Transcript sapec begint onderhandelingen met het oog op de verkoop

Brussel, 3 november 2016, om 17.30 uur
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE [K.B. 14/11/2007]
PERSBERICHT VAN DE SAPEC GROEP
SAPEC BEGINT ONDERHANDELINGEN MET HET OOG OP DE VERKOOP VAN DIENS DIVISIE
AGROBUSINESS (AB)
Zoals reeds aangekondigd is de vennootschap, in samenwerking met Lazard Madrid, sinds enige
tijd begonnen aan een strategische reflectie inzake de toekomst van de Divisie Agrobusiness,
100% aangehouden door diens dochtervennootschap Sapec Portugal SGPS SA (de Divisie AB).
Na in eerste instantie interesse te hebben ontvangen, heeft zij op 1 november verscheidene
bindende overnamevoorstellen ontvangen.
Na reflectie en analyse van deze voorstellen vandaag, is de Raad van Bestuur van Sapec van
mening dat de beste optie voor de toekomst van de divisie AB alsook voor de vennootschap en
diens aandeelhouders de 100% overdracht is van de divisie.
De Raad van Bestuur heeft bijgevolg op het einde van de vergadering van vandaag besloten om
vanaf komende vrijdag 4 november in deze zin onderhandelingen aan te gaan.
De recurrente EBITDA van de Divisie AB in de periode van 01/07/15 tot 30/06/16 bedraagt 39,5
M€. De door de kandidaten ingediende voorstellen waarderen deze divisie op een bedrag gelijk
aan 11 of 12 x recurrente EBITDA (enterprise value), waarvan men netto schuld en andere door
de kandidaten naar voor geschoven corrigerende elementen moet aftrekken (tot op heden
begroot op een globaal bedrag van ongeveer 140 M€).
De vennootschap neemt zich voor om snel deze onderhandelingen te voeren en hoopt tot een
finaal akkoord te komen in de loop van de maand november, waarbij het akkoord onderworpen
is aan de gebruikelijke reglementaire toelatingen.
De vennootschap heeft de intentie om diens andere activiteiten in Portugal en Spanje te
versterken en, eens de transactie is afgesloten, aan de aandeelhouders een belangrijk deel van
de ontvangen middelen uit te keren volgens nog te bestuderen voorwaarden en timing.
De vennootschap vestigt de aandacht op het feit dat deze onderhandelingen enkel gaan
opstarten en dat de bovenvermelde cijfers indicatief blijven en bevestigd moeten worden, geen
enkele hiervan kan in deze fase als zekerheid beschouwd worden.
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met:
Mr. António Marques
Tel: + 351 213 222 777
Email: [email protected]