Transcript κατεβάστε την ομιλία

Το μέλλον της Ελληνικής
Ασφαλιστικής Αγοράς
την επόμενη 10ετία
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
25 Νοεμβρίου 2016
Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α
Διεθνής & Ευρωπαϊκή
Ασφαλιστική Αγορά
Διεθνής Ασφαλιστική Αγορά
Παραγωγή Ασφαλίστρων
Β. Αμερική
31%
Ευρώπη
32%
Ασία
30%
Η Ευρωπαϊκή Αγορά με μερίδιο 32% και είναι η μεγαλύτερη αγορά
στον κόσμο. Ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με 31% και η Ασία με 30%.
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
3
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Παραγωγή – Αποζημιώσεις - Επενδύσεις
 Το σύνολο της Παραγωγής
Ασφαλίστρων στην Ευρωπαϊκή
Αγορά αγγίζει το 1,2 τρις €*
(εκ των οποίων 720 δις € περίπου
ο Κλάδος Ζωής και 460 δις €
περίπου ο Κλάδος Ζημιών)
*Παραγωγή Ασφαλίστρων
με αυξητική τάση τα τελευταία 2έτη
+5%
 Το σύνολο των Αποζημιώσεων φθάνει το 1 τρις €
 Το σύνολο των Επενδύσεων ξεπερνά τα 9 τρις €
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
4
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Ασφαλιστική Δαπάνη ως προς το ΑΕΠ
Η σύγκριση των Ασφαλιστικών στοιχείων της χώρας μας με τους
αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Μέσους Όρους είναι απογοητευτική:
Η Ασφαλιστική Δαπάνη στην
Ευρώπη αντιπροσωπεύει
περίπου το 8% του ΑΕΠ
στην Ελλάδα μετά βίας
ξεπερνά το 2%
Ευρώπη
8%
Ασφαλιστική Δαπάνη
ως προς το ΑΕΠ
Ελλάδα
2%
Ασφαλιστική Δαπάνη
ως προς το ΑΕΠ
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
5
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Μέσο κατά κεφαλήν Ασφάλιστρο
Στην Ελληνική αγορά τo 2010 το μέσο ασφάλιστρο ήταν 470€
ενώ το 2015 έπεσε στα 326€. Απώλεια -30,64%
500
470€
450
439€
387€
400
363€
351€
350
326€
300
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Λόγοι που συνέβαλλαν στην πτώση
o Οικονομική δυσπραγία
o Ανασφάλιστα οχήματα
o Πτώση τιμών ασφαλίστρων
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
6
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Ασφάλιστρα Ζωής ανά κάτοικο
Το Μέσο Ασφάλιστρο Ζωής ανά κάτοικο παρουσιάζει μεγάλη
διακύμανση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
υψηλότερο αυτό του Λουξεμβούργου που ανέρχεται στα 3.713€
και χαμηλότερο της Ρουμανίας με 18€, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό
ήταν 1.200€ και το Ελληνικό 172€.
Ασφάλιστρα Ζωής προς πληθυσμό (2014)
M.O. Ευρώπη
172€
Πηγή: Insurance Europe
Ελλάδα
1.200€
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
7
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Ασφάλιστρα Ζημιών ανά κάτοικο
Το Μέσο Ασφάλιστρο Ζημιών ανά κάτοικο κινήθηκε με
υψηλότερο αυτό της Ολλανδίας στα 3.345€ και χαμηλότερο
επίσης της Ρουμανίας με 72€, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό ήταν 764€
και το Ελληνικό 173€.
Ασφάλιστρα Ζημιών προς πληθυσμό (2014)
M.O. Ευρώπη
173€
Πηγή: Insurance Europe
Ελλάδα
764€
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
8
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εταιριών προς ΑΕΠ
Λόγος Επενδύσεων Ασφαλιστικών Εταιριών προς ΑΕΠ
Ευρώπη
Ευρώπη
άνω του 60% του ΑΕΠ
Ελλάδα
μετά βίας 6% του ΑΕΠ
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
9
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Κατανομή Κλάδων
Κλάδος Ζωής Vs Λοιποί Κλάδοι
40%
Λοιποί
Κλάδοι
42%
60%
Κλάδος
Ζωής
Ευρώπη
58%
Λοιποί
Κλάδοι
Κλάδος
Ζωής
Ελλάδα
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
10
Ελληνική
Ασφαλιστική Αγορά
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
4 εταιρίες
Αποκλειστικά
Ζωής
40
19 εταιρίες
19
17 εταιρίες
Ασφαλιστικές
Ασφαλιστική
Αγορά
στην Ελλάδα
Υποκαταστήματα
Ζημιών
Μικτές
5
Συνεταιρισμοί
Από τις Α.Ε. οι περισσότερες είναι Πολυεθνικές, Τραπεζικές
και Ελληνικές ξένων συμφερόντων. Οι αμιγώς Ελληνικές
Ασφαλιστικές είναι λιγότερες από 10.
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
12
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Ο Τζίρος αυτών των Εταιριών σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015
είναι συνολικά 3,6 δις και είναι πτωτικός κατά τα τελευταία
5 χρόνια, με συνολική πτώση -27,13%. Ποιο συγκεκριμένα ο
Κλάδος Ζωής μειώθηκε κατά 350 εκατ. €, ποσοστό - 6,24%
και ο Κλάδος Ζημιών κατά 998 εκατ. €, ποσοστό -35,42%.
Οι Αποζημιώσεις
2,7 δις
Το Ενεργητικό
15,3 δις
Οι Επενδύσεις
11,4 δις
Οι Απασχολούμενοι
27.500
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
13
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Προοπτικές Εξέλιξης Ασφαλίστρων
Πρόβλεψη εξέλιξης ασφαλίστρων (2016 - 2021)
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
Πηγή: Μελέτη για την Ιδιωτική Ασφάλιση, Stochasis, Οκτ.2016
Οι εκτιμήσεις για το 2016 είναι ότι η αγορά θα κινηθεί πτωτικά
αλλά σε ηπιότερο βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,
ενώ προς το τέλος του έτους θα δείξει σταθεροποίηση.
14
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Προοπτικές Εξέλιξης Ασφαλίστρων
To 2021, το σύνολο των ασφαλίστρων εκτιμάται ότι θα ανέλθει
σε 4,5 δις €.
Πρόβλεψη μεταβολής ασφαλίστρων (2016 - 2021)
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
Πηγή: Μελέτη για την Ιδιωτική Ασφάλιση, Stochasis, Οκτ.2016
Από το 2017 και για την επόμενη 5ετία αναμένεται ετήσια
αύξηση περίπου 5% ετησίως στο σύνολο των ασφαλίστρων.
15
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Ασφαλιστικοί Κλάδοι σε άνοδο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν οι κλάδοι:
Υγείας
Αστικής Ευθύνης
Ζωής
Προσωπικά Ατυχήματα
Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια Περίθαλψη
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Γενική, Επαγγελματική
Περιβάλλοντος, Προϊόντων
Λαθών και Παραλείψεων
Διευθυντικών Στελεχών
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
(Επαγγελματικά Ταμεία που
καλύπτουν τα κενά της
Δημόσιας Ασφάλισης)
Το μέλλον είναι επίσης στις Ηλεκτρονικές Πωλήσεις Ασφαλιστικών
Προϊόντων, πάντα όμως μέσω Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που
εξασφαλίζουν ανθρώπινη επικοινωνία & εξειδικευμένες συμβουλές.
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
16
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Επίδραση στην Οικονομία της Ελλάδας
Νέες
επενδύσεις
Δημιουργία
νέων θέσεων
εργασίας
Έσοδα από
Φόρους &
Ασφαλιστικές
Εισφορές
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
17
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Οδηγία Solvency II
Οι τρεις πυλώνες του Solvency II
ΠΥΛΩΝΑΣ Ι
ΠΥΛΩΝΑΣ ΙI
ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ
Ποσοτικές Απαιτήσεις
Ποιοτικές Απαιτήσεις
& Αρχές Εποπτείας
Δημοσιοποίηση
& Διαφάνεια
• Ελάχιστο κεφάλαιο
φερεγγυότητας (MCR)
• Κεφάλαιο φερεγγυότητας (SCR)
• Τεχνικές προβλέψεις
• Επενδύσεις
• Περιουσιακά στοιχεία
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• O.R.S.A
• Εποπτική διαδικασία
• Απαιτήσεις δημοσίευσης
& διαφάνειας
• I.F.R.S.
• Ομαλή μετάβαση
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ [ Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία ]
18
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
25 Νοεμβρίου 2016
Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α