Transcript D`Ieteren - Voorlopige resultaten van het verplicht

PERSBERICHT:
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET VERPLICHT OVERNAMEBOD
OP MOLESKINE AANDELEN
Vrijdag 2 december 2016 – 20.00u
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET VERPLICHT OVERNAMEBOD
OP MOLESKINE AANDELEN
Het verplicht overnamebod dat door D’Ieteren gelanceerd werd op Moleskine aandelen is vandaag geëindigd
na een biedingsperiode van drie weken. Na het verwerven van een participatie van 41% in Moleskine op 6
oktober 2016 en de daaropvolgende aankopen van Moleskine aandelen buiten het overnamebod, en rekening
houdend met de voorlopige resultaten van het verplicht overnamebod, bereikt D’Ieteren een totale participatie
van 89.0% in Moleskine. Rekening houdend met Moleskine’s eigen aandelen bedraagt de participatie 90,4%.
Als gevolg van deze resultaten en overeenkomstig met de Italiaanse wetgeving, zal D’Ieteren een sell-out
procedure opstarten. Meer details zullen bekend gemaakt worden in de loop van volgende week.
Notice to U.S. resident holders of the shares
The Offer described in this press release is made for the shares of Moleskine, an Italian company, and is
subject to Italian disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States.
This notice is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of Moleskine. Prior to the
beginning of the tender period, the Offeror has disseminated the offer document as required by applicable law
and shareholders of Moleskine should review such document carefully.
To the extent permissible under applicable law or regulation, in accordance with normal Italian practice and
pursuant to Rule 14e-5(b)(10) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, the Offeror, the Issuer
and their affiliates or brokers (acting as agents for the Offeror, the Issuer or any of their respective affiliates,
as applicable) have in the past purchased and may from time to time after the date of this notice, and other
than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, shares of Moleskine or any
securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for shares of Moleskine. No purchases of
shares of Moleskine have been made since September 22, 2016, other than (i) the purchase of 73,657,973
shares of Moleskine, previously held by Appunti S.à r.l., and (ii) the purchase of 13,383,482 shares of
Moleskine, previously held by Pentavest S.à r.l., by the Offeror, as well as (iii) the purchases by D’Ieteren S.A.
and/or the Offeror referred to in the notices issued by the Offeror on November 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
28, 29 and 30 and December 1 and 2, 2016. No purchases of Moleskine shares will be made at prices higher
than the consideration for the Offer unless the consideration for the Offer is increased accordingly.
To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Italy, such
information will be disclosed as required in Italy by means of a press release, pursuant to Art. 41, paragraph
2, letter c) of the Issuers’ Regulation, or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of
Moleskine. In addition, the financial advisors to the Offeror and the Issuer may also engage in ordinary course
trading activities in securities of Moleskine, which may include purchases or arrangements to purchase such
securities.
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the United
States has (a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c)
passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in this notice. Any representation to the contrary is a
criminal offence in the United States.
Einde van de persmededeling
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel.: +32 2 536 54 39 Ɩ fax: +32 2 536 91 39
BTW BE 0403.448.140 - RPR Brussel Ɩ www.dieteren.com/nl
Pagina 1/2
PERSBERICHT:
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET VERPLICHT OVERNAMEBOD
OP MOLESKINE AANDELEN
Vrijdag 2 december 2016 – 20.00u
PROFIEL VAN DE GROEP
D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en
waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau alsook een actieve
stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun
regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:
- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini,
Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2015 een marktaandeel van
meer dan 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 2,9 miljard EUR
en 60 miljoen EUR in 2015.
- Belron (voor 94,85% eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing.
Ongeveer 2.400 servicepunten en 10.000 mobiele service-units, die actief zijn onder meer dan 10 hoofdmerken waaronder
Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®, staan ten dienste van zijn klanten in 33 landen. De omzet en
bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 3,2 miljard EUR en 174 miljoen EUR in 2015.
- Moleskine is een premium en inspirerent lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt notebooks en schrijf,- reis en
leesaccessoires onder een iconisch merk in 114 landen via een multichannel distributiestrategie. De omzet en
bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 128 miljoen EUR en 35 miljoen EUR in 2015.
FINANCIËLE KALENDER
Laatste vijf persmededelingen
Volgende evenementen
(met uitzondering van persberichten met betrekking tot
de inkoop van eigen aandelen)
10 november 2016
6 oktober 2016
22 september 2016
29 augustus 2016
13 juli 2016
Lancering van het openbaar
overnamebod op de aandelen
Moleskine
Afsluiting van de overeenkomst om
een participatie van 41 % in
Moleskine te verwerven
Overeenkomst om een participatie
van 41 % in Moleskine te ververwen
Resultaten voor het eerste halfjaar
2016
Openbaarmaking van een
transparantiekennisgeving
19 december 2016
Trading Update
6 maart 2017
Jaarresultaten 2016
1 juni 2017
Algemene Vergadering &
Trading Update
Resultaten van het eerste
halfjaar 2016
31 augustus 2017
CONTACTPERSONEN
Axel Miller, Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer
Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: [email protected] – Website: www.dieteren.com
De D’Ieteren app is beschikbaar op:
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel.: +32 2 536 54 39 Ɩ fax: +32 2 536 91 39
BTW BE 0403.448.140 - RPR Brussel Ɩ www.dieteren.com/nl
Pagina 2/2