Transcript Moving forward in mobility

MOVING FORWARD IN MOBILITY
2016
VISIE DOOR DATA
Moving forward in mobility
Marktaandelen motorrijtuigenverzekeringen
Combined ratio’s en schadecijfers
Schadeoorzaken en trends
VISIE DOOR DATA
1
MOVING FORWARD IN MOBILITY
MOVING FORWARD IN MOBILITY
EDITORIAL
2015 was het jaar van
MOVING FORWARD!
CED inspireert ambitie.
We willen vooruitstrevend zijn in
het ontwikkelen van ideeën en
vernieuwende oplossingen voor
de schadebranche.
1,8 miljoen
Dat betekent terugblikken
én vooruitkijken. Want de
toekomst van morgen begint
SCHADES
We geven u graag
inzicht in de nieuwe
uitdagingen én
mogelijkheden
met kennis van vandaag. Is
de toenemende technologie
in auto’s ook een zegen voor
verzekeraars? Wat is de impact van de aantrekkende economie op
schade op het gebied van mobiliteit.
de schadelast? Doen we voldoende aan preventie? De antwoorden
Vervolgens verklaren we deze ontwikkelingen, bieden we diepte-
op dit soort vragen plaveien de weg naar vooruitgang.
analyses én brengen we de verwachtingen voor de korte en
Daarom presenteren we u met trots het eerste Trendrapport
langere termijn in kaart. Zo vertalen we kengetallen en trends
‘Moving forward in mobility’.
in betekenisvolle kennis die elke aanbieder van verzekeringen
ondersteunt bij het beheersbaar maken – of zelfs omlaag brengen -
€ 3,2 miljard
SCHADELAST
Inzicht in schadelast
De combined ratio’s en schaderatio’s op het gebied van mobiliteits-
van de schadelast.
De auto als rijdende computer
verzekeringen, de belangrijkste oorzaken/ categorieën van schade
>10.000
ELEKTRISCHE AUTO’S
waarvan 17%
ZELFRIJDENDE AUTO’S
en de bijbehorende trends, de merken die de meeste schades
Van hybride naar volledig elektrisch, van geavanceerde board-
genereren, de geografische verschillen in schades: de feiten en
computer tot zelfrijdende auto: de technologie in voertuigen
cijfers in dit rapport geven u inzicht in de ontwikkeling van
ontwikkelt zich in een razend tempo. De verzameling van big data
geclaimde schadebedragen, het aantal schades en de gemiddelde
daarmee ook. We geven u graag inzicht in de nieuwe uitdagingen
én mogelijkheden die deze nieuwe generatie voertuigen met zich
meebrengt voor verzekeraars.
De blik gericht op de verzekerde:
preventie en klanttevredenheid
De aandacht voor preventie en klanttevredenheid bij verzekeraars
groeit met de dag. En niet voor niets: technologische ontwikkelingen vragen om andere benaderingen en de huidige klant verwacht
direct duidelijkheid en zekerheid over of hij een schade vergoed
krijgt en hoe de schade hersteld wordt - en dat met zo min mogelijk
inspanning. Daarom gaan we in dit rapport in op de ontwikkelingen en mogelijkheden voor schadepreventie, op de invloed van
technologische vooruitgang en de trends in de keten van schadebehandeling.
Wij wensen u veel inspiratie toe met dit eerste Trendrapport
Mobility, een waardevol naslagwerk voor iedereen die onze
ambitie deelt: moving forward!
Marcel van Dijk
commercieel directeur CED-group
2
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
3
MOVING FORWARD IN MOBILITY
MOVING FORWARD IN MOBILITY
VISIE DOOR DATA
COLOFON
Motorrijtuigenverzekeringen:
een drukke markt
Verschillen naar regio,
merk en leeftijd
FWD Visie door Data
Moving forward in mobility
36 geregisteerde schadeverzekeraars
verdringen zich op een drukke markt,
waarin het gezamenlijke verlies met ruim
220 miljoen euro een nieuw dieptepunt
bereikt
In Zuid-Holland komen nu
relatief de meeste schades
voor: 15,3 per miljoen gereden
kilometers; dat is bijna 4 keer
zoveel als in de ‘veiligste’
provincie Zeeland
REDACTIE
Laurens van Graafeiland
Alwin van Steensel
Hamza Jap-Tjong
Ischa Harnam
Maaike Botden
Marcel van Dijk
6
31
De combined ratio’s en
schadecijfers op een rij
FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES
123RF.com
Tegenover elke euro premie staat
gemiddeld 1,09 euro aan schade en
bedrijfskosten. Het aantal schademeldingen
daalt, maar de gemiddelde schadelast
stijgt
9
Innovaties en verschuivingen
in de schadebehandelketen
Verzekeraars investeren massaal in
automatisering en straight-throughprocessing om de bedrijfskosten te
beheersen en de klanttevredenheid
te verhogen
REALISATIE
Signgraphics
16
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
De aantrekkende economie zorgt voor
meer verkeersbewegingen en meer
aanrijdingen; 2015 laat weer zien dat
storm en hagel in één klap voor veel
schades kunnen zorgen
Schadelastbeheersing
& Preventie
Voorkomen is beter dan
genezen; technologische
verbeteringen aan voertuigen
en infrastructuur werken
preventief ter voorkoming
van schade
34
De 8 trends die de
branche gaan
ontwrichten
Dit zijn de 8 belangrijkste
trends die de markt voor
motorrijtuigenverzekeringen
gaan ontwrichten en businessmodellen op z’n kop gaan zetten
35
REDACTIE-ADRES
CED-group
Rietbaan 40-42
Postbus 393
2900 AJ Capelle aan den IJssel
Nederland
T +31(0)10 284 34 34
E [email protected]
linkedin.com/company/
ced-european-claim-experts
@CED_Claimexpert
youtube.com/user/CEDclaimexperts
CED-group is al 45 jaar dé full-service
schadespecialist van Europa. Vanuit haar
Nederlandse thuisbasis ontwikkelt CED
unieke, innovatieve diensten op het
gebied van schadeafhandeling:
geïntegreerde oplossingen die de
efficiëntie verhogen en de beleving
van de consument versterken. Dat doet
CED voor én met haar businesspartners
- verzekeraars, woningcorporaties en
eigen-risicodragers. Met 1.450 medewerkers in veertien Europese landen
zet CED-group zich dagelijks in voor het
optimaal behandelen, onderzoeken,
verhalen, onderhouden en herstellen
van schades.
AUTEURS
Coproductie van CED en
Baken Adviesgroep
19
4
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
5
MOVING FORWARD IN MOBILITY
1
MOVING FORWARD IN MOBILITY
MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: EEN DRUKKE MARKT
Motorrijtuigenverzekeringen:
een drukke markt
36 geregistreerde schadeverzekeraars
verdringen zich op een drukke markt,
waarin het gezamenlijke verlies met
ruim 220 miljoen euro een nieuw
dieptepunt bereikt.
Motorrijtuigenverzekeringen: het is de grootste markt binnen de
schadeverzekeringen en tevens de meest competitieve markt.
In 2014 vielen 34 schadeverzekeraarsentiteiten onder toezicht
van DNB, dit waren er twee minder dan in 2013. Allianz (Allianz en
London) heeft de activiteiten in de Benelux inmiddels geïntegreerd
en rapporteert niet meer aan De Nederlandsche Bank (DNB).
In 2015 is het aantal verder gedaald.
Figuur 1.1 geeft het marktaandeel weer van de verschillende
motorrijtuigenverzekeraars in 2013 en 2014. DNB publiceert de
marktaandelen in september van het volgende jaar.
FIGUUR 1.1
De marktaandelen van 2015 kunnen daarom nog niet worden
DNB waarschuwt verzekeraars na wederom verliesgevend jaar
gegeven.
De resultaten die de motorrijtuigenverzekeraars jaarlijks indienen bij DNB, geven over 2014 aan dat de branche een nieuw dieptepunt heeft
1
bereikt met een gezamenlijk verlies van ruim € 220 miljoen. Eind 2010 heeft DNB verzekeraars al opgeroepen maatregelen te treffen, maar deze
De meeste spelers hebben één of meerdere labels die voornamelijk
hebben kennelijk onvoldoende effect gehad. DNB vraagt verzekeraars wederom aandacht te besteden aan dit risico en de benodigde maatrege-
online particuliere motorrijtuigenverzekeringen verkopen, zoals
len te nemen en geeft aan de huidige situatie op de motormarkt ongewenst te vinden en in te grijpen: DNB is daarom o.a. met het Verbond van
Achmea met Centraal Beheer Achmea, FBTO, InShared en HEMA,
Verzekeraars in gesprek.
Aegon met Onna-Onna en a.s.r. met Ditzo, Budgio, Klik&Go en
Crisper. Vrijwel alle verzekeringen van deze labels zijn te sluiten
via online vergelijkingssites, die in handen zijn van verzekeraars en
Aantal personenauto’s en motorfietsen neemt toe
tussenpersonen. Deze vergelijkingssites, zoals Independer, spelen
Het aantal personenauto’s en motorfietsen is sinds 2010 alleen maar gegroeid. De groei is wel sterk afgezwakt vanaf 2014. In 2015 reden er bijna
een belangrijke rol in de markt.
8 miljoen personenauto’s, 1 miljoen bedrijfsauto’s (bestelauto’s en vrachtauto’s), 1,1 miljoen aanhangers en opleggers en 650.000 motorfietsen
Ook een aantal grotere, van oudsher intermediairverzekeraars
in Nederland. De verwachting is dat het aantal blijft stijgen. Figuur 1.2 geeft de ontwikkeling weer voor verschillende motorvoertuigen over de
(Aegon, Allianz, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, Univé)
periode 2010-2015.
verkopen inmiddels onder het eigen label direct via de eigen
website. Sommige verzekeraars spelen in op een niche.
Zo opereert Bovemij vooral via het BOVAG netwerk en heeft TVM
een sterke positie binnen de branche voor transportbedrijven.
Daarnaast zijn er nog bijna 300 gevolmachtigden actief op de
markt, waarvan de meeste ook autoverzekeringen aanbieden.
Onder deze gevolmachtigden bevinden zich zowel huisvolmachten
als service providers (zoals Voogd & Voogd, Van Kampen Groep,
Nedasco, Connect).
8 miljoen
1,0 miljoen
1,1 miljoen
650.000
Marktaandelen motorrijtuigenverzekeraars 2013 en 2014
23,3%
23,0%
1. Achmea Schade
2. a.s.r.
3. Nationale-Ned.
4. Univé Schade
5. Allianz*
6. Delta Lloyd Schade
7. REAAL Schade
8. AEGON
9. Bovemij
10. UVM
11. TVM
12. London*
13. NH van 1816
14. Generali
15. ABN Amro verz.
16. ZLM
17. Amlin
18. De Goudse
19. Zürich
20. Nederlanden van Nu
21. Klaverblad
22. Europeesche
23. VVAA
Overig
6
MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: EEN DRUKKE MARKT
VISIE DOOR DATA
8,3%
8,8%
7,9%
7,8%
7,0%
6,8%
7,0%
7,0%
7,0%
7,4%
5,6%
5,8%
4,6%
4,7%
4,3%
4,1%
3,3%
3,0%
3,2%
3,1%
2,8%
2,8%
2,3%
2,1%
1,5%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
1,0%
1,1%
0,9%
1,0%
0,7%
0,7%
1,6%
1,6%
2014
2013
Bron: DNB, *inschatting
VISIE DOOR DATA
7
MOVING FORWARD IN MOBILITY
1
MOVING FORWARD IN MOBILITY
MOTORRIJTUIGENVERZEKERINGEN: EEN DRUKKE MARKT
FIGUUR 1.2
Overzicht van ontwikkeling aantal motorrijtuigen in aantallen en index
Ontwikkeling aantal motorrijtuigen
(x duizend, per 1 januari)
Index aantal motorrijtuigen per 1 jan
(t.o.v. 2010 = 100)
10.000
9.000
8.000
106
623
222
872
636
219
861
647
216
850
653
211
832
654
208
815
652
205
815
De combined ratio’s en schadecijfers
op een rij
op de cascodekkingen nog een kleine winst wordt gemaakt (€ 80
Tegenover elke euro premie staat
gemiddeld 1,09 euro aan schade en
bedrijfskosten. Het aantal schademeldingen daalt, maar de gemiddelde schadelast stijgt.
Opvallend is dat bijna de helft van de toename van de voorzie-
een sterke verhoging van de voorzieningen.
Verhoging van de voorzieningen, verslechtering combined ratio
98
5.000
7.622
7.736
7.859
7.916
7.932
7.979
3.000
In 2014 registreerden verzekeraars in totaal ongeveer € 3,2 miljard
aan schadelast. Dit bedrag omvat zowel de betaalde schades als de
96
interne en externe schadebehandelingskosten. Het betreft zowel
94
2.000
1.000
2010
2011
2012
Personenauto
2013
2014
2015
Bestelauto
WA (inclusief letselschades) als casco schades. Hiervan betreft circa
92
€ 0,8 miljard letselschades en € 2,4 miljard materiële schades.
90
2010
Verhoudingsgewijs is de geboekte schaderatio goed voor circa 73%
2011
2012
Vrachtauto*
2013
2014
2015
Motorfiets
Bron: CBS, *inclusief trekkers voor opleggers, speciale voertuigen en bussen
Uit de cijfers blijkt dat het aantal bestel- en vrachtauto’s sterk daalt. Belangrijkste oorzaak hiervan is de economische crisis. Zowel de bouw,
waar veel bestelauto’s worden gebruikt, als de transportsector hebben hier onder te lijden gehad. In 2014 en 2015 is de economie weer licht
gegroeid en de verwachting is dat deze groei in 2015 heeft doorgezet. In 2015 is het aantal bestelauto’s dan ook al vrijwel hetzelfde gebleven.
De verwachting is dat door de economische groei ook het aantal bestel- en vrachtauto’s weer zal toenemen.
2
miljoen winst). Het verlies op de WA-dekkingen komt vooral door
100
6.000
0
104
102
7.000
4.000
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
van de bruto premie in 2014; een lichte verbetering in vergelijking
met 2013. De voorzieningen namen eind 2014 sterk toe. Dit zorgde
voor een positief saldo, in tegenstelling tot de negatieve saldo’s in
de jaren ervoor.
Dit heeft tot gevolg dat de totale bruto combined ratio (BCR) van
de schadelast en bedrijfskosten van motorrijtuigenverzekeringen
in 2014 is verslechterd van 102% naar 109%. De stijging van dit
percentage wordt voornamelijk verklaard door een stijging van
de schaderatio in 2014: de schadelast stijgt dus sterker dan de
geboekte premies. Verzekeraars lijden overduidelijk verlies op de
motorrijtuigenportefeuille. Dit verlies is volledig terug te voeren op
ningen afkomstig is van één marktspeler: Reaal. Dit kan te maken
hebben met het feit dat Reaal is verkocht door de Nederlandse
Staat aan de Chinese verzekeraar Anbang. Maar ook andere grote
verzekeraars laten een stijging van de voorzieningen zien, met het
oog op een toename van letselschades. Het aantal letselschades
neemt toe, de schades worden steeds duurder om af te wikkelen en
herbeoordelingen brengen de nodige onzekerheden met zich mee.
Daarnaast heeft de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar
impact op letselschades waarbij sprake is van verlies van arbeidsvermogen. Ook dit noopt verzekeraars tot verhoging van
hun voorzieningen.
In figuren 2.1 en 2.2 zijn letselschades meegenomen in de totale
schadelast en bepaling van de combined ratio’s. In het vervolg van
dit rapport zijn deze schades niet meegenomen in de cijfers.
In 2014 registreerden
verzekeraars in totaal
ongeveer € 3,2 miljard
aan schadelast
het resultaat op de WA-dekkingen (€ 300 miljoen verlies), terwijl
FIGUUR 2.1
Ontwikkeling bruto geboekte premie en geboekte schades
Motorrijtuigen (x € mld.)
5,00
4,64
4,59
4,00
3,50
130
4,50
4,50
Ontwikkeling ratio’s
Motorrijtuigen bruto verdiende premie
4,38
4,36
110
3,48
3,40
3,33
3,24
3,18
3,00
90
109
102
99
100
102
75
74
74
74
73
29
29
29
30
31
-2
-4
-3
-2
2010
2011
2012
2013
70
2,50
50
2,00
1,50
30
1,00
10
0,50
0,00
2010
2011
Bruto geboekte premie
2012
2013
Bruto geboekte schade
Bron: DNB, in 2014 een correctie voor Allianz en London
8
VISIE DOOR DATA
2014
-10
5
Combined ratio
Kostenratio, bruto
Geboekte schade,
bruto
Wijzigingen
voorzieningen ratio
2014
VISIE DOOR DATA
9
MOVING FORWARD IN MOBILITY
2
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
FIGUUR 2.2
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
Schade- en kostenratio’s motorrijtuigenverzekeringen
per verzekeraar 2013 en 2014
2
Aantal schades daalt, gemiddeld claimbedrag stijgt
Bruto Combined Ratio
(BCR)
Het totaal aantal voertuigschades is over de afgelopen vijf jaar
met maar liefst 28% gedaald: van 2,3 miljoen naar 1,8 miljoen.
De sterke daling in 2011 tot en met 2013 is in lijn met een daling
107%
86%
1. REAAL Schade
2. VVAA
70%
43%
100%
35%
29%
83%
66%
4. Delta Lloyd Schade
35%
22%
93%
69%
3. Klaverblad
32%
43%
34%
2. VVAA
3. Klaverblad
4. Delta Lloyd Schade
117%
98%
37%
35%
5. Amlin
116%
104%
6. Nationale-Ned.
78%
70%
36%
38%
6. Nationale-Ned.
114%
107%
7. De Goudse
77%
72%
35%
35%
7. De Goudse
112%
107%
8. Europeesche
73%
76%
37%
15%
8. Europeesche
110%
91%
9. AEGON
72%
73%
36%
37%
9. AEGON
108%
109%
77%
67%
29%
30%
10. Generali
106%
97%
71%
34%
76%
73%
12. Achmea Schade
68%
59%
13. Zürich
81%
73%
14. TVM
15. a.s.r.
0
16. NH van 1816
17. Allianz*
18. UVM
19. Bovemij
20. Univé Schade
Totaal
28%
23%
36%
36%
11%
70%
76%
20%
30%
30%
72%
70%
26%
26%
73%
25%
82%
83%
70%
63%
16%
22%
27%
28%
11. London*
13. Zürich
104%
95%
14. TVM
101%
84%
17. Allianz*
18. UVM
19. Bovemij
66%
75%
31%
36%
20. Univé Schade
77%
72%
31%
30%
Totaal
Schaderatio
Bron: DNB, bovenste staaf is 2014 en onderste is 2013
*geen gegevens 2014 bekend
Kostenratio
drag. De BOVAG geeft hier verschillende verklaringen voor: de
catalogusprijs van auto’s is gestegen en vooral de nieuwere en
duurdere auto’s bleven doorrijden in de economische crisistijd,
terwijl de wat oudere en goedkopere auto’s minder kilometers
maakten. In 2014 is een daling van het gemiddelde geclaimde
bedrag te zien, terwijl dit in 2015 weer is gegroeid.
Auto’s bevatten meer en meer vernuftige technologie waardoor
schades kostbaarder worden. Zelfs bij kleine auto’s is het vervangen
van een bumper of koplamp duur geworden.
Gedurende de crisis waren consumenten terughoudend met het
claimen van kleinere schades: zij vreesden voor een daling op de
bonus-malus ladder en een stijging van de netto-premie. Verzekeraars hebben geleidelijk aan de zogenaamde no-claimbeschermer
afgeschaft in de afgelopen vijf jaar. Nog slechts enkele verzekeraars
hanteren deze beschermer in hun voorwaarden.
FIGUUR 2.3
104%
96%
16. NH van 1816
In de jaren 2010 tot en met 2015 steeg het gemiddelde claimbe-
105%
12. Achmea Schade
15. a.s.r.
ook het aantal schades weer toe.
128%
98%
79%
69%
11. London*
verbetert de economie, gaan mensen weer meer rijden en neemt
135%
92%
5. Amlin
10. Generali
van het aantal gereden kilometers in die jaren. In 2014 en 2015
150%
129%
1. REAAL Schade
Overzicht aantallen schades en schadebedragen van de afgelopen 6 jaar*
Aantal schades per 100 voertuigen
Totaal aantal schades (x 1.000)
2.333
2.071
1.847
1.683
1.813
1.847
22,8
20,1
101%
107%
17,8
16,2
17,5
2013
2014
17,7
98%
96%
98%
2010
98%
105%
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
2.614
97%
91%
2.549
2.478
2.426
2.282
2011
2015*
Gemiddeld schadebedrag (€)
2.370
97%
112%
1.396
109%
102%
2014
2012
1.095
1.197
1.302
1.218
1.243
2014
2015*
2013
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
Bron: CED / CBS, opschaling Baken Adviesgroep
10
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
11
MOVING FORWARD IN MOBILITY
2
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
Herstel economie leidt tot meer schades
Personenauto’s (zowel op naam van particulieren als op naam van
deel geleasd. Ook privé gaan mensen steeds vaker leasen.
Er is een sterke samenhang tussen het totaal aantal gereden kilometers en de ontwikkeling van de economie. Deze samenhang is terug te zien in
bedrijven) en bestelauto’s zijn in de economische crisisjaren 2011
De onderverdeling van het personenautopark naar privé en zakelijk
figuur 2.4 waar zowel de ontwikkeling van het bruto binnenlands product als het aantal gereden kilometers is weergegeven voor personenauto’s,
en 2012 gemiddeld minder kilometers gaan rijden, terwijl vracht-
is weergegeven in figuur 2.6.
bestelauto’s en vrachtauto’s van 1990 tot en met 2014. Personenauto’s en bestelauto’s vertonen de sterkste correlatie, gevolgd door vrachtauto’s.
auto’s gemiddeld ongeveer net zoveel zijn blijven rijden. In 2013
FIGUUR 2.4
Index groei economie versus totaal gereden kilometers (t.o.v. 1990 = 100)
230
R2 met BBP = 0,957
210
2
en 2014 is weer sprake van een groei (voor personenauto beperkt
Het totaal aantal personenauto’s dat bij de RDW is geregistreerd
in 2014). Dit heeft ook consequenties voor het aantal schades:
stijgt tot nu toe ieder jaar nog.
hoe minder kilometers er gereden worden, hoe minder schade-
Het aantal personenauto’s op naam van particulieren groeide tot en
meldingen verzekeraars krijgen. In 2014 en 2015 verbeterde de
met 2012 sterker dan het aantal huishoudens: steeds meer huishou-
economie, steeg het aantal gereden kilometers en was er een
dens namen een tweede auto erbij. Vanwege de economische crisis
groei van het aantal schades waar te nemen.
is de groei sinds 2013 sterk afgenomen. In 2015 is het aantal auto’s
Voor de periode 2010-2014 is de ontwikkeling van het aantal
per huishouden voor het eerst licht gedaald. Met een verbetering
gereden kilometers weergegeven in figuur 2.5.
van het consumentenvertrouwen, de werkgelegenheid en de koopbereidheid, is de verwachting dat dit aantal weer zal toenemen.
190
170
150
R met BBP = 0,988
2
130
R2 met BBP = 0,886
110
Meer personenauto’s, maar minder per huishouden
Het aantal personenauto’s op naam van een bedrijf fluctueert sterk
Van de 8 miljoen personenauto’s wordt ongeveer 89% privé
door de jaren heen en is met name afhankelijk van de ontwikkeling
gebruikt en 11% zakelijk. Van de zakelijke auto’s is een aanzienlijk
van de economie.
FIGUUR 2.6
Verdeling van het aantal personenauto’s
90
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Index personenauto
Index bestelauto
Index vrachtauto*
100%
Index BBP
PERSONENWAGENPARK
7.979.083
Bron: CBS, *inclusief trekkers voor opleggers
11%
FIGUUR 2.5
Ontwikkeling gemiddeld aantal gereden kilometers
39.026
38.984
37.046
36.744
886.678
PRIVE
7.093.405
Index ontwikkeling gemiddeld aantal gereden kilometers
101
39.090
89%
ZAKELIJK
100
LEASE
OP NAAM BEDRIJF
590.452 (7%)
295.226 (4%)
99
24.929
24.042
23.990
23.933
23.648
98
Bron: CBS/RDW, VNA
97
17.201
11.721
17.058
11.698
16.931
16.982
11.588
11.574
11.513
17.321
96
95
94
2010
2011
2012
Personenauto op
naam particulier
2013
2014
Personenauto op
naam bedrijf
93
2010
2011
Bestelauto
2012
2013
2014
Vrachtauto*
Bron: CBS, *inclusief trekkers voor opleggers
12
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
13
MOVING FORWARD IN MOBILITY
2
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
DE COMBINED RATIO’S EN SCHADECIJFERS OP EEN RIJ
2
Meer leasewagens op de weg
Van de 11% auto’s op naam van een bedrijf is 7% een leasevoertuig
Er zijn verschillen tussen operational
lease en financial lease
en is 4% eigendom van het bedrijf zelf. In 2013 groeide het leasewagenpark sterk omdat de overheid de aanschaf van een hybride
of elektrische leaseauto fiscaal stimuleerde. Een versobering van
deze regeling zorgde ervoor dat het leasewagenpark in 2014 juist
Bij operational lease is de leasemaatschappij eigenaar van de
weer kromp. Door de nieuwe bijtellingsregels in 2016, zijn er in het
auto. Dit in tegenstelling tot financial lease, waarbij het bedrijf
laatste kwartaal van 2015 veel verkopen geweest. Vooral december
eigenaar is van de auto gedurende de periode van financial
was een populaire maand met maar liefst 69.159 verkochte auto’s.
lease en het economisch risico bij het bedrijf ligt. Als er sprake
Daarnaast hebben veel autodealers voorraadmodellen op kente-
is van operational lease, is de leasemaatschappij verantwoor-
ken laten zetten om ook in 2016 nog ‘gunstige’ auto’s te kunnen
delijk voor de wegenbelasting, verzekering en onderhoud en
verkopen.
reparatie van de auto. Bij financial lease is de eigenaar hier zelf
verantwoordelijk voor. Bij het merendeel van de leaseauto’s
Het aantal privé leasecontracten is in 2014 verdubbeld ten opzichte
(circa 87%) is sprake van operational lease.
van 2013. Met ongeveer 17.000 privé leaseauto’s op de weg in
2014 is dit een marktaandeel van ongeveer 3%. Dat signaleert een
verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Het ING Economisch Bureau
verwacht dat de stijging doorzet tot ongeveer 100.000 privé leasecontracten in 2020.
Lichte groei premievolume
Het totale premievolume bedroeg in 2015 naar schatting circa € 4,34 miljard. Het grootste deel van de markt betreft personenauto’s (€ 3,16
miljard). Bedrijfsvoertuigen zijn goed voor € 764 miljoen en overige motorrijtuigen voor ongeveer € 416 miljoen. Het premievolume van
personenautoverzekeringen is licht gekrompen in 2015. Een oorzaak is dat het wagenpark veroudert en er daardoor minder casco verzekeringen
worden gesloten. Aangezien het aantal verzekeringen toeneemt, daalt hierdoor ook de gemiddelde premie. Voor 2016 wordt een verdere krimp
verwacht in het premievolume. De markt voor bedrijfsauto’s (bestelauto’s en vrachtauto’s) is gekrompen in 2015. Dit is het gevolg van een afname
van het aantal bedrijfsauto’s. Voor 2016 wordt een groei verwacht als gevolg van het aantrekken van de economie. De markt voor overige motorvoertuigen (motoren, bromfietsen, caravans, ongekentekende voertuigen) fluctueert dor de jaren heen. Figuur 2.7 geeft de ontwikkeling premieinkomen motorrijtuigenverzekeringen weer.
FIGUUR 2.7
Ontwikkeling premie-inkomen
motorrijtuigenverzekeringen
(bruto geboekte premies, € mln.)
4.635
4.587
4.499
385
412
404
825
785
800
Index premie-inkomen
motorrijtuigenverzekeringen
(t.o.v. 2010 = 100)
110
4.375
4.356
4.341
4.346
410
416
416
416
820
765
764
773
105
Gaat de ‘directe verzekering’ zijn opwachting maken?
100
Onlangs heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten te onderzoeken of in de toekomst de wijze van claimen van een schade bij verzeke-
95
3.425
3.390
3.295
3.145
3.175
3.161
ringen moet veranderen naar een directe claim. Bij deze zogeheten directe verzekering of first party insurance, komt aansprakelijkheid in een
3.158
heel ander daglicht te staan. Bij deze verzekering claimt iemand die een schade heeft deze direct bij zijn eigen verzekeraar, ongeacht wie er
90
verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de schade. De verwachte opkomst van de zelfrijdende auto is een van de drijfveren van deze overwegingen. Want wie is er aansprakelijk als je een ongeluk veroorzaakt met je zelfrijdende auto? Jij? De softwareleverancier? Of de autofabri-
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
85
2010
kant? Mogelijk is de directe verzekering de meest complete oplossing om complexe discussies over aansprakelijkheid te voorkomen.
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
Er moet nog veel gebeuren voor de directe verzekering daadwerkelijk zijn opwachting zal maken. Het betekent een volledige omslag van het
Personenauto’s
Bedrijfsauto’s
Overig
Bron: DNB, CVS, analyse Baken door wijzigingen in definitieve cijfers kunnen premievolumes afwijken van voorgaande jaren.
2014 gecorrigeerd voor een inschatting voor Allianz en London.
* prognose
14
VISIE DOOR DATA
Totaal
businessmodel van motorrijtuigenverzekeraars. Waar nu de premie wordt bepaald door de kans dat iemand schade veroorzaakt, wordt dat bij
de directe verzekering bepaald door de kans dat iemand schade krijgt. Om de directe verzekering betaalbaar te maken zullen er beperkingen
moeten worden geformuleerd in de te vergoeden schadeposten en zullen bijvoorbeeld schades in combinatie met alcohol en drugverbruik
moeten worden uitgesloten.
VISIE DOOR DATA
15
MOVING FORWARD IN MOBILITY
3
MOVING FORWARD IN MOBILITY
INNOVATIES EN VERSCHUIVINGEN IN DE SCHADEBEHANDELKETEN
Innovaties en verschuivingen in de
schadebehandelketen
Verzekeraars investeren massaal in
automatisering en straight-throughprocessing om de bedrijfskosten te
beheersen en de klanttevredenheid
te verhogen.
Met het nieuwe platform kan CED 80% van alle motorrijtuigen
tijd meer dan gehalveerd en heeft de klanttevredenheid een
Verder rijden mogelijk
gigantische vlucht genomen.
•
Schadeherstellers staan onder druk. Het aantal schades neemt
af en er is een overaanbod aan schadeherstellers. Zowel ver-
nee
ja
Intake schade
zekeraars als gevolmachtigden en leasemaatschappijen zetten
steeds meer in op schadesturing. Verzekeraars werken steeds
ja
meer op basis van reciprociteit samen met een schadeherstelde verzekeraar, die hun de te herstellen schades aanlevert.
Hulpverlening en berging
Ook serviceproviders en gevolmachtigden zetten in op een
beperking van het aantal schadeherstelnetwerken.
tussenpersonen, schadespecialisten (claims management en exper-
C laim intake
Voor hen is het steeds lastiger om controle te houden op de
tisebureaus) en schadeherstellers ieder hun eigen rol. Voor verzeke-
Zelfhulp mogelijk
nee
netwerk: de schadeherstellers sluiten hun verzekeringen bij
In de schadebehandelketen hebben auto-eigenaren, verzekeraars,
sturing van schades door subagenten en aangesloten provin-
raars is het van belang om goed inzicht te hebben in de omvang en
ciale tussenpersonen. Ook willen sommige schadeherstellers
ontwikkelingen van de kosten van de verschillende activiteiten in
meer exclusiviteit van gevolmachtigden en verplichten hen te
de schadeherstelketen. Op die manier kunnen zij ‘aan de knoppen’
kiezen voor slechts één schadeherstelnetwerk.
draaien en hun schadelast onder controle houden. Voor verzekeraars
klanttevredenheid. Op die manier kunnen zij zich onderscheiden in
3
Schade
schades volledig geautomatiseerd behandelen, is de doorloop-
De schadebehandelketen verandert
is het ook van belang om goed inzicht te hebben in de ‘drivers’ van
INNOVATIES EN VERSCHUIVINGEN IN DE SCHADEBEHANDELKETEN
•
Toewijzing schadehersteller
Verzekeraars, autofabrikanten en merkdealers willen steeds
meer grip krijgen op de verschillende activiteiten in de keten.
klantwaardering. Uiteindelijk vertaalt zich dat in een lagere premie
Schade-opname en calculatie
Voor verzekeraars is het van belang om de schadelast onder
en een hogere klantretentie. De schadebehandelketen is op de vol-
Verzekerde kiest schadehersteller
controle te houden. Merkdealers en fabrikanten voelen zich in
gende pagina in de vorm van een beslissingsdiagram weergegeven.
meerdere mate verantwoordelijk voor de veiligheid en schades
Melden calculatie
Offerte aan verzekerde
met de toename van elektronica in auto’s en de overgang naar
zelfrijdende auto’s. Volvo heeft bijvoorbeeld al aangegeven dit
80% van alle motorrijtuigen
schades kan volledig
Expertise
mogelijk zelf te willen verzekeren. Een aantal grote verzekeraars zit bij de fabrikanten aan tafel.
•
loss’. Dit komt door de toegenomen hoeveelheid elektronica in
geautomatiseerd worden
ja
Total loss
Auto’s met schade krijgen steeds eerder het predicaat ‘total
nee
auto’s en door het feit dat onderdelen steeds meer geïnte-
nee
Aanbod (Inhouse)
Total loss bureau
Herstel
greerd zijn en daardoor als totale unit vervangen moeten
of
worden. De elektronica en geïntegreerde onderdelen zijn ook
behandeld
steeds meer merkspecifiek. Dit alles maakt het repareren van
schades relatief steeds duurder. Dit speelt voornamelijk in het
Factureren
Factureren verzekerde
Officiële Total loss
verklaring
en uitschrijving
A- en B-segment waarin de auto’s goedkoper zijn, maar waarbij de reparatiekosten van schades hoog op kunnen lopen.
Trends en ontwikkelingen in de schadebehandelketen
Er is een aantal trends zichtbaar in de schadebehandelketen:
•
Verzekeraars, gevolmatigden en leasemaatschappijen inves-
•
van verzekeraars. Expertisebureaus brengen applicaties op de
through-processing voor zowel de polis- als de schadekant.
of schadeherstellers brengen het beschadigde item simpelweg
behandelketen geautomatiseerd, geïntegreerd en in een
in beeld terwijl de expert vanachter zijn bureau toekijkt en
minimaal aantal contactmomenten af te wikkelen. Met data
aanwijzingen kan geven.
gedreven filters worden afwijkende schades (bijvoorbeeld
markt gebracht, ontwikkeld in Mendix programmeertaal.
Regresvoering?
markt die expertise op afstand mogelijk maken. Gedupeerden
Doelstelling is om zoveel mogelijk processen in de schade-
CED heeft in 2015 een nieuw schadebehandelplatform op de
De ondergrenzen voor expertise worden steeds hoger. Dat
betekent dat expertisebureaus minder opdrachten krijgen
teren massaal in geïntegreerde automatisering en straight-
omdat ze frauduleus zijn) uit het automatische proces gefilterd.
C laimafhandeling
•
Bij regresvoering spelen steeds vaker nieuwe partijen, zoals
Regresvoering
Administratieve afhandeling en nazorg
het UWV en zorgverzekeraars, een rol. Ook zij sturen meer en
meer op kostenbesparing.
Versimpelde weergave van een schadestroom. Hier zijn verschillende variaties op mogelijk.
16
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
17
MOVING FORWARD IN MOBILITY
3
MOVING FORWARD IN MOBILITY
INNOVATIES EN VERSCHUIVINGEN IN DE SCHADEBEHANDELKETEN
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
Inzicht in de schadeherstelnetwerken
De autoherstelbranche bestaat uit circa 2.000 ondernemingen, waarvan 60% onafhankelijk is, 20% is aangesloten bij een keten en 20% dealer-
4
De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers
gelieerd is. 1.300 ondernemingen zijn aangesloten bij de FOCWA en hebben een marktaandeel van circa 80%. De branche staat onder druk, zowel
Aanrijdingen als grootste kostenpost
qua prijs als qua kosten. Dit komt onder meer doordat opdrachtgevers steeds meer aan schadesturing doen. Momenteel wordt € 850 miljoen
Oorzaken van voertuigschades zijn onder meer aanrijdingen, diefstal, inbraak, storm of hagel, brand en vandalisme. Aanrijdingen zijn door de
(2/3) van de schade gestuurd. Ook de automobilist is zich steeds bewuster van de herstelkosten en kiest er steeds vaker voor om kleine schades
jaren heen goed voor ongeveer 80% van alle schades en vormen daarmee verreweg de grootste oorzaak van schades. Tabel 4.1 geeft een
niet te laten herstellen. Daarnaast worden auto’s steeds complexer, waardoor merkspecifieke kennis al bij kleine schades zeer relevant kan zijn.
overzicht van het aantal schades per oorzaak door de jaren heen.
Hierdoor zijn schadeherstellers genoodzaakt hun medewerkers bij te scholen en breder op te leiden. Hier komt bij dat het stijgende marktaandeel
van auto’s uit het A-segment leidt tot een stijging van het aantal total-loss verklaarde wagens.
Vanaf 2010 tot en met 2015 is het aantal schades als gevolg van aanrijdingen, diefstal en/of inbraak, en vandalisme afgenomen. Met een daling
Figuur 3.1 geeft een overzicht van de verdeling van het schadeherstelnetwerk en de verdeling van de calculatielast.
van 46% over de afgelopen vijf jaar is met name het vandalisme sterk gedaald. Het aantal schades als gevolg van storm of hagel varieert sterk
door de jaren heen. Reden hiervoor is dat één flinke storm al een groot deel van zulke schades voor zijn rekening kan nemen en het aantal grote
FIGUUR 3.1
stormen in een jaar even variabel is als het weer zelf. De schadelast in 2015 bedraagt ongeveer € 2,4 miljard. Net als in aantallen vormen aanrij-
Overzicht van de verdeling
van het schadeherstelnetwerk
De verdeling van de calculatielast
dingen ook qua kosten het grootste deel van het totaal, met € 1,7 miljard zo’n 73%. Het cirkeldiagram in Figuur 4.1 geeft de schadelast voor de
verschillende schadeoorzaken.
TABEL 4.1
20%
1/3
Aangesloten
bij keten
20%
Dealergelieerd
60%
2/3
Onafhankelijk
FOCWA
gestuurd
Niet
gestuurde
schade
Gestuurde
schade
Niet FOCWA
gestuurd
Ontwikkeling van het aantal schades (× 1.000)
per oorzaak van 2010-2015*
Oorzaak
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Aanrijding
1.902
1.660
1.493
1.362
1.459
1.445
151
127
121
131
116
108
Storm/hagel
41
69
36
40
35
76
Vandalisme
55
55
45
32
33
29
Brand
11
10
11
11
12
14
Diefstal/inbraak
Overig
207
152
158
154
188
186
Totaal
2.368
2.074
1.865
1.730
1.843
1.872
Bron: CED, opschaling Baken Adviesgroep
Bron: Audatex, ABZ, FOCWA
Schadelast 2015* (x € 1 miljoen), totaal = € 2.370 miljoen
FIGUUR 4.1
1.738
73%
Aanrijding
632
27%
Andere oorzaak
204
9%
21
1%
Diefstal/inbraak
188
8%
Vandalisme
65
3%
Storm/hagel
Overig
155
6%
Brand
Bron: CED, opschaling Baken Adviesgroep
18
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
19
MOVING FORWARD IN MOBILITY
4
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
Gemiddelde schadelast per claim
Een voorbeeld hiervan zijn autoruiten. Die zijn tegenwoordig (veelal) uitgerust met regen- en lichtsensor en/of voorruitverwarming. Een mooie
De gemiddelde schade aan een motorvoertuig bedroeg in 2015 ongeveer € 1.228. Gemiddeld gezien is een brandschade het duurst met een
vooruitgang, maar als het op het herstellen van schade aankomt, blijkt dat ruiten hierdoor steeds vaker in zijn totaliteit vervangen moeten
schadelast van ongeveer € 6.228 per claim, maar deze schade komt het minst voor. Ongeveer 0,75 % van alle schades betreft brand. In figuur 4.2
worden. Figuur 4.3 geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers wat betreft aanrijdingen over de periode 2010-2015.
4
is bij de verschillende oorzaken aangegeven welk percentage van het totaal aantal schades het betreft, oftewel hoe zwaar de oorzaak meeweegt
voor de bepaling van de gemiddelde schadelast.
FIGUUR 4.2
FIGUUR 4.3
Overzicht van de belangrijkste aanrijdingscijfers over de periode 2010-2015*
Totaal aantal (x 1.000)
Het procentuele aantal schades per oorzaak en het overeenkomende gemiddelde schadebedrag voor 2015*
Aantal per 100 voertuigen
1.902
1.660
Aanrijding
78%
5%
€1.203
18,7
1.362
1.459
1.445
16,2
€6.228
Brand
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
4%
2%
Storm/hagel
Vandalisme
14,5
13,2
14,2
14,0
2014
2015*
€2.185
Diefstal/inbraak
1%
1.493
€849
1.950
2.003
1.918
1.821
1.735
2011
2012
2013
Gemiddeld schadebedrag (€)
1.663
€732
1.166
1.238
1.286
1.142
1.151
2014
2015*
996
9%
Overig
€1.012
Gemiddelde = € 1.228
2010
Bron: CED, opschaling Baken Adviesgroep
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
De verschillende schadeoorzaken lichten we hieronder afzonderlijk toe.
Aanrijdingen: veiligere auto’s, hogere schadelast
De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben een grote bijdrage geleverd aan de toegenomen
veiligheid in het verkeer. In sommige auto’s is het al bijna onmogelijk een aanrijding te krijgen, vanwege
Adaptive Cruise Control of Active City Break. Daarnaast worden (snel)wegen continu geanalyseerd op
mogelijkheden om deze veiliger te maken.
Trekt de economie aan, dan komen er meer voertuigen op de weg en worden er meer kilometers gereden. Een toename van het aantal aanrijdingen is dan het gevolg. Zo ook in 2014: de economie is aan de beterende hand en de schadefrequentie neemt toe. Toch zette deze stijging niet
door in 2015.
Waar de gemiddelde schadelast in 2014 nog daalde, groeide dit in 2015 naar circa € 1.151,- per schademelding. Waren het eerst voornamelijk
kleine/lichte schades die gemeld werden, in 2015 is er een toename in schade gerelateerd aan de elektronica. Vooral in de goedkopere modellen
is een stijging merkbaar. Kon men voorheen bij schade volstaan met vervanging van een klein onderdeel, nu moeten geïntegreerde onderdelen
vaak in zijn geheel vervangen worden – en daar hangt een prijskaartje aan.
20
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
21
MOVING FORWARD IN MOBILITY
4
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
4
De ontwikkeling van het voertuig is niet de enige reden voor de
stijgende schadelast. Als het economisch minder goed gaat, zijn
verzekerden minder geneigd om kleinere schades te melden. Het
melden van schade kan immers een daling in de bonus/malus of
het betalen van een eigen risico teweegbrengen. En dat kan minder
duur uitpakken dan het zelf laten herstellen van de schade. Hierdoor
werden de afgelopen jaren minder schades geclaimd en hersteld.
Bij het aantrekken van de economie zal de auto terugkomen als
statussymbool en zullen verzekerden het weer belangrijker vinden
om geen zichtbare schade te hebben.
Dalend aantal diefstallen
Het aantal diefstallen daalt al jaren voor
alle motorvoertuigen. Deze daling heeft zich
ook in 2015 doorgezet. Figuur 4.5 geeft een
overzicht van de belangrijkste cijfers wat
betreft diefstal over de periode 2010-2015.
De ontwikkeling van
de economie heeft veel
invloed op de schade.
Als de economie groeit,
neemt de schadefrequentie toe
Deels is de daling te verklaren doordat autofabrikanten de
beveiliging van auto’s tegen diefstal flink hebben verbeterd:
criminelen zijn vaak niet meer in staat de nieuwste modellen te
stelen. Daarnaast richten Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit,
politie en verzekeraars zich samen op preventie en en stellen in
Bergingen
een aantal gevallen vaker de inbouw van extra gecertificeerde
In het geval dat er schade is en er niet verder gereden kan worden, wordt een voertuig in het algemeen
startonderbrekers en alarmsystemen verplicht.
weggesleept. Dit wordt ook wel berging genoemd. In verreweg de meeste gevallen betreft het auto’s.
Figuur 4.4 geeft de ontwikkeling van het aantal bergingen binnen Nederland over de periode 2012 – 2015.
Omdat de bergingen vrijwel alleen personenauto’s betreffen is in deze figuur het aantal bergingen per
100 auto’s gegeven.
FIGUUR 4.4
Ontwikkeling bergingen van 2012 - 2015
Aantal bergingen (x 1.000)
142,9
144,5
Aantal bergingen per 100 auto’s
139,8
1,8
1,8
1,6
125,6
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
1,7
2015
Bron: SOS International, DNB, CBS
Na een daling in 2014 van ongeveer 145.000 tot ongeveer 126.000 weggesleepte voertuigen is het aantal bergingen in 2015 weer
toegenomen tot zo’n 140.000 gevallen.
22
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
23
MOVING FORWARD IN MOBILITY
4
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
4
Minder inbraken, hogere gemiddelde schadelast
Het aantal inbraken in motorvoertuigen
neemt af en lag in 2015 op ongeveer
80.000. Hierdoor daalt ook de totale
schadelast veroorzaakt door inbraken
tot zo’n € 86 miljoen. De gemiddelde
schadelast stijgt echter wel, omdat er
steeds vaker dure onderdelen uit voertuigen worden ontvreemd,
zoals navigatiesystemen of airbags. Momenteel kan de prijs van een
nieuw navigatiesysteem bij de duurdere merken oplopen tot meer
dan € 4.000. Bij ruim een derde van de inbraken wordt overigens
niets uit de auto gestolen. Dit wijst erop dat dieven vaak slechts
een vermoeden hebben dat er waardevolle spullen in het voertuig
aanwezig zijn.
Figuur 4.6 geeft een overzicht van de belangrijkste inbraakcijfers
FIGUUR 4.5
over de periode 2010-2015.
Overzicht van de belangrijkste diefstalcijfers over de periode 2010-2015*
Totaal NL
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
11.733
11.658
11.396
11.761
10.712
10.103
2.328
2.188
2.180
2.501
2.224
1.744
239
167
247
188
159
93
Aanhangers/Opleggers
1.022
1.155
1.173
1.153
1.140
843
Motorrijwielen
1.867
1.996
1.807
1.963
1.753
1.714
Brom- en snorfiets
14.984
16.869
16.183
14.487
14.693
13.553
Totaal
32.173
34.033
32.986
32.053
30.681
28.049
Personenvoertuigen
Bedrijfsvoertuigen Licht
Bedrijfsvoertuigen Zwaar
FIGUUR 4.6
Overzicht van de belangrijkste inbraakcijfers over de periode 2010-2015*
Totaal aantal (x 1.000)
Aantal per 100 voertuigen
118,8
93,0
88,4
98,9
85,1
80,1
1,1
Totaal aantal (x 1.000)
32,2
34,0
33,0
32,1
30,7
0,9
Aantal per 100 voertuigen
28,0
2010
0,31
0,32
0,31
0,30
2011
82,4
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
226,6
123,5
146,0
219,0
2011
2012
2013
2014
2014
2010
88,4
91,9
96,3
96,2
2012
0,8
0,7
2013
2014
2015*
Gemiddeld schadebedrag (€)
85,7
1.131
1.040
973
2012
2013
1.069
694
205,8
2015*
2011
950
2010
2013
2015*
2015*
162,1
2012
2014
Gemiddeld schadebedrag (€)
3.838
2010
2011
2013
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
0,29
0,26
2010
2012
0,9
0,8
2010
4.290
2011
7.068
7.137
7.338
2013
2014
2015*
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
2011
2014
2015*
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
4.913
2012
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
24
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
25
MOVING FORWARD IN MOBILITY
4
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
Brand: de kans is klein, de schade vaak groot
De grilligheid van storm en hagel
Uit analyse blijkt dat de kans op brandschade
Hevig weer als storm en hagel is een onvoorspel-
klein is. Toch is het aantal brandschades per
bare factor die in één klap voor veel schadegevallen
100 voertuigen de afgelopen jaren toegenomen
kan zorgen - en daarmee tot een hoge schadelast.
tot 0,13, terwijl dit voorheen tussen de 0,1 en
Deze onvoorspelbaarheid is terug te zien in de
0,11 lag. In totaal is het aantal schades toegenomen van circa
fluctuaties in het aantal schades als gevolg van storm of hagel door
11.000 tot 14.000 per jaar. Ook de totale en gemiddelde kosten
de jaren heen. In Nederland vindt gemiddeld 5 keer per jaar een
laten een stijging zien. Kostte een gemiddelde brandschade in 2010
hagelbui plaats met hagelstenen met een doorsnede van meer dan
circa € 3.210, in 2015 is dit gestegen naar € 6.228.
2 centimeter. Zware tot zeer zware stormen komen gemiddeld zo’n
4
vijf keer per jaar voor in Nederland. Weerdeskundigen voorspellen
Figuur 4.7 geeft een overzicht van de belangrijkste brandcijfers
dat de schade als gevolg van extreem weer fors kan toenemen.
over de periode 2010-2015.
“Zonder maatregelen zal de schade als gevolg van extreem weer
naar verwachting verdubbelen”, zegt het Verbond van Verzekeraars.
Ze zijn bezorgd over de stijgende risico’s en willen maatregelen
nemen. Het Verbond wil met overheden, waterschappen en
ingenieursbureaus praten over maatregelen, om bijvoorbeeld niet
zomaar op maaiveldniveau te bouwen en bij ruimtelijke inrichting
meer rekening te houden met grotere pieken in neerslag en kans
op overstromingen.
2015 laat een piek zien in het aantal storm- en hagelschades,
voornamelijk veroorzaakt door het noodweer dat op 31 augustus
Opmerkelijk is dat de gemiddelde schadelast de laatste twee jaar
flink is gedaald van zo’n € 1.247 in 2013 tot zo’n € 849 in 2015.
Weerdeskundigen voorspellen dat de schade als gevolg van
(extreme) storm en hagel naar verwachting verdubbelen. De
neerslagschade kan in het meest ongunstige klimaatscenario
met liefst 139 procent stijgen.
Figuur 4.8 geeft een overzicht van de belangrijkste storm- en hagelcijfers over de periode 2010-2015.
2015 de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland trof.
FIGUUR 4.7
Overzicht van de belangrijkste brandcijfers over de periode 2010-2015*
FIGUUR 4.8
14,2
10,2
11,0
10,9
11,7
0,7
2012
2013
2014
2015*
2010
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
41,0
0,10
0,10
0,10
35,0
44,0
49,0
40,0
2011
2012
2013
0,6
35,0
0,4
0,4
0,3
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
Gemiddeld schadebedrag (€)
88,0
52,0
36,0
0,11
0,11
2011
76,0
69,0
0,13
2010
Aantal per 100 voertuigen
Totaal aantal (x 1.000)
Aantal per 100 voertuigen
Totaal aantal (x 1.000)
11,0
Overzicht van de belangrijkste storm- en hagelcijfers over de periode 2010-2015*
2011
2012
2013
0,3
2014
Gemiddeld schadebedrag (€)
87,0
65,0
57,0
6.228
4.335
4.759
4.527
48,0
45,0
50,0
37,0
4.883
1.154
1.269
1.263
1.247
1.041
849
3.210
2010
2011
2012
2013
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
26
VISIE DOOR DATA
2014
2015*
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
VISIE DOOR DATA
27
MOVING FORWARD IN MOBILITY
4
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
Vandalisme daalt fors
Het CBS rapporteert een daling van het aantal gevallen van vandalisme. Deze trend zien we ook terug bij autoschades als gevolg van vandalisme
(voornamelijk krassen): van 2010 tot en met 2015 is het aantal gevallen van vandalisme gedaald met maar liefst 47%. Omdat de schadelast een
minder scherpe daling kende, komt het gemiddelde schadebedrag hoger uit. Een verklaring hiervoor is dat herstelbedrijven steeds vaker kiezen
voor het geheel overspuiten van een onderdeel in plaats van alleen de plek te behandelen waar de kras zit. Hierin bewijst het expertiseren van
schades zijn meerwaarde. Figuur 4.9 geeft een overzicht van de belangrijkste vandalismecijfers over de periode 2005-2015.
FIGUUR 4.9
Overzicht van de belangrijkste vandalismecijfers over de periode 2005-2015*
Ontwikkeling schades naar voertuig
van de verkeerstaak. Onderzoek van de Stichting Wetenschappe-
lijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) toont aan dat afleiding
Het aantal schades aan personenauto’s blijft dalen. Dit is onder andere
te danken aan de ingebouwde technologie die auto’s veiliger maakt.
negatieve effecten heeft op het gedrag in het verkeer. Moeilijker
Opvallend is dat het aantal schades met bromfietsen de laatste twee
20
jaar juist zeer sterk gestegen is, wat mogelijk verband houdt met het
18
gebruik van mobiele apparatuur tijdens de verkeersdeelname.
Automobilisten, (brom)fietsers en voetgangers zijn in het verkeer
16
steeds vaker bezig met allerlei activiteiten die hen kunnen afleiden
14
12
FIGUUR 4.10
Ondervonden delicten
(aantal per 100 inwoners)
10
8
is het om de concrete relatie tussen afleiding en ongevallen aan te
tonen. De meeste studies schatten dat afleiding een rol speelt bij
het ontstaan van zo’n 5 tot 25% van de auto-ongevallen.
Bij afleiding door het gebruik van mobiele apparatuur vormen
jongeren een speciale risicogroep. In vergelijking met oudere
leeftijdsgroepen maken jongeren tijdens de verkeersdeelname
veel gebruik van apparatuur. Onderzoek wijst uit dat jongeren 1.4
keer meer kans op een ongeval hebben door afleiding dan oudere
verkeerdeelnemers. Figuur 4.10 en 4.11 geven een overzicht van
het aantal schades per 100 voertuigen en het gemiddelde schadebedrag over het totaal.
Aantal schades per 100 voertuigen*
40
35
Slachtoffers (%)
6
4
30
4
25
2
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15
Bron: CBS / VM
10
Aantal per 100 voertuigen
Totaal aantal (x 1.000)
55
5
-
55
45
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2014
2015*
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
32
33
29
0,5
0,5
FIGUUR 4.11
0,4
0,3
0,3
0,3
Gemiddeld schadebedrag naar voertuig*
8.000
7.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
Totaal schadebedrag (x € miljoen)
38
43
2011
2012
2013
2014
Gemiddeld schadebedrag (€)
2.000
27
790
837
842
813
698
2012
2013
Bron: CED, opschaling Baken Adviesgroep
28
VISIE DOOR DATA
5.000
3.000
21
2011
6.000
4.000
38
27
2010
2015*
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
732
2015*
1.000
-
2010
2011
2012
2013
Personenauto
Bestelauto
Motorfiets
Bromfiets
Vrachtauto
Aanhanger/Oplegger
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
VISIE DOOR DATA
29
MOVING FORWARD IN MOBILITY
4
MOVING FORWARD IN MOBILITY
DE BELANGRIJKSTE SCHADEOORZAKEN IN CIJFERS
FIGUUR 4.12
1,7
1,5
1,3
1,3
Aantal schades per 100 auto’s
Het aantal schades met personenauto’s
is in de Randstad het hoogst. Dit is niet
verrassend: in deze regio is de bevolkingsdichtheid en de intensiteit van
het woon-werkverkeer het hoogst.
1,2
24,7
21,8
18,5
16,4
5
Ontwikkelingen schade regio personenauto’s
Overzicht van de belangrijkste cijfers voor personenauto’s over de periode 2010-2015*
Aantal schades (x 1 miljoen)
1,9
VERSCHILLEN NAAR REGIO, MERK EN LEEFTIJD
15,9
Qua absolute aantallen steekt Zuid-Holland ver uit boven de andere
provincies met zo’n 286.000 schades. Noord-Brabant is een goede
tweede met 217.000 schades. Dat er in de meer landelijke gebieden minder schade gereden wordt, is niet merkwaardig. Toch is
het opvallend dat in Zeeland het aantal schades een stuk lager ligt
dan in de rest van Nederland, ook per gereden kilometer. Uit vorig
onderzoek is gebleken dat Zeeland overzichtelijkere wegen heeft
dan de overige provincies, waardoor de kans op schade kleiner is.
15,5
Onderstaande figuur geeft het aantal schades met personenauto’s
per provincie weer. Links zijn de absolute aantallen gegeven, rechts
het aantal schades per miljoen gereden kilometers.
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
Schadebedrag (x € miljard)
2,6
2,6
2,4
2,3
2,3
2011
2012
2013
2014
2015*
FIGUUR 5.1
Gemiddeld schadebedrag (€)
2,3
Top 5 Provincies met de meeste schades
Aantal schades (x1000)
12,4
1.522
1.669
1.786
1.843
Aantal schades per mln. gereden km’s
286,2
4,96
15,22
36,3
1.884
10,01
37,0
10,68
1.360
41,7
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
11,93
183,2
13,28
27,0
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
98,8
7,86
84,0
11,90
147,0
286,2
12,35
14,52
15,22
217,4
13,76
12,4
4,96
88,6
11,31
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
30
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
31
MOVING FORWARD IN MOBILITY
5
MOVING FORWARD IN MOBILITY
VERSCHILLEN NAAR REGIO, MERK EN LEEFTIJD
VERSCHILLEN NAAR REGIO, MERK EN LEEFTIJD
Schade naar merk auto
In termen van het absolute aantal schades per merk zijn de meest verkochte merken koplopers. De top 10 van automerken met de meeste
schades is in onderstaande figuur weergegeven.
Kijken we echter naar de relatieve aantallen, dan verschuiven de merken op de ranglijst en hebben de duurdere merken veel meer schade.
Veel meer dan andere merken zijn zij het slachtoffer van vandalisme en diefstal en/of inbraak. Opvallend is dat BMW en Audi daarnaast ook
het grootst aantal aanrijdingen hebben. Bij beide merken krijgt ongeveer 14 van de 100 auto’s een aanrijding.
5
Ontwikkeling schades naar leeftijd auto’s
Auto’s die de laatste jaren van de band gerold zijn, bevatten steeds meer
elektronisch gestuurde technologieën die de veiligheid van de bestuurder en
overige weggebruikers verhogen.
Voorbeelden van dergelijke systemen zijn Emergency brake assist (EBA) dat de bestuurder helpt met het remmen in geval van een noodstop,
FIGUUR 5.2
Adaptive cruise control (ACC) dat de snelheid en volgafstand automatisch regelt en Electronic brakeforce distribution (EBD) dat de remdruk
Top 10 merken met de meeste schades 2015*
automatisch regelt voor een maximaal remvermogen. Dat deze moderne technologie de kans op een ongeluk, en dus op schade, verkleint
is terug te zien in het aantal schades per gereden kilometer. Bij nieuwe auto’s blijkt dit af te nemen, terwijl dit voor de wat oudere auto’s de
laatste twee jaar gestabiliseerd is. Onderstaande figuur laat deze ontwikkeling zien.
112.435
FIGUUR 5.4
Aantal schades per miljoen gereden kilometers
25
79.667
71.364
70.105
65.484
20
58.474
46.798
44.124
44.023
43.283
15
10
vw
2011
2012
Bron: RDC | CBMI, opschaling Baken Adviesgroep
2013
2014
5
2015
0
FIGUUR 5.3
Top 10 merken meeste aanrijdingen per 100 auto’s 2015*
2010
2011
Voertuig 5 - 8 jaar oud
2012
2013
2014
Voertuig 0 - 4 jaar oud
Bron: CED, CBS, opschaling Baken Adviesgroep
14,1
13,6
13,1
11,8
Audi
2011
2012
Bron: RDC | CBMI, opschaling Baken Adviesgroep
32
VISIE DOOR DATA
2013
11,5
2014
10,8
10,4
10,4
10,3
10,3
2015
VISIE DOOR DATA
33
MOVING FORWARD IN MOBILITY
6
MOVING FORWARD IN MOBILITY
SCHADELASTBEHEERSING & PREVENTIE
Schadelastbeheersing & Preventie
Preventie: veilig rijgedrag stimuleren
Zeker in de schadewereld geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Preventie in de schadewereld is tweeledig. Enerzijds proberen
verzekeraars veilig gedrag van hun klanten te stimuleren. Anderzijds
werken (technologische) verbeteringen aan auto’s en infrastructuur
preventief ter voorkoming van schade.
Nieuwe modellen, zelfs een klasse A zoals de Toyota Aygo, zijn
steeds vaker uitgerust met veiligheidstechnologieën. Denk hierbij
aan; Hill-assist, ABS/EBD, Pre-Collision System, Lane Departure Alert,
Vehicle Stability Control en Active/Adaptive Cruise Control. Hoewel
de innovatieve veiligheidstechnologieën alleen beschikbaar zijn op
de duurdere modellen (middels opties), is de trend merkbaar dat
zodra een technologie zich bewezen heeft, deze snel ook naar de
goedkopere modellen gaat. Zodra er een onveilige situatie dreigt
TRENDS
Wie te hard rijdt, te
hard remt en geen
rekening houdt met
andere weggebruikers,
loopt zijn korting op
de premie mis
te ontstaan, kan de auto autonoom ingrijpen en de bestuurder
behoeden voor een ongeval. Dit ligt in lijn met het Strategisch Plan
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor 2020 zal het
Zo geeft Inshared premie terug bij een lage schadelast. Ook merk-
merendeel van de auto’s uitgerust moeten zijn met bovenstaande
fabrikanten werken met blackboxes in de auto. PON is hier een
technologieën.
voorbeeld van. Dit bedrijf geeft aan dat de door hun ontwikkelde
blackbox onder andere tot doel heeft om fleetmanagers inzicht te
Provinciale wegen zijn vaak onoverzichtelijker dan reguliere snel-
geven welke auto’s actief zijn, welke beschikbaar zijn en welke
wegen en daardoor minder veilig. ANWB heeft een sterrensysteem
onderhoud nodig hebben. Daarnaast geven steeds meer verzeke-
geïntroduceerd dat de veiligheid van provinciale wegen waardeert
raars korting aan hun klanten als zij bepaalde sloten aanschaffen
aan de hand van het aantal ongelukken dat er plaatsvindt. Op basis
voor hun motor, fiets of bromfiets.
7
Trends
Dit zijn de 8 belangrijkste trends die de markt voor motorrijtuigenverzekeringen
gaan ontwrichten en businessmodellen op z’n kop gaan zetten.
De opmars van de elektrische auto
De (hybride) elektrische auto is momenteel de
voornaamste trend.
Baarden de plugin-hybrides uit het verleden nog relatief weinig opzien, inmiddels heeft marktleider Tesla
de volledig elektrische personenauto definitief op de kaart gezet. De Model X is reeds gepresenteerd,
volgens Tesla de eerste volledig elektrische SUV ter wereld.
Maar ook concurrenten komen met hun eigen alternatieven. BMW heeft een i3 en i8 gelanceerd, waarbij
de i3 een hit blijkt te zijn. Audi heeft het volste vertrouwen in elektrische auto’s, gezien hun statement
dat in 2025 25% van alle Audi’s elektrisch zal zijn. Terwijl de traditionele autobouwers zich richten op
efficiency van de fossiele brandstofmotor of de elektrische wagens, gooien Toyota en Hyundai het over een
andere boeg: waterstof. Met de Mirai en de ix35 FCEV brengen resp. Toyota en Hyundai als een van de eersten
een auto op de markt die aangedreven wordt door waterstof en zuurstof. Met een actieradius van meer dan 500
kilometer, willen de partijen de grote concurrent Tesla tegenwicht bieden op het gebied van schoon rijden.
van deze waardering kunnen onveilige wegen aangepakt worden.
Door het overzicht op deze wegen te verbeteren, probeert men het
Regulering van het rijden met winterbanden zou ook bij kunnen
aantal ongevallen te reduceren.
dragen aan preventie. Momenteel is er nog geen verplichting en
kunnen consumenten zelf kiezen wanneer ze winterbanden onder
hun auto zetten. Maar uit onderzoek blijkt dat auto’s met winter-
De zelfrijdende auto komt eraan
banden onzorgvuldiger rijgedrag vertonen dan bestuurders met
Steeds meer marktpartijen houden zich bezig
met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.
De verwachting is dat hiermee aanzienlijk
minder ongelukken zullen plaatsvinden.
De ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s
zal er uiteindelijk toe leiden dat de schadelast met 65 tot 90% zal verminderen.
zomerbanden.
Schadelastbeheersing
Verzekeraars verwerken de toename van letselschades en smartengeldclaims steeds meer in de premies. Daarnaast zijn verzekeraars
er steeds meer mee bezig de juiste premie voor de specifieke
risico’s vast te stellen.
Een andere gebruikte manier van schadelastbeheersing is het
verhogen van het eigen risico. Daarnaast wordt ook steeds meer
ingezet op schadesturing om de schadelast te beperken.
Verzekeraars proberen veilig rijgedrag te stimuleren. Een OBDconnector als Chipin registreert het rijgedrag van de gebruiker.
Leasemaatschappijen geven aan kleine schades niet te laten
Wie te hard rijdt, te hard remt en geen rekening houdt met andere
herstellen. Ook werken zij met financiële prikkels voor werknemers
weggebruikers, loopt zijn korting op de premie mis. Veilig rijdende
wanneer zij kosten besparen. Een voorbeeld hiervan is het delen
verzekerden kunnen daarentegen een korting krijgen die kan
van bespaarde brandstofkosten wanneer een leaserijder zuiniger
oplopen tot 35%. Niet alleen met een Chipin, maar ook met
rijdt.
incentives wordt geprobeerd veilig gedrag te stimuleren.
34
VISIE DOOR DATA
Google is al sinds 2005 bezig met Google Driverless Car. Ook TNO test in Nederland zelfrijdende auto’s. Vrijwel alle grote automerken zijn
bezig met het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s. Van de merken Volvo, Lexus, Nissan, Audi, Mercedes-Benz, Ford en Renault is bekend
dat zij al testen met prototypes. In Californië is het al toegestaan om met een zelfrijdende auto de weg op te gaan. De verwachting is
echter dat pas vanaf 2020 de eerste zelfrijdende auto’s op de markt zullen komen.
Tesla heeft in november 2015 de autopilot update uitgerold. Hiermee kan de auto geautomatiseerd inhalen, een rijstrook volgen en zelf de
snelheid aanpassen. Hoewel Tesla adviseert de handen aan het stuur te houden, kan de auto de bestuurder op snelwegen wel van A naar
B brengen op de autopilot.
VISIE DOOR DATA
35
MOVING FORWARD IN MOBILITY
7
MOVING FORWARD IN MOBILITY
TRENDS
TRENDS
Van software naar big data
Niet alleen op het gebied van hardware gaan de
innovaties hard, ook op softwarematig vlak zijn er
nieuwe toepassingen.
Zo zijn Google en Apple ingesprongen op de ontwikkeling van een besturingssysteem voor
auto’s. Onder de namen Android Auto en Carplay proberen deze partijen ook deze markt te
penetreren. Alle grote merken zullen deze systemen gebruiken. Pioneer heeft deze ook al
7
Beïnvloeding van gedrag
Een zichtbare trend is het beïnvloeden van
de bestuurder.
Verzekeraars proberen dit met kortingen en het analyseren van rijgedrag, terwijl bedrijven
en leasemaatschappijen sturen op zuiniger en goedkoper rijden door middel van financiële
tegemoetkomingen. Hoewel zuiniger en goedkoper rijden geen direct verband houdt met
de schadefrequentie, zorgt het er wel voor dat men rustiger gaat rijden.
geïmplementeerd in haar productenlijn.
ANWB heeft op 25 november 2015 een artikel gepubliceerd over een onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer fabrikanten de data
die de on-board computer verzamelt, doorspelen naar hun eigen servers. Deze data kunnen zij vervolgens verkopen of doorgeven aan
instanties zoals een verzekeraar of het Ministerie van Justitie (bijvoorbeeld bij snelheidsovertredingen). Op deze manier zijn bestuurders
Communicatie via nieuwe media
ongemerkt leverancier van (commerciële) big data.
Betalen met privacy
Niet alleen autofabrikanten innoveren, ook verzekeraars
starten nieuwe initiatieven.
Verzekeraars proberen dichterbij de klant te staan door
middel van omnichannel communicatie.
Steeds meer verzekeraars communiceren via WhatsApp of Social Media, hebben apps of fora waar
klanten kunnen aangeven of een bepaalde schade moet worden vergoed. Doordat de markt steeds
transparanter wordt en de consument steeds mondiger, moeten de verzekeraars wel op zoek naar
manieren om aan klantbinding te doen. Ook bedrijven die claim management verzorgen namens
verzekeraars, zetten in op loyaliteit en gemak. Zo kunnen verzekerden bij CED hun schade melden
zoals zij dat willen, zoals telefonisch, via e-mail, via WhatsApp en via Facebook.
Zo geeft Fairzekering haar klanten korting op basis van hun rijgedrag. Aan de hand van een Chipin-stekker,
die in de OBD-connector van de auto gestoken moet worden, analyseert de verzekeraar het rijgedrag van
de klant. Houdt de klant zich aan de regels, remt hij niet te hard, trekt hij rustig op en neemt hij beheerst
een bocht? Dan wordt hij beloond met een korting op de premie die kan oplopen tot 35%.
Achmea heeft zich ook in deze richting begeven door klanten korting aan te bieden in ruil voor data. Dit besluit zorgde voor de nodige
consternatie: tegenstanders bestempelden het als ondermijning van de solidariteit. Want ook al heeft de klant hoegenaamd een keuze,
het initiatief zou alleen een keuze zijn voor het rijkere deel van de bevolking; wie weinig geld heeft, zal weinig anders kunnen doen
dan kiezen voor de korting – en daarmee voor het verstrekken van data. Internet-verzekeraar Zeker.Me kiest voor een andere insteek
en probeert op basis van social media de klant te ontzorgen. Via bijvoorbeeld het Facebook account van een klant houdt Zeker.Me in de
gaten of de klant een relatie krijgt, gaat samenwonen, gaat verhuizen of zelfs kinderen krijgt. Doet zo’n gebeurtenis zich voor,
dan neemt Zeker.Me als service contact op met de klant om te kijken of er een aanpassing in de verzekering moet plaatsvinden.
Verzekeren op de Blockchain
Een grotere technologische vooruitgang dan
het ontstaan van het Internet. De Blockchain
zal in de komende vijf tot tien jaar de
transactionele wereld geheel op zijn kop zetten.
Hoewel de Blockchain nog redelijk onbekend is voor het grote publiek, met uitzondering
Extreme klantgerichtheid
Extreme Customer Satisfaction is het toverwoord.
van de Bitcoin, ontpoppen zich elk jaar steeds meer startups die een dienstverlening
ontwikkelen gebaseerd op de Blockchain. Werd er in 2013 circa € 90 miljoen geïnvesteerd in
Blockchain startups, in 2015 is dit gegroeid naar € 600 miljoen. De verwachting is dat in 2016 de totale
investering uitkomt op € 10 miljard. ’s Werelds grootste banken gaan samen in consortia om gezamenlijk te
proeftuinen en tot snellere implementaties te komen van Blockchain technologieën.
De Blockchain zal het werk van veel Trusted Third Parties wegnemen. Contracten, overeenkomsten, eigendomsdocumenten kunnen
Direct duidelijkheid bieden over het wel of niet vergoeden van een schade, de verzekerde zelf laten
opgeslagen, geauthentiseerd en geverifieerd worden op de Blockchain tegen een fractie van de kosten. Schadeverleden en onder-
kiezen hoe hij zijn schade meldt, meteen het herstel van de schade organiseren: verzekeraars zullen
houd kunnen hier eveneens op vastgelegd worden. Er zal hierdoor onomstootbaar bewijs zijn en zal er een historie aangemaakt
moeten schitteren op het moment dat hun klanten een beroep op hen doen. Slechts een enkele markt-
worden met betrekking tot alle gebeurtenissen omtrent de auto. Vooral voor de doorverkoop van auto’s, maar ook voor het afsluiten
partij is op dit moment in staat om deze mate van service te bieden. Maar dat verzekeraars in moeten
van een verzekering zal dit gevolgen hebben.
zetten op hogere klanttevredenheid, is wel duidelijk.
36
VISIE DOOR DATA
VISIE DOOR DATA
37
MOVING FORWARD IN MOBILITY
8
BIJLAGE: DEFINITIES
Bijlage: Definities
Zo kan in geval van schade waarbij de verzekerde schuldig is zowel
Beschrijving opschaling CED bestand - Motorrijtuigen
aanspraak worden gemaakt op de WA verzekering, ten aanzien van
Het bestand Motor van CED representeert een steekproef van de
mits de verzekerde WA + (beperkt) casco verzekerd is.
de tegenpartij, als op het casco gedeelte voor de verzekerde zelf
Nederlandse motorvoertuigenschades. Er zijn afzonderlijke wegingsfactoren, voor ieder jaar, voor de aantallen en de schadebedragen,
berekend. De wegingsfactoren zijn zoveel mogelijk gespecificeerd
Schades per regio
naar type object (personenauto, bestelauto, vrachtauto, etc.).
Geclaimde schades worden geregistreerd op het adres van het
De volgende bronnen zijn gebruikt:
schadeherstelbedrijf. In de praktijk wordt de ernst van een schade
•
Verbond van Verzekeraars - Verzekerd van Cijfers: schade-
vaak vastgesteld bij een herstelbedrijf in de buurt van het adres van
frequentie t/m 2014
de persoon die de schade heeft geleden. Hiermee zijn de geclaimde
De Nederlandsche Bank (DNB) – Schadeverzekeraars
schades per regio representatief voor de regio’s waar de schades
technische rekening, 2014: geboekte schades t/m 2014
plaatsvinden tot op gemeenteniveau.
•
•
CBS: aantal personenauto’s t/m 2014
•
CED bestand Motorrijtuigen: gemiddeld schadebedrag
t/m 2014
•
SOS International: bergingen t/m 2015
•
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
•
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV)
•
BOVAG: t/m 2015
•
FOCWA: t/m 2015
•
ABZ: t/m 2015
•
Audatex: t/m 2015
De cijfers betreffen landelijke schadeaantallen en bedragen en zijn
Disclaimer
Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van CED-group en Baken
adviesgroup.
tot stand gekomen op basis van het CED bestand. De vertaalslag
van het CED bestand naar landelijk is gemaakt door per jaar aparte
weegfactoren voor de aantallen en bedragen te bepalen.
Disclaimer
Alle informatie is afkomstig uit openbare bronnen en bronvermelding is overal gebruikt. De trends en ontwikkelingen zijn niet uitput-
Cijfers 2015
De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op het CED databestand
Motor oktober 2015. Cijfers betreffende 2015 worden aangegeven
met 2015* waarbij de asterix aangeeft dat het een schatting voor
dit jaar betreft.
tend maar een opsomming van de meest opvallende zaken.
Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.
CED-group en Baken Adviesgroep zijn niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van
informatie uit dit rapport of onduidelijkheid of onvolledigheid van
de gegevens opgenomen in dit rapport. Prognoses kunnen afwijken
van eerdere prognoses als gevolg van gewijzigde (economische)
Schaden
omstandigheden en/of nieuwe inzichten.
Schaden zijn uitkeringen aan polishouders bestaande uit schadevergoedingen en uitkeringen betaald aan polishouders. Zij omvatten
tevens de interne en externe schadebehandelingskosten die direct
Over de auteurs
verband houden met het behandelen en afwikkelen van uitkeringen
en schaden. Onder interne schadebehandelingskosten alle directe
Dit rapport is het resultaat van een sterk partnerschap van CED en
en indirecte kosten meenemen zoals ook kosten voor overhead en
Baken Adviesgroep. CED-group is al 45 jaar de full-service schade-
huisvesting. (Te) ontvangen bedragen uit hoofde van salvage en
specialist van Europa. Dat betekent dat we bijna een halve eeuw
subrogatie worden eveneens in aanmerking genomen.
aan data, kennis en ervaring in huis hebben. Baken Adviesgroep is
een fact-based marketing intelligence adviesbureau in de verzekeringsbranche. De expertise van Baken Adviesgroep ligt op het
WA en casco schadeclaims
gebied van big data analyses, markt- en concurrentieanalyses en
Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) wordt een
marktonderzoeken. Het onderzoeken en analyseren van de juiste
schadeclaim geregistreerd als WA of casco claim, afhankelijk van
marktinzichten geeft verzekeraars de mogelijkheid om de juiste
het gedeelte van de polis waar aanspraak op wordt gemaakt.
keuzes te kunnen maken voor een ambitieuze toekomst.
38
VISIE DOOR DATA
2016 wordt het jaar van
Een ongeluk zit in
een klein hoekje.
Geluk vaak in een
klein gebaar.
Als dé schadespecialist van Europa weten we het als geen ander:
iedereen kan schade oplopen - en dat kan de nodige emoties geven.
Gelukkig weten we ook hoe u veel van die emoties een positieve draai
geeft: door verwachtingen te overtreffen. Snel duidelijkheid geven
en echte oplossingen bieden, met oprechte aandacht en interesse.
Dat is precies van CED voor u regelt. Al onze schadebehandelaars,
experts en herstellers zijn erop getraind en al onze processen en
systemen zijn erop ingericht.
Ons doel is helder: elke schadebehandeling tot een positieve ervaring maken.
Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Zo willen we de
beste resultaten boeken vanuit samenwerking binnen de hele schadeketen:
van verzekeraar tot aan de verzekerde en van schademelding tot aan herstel.
Verras uw klanten met de snelste en meeest persoonlijke vorm
van schadebehandeling. Een klein gebaar van grote waarde.
CED. European claim experts.
www.ced.europe.com | T +31 (0)10 284 34 34 | E [email protected]