
-5.000
€
69,5200
2.512.105
1,84%
52.500
65.000
260.161
160.000
390.786
-7.500
0
11.000
0
0
€
€
€
€
£
72,9300
75,2200
19,6800
34,5100
6,4100
3.828.825
4.889.300
5.119.968
5.521.600
2.909.167
2,80%
3,58%
3,75%
4,04%
2,13%
179.950
359.332
0
-15.000
€
€
11,8850
8,4900
2.138.706
3.050.729
1,57%
2,23%
97.000
41.302
110.000
92.700
177.396
0
0
10.000
0
8.435
€
€
€
€
€
49,9650
101,9500
38,5100
41,2050
24,5000
4.846.605
4.210.739
4.236.100
3.819.704
4.346.202
3,55%
3,08%
3,10%
2,80%
3,18%
122.148
140.000
140.000
73.000
0
10.000
20.000
0
€
€
€
€
21,1000
23,6950
26,9600
51,8000
2.577.323
3.317.300
3.774.400
3.781.400
1,89%
2,43%
2,76%
2,77%
750
750
€
293,9000
220.425
94.768.325
0,16%
69,35%
Effecten niet-genoteerde ondernemingen
Onderneming
ANTERYON
MAPPER LITHOGRAPHY
Sector / Markt
Technology Hardware
Halfgeleiders
Co-investeringen Capricorn Venture Funds
AVANTIUM
Materialen
EPIGAN
Halfgeleiders
FRX POLYMERS
Materialen
GREEN BIOLOGICS
Materialen
SEQUANA MEDICAL
Medische diensten & uitrusting
Munt
€
€
Waardering in €
1.648.117
605.423
2.253.540
% van de
Intrinsieke
Waarde
1,21%
0,44%
1,65%
Waardering in €
€
€
$
£
CHF
1.000.000
305.706
2.216.239
2.384.719
1.129.111
7.035.775
0,73%
0,22%
1,62%
1,75%
0,83%
5,15%
Quest for Growth
DEELNEMINGEN OP 31 JANUARI 2017
Investeringen in durfkapitaalfondsen
% van de
Intrinsieke
Waarde
Munt
Laatste
waardering
CAPRICORN VENTURE PARTNERS
CAPRICORN CLEANTECH FUND
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
CAPRICORN ICT ARKIV
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND
€
€
€
€
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/12/2016
1.364.856
9.146.235
4.905.344
3.750.000
1,00%
6,69%
3,59%
2,74%
ANDERE FONDSEN
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II
CETP LP CO-INVESTMENT
CETP II LP CO-INVESTMENT
LIFE SCIENCES PARTNERS III
LIFE SCIENCES PARTNERS IV
SCHRODER VENTURES LSF II
VENTECH CAPITAL 2
VERTEX III
€
€
€
£
€
€
$
€
$
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
49.750
1.278.723
74.488
2.120
597.672
1.647.838
96.308
15.274
1.009.612
23.938.219
0,04%
0,94%
0,05%
0,00%
0,44%
1,21%
0,07%
0,01%
0,74%
17,52%
Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen
Waardeaanpassingen niet genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen
Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen na waardevermindering
€
€
€
127.995.860
-5.985.793
122.010.068
93,67%
-4,38%
89,29%
Waardering in €
Vorderingen op ondernemingen
Onderneming
leningen
ANTERYON Convertible loan note
AVANTIUM
GREEN BIOLOGICS
Nominale waarde in deviezen
150.000
500.000
232.483
Munt
Waardering in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
€
€
$
150.000
500.000
216.163
866.163
0,11%
0,37%
0,16%
0,63%
Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen
€
866.163
0,63%
Totaal Financieel Vaste Activa
€
122.876.229
89,92%
Cash
Andere Netto Activa
Quest for Growth - gewone aandelen
€
€
13.322.484
445.433
-
9,75%
0,33%
0,00%
Totaal Intrinsieke Waarde
€
136.644.146
100,00%
Verbintenis in €
% van de
Intrinsieke
Waarde
Verbintenissen
Onderneming
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
CAPRICORN ICT ARKIV
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II
LIFE SCIENCES PARTNERS IV
Totaal verbintenissen
Verbintenissen
3.000.000
6.210.000
11.250.000
666.641
164.576
Munt
€
€
€
€
€
3.000.000
6.210.000
11.250.000
666.641
164.576
21.291.217
2,20%
4,54%
8,23%
0,49%
0,12%
15,58%
21.291.217
15,58%