Transcript ΕΔΩ - e – Travel News

Αποτελέσματα / Αποτίμηση /
Σχολιασμός έρευνας τουριστικού
προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στη
Δυτ. Κρήτη
Τουριστική Περίοδος 2016
Αερολιμένας Χανίων
Ι. Δασκαλογιάννης
Η έρευνα και ανάλυση συντονίστηκε από το τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ,
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων.
Υπεύθυνοι / Συντελεστές της έρευνας:
Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ.
Καθ. Κ. Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Δ/ντής Εργ. Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
του Πολυτεχνείου Κρήτης
Π. Δράκος, ΕΔΙΠ, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης
Γ. Αγγελάκης, Ερευνητής, Τμ. Οικονομίας και Διοίκησης, Μ.Α.Ι.Χ.
Γ. Φακωτάκης, Υπ. Δρ. Πολυτεχνείο Κρήτης – Μ.Α.Ι.Χ.
Ταυτότητα Μελέτης
• Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων και
προσωπικών συνεντεύξεων των επικεφαλής της έρευνας
• Τόπος Διεξαγωγής: Αεροδρόμιο Χανίων
• Μήνες Διεξαγωγής Ερωτηματολογίων και
συνεντεύξεων: Μάιος – Οκτώβριος 2016
• Ομάδα- Στόχος: Επιβάτες τακτικών charter flights και Low Cost
• 4000 ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις
• 25 διαφορετικές χώρες προέλευσης επιβατών
• Ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο σε 9 γλώσσες
• Συμμετοχή 25 μεταπτυχιακών ερευνητών από χώρες Ε.Ε για τις
ανάγκες της έρευνας
Στόχος Έρευνας
1. Η ουσιαστική και συστηματική καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των αλλοδαπών επισκεπτών στην Κρήτη
2. Διερεύνηση των τουριστικών δυνατοτήτων και προοπτικών στην
τουριστική αγορά της Κρήτης
3. Η διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησης των τουριστών από τις
προσφερόμενες υπηρεσίες σε μία ολοκληρωμένη και πολύπλευρη
ανάλυση του τουριστικού προϊόντος
4. Εκτίμηση δαπανών διαμονής και διασποράς των εξόδων από
διαφορετικά τμήματα αλλοδαπών τουριστών
5. Εξέταση ύπαρξης διαφορετικών τάσεων στο υπάρχoν τουριστικό
προϊόν
Κύριοι Αερολιμένες με την μεγαλύτερη ποσοστιαία
μεταβολή αφίξεων αλλοδαπών τουριστών (2016)
Θεσ/νίκη: 11%
Κέρκυρα: 14 %
Λέσβος: -57%
Κεφαλονιά: 8 %
Αθήνα: 9%
Σάμος: -23%
Ζάκυνθος 12 %
Μύκονος: 8%
Κως: -11%
Σαντορίνη: 14%
Χανιά: 11%
Ηράκλειο: 13%
Πανελλαδική Αύξηση: 9 % (πηγή: ΣΕΤΕ)
Ρόδος: 11%
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΥΛΕΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (2016)
Αφίξεις: 153.403
Μεταβολή: 51%
Αφίξεις: 1.048.703
Μεταβολή: 11%
Αφίξεις: 238.780
Μεταβολή: 9%
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ
CHARTERS
Αφίξεις: 2.886.486
Μεταβολή: 13%
Αφίξεις: 26. 560
Μεταβολή: - 30%
Συν. επιβάτες εξωτερικού στη χώρα: 16.870.000
Κρήτη ≈ 23,5%
Αποτίμηση τουριστικής
κίνησης (2016)
Σημαντικά στοιχεία
 2016: Ρεκόρ αφίξεων
 Δ(2016-2015)%: 11,2%
 Δ(2016-1996)%: 250%
2010 -2016: 77%
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, 1996-2016
169.000 επισκέπτες
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, Ιανουάριος 2017
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, Ιανουάριος 2017
Προφίλ τουρίστα από το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαμονή: 1/3 προτιμά Ενοικ. Βίλα ή Σπίτι (50% Ξενοδοχείο 4*)

Εισόδημα: 54% > 50.000€,

Πακέτο Διαμονής: 41% all Inclusive

Παιδιά: 1/3 ήρθε με παιδιά

Μέρες διαμονής:
50%
1 εβδομάδα
22%
1-2 εβδομάδες
23%
2 εβδομάδες+

Μετακινήσεις: ≈ 50% εννοικιάζει αυτοκίνητο (Μ.Ο: 8 ημέρες)

Επίπεδο Εκπαίδευσης: 60% πανεπιστημιακής +

Ryanair+Easy Jet+Norwegian 76% επέλεξαν αυτές τις εταιρίες για
την μετάβαση τους στα Χανιά
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ
ΕΤΟΣ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ
63,3
67,1
69,2
72,2
70,2
62,4
52,8
52,2
51,4
49,9
ΜΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ
36,7
32,9
30,8
27,8
29,8
37,6
47,2
47,8
48,6
50,1
Σημαντικές Μεταβολές
 2007-2010: Μη Σκανδιναβοί: -34%
 2010-2016: Μη Σκανδιναβοί: 216%
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, 2007-2016
Ποσοστά επί των συνολικών αφίξεων από το εξωτερικό
των Low Cost πτήσεων
 Ryanair: 26.3% (276,000 επιβάτες)
 Norwegian: 8,5% (89,118 επιβάτες)
 Easy Jet: 3% (30,464 επιβάτες)
Ryanair
 Αύξηση από το 2012: 116% (148,000 περισσότεροι επιβάτες)
 Σκανδιναβοί: 6%
 Μη Σκανδιναβοί: 94%




Ιταλοί: Έρχονται αποκλειστικά με τη Ryanair
Κύπριοι: 83% με Ryanair
Γερμανοί: 50% με Ryanair
Βρετανοί: 46% με Ryanair
≈ 30 -35 €
Ημερήσιο Κόστος καταλύματος: ≈ 30 - 40 €
• Μέση ημερήσια δαπάνη* /άτομο:
•
• Εκτίμηση συνολικής δαπάνης
επιβατών Low Cost: 220 - 250 εκατ. €
Σημαντικά στοιχεία
 2016: Ρεκόρ αφίξεων
 Δ(2016-2015)%: 12.7%
 Δ(2016-1996)%: 97%
2010 -2016: 50%
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, 1996-2016
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2017
Σημαντικές Μεταβολές
 Σημαντική αύξηση Ρώσων, Γερμανών και Βρετανών
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2017
Διαχρονική πορεία
των 4 κύριων
εθνικοτήτων 20092016
 Γερμανοί: αύξηση
κατά 87% μεταξύ
2012-2016
 Ρώσοι: πτώση
2013-2015: 53%
 Βρετανοί &
Γάλλοι: Μικρές
αυξήσεις
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2017
Γενικά αποτελέσματα
ερωτηματολογίων
και συνεντεύξεων στο Αεροδρόμιο
Ι. Δασκαλογιάννης
Μάιος – Οκτώβριος 2016
ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Ομοιόμορφη κατανομή ηλικίας 25-54 ετών
 77% των επισκεπτών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 60% δηλώνει υψηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από
45.000 ευρώ.
 59% είναι δημόσιοι/ιδιωτικοί υπάλληλοι
 Ο μέσος όρος διάρκειας των διακοπών πλησιάζει τις 9 ημέρες
 53% διαμένει σε Πλατανιά και Αγία Μαρίνα
 74% προτιμάει να διαμένει σε 3 & 4 αστέρων ξενοδοχειακά
καταλύματα
Ποσοστό αλλοδαπών επισκεπτών που
αγόρασαν τοπικά προϊόντα
Κρασί
52,7%
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
48,8%
Ελαιόλαδο
48,3%
Τοπικό τυρί
40,0%
Ρακί ή τσικουδιά
34,6%
Λαχανικά
34,2%
Μέλι
34,1%
Ελαιοσάπουνο
31,7%
Πορτοκάλια
21,1%
Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα
20,0%
Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά
10,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Αναλυτικά Αποτελέσματα
ερωτηματολογίων
και συνεντεύξεων στο Αεροδρόμιο
Ι. Δασκαλογιάννης
Μάιος – Οκτώβριος 2016
0
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
45%
Θα
επισκεφθείτε
Χανιά/Κρήτη
ξανά; Όχι 6%
Έχετε
επισκεφθεί
Χανιά/Kρήτη
παλαιότερα;
Όχι 44%
Έχετε
επισκεφθεί
Χανιά/Kρήτη
παλαιότερα;
Ναι 56%
9/10
Θα
επισκεφθείτε
Χανιά/Κρήτη
ξανά; Ναι 94%
11,5%
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
40%
29%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 8 -> 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
+1
28%
50%
Τύπος τουριστικού καταλύματος
64%
25%
Χρήση
για κατάλυμα
Μέση Χρήση AirBnB: ≈10%
14,9%
13,5%
12,5%
11,7%
9,2%
8,3%
7,9%
5,1%
Κίσσαμος
Πλατανιάς
Αγιά Μαρίνα Χανιά (Δήμος) Αποκόρωνας Γεωργιούπολη
Σφακιά
4,4%
Σούγια
Παλαιοχώρα
Προτιμήσεις σε κατηγορία αστέρων
Κατανομή «πακέτων» διαμονής
47%
33%
33%
Κατανομή «πακέτων» διαμονής / Περιοχή προέλευσης
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
83,7%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
37,4%
27,7%
19,2%
9,5%
0,0%
Σκανδιναβοί
Μεσογειακοί
All inclusive (AI)
ΒόρειοΕυρωπαίοι
Ημιδιατροφή
Πρωινό
Ανατολικοί
Απλή διαμονή
Αλλοι
Προσδιορισμός Δυτικής
Κρήτης από τους Επισκέπτες
1.
2.
3.
4.
5.
Προορισμός παραλίας/θάλασσας
Προορισμός χαλάρωσης/ξεκούρασης
Οικογενειακός προορισμός
Προορισμός φιλοξενίας/φιλικός
Προορισμός για όλες τις ηλικίες
Προσδιορισμός Δυτικής Κρήτης από τους Επισκέπτες
1. Τυπικός προορισμός ελληνικών
διακοπών
2. Προορισμός πολιτισμικού
ενδιαφέροντος
3. Προορισμός με ποικιλία
δραστηριοτήτων
4. Προορισμός γαστρονομικού
ενδιαφέροντος
Προσδιορισμός Δυτικής
Κρήτης από τους
Επισκέπτες
1. Οικονομικός προορισμός
2. Προορισμός νυκτερινής
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
3. Πολυτελής προορισμός
Άριστη παροχή υπηρεσιών
(καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια στα όρια του στατιστικού λάθους)
+90%
1.
Ικανοποίηση από την συμπεριφορά / φιλοξενία
ανθρώπων
2.
Ικανοποίηση από το κατάλυμα
3.
Ικανοποίηση από τα εστιατόρια/ταβέρνες
4.
Ικανοποίηση από τις καφετέριες
Δυσαρέσκεια από υπηρεσίες
Αρνητική Γνώμη
Ουδέτερη Γνώμη
35,9%
23,9%
27,8%
21,7%
19,9%
17,8%
14,7%
11,3%
10,0%
Οδικό δίκτυο
Καθαριότητα
στις πόλεις
4,7%
4,3%
3,5%
4,4%
4,5%
Πράσινο/πάρκα
ΤΑΧΙ
ΚΤΕΛ
Ασφάλεια
Καθαριότητα
στις παραλίες
Χρήση Μέσων Μεταφοράς από αλλοδαπούς τουρίστες
(8+ στους 10)
60,00%
52,40%
48,50%
50,00%
+12%
41,60%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Εν. αυτοκίνητο
Λεωφορείο /ΚΤΕΛ
Ποσοστό Επιλογής Μέσου Μεταφοράς
ΤΑΞΙ
Μέσος αριθμός ημερών χρήσης Μέσων Μεταφοράς ανά περιοχή
κρατών
7
5
Ενοικίαση Αυτοκινήτου/μηχανής
Χρήση Λεωφορείου
3
Χρήση υπηρεσιών TAXI
100%
90%
80%
3
3
70%
60%
50%
5
5
3
3
3
6
5
3
40%
30%
20%
10%
4
7
9
3
11
0%
Σκανδιναβοί
Μεσόγειος
Κεντρική Ευρώπη/HB Ανατολική Ευρώπη
Άλλες χώρες
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ
Μέσος όρος
Ποσοστιαία κατανομή ποσού δαπανών*
Μέση Δαπάνη 600 -750 €
20,4
20,1
17,0
14,1
14,0
14,3
Κόστος εκτός εισιτηρίων και
Ξενοδοχείου/Δωματίου
250€
400€
600€
750€
1000€
1000€ +
Κλιμάκωση δαπανών σε σχέση με
διάφορα πακέτα διαμονής
Μέσος όρος ανά απάντηση
Κατανομή συνολικών δαπανών ανά δραστηριότητα
Σκανδιναβοί
86% 86%
83%
Μη Σκανδιναβοί
76%
66%
54%
48%
41%
31%
18%
17%
8%
Εστιατόρια
Αγορές
ταβέρνες /Καφέ προϊόντων (SΜ,
μπακάλικα,
φούρνοι)
Έξοδα
μετακίνησης
Αγορές
προϊόντων
(κοσμήματα,
σουβενίρς, ...)
Εκδρομές
9%
Νυχτερινή
διασκέδαση
(Club, Bar κτλ)
5%
Αρχαιολογικοί
χώροι
60%
Μουσεία, Πολιτισμός, Θρησ. Χώροι
59%
56%
Ελαφονήσι
44%
37%
Μπάλος
20%
29%
Φαλάσαρνα
27%
27%
Κνωσός
18%
18%
Φαράγγι Σαμαριάς
19%
8%
Σούγια
Απτέρα
Φαιστός
11%
5%
8%
5%
6%
Έρχεται για πρώτη φορά
Έχει ξαναέρθει Χανιά
Προτιμήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Ανά ομάδα χωρών
Σκανδιναβοί
Αγρο-τουρισμός
35%
Γαστρονομικός τουρισμός
40%
Φυσιολατρικός τουρισμός
Μοναστηριακός &
Αρχαιολογικός τουρισμός
Θαλάσσια σπορ
33%
Ορεινά sports (hiking, climbing)
Κεντρική
Ευρώπη/HB
Μεσόγειος
Ανατολική
Ευρώπη
Άλλες χώρες
Σας ευχαριστούμε