Transcript [Title of presentation]

Портрет современного российского
покупателя и его отношение к
различным каналам торговли
Куда ушли люди из моллов?
Гнускина Александра
Директор по работе с клиентами
Отдел качественных методов маркетинговых исследований
@ GfK 2015 | Marketing REX day 19.02.2015
Что россияне ожидают…
С марта 2014 г. россияне стали негативно
оценивать свое текущее состояние.
В ноябре негатив усилился
120
110
100
90
А вот ожидания начали постепенно
снижаться еще в июне 2012 г.
80
70
12/2008
02/2009
04/2009
06/2009
08/2009
10/2009
12/2009
02/2010
04/2010
06/2010
08/2010
10/2010
12/2010
02/2011
04/2011
06/2011
08/2011
10/2011
12/2011
02/2012
04/2012
06/2012
08/2012
10/2012
12/2012
02/2013
04/2013
06/2013
08/2013
10/2013
12/2013
02/2014
04/2014
06/2014
08/2014
10/2014
12/2014
60
Индекс текущего состояния
Индекс потребительских ожиданий
Источник: ГфК-Русь Омнибус; n=2200; % от всего населения, ноябрь 2014
GfK | January 2015
2
Портрет современного
российского покупателя…
Все дорожает…
Успевать больше,
уставать меньше…
Как и на чем
экономить
Мои доходы тают на
Кредитная нагрузка и
глазах…
риски потери работы
Рационализация и приоритизация расходов
Поиски дополнительных заработков
Изменение потребительского поведения мужчин
GfK | January 2015
3
49% пока не сократили свои расходы.
Однако 68% планируют сделать это…
Ничего менять не буду
32
Одежда, обувь, аксессуары
12
Развлечения (кино, театр, спортивные…
8
Мебель и товары для дома/ дачи
8
Ремонт в квартире, строительство дома/…
7
Бытовая техника, электроника, средства…
7
Посещение баров, ресторанов и пр.
7
Подарки родственникам и знакомым
6
Косметика и парфюмерия
6
Путешествия (в отпуск / на каникулах)
6
Ювелирные украшения, часы
6
Расходы на хобби
5
Продукты питания и товары повседневного…
5
Расходы на мобильную связь и интернет
5
Источник: ГфК-Русь Омнибус; n=2200; % от всего населения, ноябрь 2014
GfK | January 2015
…прежде всего, сокращение
коснется покупки:
• одежды и обуви,
развлечений,
• мебели и товаров для
обустройства дома,
• бытовой техники и
электроники
4
Декларируемые статьи экономии
разных социальных классов
5%
6%
А - (ВЫСШИЙ
КЛАСС)
B - (ВЫСШИЙСРЕДНИЙ
КЛАСС)
Ювелирные
украшения,
часы
Ремонт в
квартире,
строительств
о дома/ дачи
за городом
Посещение
баров,
ресторанов
Путешествия
Путешествия
Развлечения
(кино, театр,
спортивные
мероприятия)
29%
30%
30%
C1 - (СРЕДНИЙСРЕДНИЙ
КЛАСС)
C2 - (НИЗШИЙСРЕДНИЙ
КЛАСС)
DE - (НИЗШИЙ
КЛАСС)
Покупка
автомобиля
Покупка
автомобиля
Вложение
денег в банк
Ремонт и ТО
автомобиля
Путешествия
Подарки
родственника
м и знакомым
Посещение
баров,
ресторанов
Одежда,
обувь,
аксессуары
Нет такого
Путешествия
РАСХОДЫ, НА КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ВЫ СОКРАТИЛИ ИЛИ СОКРАТИТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? /ВОЗМОЖНО НЕ БОЛЕЕ 3 ОТВЕТОВ /
*Деление по социальным классам произведено на базе стандартной международной классификации доходов ESOMAR
GfK | January 2015
Источник: ГфК-Русь Омнибус; n=2200; % от всего населения, ноябрь 2014
5
Одежда и обувь: какие каналы продаж пострадают
при ухудшении ситуации?
Разница*
47
47
Вещевой рынок
42
КрупныйТЦ/ ТК
Универмаг
Отдельно стоящие
МУЛЬТИ-брендовые…
Отдельно стоящие
МОНО-брендовые…
Гипермаркет,
супермаркет
Стоковый магазин
Уличная торговля
Интернет
Магазин секонд- хенд
-0,3
-8
34
20
15
18
14
15
12
12
10
9
9
7
8
6
6
4
5
-4,9
-4,1
-2,8
-2,2
обычно
0,6
0,3
-0,2
при
ухудшении
текущей
ситуации
0,7
* Разница = покупка при ухудшении ситуации – покупка обычно (в процентах )
GfK | January 2015
Источник: ГфК-Русь Омнибус; n=2200; % от всего населения, ноябрь 2014
6
Большинство считает… что кризис носит
затяжной характер – 4 года и более
ОЖИДАНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ
КРИЗИСА 2008 Г
ОЖИДАНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ
КРИЗИСА 2014 Г
~2 ГОДА
~2-4 ГОДА
32
30
28
25
24
19
17
17
8
Один год
Два года
Три года
дек.08
Четыре года и
больше
ноя.14
Затрудняюсь
ответить
Источник: ГфК-Русь Омнибус; n=2200; % от всего населения, ноябрь 2014
GfK | January 2015
7
Реформа
здравоохранения
Рост цен
Реформа
образования
Пенсионная
реформа
Рационализация расходов и вера
в светлое будущее через 2- 4 года
GfK | January 2015
8
Новые реалии – новые ценности?
Рост патриотических
настроений и
гражданской
ответственности
 Активный гражданин, Change.org,
электронная приемная
 Рост национального самосознания
 «Митинги» в социальных сетях
Глобализация и
европеизация
 Глобальные бренды
 Развитие современных форматов и каналов
торговли
 Кредиты и рассрочки
Ценность
индивидуальности и
самореализация





Изменения направлений путешествий
Смена стиля жизни
Саморазвитие
Хобби и досуг
Self made
Рост социальной
 Волонтерство, благотворительность, Charity
shops
ответственности и рост
 Доступная среда, инклюзивное образование
терпимости к тем, кто
 Паралимпиада
«другой»
Ускорение
коммуникации и поиск
упрощенных решений
GfK | January 2015




Каналы покупки: интернет и социальные сети
Инструмент влияния на производителя
Онлайн 24/7 и многозадачность
Инфографика и лайфхакинг
9
Новые реалии – новые ценности?
Нарциссизм
GfK | January 2015
 Публичность и поиск одобрения
 Selfy boom
 Псевдо экспертность
Стремление к
экологичности
и здоровый
образ
 Спортивный образ жизни
 Активность на свежем воздухе
 Стремление к контролю за
безопасностью питания
Делегирование
задач
 Современные автоматизированные
технологии
 Привлечение специалистов в быту
 Полуфабрикаты и доставка наборов еды
Возрастающая
ценность семьи
и детей




Развитие детских линеек
Естественное материнство
Активный папа
Досуговая и образовательная деятельность
10
Куда и почему потребители уходят из моллов?
Куда ходили?
Почему уходят?
Куда … уходят:
 Альтернативные способы
проведения времени
 Большой выбор при отсутствии
выбора
 Однородно высокие цены
 Переключение на другие бренды
 Переключение на онлайн:
• на сайтах производителей
• каталоги
• «за границей»
• социальные сети
 Искушение потратить много
 Усталость от давления рекламы
и агрессивных продаж
 Сокращение частоты и объема
покупок
 Переключение на
специализированные магазины
 Атмосфера магазина
 …
 Нет вдохновения!
GfK | January 2015
11
Синдикативное качественное исследование
потребительские стратегии в условиях
финансовой нестабильности
Общее восприятие ситуации в
экономике страны
Изменения в потребительском
поведении по различным
направлениям
Выход
Состояние духа
Время перемен
Глазами
потребителей
Настроения, связанные с
происходящим (поводы для
оптимизма и пессимизма)
GfK | January 2015
Потребительские
стратегии выживания
на разных рынках
Очередная волна стартует 6 апреля,
подписка на исследование – до 22 марта
12
Качественные исследования:
что помогает лучше чувствовать потребителя в кризис?
Как?
Что?
Исследование трендов
поведения
потребителей в
категориях и ритейле
 Online форумы с шоппинговыми заданиями
 Expert council – в целях поиска основы для
будущих решений актуальных вопросов
производителей

Что?
Особенности шопинга и
специфика брендлояльности
GfK | January 2015
Круглый стол с экспертами рынка и Sales
Экспертный и потребительский Opinion
planet
Как?
 Workshops с совместными визитами в ТЦ и
co-creation сессиями
 Совместный визит в молл
в регионах- будни/ выходной
13
Качественные исследования:
что помогает лучше понимать потребителя в кризис?
Что?
Ценности, привычки и
установки семейного/
дружеского шопинга
Как?
 Online форумы:
семейные и межсемейные обсуждения
 Глубинные интервью и диады
с представителями одной семьи/ друзьями
Особенности семейного/
дружеского шопинга,
специфика брендлояльности,
специфика совместного
отдыха
Этнографический визит
в семейный/ дружеский вечер
 Совместный визит в ТРЦ
мультицелевой семейный шопинг
 Обсуждение сценария проведения
типичного weekend-а
Глубинные интервью и диады с имитацией онлайн
покупок
GfK | January 2015
14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Александра Гнускина
Директор по работе с клиентами
Отдел качественных методов маркетинговых исследований
T +7 499 426 46 87 (#160) | M +7 916 150 0801
[email protected]
GfK Rus
T +7 499 426 4687 | www.gfk.com/ru
GfK | January 2015
15