Transcript Base Document

Brussel, België, 8 december 2016 – Cenergy Holdings SA, een Belgische publieke naamloze
vennootschap, kondigt vandaag aan dat de grensoverschrijdende fusie door overneming door
Cenergy Holdings SA van de Griekse genoteerde vennootschappen Corinth Pipeworks
Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, goedgekeurd werd door
de algemene vergadering van aandeelhouders van Cenergy Holdings SA op 7 December 2016
en door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de twee overgenomen
vennootschappen op 8 december 2016.
Als gevolg van de grensoverschrijdende fusie, zullen alle activa en passiva van Corinth
Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, overgedragen
worden aan Cenergy Holdings SA en alle activiteiten van de overgenomen vennootschappen
uitgeoefend sinds 1 augustus 2016 zullen om boekhoudkundige en fiscale redenen geacht
worden te zijn uitgeoefend voor rekening van Cenergy Holdings SA.
Als tegenprestatie voor de overdracht van de activa en passiva van Corinth Pipeworks
Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme, heeft de algemene
vergadering van aandeelhouders beslist om het maatschappelijk kapitaal van Cenergy
Holdings SA te verhogen met een bedrag van EUR 117.830.672,38, om zodoende het totale
maatschappelijke kapitaal te verhogen van EUR 61.500 naar EUR 117.892.172,38 door de
uitgifte van 190.135.621 aandelen van Cenergy Holdings SA en het totale aantal aandelen tot
190.162.681 te brengen.
Overeenkomstig het voorstel van grensoverschrijdende fusie, stemt de ruilverhouding van de
aandelen van de vennootschappen die betrokken zijn in de grensoverschrijdende fusie, op
basis van de waardering van zulke vennootschappen aangenomen door de raden van bestuur
van Cenergy Holdings SA, Corinth Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A.
Holdings Société Anonyme, overeen met één Cenergy Holdings SA aandeel voor:
(i)
1 aandeel van Corinth Pipeworks Holdings S.A.; en
(ii)
0,447906797228002 aandeel van Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme.
Tijdschema ter voltooiing van de grensoverschrijdende fusie
Overeenkomstig het voorstel van grensoverschrijdende fusie, hebben de aandeelhouders van
Corinth Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme een
mogelijkheid om ervoor te kiezen hun nieuwe aandelen in Cenergy Holdings SA te ontvangen
via een andere bewaarnemer dan Hellenic Central Securities Depository S.A. (AthexCSD),
door een speciaal aangifteformulier in te dienen. Cenergy Holdings SA kondigt aan dat vanaf
de datum van deze aankondiging zulk speciaal aangifteformulier werd gepubliceerd op de
website van Cenergy Holdings SA (www.cenergyholdings.com) en de overgenomen
vennootschappen (www.cpw.gr en www.cablel.com). De periode om het keuzerecht uit te
oefenen is vastgesteld vanaf 8 december 2016 en eindigt op 16 december 2016.
Het indicatieve tijdschema en de belangrijkste stappen ter voltooiing van de
grensoverschrijdende fusie en de indicatieve datum voor de levering van de nieuwe aandelen
van Cenergy Holdings SA die moeten uitgereikt worden aan de voormalige aandeelhouders
van Corinth Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme in
het kader van de grensoverschrijdende fusie, zoals vermeld in het prospectus van Cenergy
Holdings SA van 29 november 2016, zien er als volgt uit:
8 december 2016
14 december 2016
16 december 2016
20 december 2016
21 december 2016
Start van de keuzeperiode voor de voormalige aandeelhouders van
Corinth Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings
Société Anonyme voor de levering van de nieuwe aandelen
Ondertekening van finale Belgische notariële akte voor de
voltooiing van de grensoverschrijdende fusie
Laatste verhandelingsdatum van aandelen van Corinth Pipeworks
Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme
op de Athens Stock Exchange
Einde van de keuzeperiode voor de voormalige aandeelhouders van
Corinth Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings
Société Anonyme
Levering van de nieuwe aandelen aan de voormalige
aandeelhouders van Corinth Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic
Cables S.A. Holdings Société Anonyme, hetzij via AthexCSD of via
een andere bewaarnemer naargelang het al dan niet uitoefenen van
hun keuzerecht.
Start van de verhandeling van aandelen van Cenergy Holdings SA
op Euronext Brussels en Athens Stock Exchange
Om het prospectus met betrekking tot de notering van de aandelen van Cenergy Holdings SA
op Euronext Brussels en de Athens Stock Exchange in te kijken, gelieve naar de website te
gaan van Cenergy Holdings SA op www.cenergyholdings.com.
*
Deze aankondiging is geen aanbieding om enige effecten te verkopen noch een verzoek om
een aanbieding om enige effecten te verwerven. Deze aankondiging is geen reclame en geen
prospectus en beleggers mogen geen effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen
kopen, tenzij op basis van informatie uit het prospectus dat door Cenergy Holdings SA
gepubliceerd werd met betrekking tot de toelating tot de handel en de notering van alle
aandelen op Euronext Brussels en de Athens Stock Exchange in het kader van de
grensoverschrijdende fusie door overneming door Cenergy Holdings SA van Corinth
Pipeworks Holdings S.A. en Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme.
Page 2