Обзор мирового и российского рынков маркетинговых

Download Report

Transcript Обзор мирового и российского рынков маркетинговых

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА"

ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный директор ООО "ГфК-Русь"

28 февраля - 1 марта 2013 г.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИРЕ

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Оборот рынка маркетинговых исследований US$ млн., 2012

Регион Члены Европейского союза 15 Новые ЕС Остальная Европа Вся Европа Северная Америка Центральная и Южная Америка Азиатско-тихоокеанский регион Ближний Восток и Африка Весь мир 2004 10.328

325 515 11.168

7.824

863 2.970

308 23.133

2005 10.707

392 565 11.663

8.306

1.018

3.337

353 24.678

2006 10.685

431 665 11.781

8.890

1.259

3.605

399 25.934

2007 12.778

567 850 14.196

10.560

1.419

4.004

487 30.665

2008 13.993

727 1.019

15.739

10.615

1.696

4.552

532 33.164

2009 11.720

556 828 13.104

10.061

1.440

4.525

495 29.625

2010 11.762

583 904 13.248

10.635

1.693

5.136

570 31.282

2011 12.480

620 1.039

14.140

11.188

1.858

5.754

601 33.540

Источник: отчет ESOMAR, 2012 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

ТОР 25 рынков мира, оборот в US$ млн.

Country

1 USA 3 4 5 6 2 Germany UK France Japan China Italy 7 8 9 10 11 Brazil Australia Spain Canada 12 13 Sweden Mexico 14 South Korea 15 Netherlands 16 Russia 17 Switzerland 18 Poland 19 South Africa 20 Belgium 21 India 22 23 Austria Denmark 24 Norway

Turnover in US$ million Turnover in EUR million 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010

9,828 9,852 9,462 9,933 10,45 9 7,170 6,465 2.726 6,794 7,486 2,177 4,079 4,154 3,248 3,185 3,189 2.976 2.726 2.332 2,453 2,828 2.500 2,533 2,735 1,790 1,856 712 836 890 912 974 1,132 757 771 1,323 807 519 610 599 1,795 659 543 623 730 732 426 423 392 689 727 540 576 784 657 763 599 458 455 314 363 370 295 716 657 736 702 369 387 360 777 737 736 729 427 419 411 396 455 532 534 396 309 286 452 477 515 500 452 299 206 388 414 472 430 421 266 212 2,400 1,909 1,444 853 581 539 495 555 529 278 291 271 414 270 198 209 208 208 180 151 156 157 427 335 220 365 258 202 277 198 191 198 156 238 197 174 176 177 183 156 156 142 359 315 196 227 219 201 197 169 155 148 381 361 242 242 222 215 206 188 170 166 302 197 144 152 151 152 132 110 114 115 280 220 144 182 130 156 130 116 116 120 262 186 145 137 112 142 125 112 112 102 271 237 148 171 165 151 149 127 117 111 106 274 259 174 174 159 155 148 135 122 119 114

2011

7,517 2,323 2,292 1,966 1,528 950 580 559 555 523 524 307 301 295 Источник: отчет ESOMAR, 2012 4

Основные игроки 2012

Название компании 1. Nielsen Holdings N.V., USA 2. Kantar, UK 3. Ipsos SA, France 4. GfK SE, Germany 5. SymphonyIRI Group Inc., USA Продажи в 2011 в US$ millions 1 5,353 3,332 2,495 1,639 855.9

Изменения в % 1 4.8

0.8

2.9

4.6

-0.3

1 Figures from companies reporting FY 2011 2 FX-rate USD/GBP 0.65

3 FX-rate EUR/USD 1.29

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Расходы на маркетинговые исследования и рекламу на душу населения в отдельных странах Европы в 2011 г., US$

Германия Австрия Польша Чехия Россия Украина Маркетинговые исследования 39,69 22,40 Реклама 324,19 528,54 78,99 na 69,52 19,96

Источник: отчет ESOMAR, 2012 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Процентное соотношение методов исследований, 2011

Среднее в мире

количественные 76 83 60 качественные 14 18

Россия

количественные 75 22 качественные

0% 20% 40% 60% 80% Источник: отчет ESOMAR, 2010 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

100% 7

Процентное соотношение методов исследований, 2011

11 Личные 21 13 Телефон 21 Фокус группы 13 14 Глубинные интервью 2 5 Онлайн 22 13 Почта 3 0 Другие количественные 8 Другие качественные 2 2 3 0 10 20 Источник: отчет ESOMAR, 2012 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 30

28 февраля - 1 марта 2013 г.

40 Среднее в мире Россия 8

Процентное соотношение методов исследований, 2011

Среднее в мире Германия Польша Чехия Россия Ad Hoc 40 Omnibus Panel 2 31 Other Continuous Другие 12 15 60 54 60 68 2 2 3 2 18 25 13 19 17 14 21 8 3 5 3 3

Источник: отчет ESOMAR, 2012 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Процентное соотношение по типам клиентов, 2011

Производ -ство В2В Оптово я и рознич ная торгов ля Финан совые услуги Сфера обслужи вания Телекомм уникации Государ ствен ный сектор Медиа Рекла м ные агент ства Иссле довате льские инсти туты

Среднее в мире 39 5 5 5 2 6 9 17 4 3 Германия Польша Чехия Россия Украина 15 56 52 50 60 15 4 4 1 2 5 3 9 7 8 5 8 9 6 9 5 1 2 1 2 20 8 6 6 5 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: отчет ESOMAR, 2010 10 8 2 5 3 20 10 9 9 4 3 2 2 4 2 2 5 4 3 1 10

ESOMAR

Всемирная организация исследователей рынков и общественного мнения

Год основания -

1948 5000

членов более, чем в

100

странах мира

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Маркетинговые исследования в России.

Компании - члены ОИРОМ

АРМИ-Маркетинг Nielsen Башкирова и партнеры Бизнес Аналитика

Ipsos Synovate Comcon Magram Market Research

Маграм

Никколо М Validata Всероссийский центр изучения Общественного мнения О+К Маркетинг+Консалтинг Фонд «Общественное мнение» Левада-Центр TNS Russia GfK Rus Институт сравнительных социальных исследований

MASMI

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: данные ОИРОМ 12

Объем рынка маркетинговых исследований в России, US$ млн.

Россия

2004

110

2005

144

2006

198

2007

270

2008

335

2009

265

2010

320

2011

361

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: отчет ESOMAR, 2012 13

GfK в мире

Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Thailand Tunesia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen 14

ГфК-Русь: статус компании 2011

Год открытия



1991г.

Продажи



1 066 796 тыс. рублей

Штат

 

300

штатных сотрудников

1 000

интервьюеров

Масштабы

 

1 000

проектов для

300 600 000

интервью в год клиентов

География

 Исследования в

83

субъектах Российской Федерации © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Основные направления наших исследований

Consumer Tracking Крупнейшая инвестиционная программа ГфК Русь: Переход от бумажных дневников к сканерам в 2010г.!

• • •

с января 2011 год: городская Россия, 5.100 домашних хозяйств с января 2012: вся Россия, 7.065 домашних хозяйств конец 2012: вся Россия, 10.000 домашних хозяйств Custom Research Количественные и качественные исследования Трэкинговые исследования GfK Omnibus Retail Panel

• •

Уникальная система данных

• •

Регистрация продаж всех электробытовых товаров в 25 000 магазинах по 100 категориям Охват городов России 100+ Дата основания: 1995 г.

Healthcare Research Рынки: Фармацевтический Медицинских услуг Ветеринария Стоматология Media Research Российская Медиа Карта Ad hoc СМИ и Интернет

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Исследуемые рынки

Промышленность Медиа IT / Телеком Транспорт Товары длительного пользования Медицина / Фармацевтика Финансы Товары повседневного спроса Социальный Туризм Розничная торговля Одежда/ Обувь

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Брендовые инструменты GfK на всех этапах жизненного цикла товаров и услуг

GfK Euro-Socio-Styles GfK NAVIGATOR -Strategic U&A TARGET*POSITIONING Сегментация рынка Определение рыноч-ных возможностей и факторов успеха Позиционирование продукта GfK BUILDER GfK GENIUS Разработка и построение концепции GfK CONCEPT CHALLENGER GfK C.C. VOLUMETRICS GfK ATTRIBUTOR Оценка и проверка концепции Конструирование продукта ЗАПУСК И ПЕРЕЗАПУСК ПРОДУКТОВ, МАРОК, УСЛУГ Упаковка Анализ удовлетвор.

клиентов Эффективность кампании

GfK ATS GfK Loyalty Plus GfK Consumerpanels Тестирование рынка Marketing-Mix оптимиз.

GfK TESI GfK BEHAVIORSCAN Предварительное тестирование рекламы

GfK AD*VANTAGE

GfK AD*CREATOR

Определение оптимальной цены GfK PRICE CHALLENGER

Новые Методы Сбора и Анализа Информации

•On-line панели •Наблюдение за поведением потребителя в интернете •Web-mining, анализ информации в социальных сетях •Single-source, сбор информации из одного источника •Анализ данных от мобильных и кабельных операторов: return path data and NIS •Eye Tracking, нейроисследовательский метод •Mystery Shopping, тайный покупатель •Сканирование информации со штрих-кодов •Этнография, наблюдение за поведением респондента в реальных условиях •On-line групповые дискуссии •Изучение эмоций © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Мастер классы ГфК-Русь

Тема 1 2 3 Обзор мирового и российского рынков маркетинговых исследований Технология проведения маркетинговых проектов в крупных исследовательских организациях Обработка данных и анализ информации Кол. академ. часов 4 Лектор Демидов А.

4 Безуглова М.

4 Кутлалиев А.

4 Основные принципы и практика взаимодействия клиентов и исполнителей маркетинговых исследований 2 Залесский П.

5 6 Организация полевых работ в крупной исследовательской организации Панельные исследования: панель домашних хозяйств 2 2 Белокопытова Т.

Самодурова Е.

7 Основные типы исследований в практике международных исследовательских организаций в России 2 Черниченко О.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Мастер классы ГфК-Русь

Тема 8 Аудит розничной торговли 9 Тестирование рекламы 10 Исследования В2В (корпоративные) 11 Презентация результатов исследований. Принципы и практика 12 Исследование СМИ и медиаизмерения 13 Особенности работы администрации маркетингового агентства. Организационные и финансовые аспекты 14 Особенности управления персоналом в исследовательском агентстве Кол. академ. часов 2 Лектор Моржова Н. 2 2 2 2 Кетов С.

Шмелькова Ю.

Яшко С.

Кетов С.

2 2 Кутлалиев Х.

Костылева Н.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Практика в компании ГфК-Русь

• • • • весенне-летний семестр прием студентов на основании результатов зачета по мастер-классам количество студентов – 4 итоговой результат: оценка по защите курсовой работы

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Практика в зарубежных компаниях ГфК

• • • по итогам практики и работы в проектах ГфК в ГфК Австрии - 2 человека в год в ГфК Германии - 2 человека в год

Участие в проектной работе ГфК

• по итогам практики • индивидуальный прием

28 февраля - 1 марта 2013 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Consumer research – исследование потребителя Собственно исследования потребителя

Market research – исследования рынка

Исследования через потребителя Non-consumer research – другие исследования рынка Retail Audit – регистрация продаж Портрет потребителя Привычки потребления и первичная сегментация рынка (Usage and Attitude Studies) Desk research – статистические исследования рынка Сегментация и типология потребителя Развитие нового продукта (New product development) • контент-тесты • продукт-тесты • тесты упаковки Экспертные опросы Ценовые исследования (Price studies) Коммуникационные исследования (Communication studies) • пре-тест рекламы • пост-тест рекламных кампаний • тракинг рекламной кампании Удовлетворенность и лояльность (Customer satisfaction and loyalty studies) Брэнд и имидж (brand and image studies) • позиционирование продукта /услуги • тракинг "здоровье бренда"

Покупательское поведение (Consumer Tracking)

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Портрет потребителя социо - демографические характеристики географические характеристики образ жизни (Life style) ментальные характеристики • ценности • аттитюды • настроения потребительское поведение на отдельных рынках

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Ежемесячный доход на душу населения 1998-2015 Вся Россия

11000

In 2001 prices

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

* Номинальный доход - доход в чистом денежном выражении, без учета покупательной способности денег, уровня цен, инфляции.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь Омнибус 27

Структура Основных Расходов – 2011 (в центральном круге для сравнения – 2001)

Продукты питания

Социальные и потребительские настроения

Индекс потребительских настроений Июнь 2012 Индекс Потребительских Настроений Индекс Текущего Состояния Индекс Потребительских Ожиданий

113 114 113 Россия Городское население Сельское население Москва

Динамика индекса

2001 2005 2007 Май 08 Дек 08

92 93 109 110 116 117 116 115 85 81

Мар 09 Июнь 09 Сен. 09 Дек. 09 Июль 10

68 68 81 82 86 86 91 91 108 105

Дек. 10

106 106 90 107 112 116 99 118 130 113 96 101 67 79 77 96 87 93 92 91 114 111 106 130

Июль 11

107 108

Июнь 12

113 112 104 116 118 103 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК-Русь Омнибус 29

1. Индекс потребительских настроений

 Основывается на результатах опроса по общенациональной выборке, репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны и довольно широко используется во многих европейских странах в рамках программы "Евробарометр".

 Респонденты отвечают на пять вопросов, касающихся текущего материального положения семьи и ожиданий его изменения, перспектив развития экономики страны и ситуации на потребительском рынке.  В западноевропейских странах вместо вопроса о целесообразности крупных покупок задается вопрос об оценке условий для того, чтобы делать сбережения.

 В России вопрос о сбережениях задается с целью изучения динамики сберегательного поведения. © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

2. Индексы потребительских настроений Вопросы необходимые для расчета

 12 1.

Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние месяцев?

 2.

Как, по вашему, изменится материальное положение вашей семьи в ближайшие 12 месяцев?

 3.

Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим, или каким-либо еще?

 4.

Если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем?

 5.

Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник...), То как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?

28 февраля - 1 марта 2013 г.

3. Методика расчета индексов

  Индекс = доля положительных ответов - доля отрицательных + 100.

Индекс равен 100, когда доля положительных и отрицательных оценок одинакова.

 Индекс Потребительских Настроений (ИПН) представляет собой среднюю арифметическую частных индексов, рассчитанных на базе ответов по каждому из пяти заданных вопросов. Значения Индекса потребительских настроений может варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 пунктов называется "пессимистической оценкой", а население считает ситуацию ухудшающейся. Когда значение Индекса потребительских настроений равно 100 пунктам – это означает, что население рассматривает ситуацию как стагнирующую. Если же интервал от 101 до 200 пунктов, то это означает, что население воспринимает нынешнюю ситуацию, и в будущем, как улучшающуюся.  Индекс Потребительских Настроений (ИПН) можно также представить как среднеарифметическое от Индекса текущего состояния (ИТС) и Индекса потребительских ожиданий (ИПО). © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ

% from whole Russian Population

70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Favorable Unfavorable

28 февраля - 1 марта 2013 г.

60 50 40 30 20 10 0

ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ В БУДУЩЕМ ГОДУ

% from whole Russian Population

90 80 70 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 favourable unfavourable

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Планирование покупки автомобиля в ближайшие 2 года

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11 88 2001

% от вссего населения

13 87 2005 19 81 2007 16 84 8 92 7 93 8 93 8 92 9 91 11 89 14 87 9 91 14 86 май.08

дек.08

мар.09

июн.09

сен.09

дек.09

июл.10

дек.10

июл.11

июн.12

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК-Русь Омнибус

Да Нет

Рынок FMCG: Динамика расходов на товары первой необходимости, %

Россия FMCG TOTAL Food Personal Care Home Care JAN-NOV'09 vs JAN-NOV'08 26,0 26,4 30,2 25,0 JAN-NOV'10 vs JAN-NOV'09 10,3 11,8 1,0 4,2 JAN-NOV'11 vs JAN-NOV'10 9,8 10,5 -1,0 -0,5 FORECAST 2012 7,6 7,4 8,8 8,6 Источник: GfK-Rus Household panel © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Фармацевтический Рынок: Динамика

В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2009/2008 2010/2009 +27% -4% 2011/2010 +12.03 % 2012/2011 + 12% Source: DSM-Group © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Автомобильный Рынок: Динамика, %

2009/2008 2010/2009 2011/2010 FORECAST 2012 - 49 +30 +39 % +20% Источник: AEB © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Рынок Электробытовых Товаров: Динамика и Прогноз

Все сектора, оборот RUR +/- % PY Jan. 09- Oct.09

Прогноз 2012 +12% © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Quelle: GfK-RT 39

ПРИВЫЧКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Этапы Взаимоотношений Российского Потребителя с Брендами

1990 "незнание" 1990-1993 "удивление" Весь советский период. Отсутствие брендов Это этап первого хлынувшего импорта 1993-1996 "распознавание" 1996-2000 "узнавание" Идентификация товаров по странам производителям Знакомство с брендами 2001 "знание" Идентификация брендов © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Привычки потребления

При выборе товара я полагаюсь на проверенные марки

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 9 10 14 12 10 10 14 10 13 66 64 64 63 64 67 71 73 74 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 42

Привычки потребления - бренды

Я покупаю товары и услуги только тех марок, которые хорошо известны и которым можно доверять, %

Total Италия Россия Польша Чехия Франция Испания Германия 47 63 53 49 47 42 40 33

Привычки потребления - бренды

Вопрос: назовите марки, которые Вам больше всего нравятся. (База: знающие марку) Россиянам, как и другим жителям Восточной Европы в Польше и Чехии нравится американская косметика Avon США – 15% © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 2007 44

Привычки потребления - бренды

10 глобальных марок, которые россияне чаще всего советуют покупать 1. Samsung 2. Sony 3. Gillette 4. Danone 5. Nokia 6. Nestle 7. Adidas 8. Pepsi 9. Avon 10. Kodak Россия 1.

IKEA 2. Nokia Западная Европа 3. Sony 4. Coca-Cola 5. Google 6. Adidas 7. Danone 8. Nestle 9. Nike 10. L’Oreal © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 2007 45

Привычки потребления

При покупке я обращаю внимание на специальные предложения моих любимых марок

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 32 37 39 38 40 42 31 39 38 39 39 31 49 45 49 30 37 45 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 46

Привычки потребления

Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной фирмы/марки

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 25 27 30 29 36 31 34 36 35 35 38 39 39 45 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 47

Привычки потребления - престиж

Владея хорошими вещами, я даю понять миру, чего я добился в жизни, %

Total Россия Испания Германия Франция Польша Италия Чехия 23 32 25 24 22 17 16 16

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 48

Привычки потребления

Уровень цены для меня главное при выборе товара

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 17 19 20 22 21 20 23 48 43 45 47 49 50 52 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 49

Привычки потребления

Я с удовольствием прогуливаюсь по торговым центрам

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 30 38 34 33 38 34 36 37 39 41 38 38 34 38 39 45 44 36 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 50

Привычки потребления

Я готов совершать покупки предметов первой необходимости в нескольких магазинах, если при этом покупаю по более выгодным ценам и имею больший выбор

23 июн.12

45 21 июл.11

53 21 дек.10

50 27 2009 48 дек.08

24 48 НЕ согласен Согласен 22 май.08

51 21 2007 55 18 2005 65 20 2001 62

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 51

Привычки потребления

Чем проще приготовление пищи, тем лучше для меня

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 21 19 21 21 23 25 20 26 22 48 51 55 56 49 51 59 53 55 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 52

Привычки потребления - покупки

Структура торговых каналов Городская Россия (Объем в стоимостном выражении, %) Январь 2002 - Июнь 2011.

5 3 6 1 1 8 2 8 5 1 6 1 7 1 26 27 24 23 3 13 8 1 21 4 11 10 1 26 4 11 12 1 27 6 14 13 1 20 8 16 13 1 17 34 32 34 31 25 20 17 21 21 8 15 16 2 17 18 31 29 27 27 30 28 28 26 24 24 Гипермаркеты Супермаркеты Магазины эконом класса Оптово-Розничные магазины (Cash&Carry) Небольшие магазины с прилавком Уличная торговля и рынки Другое 1-6'2002 1-6'2003 1-6'2004 1-6'2005 1-6'2006 1-6'2007 1-6'2008 1-6'2009 1-6'2010 1-6'2011 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, панель домашних хозяйств 53

Привычки потребления

Свой поход по магазинам я осуществляю преимущественно пешком

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 13 15 18 17 22 22 20 21 20 58 58 58 59 60 62 67 74 73 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 54

Привычки потребления

Когда я покупаю товары (произвожу покупки), у меня всегда есть список того, что я собираюсь купить

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 30 41 32 31 38 36 37 30 42 42 34 40 34 39 39 41 34 45 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 55

Привычки потребления

Часто в магазине я решаю спонтанно, что буду покупать

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 23 23 25 26 22 28 24 25 30 44 44 47 49 44 51 48 47 51 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 56

Выращивание овощей, фруктов и Какую роль играет выращенная продукция в семейном бюджете

100% 90% 18 24 17 29 32 30 80% 45 50 44 48 46 70% 61 60% 50% 40% 46 26 58 51 58 50 небольшое дополнение к покупаемым продуктам существенное дополнение к покупаемым продуктам основной источник продуктов питания основной источник дохода 30% 55 50 56 52 54 20% 39 34 10 12 15 18 10% 12 0% 3 2001 2 2005 1 2008 5 2010 3 2011 2 2012 2001 2005 2008 2010 2011 2012 Нет Да

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК-Русь Омнибус 57

Питание вне дома

Столовая / буфет на предприятии, в школе, институте

100% 90% 80% 70% 60% 50% 62 62 63 59 62 60 40% 30% 20% 11 2 15 10% 0% 10 2001 13 2 16 8 2 17 14 2 17 8 2005 10 2008 7 2010 15 3 16 4 2011 13 4 18 5 2012 70 64

Ресторан, кафе

57 56 50 54 29 35 39 37 27 22 3 5 2001 4 5 2005 6 8 2008 4 5 2010 5 6 2011 4 5 2012 Никогда Редко Один раз в 2 недели Несколько раз в неделю Ежедневно

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК-Русь Омнибус 58

Привычки потребления

При приготовлении пищи я стремлюсь к самовыражению

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 29 28 30 33 27 30 29 32 32 40 41 42 41 45 НЕ согласен Согласен 42 45 40 43

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 59

Привычки потребления

Я люблю кухню других стран мира

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 29 28 26 28 29 31 31 38 43 35 35 34 37 38 39 40 42 46 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 60

Привычки потребления

Ради здорового питания я отказываюсь от многих (любимых) продуктов

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 29 29 29 31 36 32 42 40 39 41 42 29 29 45 45 28 43 32 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 61

Привычки потребления

Я с удовольствием покупаю продукты, производимые натуральным сельским хозяйством

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 5 6 9 12 10 8 12 10 11 68 71 68 71 71 70 74 83 82 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 62

Привычки потребления

Биопродукты должны стоить дороже

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 15 17 19 19 18 20 19 22 23 44 47 46 47 49 50 49 51 54 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 63

Привычки потребления – замороженные продукты

Изменение рынка замороженных продуктов янв-ноя'11 vs янв-ноя'10 Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)

14 12 10 8 6 4 2 9 12 0 Замороженные -3 -2 пицца -4 замороженные фрукты -4 2 блинчики замороженные -3 котлеты -6 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

вареники -4 пельмени -4

Привычки потребления – базовые продукты

Изменение рынка мясных продуктов янв-ноя'11 vs янв-ноя'10 Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %) 10 8 6 4 2 0 Мясные продукты мясные полуфабрикаты -2 мясные деликатесы паштет сосиски колбаса сырое мясо

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Привычки потребления – ценовые сегменты

Динамика изменения ценовых сегментов янв-ноя'11 vs янв-ноя'10 Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %)

Растворимый кофе

Экономичная цена

-17

Средняя цена

-0,1 5

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Привычки потребления

Ради охраны окружающей среды я готов мириться с меньшей эффективностью моющих средств

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 21 23 25 33 29 35 29 33 28 34 27 34 28 34 24 42 41 41 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 67

Привычки потребления

Охраной окружающей среды должны заниматься скорее государство и промышленные предприятия, чем рядовые граждане

26 июн.12

42 21 июл.11

52 22 дек.10

48 28 2009 45 26 дек.08

47 НЕ согласен Согласен 19 май.08

55 18 2007 61 19 2005 62 19 2001 55

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 68

Потребительские привычки - инновации

Я всегда слежу за появлением в продаже новых товаров, независимо от того, нужны мне эти товары или нет , % © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 69

Привычки потребления

Реклама мне нравится

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 7 10 15 14 13 17 14 14 14 61 64 58 61 60 64 65 72 77 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 70

Привычки потребления

Реклама мне настолько надоела, что я стараюсь ее не смотреть

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 14 16 15 23 19 23 18 19 21 47 53 54 53 53 58 60 69 71 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 71

Привычки потребления

Я всегда покупаю те товары, которые рекламируются

июн.12

июл.11

дек.10

2009 дек.08

май.08

2007 2005 2001 8 8 12 13 11 13 11 13 14 62 65 63 66 65 65 64 69 75 НЕ согласен Согласен

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 72

Привычки потребления - реклама

Доля полностью доверяющих различным типам рекламы в мире, Европе и России,% © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 2007 73

Привычки потребления – уход за внешностью

Свободное время и образ жизни. Вещи, которые интересуют людей, % Россияне в большей степени интересуются такими составляющими внешней привлекательности, как одежда, парфюмерия и косметика, нежели физические упражнения, фитнес и участие в спортивных соревнованиях © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Привычки потребления – уход за внешностью

Красота. Доля тех, кто не хотел бы ничего менять в своей внешности, % Почти половину россиян устраивает собственная внешность. © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 2007 75

Привычки потребления – уход за внешностью Красота. Вещь, которую хотели бы поменять в своем внешнем виде, %

Около 17% жителей России не против поменять зубы © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: GfK Roper Report, 2007 76

Особенности потребительского поведения

•Демонстративность потребительского поведения • "Имиджевость" потребительского поведения • Ориентация на бренд • Рационально-иррациональный характер потребления • Потерянность в информации • Спешка • Тяжесть выбора: премиальные товары • "Все в одном флаконе", дополнительная польза • Лишняя многофункциональность • Осторожность (боязнь быть обманутым) • Ориентация на сервис • Смещение гендерных ролей • Большинство покупок - пешком • Частое посещение магазинов • Подсобное хозяйство как источник потребления • Основное питание - дома • Только вербальное стремление к здоровому образу жизни • Инновативно-традиционное поведение • Нелюбовь к рекламе и следование ей • Забота о внешности • Питание как стиль жизни • Слабая технологическая оснащенность © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

СТИЛИ ЖИЗНИ И СТИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

28 февраля - 1 марта 2013 г.

ГфК-Русь Современная социология — современной России

Исследование Социо-Стилей

Ключевым блоком исследования являются жизненные принципы, ценности, социальные аттитюды, настроения и тревоги. Этот блок представлен такими разделами, как: • • • • • • • социальные ценности персональные ценности контроль и свобода материальные и духовные ценности научно-технический прогресс и экология традиции-перемены активные и пассивные типы действий

01.02.12-03.02.12

ГфК-Русь Современная социология — современной России

Исследование Социо-Стилей

01.02.12-03.02.12

Анкета этого блока включает 36 дихотомических вопросов для классификации отдельных социальных групп и типологии респондентов.

В основе типологии лежит система координат с осями "активность пассивность", "социальные надежды - социальные разочарования". Первая ось дифференцирует людей по их приоритетам в области социального и персонального действия, вторая - по их отношению к обществу и общественному идеалу. Методика анализа позволяет учитывать более 1600 переменных, в результате чего выделяется 5 социо-ментальных типов: • • • • • winners – победители traditionalists - традиционалисты re-rootings - ретрограды new-commers - новаторы establishment - истеблишмент

ГфК-Русь Современная социология — современной России 01.02.12-03.02.12

Описание Социо-Ментальных Типов

Социо-тип "ретрограды" характеризуется пассивным восприятием жизни, пессимизмом, разочарованием, потерей ценностных ориентации, страхом перед будущим, социальной дезориентацией. Сильно выражены стремление к порядку и стабильности, патернализму, авторитарные тенденции при одновременном недоверии существующим социальным институтам. Преобладают материалистические,меркантильные ориентации, обусловленные в основном тяжелыми условиями жизни.

Социо-тип "победители" также отличается ценностной дезориентацией, разочарованием, отсутствием социальных надежд и иллюзий. Однако в отличие от "ретроградов" это группа активных амбициозных людей, ориентированных на достижение личного материального успеха без оглядки на общество, социальные ценности и идеологии. Сильно выражены индивидуализм, стремление к личной свободе, неверие в социальные институты. Эта группа ориентирована на быстрое достижение материальных благ без долгосрочной социальной перспективы.

Социо-тип "традиционалисты Как и ретрограды", характеризуется пассивным отношением к жизни, отсутствием амбиций, скептическим отношением к модернизации общества и социальным новациям. В то же время "традиционалисты" в отличие от "ретроградов" обладают твердой системой традиционных ценностей, верят в общество, социальные институты, глубоко моральны. Этот ценностный потенциал позволяет им более уверенно чувствовать себя в жизни, с большим оптимизмом смотреть в будущее.

Социо-тип "новаторы", как и "традиционалисты", обладает устойчивой системой ценностей, однако, это скорее ценности завтрашнего дня, мораль 21-го века. Они открыты ко всему новому, верят в общественный прогресс и в общество. "Новаторы" активны, как и "победители", стремятся к успех, однако в отличие от последних их амбиции не имеют столь эгоцентричного, циничного характера. Моральные ценности преобладают над материальными, социальные надежды и оптимизм - над разочарованиями.

Социо-тип "истэблишмент" представляет собой группу людей, в наибольшей степени разделяющих ценности либерального общества, сочетание индивидуальных свобод и социальной ответственности. Стремление к благополучию, которого они в основном достигли, сочетается с высокими социальными целями и долгосрочной социальной перспективой. По своему образу действия они могут быть как более активны, так и пассивны. Разделяют современные ценности, не отрываясь от традиционных. Отличаются высокой толерантностью, стремлением к гуманистическими идеалам. "Истэблишмент" можно обозначить как самый социально устойчивый тип населения.

Карта социо-стилей 1996-1999-2000-2001-2008-2011

DISILLUSION

WINNERS 28% -14% 14% 14%-17%-16% RE-ROOTINGS 53% 40% 38% 29%-43%-45%

AMBITION PASSIVITY

NEWCOMERS 8% 16% 13% 16%-12%-14% TRADITIONALISTS 8% 25% 29% 35%-22%-20% ESTABLISHMENT 2% 4% 5% -6%-6%-4%

28 февраля - 1 марта 2013 г.

ТИПОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

28 февраля - 1 марта 2013 г.

ГфК-Русь Современная социология — современной России 01.02.12-03.02.12

Классификация Стилей Потребления

Классификация стилей потребления осуществляется на основе Всероссийского опроса населения на репрезентативной выборке 2200 респондентов по анкете из 38 вопросов, связанных с такими факторами потребления, как: • Активный отдых/удовольствия • Время • Гармония с окружающим миром • Деньги дороже, чем время • Забота о здоровье • Надежность и качество • Новизна товаров • Новые технологии • Покупка товаров • Расстояние до торговых точек • Реклама • Спонтанность • Фирменные товары В результате факторного и кластерного анализов были получены 7 стилей потребления россиян, расположенные на осях координат: высокий потребительский потенциал - низкий потребительский потенциал новаторство - традиции

ГфК-Русь Современная социология — современной России

Типология Потребителя

Высокий

Реализовавшиеся

Традиции

Стабильные Спонтанные Новаторы

Новаторство 01.02.12-03.02.12

Стремящиеся Традиционалисты Экономящие

Низкий

СЕГМЕНТ: НОВАТОРЫ

Группа людей с высоким потребительским потенциалом, ориентированная на все новое, а также на надежность, качество товара, заботу о здоровье, активный отдых.

Наиболее важными факторами для них являются новаторство (пробуют новые продукты чаще всех остальных, покупка товаров через Интернет), а также активный отдых/получение удовольствий (посещение концертов, театров, занятия спортом, любят кухни других стран мира, во время отпуска им бы хотелось приключений и сильных впечатлений).

Кроме того, для них важными являются факторы здоровья, статусные факторы (фирменные, качественные товары, проверенные и любимые марки). Большая часть с удовольствием посещает торговые центры, чаще с определенной целью, чем для спонтанных покупок. Для этой группы атмосфера в магазине важнее системы скидок. Довольно лояльно относятся к рекламе и часто покупают те товары, которые рекламируются.

Это кластер молодых – 48% в возрасте до 30 лет, только 13% старше 50 лет против 36% по всей выборке. У них высокий среднедушевой доход - выше среднего дохода 37% против 26% по всей выборке. Предприниматели, руководители и служащие составляют почти половину этой выборки - 48% против 32% по выборке. Размер домохозяйств также выше среднего (3.1 против 2.8). Холостых в полтора раза больше, чем в среднем. 23% процентов - жители городов-миллиоников (18%). Меньше всего представителей этой группы в процентном отношении в Центральном - 10% (14%) и Центрально-Черноземном регионах – 3% (5%), больше - на Урале: 16% (13%) и Москве: 9% (7%).

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 86

СЕГМЕНТ: РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ

Группа людей с высоким потребительским потенциалом, в основном реализовавших свои потребительские амбиции, ориентирующихся на надежность, качество товара, заботу о здоровье. В связи с ощущением самореализации, предпочитают традиционные качественные товары и не гонятся за новизной.

Надежность, качество, забота о здоровье. Товары фирменные, но необязательно дорогие. Время - неважный фактор. Преимущественно ходят в магазин пешком, готовы обойти несколько магазинов в поисках широкого ассортимента, важна система скидок. В магазины часто ходят со списком товаров. Не сторонники активного отдыха и спорта. Эту группу отличает стремление к самовыражению. Среди них наибольшая доля тех, кому надоела реклама. Не любят давления со стороны. В жизни стараются не идти на риск.

А группе несколько больше женщин – 69% (55%). Это люди зрелого возраста – 91% старше 30 лет. Доходы декларируют в целом средние, но есть большой разброс, включая высокодоходных.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 87

СЕГМЕНТ: СТАБИЛЬНЫЕ

Группа людей с потребительским потенциалом чуть выше среднего и с обычным потребительским поведением. Обращают внимание на надежность и качество товара, но при этом выбирают подешевле. Не слишком интересуются новинками как таковыми. Скорее склоняются к известным, проверенным товарам.

Предпочитают проверенные марки, натуральные продукты, полезную пищу. Не кидаются на новинки и рекламируемые товары. Фактор времени несущественен - в фаст-фуд не побегут. Активный отдых и спорт - не приоритет. В магазин скорее отправятся пешком. Покупка не рассматривается как зло, но и прогулки по торговым центрам не являются источником удовольствий. Привлекает простота приготовления пищи и возможность самовыражения при этом.

В этой группе больше женщин – 75% (55%). Возрастной состав и образование соответствует среднему по выборке. Доход средний или чуть ниже среднего. Практически все демографические параметры - средние по выборке.

Больше, чем в среднем по выборке домохозяек – 11% (6%). © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» |

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 88

СЕГМЕНТ: СПОНТАННЫЕ

Группа людей со средним потребительским потенциалом, не имеющих явно выраженных потребительских пристрастий, в связи с чем их потребительское поведение спонтанно и импульсивно.

Наиболее выраженным фактором, определяющим их потребительское поведение является фактор времени.

Из всех групп они наиболее склонны к спонтанным покупкам, на втором месте по склонности к активному отдыху после "Новаторов", при покупке склонны обращать внимание на специальные предложения любимых марок. Не очень заботятся о здоровом питании, не отказываются ради него от любимых продуктов. Они склонны с использованию рекламных листовок с прайс-листами. Покупка продуктов не воспринимается как неизбежное зло, отношение скорее нейтральное, как и к прогулкам по торговым центрам.

Это кластер с преобладанием мужчин – 68% (45%). 70% - в возрасте от 20 до 50 лет (56%). Старше 65 лет - только 4% (16). Доход выше среднего у 31% (23%).

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 89

СЕГМЕНТ: СТРЕМЯЩИЕСЯ ВВЕРХ

Группа людей с не слишком высоким потребительским потенциалом, однако ориентирующихся на более престижное потребление. В этой связи высокое стремление к новаторству, представление о котором они часто получают через рекламу. Больше важен престиж, а не надежность и качество товара.

Покупают товары, которые рекламируются, а также новинки. Не хватает времени.

Надежность и качество маловажны. Умеренные сторонники активного отдыха, скорее "тусовщики" (театры, концерты). Не будут бегать по магазинам в поисках скидок.

Привлекает покупка товаров через Интернет. Наиболее толерантны к рекламе - скорее всего видят в ней образцы для подражания.

36% в возрасте до 30 лет (28%), 55% - до 40 лет (44%). Доходы выше средних.

Чуть больше, чем в среднем, квалифицированных рабочих, служащих с высшим образованием и студентов. Меньше пенсионеров – 15% (25%). 28% (20%) Треть холостых. Несколько больше в городах с населением 250-500 тыс. человек возможно, в областных центрах и в городах миллионниках.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 90

СЕГМЕНТ: ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ

Группа людей с невысоким потребительским потенциалом, ориентирующиеся на традиционные ценности.

Сторонники традиционных, проверенных товаров, но мало внимания обращают на качество. Не гонятся за новизной и рекламируемыми товарами. Это локальные покупатели оставшихся "советских" структур торговли и магазинов-дискаунтеров типа "Пятерочки". Не сторонники активных видов отдыха и спорта. Больше склонны к покупкам про запас, чем к ежедневным покупкам.

По сравнению со средней доля мужчин в этой группе выше – 54% (45%). Это также кластер пожилых людей – 82% в возрасте свыше 40 лет (56%), а старше 50 – 63% (36%). Доходы ниже в средних, но выше, чем у "Экономящих". 51% (24%) - пенсионеры.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 91

СЕГМЕНТ: ЭКОНОМЯЩИЕ

Группа людей с самым низким потребительским потенциалом и самым низким доходом, стремящиеся к приобретению товаров по самым низким ценам.

Другие факторы имеют небольшое значение.

Нет склонности к заботе о здоровье. Цена товара важнее качества и новизны. Не считают фирменные товары лучше товаров неизвестных марок. Фактор времени не важен. Не делают больших закупок один, два раза в месяц, но в тоже время часто покупают товары не первой необходимости. Есть две особенности - эта группа скорее склонна к спонтанным покупкам. Это группа "поисковиков", рыщущих по магазинам и рынкам в поисках товаров подешевле, причем покупка товаров для них - скорее неизбежное зло.

68% - люди в возрасте более 40 лет (56%), а старше 50 - 46% (36%).

Среднедушевой доход ниже среднего, у 4,6% - ниже 1000 рублей на человека.

Уровень образования - ниже среднего, только у 14% высшее образование (25%).

39% - пенсионеры. (26%). В основном женатые – 62% и овдовевшие -15%. В этой группе больше населения деревень и малых городов - 55% (53%). В городах. В Москве их около 4,3%.

28 февраля - 1 марта 2013 г.

Источник: ГфК Русь, Омнибус 92

Динамика стилей потребления 2001-2011

Высокий 2001 2011 Реализовавшиеся 12% 9% 8% Новаторы 17% 18% 25% Спонтанные 19% Традиции Традиционалисты 16% 16% Стабильные 13% 18% 11% Стремящиеся вверх Новаторство 8% Экономящие 9% Низкий

28 февраля - 1 марта 2013 г.

ГфК-Русь Современная социология — современной России 01.02.12-03.02.12

Корреляция между стилями жизни и стилями потребления

Row profiles and Column profiles on axis 1 and axis 2 (94% )

0,3 0,2 0,1 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,8 TRADITIONALISTS Традиционалисты Стабильные Экономящие Реализовавшиеся RE-ROOTINGS -0,6 -0,4 -0,2 0

-- axis 1 (86% ) -->

0,2 NEW-COMERS Стремящиеся вверх 0,4 Новаторы ESTABLISHMENTS Спонтанные WINNERS 0,6 0,8

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

28 февраля - 1 марта 2013 г.