Transcript Greenyard bevestigt de conversieprijs van de EUR 125 mln

NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, OF VOOR REKENING VAN OF IN HET VOORDEEL
VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), OF IN
OF NAAR CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA (BEHALVE AAN BELEGGERS DIE ONDER EEN VAN DE CATEGORIEËN VALLEN
BEPAALD IN SECTIE 96(1)(A) VAN DE ZUID-AFRIKAANSE COMPANIES ACT, 2008, ZOALS GEWIJZIGD) OF IN ENIG ANDERE
JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING VERBODEN ZOU ZIJN DOOR DE GELDENDE WETGEVING
Greenyard bevestigt de conversieprijs van de EUR 125
miljoen senior, niet-verzekerde, gewaarborgde,
converteerbare obligaties met vervaldatum in 2021.
Sint-Katelijne-Waver, België, 8 december 2016
Eerder vandaag heeft Greenyard NV de succesvolle plaatsing aangekondigd door FieldLink NV,
een 100% dochtervennootschap van Greenyard, van de uitgifte van senior, niet-verzekerde,
gewaarborgde, converteerbare obligaties, gewaarborgd door Greenyard en converteerbaar in
nieuw uit te geven gewone aandelen van Greenyard met vervaldatum in 2021.
De conversieprijs van de converteerbare obligaties werd vastgelegd op EUR 17,43, hetgeen een
premie vertegenwoordigt van 25% van de volume gewogen gemiddelde prijs van het aandeel
van Greenyard op Euronext Brussel tussen het openen en het sluiten van de beurs vandaag.
Voor meer informatie over de converteerbare obligaties wordt verwezen naar de persberichten
die eerder vandaag werden gepubliceerd.
BNP Paribas Fortis en Berenberg treden op als joint global coordinators en joint bookrunners en
Daiwa Capital Markets, Degroof Petercam en KBC Bank treden op als joint bookrunners.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
[email protected]
Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
[email protected]
Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen
weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige
gebeurtenissen en houden gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in,
die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van toekomstige
resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of gesuggereerd door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen. Greenyard verstrekt de informatie in dit persbericht per huidige
datum en neemt geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen uit dit
persbericht te actualiseren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins. Greenyard wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden
gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens,
informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met
betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Greenyard wordt verspreid.
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
08/12/2016
2/3
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide
groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder
andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen
voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit
op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard
beschouwt haar werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar
belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer EUR 4 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyard.group
BELANGRIJKE INFORMATIE
ER WERD GEEN ACTIE ONDERNOMEN DOOR GREENYARD OF FIELDLINK, OF BNP PARIBAS FORTIS, BERENBERG, DAIWA CAPITAL
MARKETS, DEGROOF PETERCAM EN KBC BANK (GEZAMENLIJK, DE “MANAGERS”) OF ENIGE VAN HUN VERBONDEN
VENNOOTSCHAPPEN, DIE EEN AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF BEZIT OF VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT
OF ENIG AANBOD OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES IN ENIGE JURISDICTIE
WAAR ACTIE VOOR DAT DOEL VEREIST IS, ZOU TOELATEN. PERSONEN IN WIENS BEZIT DIT PERSBERICHT KOMT, ZIJN VERPLICHT
DOOR GREENYARD, FIELDLINK EN DE MANAGERS OM ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE
LEVEN.
DIT PERSBERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA OF VOOR REKENING OF TEN GUNSTE VAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN DE SECURITIES ACT), AUSTRALIË,
CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.
DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBOD OM EFFECTEN TE VERKOPEN OF DE SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD OM EFFECTEN TE KOPEN,
NOCH ZAL ER ENIG AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJKE
VERKOOP ONWETTIG ZOU ZIJN.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES WANNEER DAT GEDAAN WORDT, ZIJN ALLEEN BESTEMD
VOOR EN GERICHT AAN, IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”), PERSONEN DIE “GEKWALIFICEERDE
BELEGGERS” ZIJN IN DE BETEKENIS VAN ARTIKEL 2(1)(E) VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”). VOOR
DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “PROSPECTUSRICHTLIJN” VOOR RICHTLIJN 2003/71/EG, ZOALS GEWIJZIGD.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES ZIJN NIET BESTEMD VOOR NIET-PROFESSIONELE
BELEGGERS EN DIT PERSBERICHT WORDT DIENOVEREENKOMSTIG NIET VERSPREID ONDER NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS. VOOR
DEZE DOELEINDEN STAAT DE UITDRUKKING “NIET-PROFESSIONELE BELEGGER” VOOR (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS
GEDEFINIEERD IN PUNT (11) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU OF (II) EEN KLANT ZOALS BEDOELD IN RICHTLIJN
2002/92/EG, WAAR DIE KLANT GEEN PROFESSIONELE CLIËNT IS, ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (10) VAN ARTIKEL 4(1) VAN
RICHTLIJN 2014/65/EU. ELKE PERSOON DIE INITIEEL ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD
VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES KAN GEMAAKT WORDEN, ZAL VERMOED WORDEN GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE
HEBBEN EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ GEEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IS.
BOVENDIEN WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ALLEEN VERSPREID ONDER, EN IS HET ENKEL GERICHT AAN,
GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN ZAKEN GERELATEERD AAN INVESTERINGEN DIE
VALLEN ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS
GEWIJZIGD (HET “ORDER”) EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN HET ORDER, EN (II)
AAN WIE HET ANDERS WETTELIJK KAN WORDEN GECOMMUNICEERD (WAARBIJ NAAR AL DEZE PERSONEN SAMEN WORDT
VERWEZEN ALS “RELEVANTE PERSONEN”). OP BASIS VAN DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN GEHANDELD OF OP DIT
PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VERTROUWD (I) IN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN DIE GEEN RELEVANTE
PERSONEN ZIJN, EN (II) IN IEDERE LIDSTAAT VAN DE EER MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, DOOR PERSONEN
DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN. ENIGE BELEGGING OF BELEGGINGSACTIVITEIT WAAROP DIT PERSBERICHT
BETREKKING HEEFT, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN ZAL ENKEL
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
08/12/2016
3/3
WORDEN AANGEGAAN MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN (B) GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN
LIDSTATEN VAN DE EER (MET UITZONDERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK).
DIT DOCUMENT EN HET AANBOD VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES, WANNEER HET GEMAAKT WORDT, ZIJN ALLEEN
BESTEMD VOOR, EN GERICHT IN, ZUID-AFRIKA AAN PERSONEN DIE BINNEN EEN VAN DE CATEGORIEËN VALLEN ZOALS BEPAALD IN
SECTIE 96(1)(A) VAN DE ZUID-AFRIKAANSE COMPANIES ACT, 2008, ZOALS GEWIJZIGD (“UITGEZONDERDE BELEGGERS”). ELKE
PERSOON IN ZUID-AFRIKA DIE INITIEEL ENIGE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD VAN OBLIGATIES ZOU GEDAAN
WORDEN EN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, ENIGE FONDSEN VOOR REKENING WAARVAN DERGELIJKE PERSOON DE OBLIGATIES
VERWERFT DIE GELOKALISEERD ZIJN IN ZUID-AFRIKA, ZULLEN WORDEN GEACHT GEGARANDEERD TE HEBBEN, ERKEND TE HEBBEN
EN OVEREENGEKOMEN TE ZIJN DAT HIJ EEN UITGEZONDERDE BELEGGER IS.
ENIGE BESLISSING OM ENIGE CONVERTEERBARE OBLIGATIES TE KOPEN DIENT ENKEL TE WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN EEN
ONAFHANKELIJKE BEOORDELING DOOR EEN POTENTIELE BELEGGER VAN DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN GREENYARD
EN FIELDLINK. NOCH DE MANAGERS, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJK VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN AANVAARDEN
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF GEVEN ENIGE GARANTIE OVER DE JUISTHEID OF
VOLLEDIGHEID VAN, DIT PERSBERICHT OF DE PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN GREENYARD OF FIELDLINK. DE INFORMATIE
IN DIT PERSBERICHT KAN ZONDER KENNISGEVING VOLLEDIG GEWIJZIGD WORDEN TOT AAN DE DATUM VAN CLOSING.
ELKE POTENTIELE BELEGGER DIENT TE HANDELEN OP BASIS VAN DE VERONDERSTELLING DAT HIJ/ZIJ HET ECONOMISCH RISICO
MOET DRAGEN VAN EEN BELEGGING IN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES OF DE GEWONE AANDELEN UIT TE GEVEN OF
OVERGEDRAGEN EN GELEVERD BIJ CONVERSIE VAN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES
ONDERLIGGEND (SAMEN MET DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES, DE “EFFECTEN”). NOCH GREENYARD, NOCH FIELDLINK, NOCH DE
MANAGERS GEVEN ENIGE GARANTIE OVER (I) DE GESCHIKTHEID VAN DE EFFECTEN VOOR EEN CONCRETE BELEGGER, (II) DE
GESCHIKTE BOEKHOUDKUNDIGE BEHANDELING EN POTENTIËLE FISCALE GEVOLGEN VAN EEN BELEGGING IN DE EFFECTEN OF (III)
DE TOEKOMSTIGE PRESTATIE VAN DE EFFECTEN HETZIJ IN ABSOLUTE TERMEN, HETZIJ VERGELEKEN MET CONCURRERENDE
BELEGGINGEN.
DE MANAGERS TREDEN OP VOOR REKENING VAN GREENYARD EN FIELDLINK EN NIEMAND ANDERS MET BETREKKING TOT DE
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN ENIG ANDER PERSOON VOOR HET
AANBIEDEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE GEBODEN WORDEN AAN CLIËNTEN VAN DE MANAGERS OF VOOR HET GEVEN VAN
ADVIES MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN.
ELK VAN GREENYARD, FIELDLINK, DE MANAGERS EN HUN VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN VERKLAREN UITDRUKKELIJK GEEN
ENKELE VERPLICHTING OF VERBINTENIS TE AANVAARDEN OM ENIGE VERKLARING IN DIT PERSBERICHT TE BIJ TE WERKEN, TE
HERZIEN OF TE HERWERKEN, ONGEACHT ALS GEVOLG VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF
ANDERSZINS.
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE