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DECISIONES OPTIMAS DE
COMERCIALIZACION DE LOS
ALMACENES FRIGORIFICOS DE
MANZANA EN ARGENTINA
Mario L. Leskovar
Universidad Nacional del Comahué (Neuquén, Argentina)
José M. Gil
CREDA – UPC – IRTA (Castelldefels, Barcelona)
Monia Ben Kaabia
Universidad de Zaragoza
Motivación

ARGENTINA importante productor de manzanas. 1 millón de t

ALTO VALLE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN principal zona productora (+ 80º del
total) entre enero y abril.. Manzana RD 54% y GS 26%.

Subsistema frutícola: 56.000 personas. Productores 3.629, Enpauqetado 236,
Frigoríficos 206 e Industrias 13.

Toda la fruta comercializada en fresco se conserva en cámaras de frío durante
el año. Se espera obtener mejor rentabilidad a > periodo de conservación.

Sin embargo la rentabilidad depende tanto de sus costes como de los precios
obtenidos a lo largo de la campaña de comercialización.

Los costes relacionados con la tecnología empleada y el tamaño de los
almacenes y los precios con destino final y canasta de productos.
Motivación
INCERTIDUMBRE SOBRE LOS PRECIOS
GLOBALIZACIÓN
INCERTIDUMBRE
LIBERALIZACIÓN
Predicción
para reducir la
incertidumbre
(Disponibilidad de
información)
Objetivo
Desarrollar una metodología útil que permita a los productores y
almacenistas de manzanas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
tomar decisiones óptimas de comercialización, maximizando la
rentabilidad del almacenamiento.

Efectuar predicciones de precios de manzana a lo largo de la campaña

Analizar los costes de conservación para los distintos tipos de
almacenes

Efectuar un análisis económico del coste-beneficio de la conservación
frigorífica de manzanas para los diferentes tipos de establecimiento
Estructura de la presentación

Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de
comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales
Estructura de la presentación

Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de
comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales
DESCRIPCION DEL SECTOR DE
MANZANA EN ARGENTINA
Balance de la manzana en Argentina (miles de t)
1999/00
(TM)
2000/01
(TM)
2001/02
(TM)
2000/02
(%)
Producción
847.084
1.330.800
900.000
99,4
Importación
13.280
4.397
1.000
0,6
860.364
1.335.197
901.000
100,0
95.895
194.490
200.000
15,8
Consumo
324.670
357.907
311.000
32,1
Industrialización
439.799
782.800
390.000
52,1
0
0
0
0,0
Oferta
Exportación
Retiada
Fuente: USDA (2002).
DESCRIPCION DEL SECTOR DE
MANZANA EN ARGENTINA
Evolución de la capacidad frigorífica según tipo de cámara en
volumen (m3) y %.
Tipo
cámara
de
Convencional
Atmósfera
controlada
Túnel
de
preenfriado
Total
1961
(m3)
%
1974
189794
97
798317
96
2099757
0
0
2016
0
89737
4
5016
3
29596
4
29596
7
194810 100
829929
100
2363623
Fuente: SEF, 2001. Censo Agroindustrial
%
1981
%
1994
89 2584062
%
2000
%
80 2333166
69
391618
12
736559
22
250097
8
287487
9
100 3357212
100
100 3225777
DESCRIPCION DEL SECTOR DE
MANZANA EN ARGENTINA
Integración de los frigoríficos con otras actividades frutícolas, (año 2000)
Tipo de integración
Frigoríficos
Cantidad
Frigorífico–Empaque–Producción-Comercialización
Capacidad
%
m3
%
122
59,2
1889132
56,3
Frigorífico–Empaque–Comercialización
24
11,7
467518
13,9
Frigorífico
22
10,7
39293
13,1
Frigorífico–Producción
10
4,9
154952
4,6
Frigorífico–Comercialización
9
4,4
142464
4,2
Frigorífico–Producción-Comercialización
7
3,4
97426
2,9
Frigorífico–Empaque
7
3,4
73168
2,2
3
3,5
49103
1,5
2
1,0
44157
1,3
206 100,0
3357212
100,0
Frigo–Empaque–
Comercialización
Produc.-Industria-
Frigorífico–Industria-Comercialización
Total
Estructura de la presentación

Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de
comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales
Estudio de costes de los almacenes
frigoríficos

Consideraciones previas:




Tamaño poblacional: 154 frigoríficos según censo en Río Negro y
Neuquén
Segmentación de la población en 6 estratos según:
 Volumen de stock en frío
 Porcentaje de stock con atmósfera controlada
 Volumen de stock con atmósfera controlada
 Porcentaje de servicio propio
 Porcentaje de automatizaciónSelección de la muestra
Selección de las muestra: 48 almacenes
Diseño del cuestionario
Estudio de costes de los almacenes
frigoríficos
Número de encuestas realizadas a frigoríficos del Alto Valle Río Negro
Estrat
o
I
II
III
IV
V
VI
Total
Nº
frigorífico
7
8
13
52
35
39
154
Nº
encuestas
3
4
6
15
10
10
48
Estratos mayor tamaño (I, II y III):
50%
Resto: 25%-30%
Error muestreo 6,2%.
Muestreo aleatorio por sorteo
Trabajo de campo: Abril 2002-Marzo 2003.
Estudio de costes de los almacenes
frigoríficos
COSTES
COMPONENTES
CAPITALES DE LA CONSERVACIÓN
Fijos
Amortización
del Edificios, maquinarias, equipos de refrigeración y cámaras de
capital inmovilizado frío
Interés del capital Tierra, edificios, maquinarias, equipos de refrigeración y
inmovilizado
cámaras de frío
Interés del capital Mano de obra permanente, gastos de mantenimiento y
circulante
conservación de auto-elevadores, equipo frío, construcciones,
impuestos, tasas, seguros, etc.
Gastos fijos
Semi-variables Gastos
variable
Mano de obra permanente, gastos de mantenimiento y
conservación de auto-elevadores, equipo frío, construcciones,
impuestos, tasas, seguros, etc.
semi- Energía de frigoríficos, energía de auto-elevadores, mano de
obra temporal
Interés semi-variable Energía de frigoríficos, energía de auto-elevadores, mano de
obra temporal
Variables
Gasto variable
Seguro del producto almacenado
Interés variable
Seguro del producto almacenado
Estudio de costes de los almacenes
frigoríficos


Segmentación de la muestra atendiendo a la información obtenida
de la encuesta
Para cada segmento, se consideraron:






Información obtenida para Noviembre de 2001, y simulada a Octubre
2.003 (período pos-convertibilidad, paridad 1u$s = 2,9$):






Costes totales
Costes unitarios
Costes de inactividad
Costes según tecnología empleada, y
Punto indiferencia, almacenar por cuenta propia o alquiler.
mano de obra: 67%
m2 de construcción: 100 a 160%
valor del seguro del producto en cámaras: 150%
combustible: 30%
valor de los equipos de conservación, refrigeración y auto-elevadores:
incremento cotizados en dólares
Supuesto: misma estructura organizativa
Caracterización de los segmentos
Pequeños de
baja
ocupación
y producción
propia
Almacenes con
servicio a
terceros
y de dimensión
nacional
Almacenes de
producción
propia y
dimensión
internacional
Grandes
orientados
a la
exportación
15
14
15
4
1.780.802
(16,5)
2.613.370
(24,3)
2.973.230
(27,6)
3.393.069
(31,5)
Ocupación media (cajas)
118.720
186.669
198.215
848.267
Ocupación efectiva promedio
(cajas) y % S/ocupación instalada
promedio
53.938
(45,4)
114.889
(61,5)
159.669
(80,6)
396.421
(46,7)
% atmósfera controlada sobre
ocupación efectiva promedio
25,4
29,7
59,1
50
Exportan ( % s/total)
80
0
100
100
Servicio terceros (% s/total)
20
57,1
20
75
Producción propia ( % s/total)
100
57,1
93,3
50
Número de casos
Ocupación total muestra (cajas)
y % s/total
Caracterización de los frigoríficos
Pequeños de baja
ocupación
y producción
propia
Servicio a
terceros
y dimensión
nacional
Producción
propia y
dimensión
internacional
Grandes
orientados
a la
exportación
Total
31,2
29,1
31,2
8,3
100,0
% DE FRIGORIFICOS
NIVEL DE INTEGRACIÓN
Producción (%)
80,0
42,8
80,0
75,0
68,7
Empaque (%)
93,3
57,1
86,6
75,0
79,1
Industria (%)
26,6
7,1
46,6
25,0
27,0
6,7
0,0
2,1
TIPO DE EMPRESA
Cooperativa (%) (1)
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
44,0
17,0
15,0
22,0
25,2
14,9
50,0
6,6
38,6
26,5
CAPITALES
Nacionales (%)
ASOCIACION GREMIAL
CAFI (%)
SERVICIO A TERCEROS
Participación servicio tercero (%)
Evolución de los costes nominales unitarios de conservación en
manzanas ($/caja)
Noviembre’01
Octubre’03
Variación (%)
IP (%)
PEQUEÑOS BAJA OCUPACIÓN Y PP
Coste fijo unitario
Coste semi-variable unitario
Coste variable unitario
Coste total unitario
1,89
0.67
0,05
2,61
3,77
0,82
0,13
4,72
99,5
22,4
160,0
80,8
118,0
ALMACENES SERVICIO TERCEROS, MI
Coste fijo unitario
Coste semi-variable unitario
Coste variable unitario
Coste total unitario
1,38
0,31
0,04
1,73
2,58
0,40
0,10
3,09
86,9
29,0
150,0
78,6
118,0
ALMACENES P. PROPIA Y M. EXTERNO
Coste fijo unitario
Coste semi-variable unitario
Coste variable unitario
Coste total unitario
1,03
0,32
0,04
1,39
1,93
0,37
0,10
2,40
87,4
15,6
150,0
72,7
118,0
GRANDES ORIENTADOS EXPORTACIÓN
Coste fijo unitario
Coste semi-variable unitario
Coste variable unitario
Coste total unitario
1,23
0,43
0,05
1,71
2,21
0,45
0,12
2,79
79,7
4,6
140,0
63,1
118,0
Estructura de la presentación

Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de
comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales
Predicción de precios

Fuentes de información

Enfoque metodológico

Resultados
Predicción de precios
Fuentes de información


Datos del Mercado Central de Buenos Aires

Precios mayoristas de manzana Granny Smith y Red Delicious,
envasadas en cajas cartón 20 kg ($/kg).

Frecuencia de datos mensuales desde Enero 1996 a
Diciembre 2003.
Datos de Expertos

Predicción ex-post para 1 y 3 periodos adelante,
aproximadamente el 20 del mes anterior, desde Marzo 2002 a
Marzo 2003
Predicción de precios
Enfoque metodológico
Tres Alternativas
ARIMA: RD GS
VAR: RD y GS
Analisis de las propiedades estocásticas de las series
VAR
-Cointegración
-Especificación
VMCE - si
VAR - no
ARIMA
-Especificación
-Estimación
-Verificación
Predicción
1-3 meses adelante
PREDICCIÓN
EXPERTOS
1-3 meses adelante
Predicción
1-3 meses adelante
Evaluación de las predicciones
Predicción de precios
Enfoque metodológico
Evaluación
cuantitativa: trata de que la magnitud del error sea lo más
pequeño posible


Error Cuadrático Medio (ECM)
Porcentaje Medio de Error Absoluto (PMEA)
Evaluación
cualitativa: a partir de una tabla de contingencia se
comprueba si las predicciones son capaces de recoger correctamente los
puntos de giro de las series originales (PGC, PGV, NPGA y NPGD)
Cualquier método predice bien cuando:
Ratios de Predicciones Correctas (RPC): Alto
 Ratios de Predicciones Opuestas (RPO): Próximo a 0
 Ratios de Predicciones Incorrectas (RPI): Próximo a 0 Preferible

Predicción de precios
Evaluación cuantitativa de las predicciones
ECM
1 PERIODO
PMEA
3 PERIODOS
1
PERIODO
3
PERIODOS
RD
GS
RD
GS
RD
GS
RD
GS
EXPERTOS
0,03
0,10
0,08
0,24
14,85
15,71
21,04
21,80
ARIMA
0,03
0,01
0,31
0,43
11,87
4,80
44,37
34,90
VMCE
0,01
0,15
0,24
0,33
5,34
19,00
38,90
30,88
Nota: RD = Red Delicious y GS = Granny Smith
Predicción de precios
Evaluación cualitativa de las predicciones
EXPERTOS
1 PERIODO
3 PERIODOS
ARIMA
VMCE
RD
GS
RD
GS
RD
GS
RPC
0.55
0.73
0.45
0.82
0.64
0.64
RPO
0.09
0.09
-
-
-
0.18
RPI
0.36
0.18
0.55
0.18
0.36
0.18
RPC
0.6
0.6
0.1
0.5
0.5
0.4
RPO
-
-
0.1
-
0.1
-
RPI
0.4
0.4
0.8
0.5
0.4
0.6
Nota: RD = Red Delicious y GS = Granny Smith
Estructura de la presentación

Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de
comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales
Análisis de rentabilidad
Aspectos metodológicos
 Para evaluar la rentabilidad de la manzana a lo largo de la campaña
se ha utilizado el margen bruto, según tiempo de retención del
producto.
 Supuestos:
 Ingresos mensuales procedentes de ventas de cajas de 20 kg por los precios
pagados al almacenista según destino deducidos los costes de producción y
comercialización (empaquetado y transporte) y, por otro, los costes de
conservación variables y semi-variables.
 Ventas = diferencia de stocks
 Para los costes de conservación se ha considerado una función lineal
creciente, incluyendo en una misma partida los costes variables y los semivariables para un periodo de máximo de retención del producto de nueve
meses (febrero a octubre).
 Los costes de producción y comercialización se han considerado constantes
independientemente del tipo de empresa y variedad.
 El análisis se realiza para el año 2003 considerando los precios reales
existentes y las predicciones a fin de comparar las decisiones adoptadas con
las que se hubieran realizado teniendo en cuenta la evolución esperada de
los precios.
Análisis de rentabilidad
Margen bruto para la Red Delicious
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Pequeños baja ocupación y producción propia
Ventas en cajas de 20 kg
988
456
58
2.896
4.430
Ingreso por venta
-1,80
4,00
2,60
3,80
3,00
Coste Variable Medio
0,11
0,21
0,31
0,52
0,63
Margen bruto
-1,91
3,79
2,29
3,28
2,37
Almacenes con servicio terceros y dimensión nacional
Ventas en cajas de 20 kg
1.738
6.060
4.339
4.271
4.141
Ingreso por venta
-1,80
4,00
2,60
3,80
3,00
Coste Variable Medio
0,06
0,15
0,22
0,28
0,34
Margen bruto
-1,86
3,85
2,38
3,52
2,66
Almacén producción propia y dimensión internacional
Ventas en cajas de 20 kg
5.367
83 15.282
6.583
404
Ingreso por venta
-1,80
4,00
2,60
3,80
3,00
Coste Variable Medio
0,08
0,16
0,21
0,26
0,31
Margen bruto
-1,88
3,84
2,39
3,54
2,69
Grandes orientados a la exportación
Ventas en cajas de 20 kg
944
3.645
4.939
408
Ingreso por venta
4,00
2,60
3,80
3,00
Coste Variable Medio
0,06
0,16
0,26
0,38
Margen bruto
3,94
2,44
3,54
2,62
Oct.
Total
13.768
5,80
0,76
5,04
22.596
4,62
0,67
3,95
21.939
5,80
0,41
5,39
42.486
4,43
0,32
4,11
49.629
5,80
0,37
5,43
77.348
4,45
0,31
4,14
29.868
5,80
0,44
5,36
39.805
5,19
0,38
4,80
Análisis de rentabilidad
Margen bruto para la Red Delicious
May.
Jun
Jul.
Ago.
Sep.
Pequeños baja ocupación y producción propia
Ventas en cajas de 20 kg, en %
4,4
2,0
0,3
12,8
19,6
Margen bruto precios reales
-1,91
3,79
2,29
3,28
2,37
Margen bruto precios predichos
-0,45
1,18
-3,42
-1,35
0,66
Almacenes servicio tercero y dimensión nacional
Ventas en cajas de 20 kg, en %
4,1
14,3
10,2
10,1
9,7
Margen bruto precios reales
-1,86
3,85
2,38
3,52
2,66
Margen bruto precios predichos
-0,40
1,24
-3,33
-1,10
0,96
Almacén producción propia dimensión internacional
Ventas en cajas de 20 kg, en %
6,9
0,1
19,8
8,5
0,5
Margen bruto precios reales
-1,88
3,84
2,39
3,54
2,69
Margen bruto precios predichos
-0,42
1,24
-3,31
-1,09
0,98
Grandes orientados a la exportación
Ventas en cajas de 20 kg, en %
2,4
9,2
12,4
1,0
Margen bruto precios reales
3,94
2,44
3,54
2,62
Margen bruto precios predichos
1.33
-3,26
-1,09
0,91
Oct.
Total
60,9
5,04
1,74
100,0
3,95
1,01
51,6
5,39
2,09
100,0
4,11
0,88
64,2
5,43
2,13
100,0
4,14
0,60
75,0
5,36
2,06
100,0
4,80
1,15
Análisis de rentabilidad
Margen bruto para la Granny Smith
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Pequeños baja ocupación y producción propia
Ventas en cajas de 20 kg
1.122
135
533
608
414
Ingreso por venta
1,20
-2,20
-1,40
1,00
2,60
Coste Variable Medio
0,18
0,32
0,42
0,53
0,63
Margen bruto
1,02
-2,52
-1,82
0,47
1,97
Almacenes servicio tercero y de dimensión nacional
Ventas en cajas de 20 kg
561
4.103
587
420
326
Ingreso por venta
1,20
-2,20
-1,40
1,00
2,60
Coste Variable Medio
0,06
0,11
0,17
0,22
0,28
Margen bruto
1,14
-2,31
-1,57
0,78
2,32
Almacén producción propia y dimensión internacional
Ventas en cajas de 20 kg
4.382
34
668
113
140
Ingreso por venta
1,20
-2,20
-1,40
1,00
2,60
Coste Variable Medio
0,05
0,10
0,16
0,21
0,26
Margen bruto
1,15
-2,30
-1,56
0,79
2,34
Grandes orientados a la exportación
Ventas en cajas de 20 kg
4.043
9.795
8.021
595
2778
Ingreso por venta
1,20
-2,20
-1,40
1,00
2,60
Coste Varable Medio
0,06
0,13
0,19
0,31
0,38
Margen bruto
1,14
-2,33
-1,59
0,69
2,22
Oct.
Total
1.493
8,00
0,76
7,24
4.305
3,24
0,51
2,73
3.084
8,00
0,37
7,63
9.081
1,85
0,21
1,64
3.447
8,00
0,36
7,64
8.784
3,68
0,19
3,49
13.114
8,00
0,44
7,54
38.346
2,21
0,26
1,95
Análisis de rentabilidad
Margen bruto para la Granny Smith
May.
Jun
Jul.
Ago.
Sep.
Pequeños baja ocupación y producción propia
Ventas en cajas de 20 kg, en %
26,1
3,1
12,4
14,1
9,6
Margen bruto precios reales
1,02
-2,52
-1,82
0,47
1,97
Margen bruto precios predichos
-4,79
2,44
-3,03
3,83
3,80
Almacenes servicio tercero y dimensión nacional
Ventas en cajas de 20 kg, en %
6,2
45,2
6,5
4,6
3,6
Margen bruto precios reales
1,14
-2,31
-1,57
0,78
2,32
Margen bruto precios predichos
-4,67
2,64
-2,78
4,13
4,15
Almacén producción propia dimensión internacional
Ventas en cajas de 20 kg, en %
49,9
0,4
7,6
1,3
1,6
Margen bruto precios reales
1,15
-2,30
-1,56
0,79
2,34
Margen bruto precios predichos
-4,67
2,65
-2,77
4,15
4,17
Grandes orientados a la exportación
Ventas en cajas de 20 kg, en %
10,5
25,5
20,9
1,6
7,2
Margen bruto precios reales
1,14
-2,33
-1,59
0,69
2,22
Margen bruto precios predichos
-4,67
2,63
-2,80
4,05
4,05
Oct.
Total
34,7
7,24
0,30
100,0
2,73
-054
34,0
7,63
0,69
100,0
1,64
1,30
39,2
7,64
0,70
100,0
3,49
-2,13
34,2
7,54
0,61
100,0
1,95
0,16
Estructura de la presentación

Descripción del sector de manzana en Argentina

Estudio de costes de los almacenes frigoríficos

Predicción de precios a lo largo de la campaña de
comercialización

Análisis de rentabilidad

Reflexiones finales
Reflexiones finales

Limitaciones del estudio

Necesidad de mejores fuentes de información

Necesidad de una mayor colaboración del sector privado y
mundo académico, cuya relación es mutuamente
beneficiosa para ambas partes.