Transcript afsluiting van de overeenkomst om een participatie van 41

PERSBERICHT:
AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERWERVING
VAN 41 % VAN HET KAPITAAL VAN MOLESKINE
Donderdag 6 oktober 2016 – 14u
AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST
OM EEN PARTICIPATIE VAN 41 % IN MOLESKINE TE VERWERVEN
Nadat de nodige goedkeuring van de regelgevende authoriteiten bekomen werd, hebben D’Ieteren,
Appunti S.a.r.l. (Syntegra Capital) en Pentavest S.a.r.l. (Index Ventures) vandaag de overeenkomst (getekend
en medegedeeld op 22 september) betreffende D’Ieteren’s verwerving van 41% van het kapitaal van
Moleskine S.p.A. aan 2,40 EUR per aandeel afgesloten.
Overeenkomstig de Italiaanse wetgeving zal D’Ieteren in het vierde kwartaal van 2016 een onvoorwaardelijk
verplicht overnamebod aan dezelfde prijs (2,40 EUR per aandeel) lanceren op de overige Moleskine aandelen.
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel. : +32 2 536 54 39 Ɩ fax : +32 2 536 91 39
BTW BE 0403.448.140 - RPM Brussel Ɩ www.dieteren.com/nl
Page 1/3
WorldReginfo - 1523d3c2-d264-4ce4-8737-4898076b5d15
Einde van de persmededeling
PERSBERICHT:
AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERWERVING
VAN 41 % VAN HET KAPITAAL VAN MOLESKINE
Donderdag 6 oktober 2016 – 14u
PROFIEL VAN DE GROEP
D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en
waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau alsook een actieve
stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun
regio's. De groep heeft momenteel twee activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:
- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini,
Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2015 een marktaandeel van
meer dan 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Omzet in 2015: 2,9 miljard euro.
- Belron (voor 94,85% eigendom) is de wereldleider op het vlak van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing.
Ongeveer 2.400 servicepunten en 10.000 mobiele service-units, die actief zijn onder meer dan 10 hoofdmerken waaronder
Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®, staan ten dienste van zijn klanten in 33 landen.
Omzet in 2015: 3,2 miljard euro.
- Moleskine (voor 41,00% eigendom) is een premium en inspirerent lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt
notebooks en schrijf,- reis en leesaccessoires onder een iconisch merk in 114 landen via een multichannel
distributiestrategie. De omzet en bedrijfsresultaat bedroegen respectivelijk 128 miljoen EUR en 35 miljoen EUR in 2015.
FINANCIËLE KALENDER
Laatste vijf persmededelingen
Volgende evenementen
22 september 2016
29 augustus 2016
13 juli 2016
26 mei 2016
29 april 2016
Overeenkomst om een participatie
van 41 % in Moleskine te ververwen
Resultaten voor het eerste halfjaar
2016
Openbaarmaking van een
transparantiekennisgeving
Trading update voor de periode
eindigend op
31 maart 2016
D’Ieteren Auto – Aanbevelingen van
de Dieselgate-Commissie
6 maart 2017
Jaarresultaten 2016
1 juni 2017
Algemene Vergadering & Trading
Update
CONTACTPERSONEN
Axel Miller, Chief Executive Officer
Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer
Pascale Weber, Financial Communication - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: [email protected] – Website: www.dieteren.com
De D’Ieteren app is beschikbaar op:
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel. : +32 2 536 54 39 Ɩ fax : +32 2 536 91 39
BTW BE 0403.448.140 - RPM Brussel Ɩ www.dieteren.com/nl
Page 2/3
WorldReginfo - 1523d3c2-d264-4ce4-8737-4898076b5d15
(met uitzondering van persberichten met betrekking tot
de inkoop van eigen aandelen)
PERSBERICHT:
AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERWERVING
VAN 41 % VAN HET KAPITAAL VAN MOLESKINE
Donderdag 6 oktober 2016 – 14u
NOTICE TO U.S. RESIDENT HOLDERS OF THE SHARES
The Offer described in this press release will be made for the Shares of Moleskine, an Italian company, and is subject to
Italian disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States. This press release is
neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell Shares of Moleskine. Prior to the beginning of the Tender
Period, the Offeror will disseminate the Offer Document as required by applicable law and shareholders of Moleskine
should review such document carefully.
To the extent permissible under applicable law or regulation, in accordance with normal Italian practice and pursuant to
Rule 14e-5(b) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, the Offeror, the Issuer and their affiliates or
brokers (acting as agents for the Offeror, the Issuer or any of their respective affiliates, as applicable) have in the past
purchased and may from time to time after the date of this press release, and other than pursuant to the Offer, directly or
indirectly purchase, or arrange to purchase, shares of Moleskine or any securities that are convertible into, exchangeable
for or exercisable for shares of Moleskine. No such purchases have been made since September 22, 2016, other than the
purchase of the Total Stake by the Offeror. Any such purchases will not be made at prices higher than the Consideration
unless the Consideration is increased accordingly.
To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Italy, such information
will be disclosed as required in Italy by means of a press release, pursuant to Art. 41, paragraph 2, letter c) of the Issuers’
Regulation, or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Moleskine. In addition, the financial
advisors to the Offeror and the Issuer may also engage in ordinary course trading activities in securities of Moleskine,
which may include purchases or arrangements to purchase such securities.
Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel. : +32 2 536 54 39 Ɩ fax : +32 2 536 91 39
BTW BE 0403.448.140 - RPM Brussel Ɩ www.dieteren.com/nl
Page 3/3
WorldReginfo - 1523d3c2-d264-4ce4-8737-4898076b5d15
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the United States has
(a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the
adequacy or accuracy of the disclosure in this press release. Any representation to the contrary is a criminal offence in
the United States.