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Novembre 2016
La sfida internazionale dell’industria energetica
Modelli innovativi per la crescita globale della
filiera italiana
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Growing global energy demand:
Aumento del fabbisogno energetico globale stimato al 2040
L’ aumento sarà guidato da alcuni driver fra cui la crescita della
popolazione mondiale che passerà da 7 a 10 miliardi spinto dalla
crescita demografica delle aree extra «occidentali»
Altro driver sarà la crescita globale dell’economia. Nei prossimi 35
anni il PIL pro capite raddoppierà trainata dalle economie in
espansione soprattutto asiatiche
La domanda di energia sarà guidata dai paesi quali in particolare
Cina e India. Seguiti da un cluster di 10 paesi: Brasile, Messico,
Sud-Africa, Nigeria, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Iran, Thailandia
e Indonesia
Fonte: nostra elaborazione su dati ExxonMobil Outlook 2016
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Fulfill future growing supply:
Verso una Low-carbon economy
Il petrolio rimarrà la principale fonte di approvvigionamento. Si prevede che un
terzo della domanda di energia sarà coperta ancora da petrolio fino al 2040
almeno
Il 26% della domanda di energia sarà coperta invece dal gas entro il 2040. Il gas
naturale continuerà ad aumentare rapidamente fino a sorpassare il carbone.
Il Nucleare e Rinnovabili copriranno il 22% della domanda globale di energia per
il 2040. In particolare in Cina aumenterà l’elettricità prodotta dal nucleare grazie
ad un programma intenso di sviluppo infrastrutturale dedicato dal governo
centrale
Tra le fonti rinnovabili il solare ed l’eolico aumenteranno particolarmente, grazie
alle politiche a sostegno delle fonti rinnovabili di energia. Vista la non
programmabilità delle fonti rinnovabili dovranno però essere integrate con altre
fonti, tipicamente dal gas
Fonte: nostra elaborazione su dati ExxonMobil Outlook 2016
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Reshaping energy landscape: the efficiency
Driver del cambiamento per migliorare l’utilizzo di energia
Interventi
regolatori
Intelligent/
Smart Energy
Cambiamento
consumatore
Sovranazionali e nazionali. Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2 e il
surriscaldamento globale, favorendo l’efficienza energetica e forme
di energia più pulite. L’Europa sarà l’area più virtuosa. Area critica
sarà invece la Cina con il 25% delle emissioni globali nel 2040
La digitalizzazione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e
devices, big data, IoT, smart metering, storage. Sono tutti
«breakthrough factors» che saranno «disruptive» nell’arena
competitiva e che stanno favorendo l’ingresso di nuovi player, una
maggiore efficienza e controllo sulle reti sarà il F.C.S.
Le aspettative dei consumatori stanno aumentando. Sono sempre
più connessi alla rete e ai network ed esigono una maggiore
chiarezza e semplicità e una maggiore disintermediazione. Sempre
più «prosumer», in un ottica di consumo condiviso e responsabile
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Un nuovo modo di fare energia:
Il passato
Produzione centralizzata
Monopolio
Il futuro
Produzione decentralizzata
Aumento della concorrenza
Immissione in rete
pianificabile e reti collegate
fisicamente
Flessibilità ed efficienza
energetica nella
distribuzione di energia
Distribuzione dell’energia
Digitalizzazione e
convergenza dei sistemi
e delle tecnologie per
controllo e consumo
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Nuovi entranti:
Ridisegno dei confini del settore: il percorso di convergenza in atto
Aziende di
impianti
rinnovabili
Aziende di
gestione della
domanda
Aziende
chimiche
Aziende di
smart
metering
Player Storici nella filiera
(Energy & Infrastructure, Utilities, etc.)
Produttori
Distributori
Retailer
ESCO
Consumatori
Fornitori di
equipment e
tool industriali
Smart energy
start-up
Aziende
ICT
Aziende
Web-tech
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Il contesto italiano:
Business model «tradizionali» e nuovi paradigmi
Produzione
Distribuzione/
Trasmissione
Retail
Più
integrati
Meno
integrati
Utilities/
Retailer
Gestore
rete=Terna+dis
tributori locali
Utilities/
Retailer
ESCOs
Energy
companies
EPC
Renewable
Broker di
servizi
ICT
companies
Service based +
ICT solutions
(software/
M2M systems)
Asset
based
Nuovi paradigmi
Business tradizionali
Prosumer
Gestori
della rete
New entrants
«to be»
«influenze»
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Il contesto italiano: l’ICT nel settore Energy & Utilities
Investimenti nelle aree applicative core nel settore Energy & Utility (€)
Billing Retail Billing B2B/ Trading
(energia& gas)/ Risk Mng
 Nel campo degli
investimenti ICT il
settore con il
maggiore incremento
di spesa negli ultimi
anni è quello delle
Utilities
50%
Gest. E manut. Impianti e infrastrutture
Telelettura/Telegestione Sistemi
gestione produzione
33%
Trasporto primario/ Sistemi
logistica(trasporto e stoccaggio)/
Sistemi gestione produzione
 Nel settore
Energy/Utility il Billing
rappresenta l’area a
maggiore priorità di
spesa
17%
0%
Fonte: Report Assinform 2015
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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Il contesto italiano:
I punti di forza: le competenze
Rinnovabili:
Nonostante si stia registrando una fase
di riduzione degli investimenti dopo la
fortissima espansione degli anni
precedenti, anche per via del taglio agli
incentivi, la aziende italiane hanno un
grande khow-how «esportabile»
Sistemi di accumulo:
Per favorire forme di energia più pulita
Terna ed EGP hanno lanciato «Storage
Lab» il più importante impianto di
accumulo in Europa per impianti
rinnovabili
Efficienza energetica:
Tra i leader mondiali dell’efficienza
energetica. Terzo gradino del podio in
Europa: nel 2016 ha ridotto le emissioni
del 20% rispetto a sei anni fa. Aziende
fortemente innovative. Ad esempio
Hera Luce, Enel Sole
Smart metering:
15 anni fa tra i primi paesi a livello
europeo ad aver installato i contatori
digitali. Oggi siamo già alla seconda
generazione. Ad esempio Hera sta
installando i nuovi contatori digitali
Smart Energy/City: Diversi progetti pilota
nel campo delle reti a media tensione
connesse ad impianti rinnovabili ad esempio
ITALEAF con l’acquisizione di Softeco e
Selesoft, attive nella produzione di soluzioni
tecnologice e smart per le reti o A2A con il
progetto «Smart City»
Start-up energetiche:
+ 67% rispetto al 2015 di queste il 10%
sono energetiche. Nascono soprattutto
nel nord-italia e si moltiplicano gli
incubatori e gli acceleratori di impresa
sia universitari che privati
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Nuove opportunità:
Internazionalizzazione per superare la transizione e aprire «growth opportunities»
 Crescita globale del settore
energetico è a due velocità con i
mercati «occidentali» che rallentano o
non crescono e i paesi dell’Asia ed
«emergenti» che investono per
soddisfare il proprio fabbisogno
energetico
 La situazione italiana risulta essere
molto frammentata con pochi grandi
player e molte aziende di piccole
dimensioni
 La maggior parte delle aziende ha
come focus l’Italia o l’Europa dove i
mercati sono maturi: con bassa
crescita, forte competizione e margini
ridotti. Pochi hanno piani di sviluppo
seri sui mercati in crescita
PMI hanno Khow-how e competenze
spendibili sui mercati internazionali ma
spesso poca iniziativa internazionale
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Come entrare nei mercati esteri:
Un settore delicato
 Il settore energetico è cruciale per ogni paese. La produzione di energia e la distribuzione si
avvicina ad un «servizio» dal momento che è necessario essere connessi alla rete nazionale
 Fondamentale il ruolo dei governi locali: in tema di regolamentazione del mercato, e di
finanziamenti e incentivi laddove non esistono ancora monopoli reali o di fatto
Criteri di selezione
Paesi dove il mercato dell’energia sta
crescendo e dove il settore si sta
liberalizzando
Mercati dove l’azienda può utilizzare
le proprie tecnologie e dove il
business model attuale dell’azienda
si può adattare più facilmente o con
pochi aggiustamenti
Mercato
con
basse
barriere
all’entrata o dove la concorrenza non
è forte
Possibilità di partnership tecnologiche
Presenza di incentivi/finanziamenti
per gli investitori esteri nell’ambito dei
piani di sviluppo energetico nazionale
Presenza attuale o prossima di tariffe
per servizi sostenibili per un mercato
D/S
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Come entrare nei mercati esteri:
Passi chiave per l’internazionalizzazione
1.
2.
3.
4.
Formulazione della
strategia di
internazionalizzazione
Selezione dei paesi,
competitive analysis e
modalità di ingresso
Assessment interno
tecnico-organizzativo
Finanziamento ed
esecuzione
• Definizione degli
obiettivi generali
• Mercati obiettivo
• Definizione di un
sistema di offerta
«internazionale»
• Definizione criteri di
selezione
• Selezione paesi
obiettivo
• Individuazione dei
principali
concorrenti
• Segmentazione
mercato specifico
ed individuazione
target
• Formulazione
dell’offerta mirata
• Individuazione
delle risorse
interne tecniche
• Management:
definizione dello
staff
internazionale
• Piano di business
• Definizione
eventuali partner
sul territorio
• Individuazione delle
modalità di
finanziamento
• Attuazione piano e
monitoraggio
avanzamento
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