Transcript Orrering BI
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Kirey
Confidential
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Slide 2
Overview
L’esperienza Kirey
La soluzione Kirey
Release
Confidential
Slide 3
KIREY Fondi WEB (KFW)
Soluzione per la gestione amministrativa dei Fondi
Pensione.
Gestione di Fondi Aperti
Gestione di Fondi Chiusi
Casse Assistenziali.
Confidential
Slide 4
Centralità mirata all’operato del Service
Interazione con i vari attori
Numero attori sempre più crescente
Automatizzazione dei processi
Necessità di accesso via WEB per clienti
Gestione delle informazioni tra gli attori
Gestione indipendente di ogni FONDO
Confidential
Slide 5
Clienti
Visione approfondita della Previdenza
Complementare
Compatibilità e adeguamento alle normative
COVIP nel corso degli anni
Modelli parametrici, standardizzati, centralizzati di
gestione dei processi
Confidential
Slide 6
Installazioni
Gestione diretta dal Fondo
Gestione service amministrativo delegato
Gestione in outsourcing
Gestione molteplice di Fondi Centralizzata
Multi Fondi
Multi Compagnia
Multi canale di vendita
Confidential
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Installazioni
Unica installazione con visibilità worldwide
Gestione della produzione da un unico punto per
Gruppi Multicompagnia.
Possibilità di gestione di fondi internazionali
Confidential
Slide 8
Sicurezza
Soluzione Internet e Intranet WEB
Intrusion Test
» Vulnerabilità sito (Nessuna Segnalazione)
» Vulnerabilità login (Nessuna Segnalazione)
» Vulnerabilità processo autenticazione e autorizzazione con analisi del codice
(Nessuna Segnalazione)
Confidential
Slide 9
Collettore di relazione tra i soggetti:
Banca depositaria
Gestore Finanziario
Compagnia di assicurazione (polizze accessorie)
Enti di vigilanza (COVIP, IVASS, Responsabile del Fondo)
Intermediari
Aziende
Iscritti
Confidential
Slide 10
PRIMARY TARGET
Employers
Members
DISTRIBUTION CHANNELS
Insurance
Agencies
Banks
Financial
Salesmen
Broker
FRONT END
WEB
Integration
FONDI WEB
Integration
Depositary
Bank
CBI
Integration
Asset
Management
Firm
FONDI WEB
Service
FONDI WEB
External
Systems
(Supervisor
Authority,
Cabinet,
etc.)
Semi - Automatic
FONDI WEB
FONDI WEB
Integration
FONDI WEB
LEGACY
Insurance
Company
Confidential
Slide 11
Contesti organizzativi previdenziali e assistenziali:
Forme pensionistiche complementari
Collettive e/o Individuali
Contribuzione definita e/o prestazione definita
Piani di investimento in base alle convenzioni
stipulate con gestori finanziari e assicurativi
Monocomparto
Multicomparto
Confidential
Slide 12
Gestione di coperture accessorie:
Temporanee Caso Morte (TCM)
Premorienza ed invalidità (TCMI)
Long Term Care (LTC)
Dread Desease
Confidential
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Aree funzionali
Seguono, dal punto di vista operativo,
l'organizzazione logica dei processi caratterizzanti
l'attività previdenziale:
informazioni legate al fondo pensione
anagrafica degli aderenti
trattamento degli aspetti fiscali legati alla contribuzione
gestione dei contributi versati
definizione dei montanti e delle riserve maturate
processi liquidativi
Confidential
Slide 14
Workflow
Sovraintende a tutte le funzionalità
Standardizzazione dei flussi di attività/processo
verificare in tempo reale il regolare svolgimento dei
processi gestiti dal fondo pensione o delegati ai
fornitori di servizio convenzionati
Gestione di sospesi
Gestione solleciti (documentazione, pagamenti ecc)
Gestione di eventuali criticità.
Confidential
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Gestione Documentale
Documentazione Fondo
Statuto,
Normativa,
Moduli
Report (on-line, PDF, Excel)
Stampa bollati
Comunicazioni Periodiche
Confidential
Slide 16
Anagrafica
Collegamento e interazione con Anagrafica centralizzata
Anagrafica applicativo
Contabilità
Integrata built-in
Collegamento con sistemi esterni (Spring, SAP, ecc)
Confidential
Slide 17
Sistema Vita
Collegamento con sistemi vita di compagnia
Singolo
Multiplo
Collegamento con gestore vita
Banca Depositaria
Singola
Multipla
Confidential
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Gestione Documentale
Integrazione con sistemi di gruppo
Sistema built-in (Kirey Document Management)
Gestore Stampe
Integrazione con sistema compagnia
Produzione diretta di file per posta massiva
Generazione diretta
Confidential
Slide 19
Sistema Previsionale
Integrazione con sistema di gruppo
KnIFE (Kirey numerical Insurance and Financial Engine)
Progetto esemplificativo
Proiezione posizioni
– Possibilità di modifica dei piani nel tempo
Motore di calcolo (Preventivatore)
– Business Rules
– Tabelle dati vita
Confidential
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Monitoring attività sito WEB
Valutazione accessi al sito
Numero accessi
Tipologia di accesso
Canale di accesso
Pagine visitate
Valutazioni per eventuali indagini di marketing
Confidential
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Fondi WEB Componenti di front end:
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
Profilo Intermediari
Profilo Direzione del Fondo
Profilo Call Service
Profilo Amministrazione sito e batch
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Slide 22
Modulo WEB Modello
SEZIONE COMUNE
Area
Autenticazione
Home Page
Utilities
ADERENTI AL FONDO
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
Profilo Intermediario
Confidential
Profilo
Direzione Fondo
Profilo Service
Profilo Call Center
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Home Page
Utilities
Mio Profilo
Modifica
Mio Profilo
Consultazioni
Operazioni
Conti Pensioni
Richiesta Switch
Linee d’investimento
Storico Switch
Modifica
Password
Contributi/Prestazioni
Richiesta Liquidazioni
Estratto Conto
Variazione Pagamento
R.I.D.
Analisi
Beneficiari
Storico Contributi
Liquidazioni*
Dettaglio Liquidazioni*
Trasferimenti
Dettaglio Trasferimenti
Progetto Personalizzato
Prestazioni
Prestazioni Assicurative
Prestazioni Finanziarie
Andamento Storico
Quote
Confidential
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Area
Autenticazione
Home Page
Utilities
Mio Profilo
Consultazioni
Operazioni
Modifica
Mio Profilo
Versamenti Contributi
Crea Distinta
Modifica
Password
Bonifici
Acquisizione ed Invio
File
Dettaglio Bonifico
Utenti di 2° livello
Crea
Dettaglio
Riconciliazione
Modifica
Dettaglio Distinta
Elimina
Informazioni Iscritti
Dettaglio Anagrafica
Iscritto
Dettaglio Contributi
Iscritto
Liquidazioni in corso
Confidential
Storico Invio File
Variazione Informazioni
Iscritti
Inserimento Iscritti
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Home Page
Richieste
Distinte
Interrogazioni Distinte
Stampe
Nuova adesione
Anteprima Distinte
Posizione Iscritto
Stampa Iscritti
Posizione Azienda
Contributi Annui
Interrogazione Dati
Generali Fondo
Contributi Versati
Inserimento Contributi
Inserimento Anagrafica
Azienda
Adesioni in Corso
Azienda
Variazioni Anagrafiche
Iscritto
Contributi Attesi
Variazioni Contributi e
Sospensioni
Azienda
Variazioni Linee di
Investimento
Iscritto
Anticipi
Posizione Individuale
Dati utili alla
Tassazione
Stampa Anticipi Erogati
Gestione Prestazioni
Stampa Riepilogo M.A.V.
Confidential
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Home Page
Utilities
Mio Profilo
Modifica
Mio Profilo
Consultazioni
Anagrafiche
Azienda
Iscritti
Iscritti silenti
Contributi
Investiti
Azienda
Gestione Finanziaria
Dinamica Patrimonio
Determinanti variazioni
Mensili
Situazione Pratiche
Movimentate
Da completare
Utenti
Azienda
Iscritti
Confidential
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Home Page
Utilities
Mio Profilo
Modifica
Mio Profilo
Consultazioni
Analisi Situazione Iscritti
Pensionabili
Previsione di flusso
Statistiche Interne
Flussi in entrata
Flussi in uscita
Posizioni singoli iscritti
Confidential
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Area
Autenticazione
Home Page
Crea Nuove Utenze
Operazioni
Selezione Tipo Utenze
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
Confidential
Profilo Intermediario
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Modulo WEB
J2EE Compliant
Può essere installato sui principali application server
disponibili sul mercato
– Application Server:
• IBM WebSphere
• WebLogic
• JBoss (Open Source
Application Server)
– Database:
• Oracle
– Internet browser:
• Internet Explorer
• Firefox
– Java Requirement:
• J2EE Version 5
• J2RE Version 1.6
– Operating Systems:
• Unix, Linux, Windows
Confidential
Kirey
Confidential
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Overview
L’esperienza Kirey
La soluzione Kirey
Release
Confidential
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KIREY Fondi WEB (KFW)
Soluzione per la gestione amministrativa dei Fondi
Pensione.
Gestione di Fondi Aperti
Gestione di Fondi Chiusi
Casse Assistenziali.
Confidential
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Centralità mirata all’operato del Service
Interazione con i vari attori
Numero attori sempre più crescente
Automatizzazione dei processi
Necessità di accesso via WEB per clienti
Gestione delle informazioni tra gli attori
Gestione indipendente di ogni FONDO
Confidential
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Clienti
Visione approfondita della Previdenza
Complementare
Compatibilità e adeguamento alle normative
COVIP nel corso degli anni
Modelli parametrici, standardizzati, centralizzati di
gestione dei processi
Confidential
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Installazioni
Gestione diretta dal Fondo
Gestione service amministrativo delegato
Gestione in outsourcing
Gestione molteplice di Fondi Centralizzata
Multi Fondi
Multi Compagnia
Multi canale di vendita
Confidential
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Installazioni
Unica installazione con visibilità worldwide
Gestione della produzione da un unico punto per
Gruppi Multicompagnia.
Possibilità di gestione di fondi internazionali
Confidential
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Sicurezza
Soluzione Internet e Intranet WEB
Intrusion Test
» Vulnerabilità sito (Nessuna Segnalazione)
» Vulnerabilità login (Nessuna Segnalazione)
» Vulnerabilità processo autenticazione e autorizzazione con analisi del codice
(Nessuna Segnalazione)
Confidential
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Collettore di relazione tra i soggetti:
Banca depositaria
Gestore Finanziario
Compagnia di assicurazione (polizze accessorie)
Enti di vigilanza (COVIP, IVASS, Responsabile del Fondo)
Intermediari
Aziende
Iscritti
Confidential
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PRIMARY TARGET
Employers
Members
DISTRIBUTION CHANNELS
Insurance
Agencies
Banks
Financial
Salesmen
Broker
FRONT END
WEB
Integration
FONDI WEB
Integration
Depositary
Bank
CBI
Integration
Asset
Management
Firm
FONDI WEB
Service
FONDI WEB
External
Systems
(Supervisor
Authority,
Cabinet,
etc.)
Semi - Automatic
FONDI WEB
FONDI WEB
Integration
FONDI WEB
LEGACY
Insurance
Company
Confidential
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Contesti organizzativi previdenziali e assistenziali:
Forme pensionistiche complementari
Collettive e/o Individuali
Contribuzione definita e/o prestazione definita
Piani di investimento in base alle convenzioni
stipulate con gestori finanziari e assicurativi
Monocomparto
Multicomparto
Confidential
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Gestione di coperture accessorie:
Temporanee Caso Morte (TCM)
Premorienza ed invalidità (TCMI)
Long Term Care (LTC)
Dread Desease
Confidential
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Aree funzionali
Seguono, dal punto di vista operativo,
l'organizzazione logica dei processi caratterizzanti
l'attività previdenziale:
informazioni legate al fondo pensione
anagrafica degli aderenti
trattamento degli aspetti fiscali legati alla contribuzione
gestione dei contributi versati
definizione dei montanti e delle riserve maturate
processi liquidativi
Confidential
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Workflow
Sovraintende a tutte le funzionalità
Standardizzazione dei flussi di attività/processo
verificare in tempo reale il regolare svolgimento dei
processi gestiti dal fondo pensione o delegati ai
fornitori di servizio convenzionati
Gestione di sospesi
Gestione solleciti (documentazione, pagamenti ecc)
Gestione di eventuali criticità.
Confidential
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Gestione Documentale
Documentazione Fondo
Statuto,
Normativa,
Moduli
Report (on-line, PDF, Excel)
Stampa bollati
Comunicazioni Periodiche
Confidential
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Anagrafica
Collegamento e interazione con Anagrafica centralizzata
Anagrafica applicativo
Contabilità
Integrata built-in
Collegamento con sistemi esterni (Spring, SAP, ecc)
Confidential
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Sistema Vita
Collegamento con sistemi vita di compagnia
Singolo
Multiplo
Collegamento con gestore vita
Banca Depositaria
Singola
Multipla
Confidential
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Gestione Documentale
Integrazione con sistemi di gruppo
Sistema built-in (Kirey Document Management)
Gestore Stampe
Integrazione con sistema compagnia
Produzione diretta di file per posta massiva
Generazione diretta
Confidential
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Sistema Previsionale
Integrazione con sistema di gruppo
KnIFE (Kirey numerical Insurance and Financial Engine)
Progetto esemplificativo
Proiezione posizioni
– Possibilità di modifica dei piani nel tempo
Motore di calcolo (Preventivatore)
– Business Rules
– Tabelle dati vita
Confidential
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Monitoring attività sito WEB
Valutazione accessi al sito
Numero accessi
Tipologia di accesso
Canale di accesso
Pagine visitate
Valutazioni per eventuali indagini di marketing
Confidential
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Fondi WEB Componenti di front end:
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
Profilo Intermediari
Profilo Direzione del Fondo
Profilo Call Service
Profilo Amministrazione sito e batch
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Modulo WEB Modello
SEZIONE COMUNE
Area
Autenticazione
Home Page
Utilities
ADERENTI AL FONDO
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
Profilo Intermediario
Confidential
Profilo
Direzione Fondo
Profilo Service
Profilo Call Center
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Home Page
Utilities
Mio Profilo
Modifica
Mio Profilo
Consultazioni
Operazioni
Conti Pensioni
Richiesta Switch
Linee d’investimento
Storico Switch
Modifica
Password
Contributi/Prestazioni
Richiesta Liquidazioni
Estratto Conto
Variazione Pagamento
R.I.D.
Analisi
Beneficiari
Storico Contributi
Liquidazioni*
Dettaglio Liquidazioni*
Trasferimenti
Dettaglio Trasferimenti
Progetto Personalizzato
Prestazioni
Prestazioni Assicurative
Prestazioni Finanziarie
Andamento Storico
Quote
Confidential
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Area
Autenticazione
Home Page
Utilities
Mio Profilo
Consultazioni
Operazioni
Modifica
Mio Profilo
Versamenti Contributi
Crea Distinta
Modifica
Password
Bonifici
Acquisizione ed Invio
File
Dettaglio Bonifico
Utenti di 2° livello
Crea
Dettaglio
Riconciliazione
Modifica
Dettaglio Distinta
Elimina
Informazioni Iscritti
Dettaglio Anagrafica
Iscritto
Dettaglio Contributi
Iscritto
Liquidazioni in corso
Confidential
Storico Invio File
Variazione Informazioni
Iscritti
Inserimento Iscritti
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Home Page
Richieste
Distinte
Interrogazioni Distinte
Stampe
Nuova adesione
Anteprima Distinte
Posizione Iscritto
Stampa Iscritti
Posizione Azienda
Contributi Annui
Interrogazione Dati
Generali Fondo
Contributi Versati
Inserimento Contributi
Inserimento Anagrafica
Azienda
Adesioni in Corso
Azienda
Variazioni Anagrafiche
Iscritto
Contributi Attesi
Variazioni Contributi e
Sospensioni
Azienda
Variazioni Linee di
Investimento
Iscritto
Anticipi
Posizione Individuale
Dati utili alla
Tassazione
Stampa Anticipi Erogati
Gestione Prestazioni
Stampa Riepilogo M.A.V.
Confidential
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Home Page
Utilities
Mio Profilo
Modifica
Mio Profilo
Consultazioni
Anagrafiche
Azienda
Iscritti
Iscritti silenti
Contributi
Investiti
Azienda
Gestione Finanziaria
Dinamica Patrimonio
Determinanti variazioni
Mensili
Situazione Pratiche
Movimentate
Da completare
Utenti
Azienda
Iscritti
Confidential
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Home Page
Utilities
Mio Profilo
Modifica
Mio Profilo
Consultazioni
Analisi Situazione Iscritti
Pensionabili
Previsione di flusso
Statistiche Interne
Flussi in entrata
Flussi in uscita
Posizioni singoli iscritti
Confidential
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Area
Autenticazione
Home Page
Crea Nuove Utenze
Operazioni
Selezione Tipo Utenze
Profilo Iscritto
Profilo Azienda
Confidential
Profilo Intermediario
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Modulo WEB
J2EE Compliant
Può essere installato sui principali application server
disponibili sul mercato
– Application Server:
• IBM WebSphere
• WebLogic
• JBoss (Open Source
Application Server)
– Database:
• Oracle
– Internet browser:
• Internet Explorer
• Firefox
– Java Requirement:
• J2EE Version 5
• J2RE Version 1.6
– Operating Systems:
• Unix, Linux, Windows
Confidential