Transcript 2015년도 업무계획
경남개발공사
경영방침
1. 자존경영
최근 경영상황
향후 경영여건
2. 안정경영
3. 융화경영
4. 구조경영
2015년 경영목표
2015년도 예산편성
5. 봉사경영
2015년도 재무성과(추정)
1. 재무상태 : 부채 및 재고자산 감소
□ 재무구조
구 분
자 산
부채
자본
부채비율
‘13.12월말
8,303
5,163
3,140
164%
’14.09월말
8,266
4,784
3,481
137%
△37
△379
341
△27%
증
감
(단위 : 억
원)
비고
○ 부채비율 : 364%(2010) ) → 314%(2011) ) → 285%(2012) → 164%(2013) →
137%(2014.9)
○ 재고자산
구 분
2010년
2011년
2012년
2013년
(단위 : 억
원)
2014.9월
재고자산(A)
7,126
6,646
6,039
5,427
3,640
총자산(B)
8,588
8,691
8,850
8,303
8,266
비 율(A/B)
83%
76%
68%
65%
44%
2. 경영실적 : 회계성과 및 분양실적 양호
□ 당기순이익
(금액 단위 : 억 원 )
구 분
매출액
영업이익
당기순이익
비고
2012년
2.235
204
187
매출액영업이익율 : 9.1%
매출액순이익율 : 8.4%
2013년
2,463
276
212
매출액영업이익율 : 11.2%
매출액순이익율 : 8.6%
2014년 9월
2,975
467
341
매출액영업이익율 : 15.7%
매출액순이익율 : 11.5%
□ 분양실적
(단위 : 천㎡, 억 원)
구 분
계획
실적
달성율
비고(기준)
면적
644.1
597.9
92.8%
2014.12.22
금액
4,000
3,934
98.4%
〃
2. 경영실적 : 회계성과 및 분양실적 양호
□ 사업추진
(2014. 12.1현재)
구분
계속
사업
(5)
신규
사업
(4)
준공
사업
(2)
사업비
(억 원)
사업명
사업규모
사업기간
경남진주혁신도시
1,785천㎡
’07∼’15
4,795
공정률 94.1%
창원중앙역세권
294천㎡
’11∼’16
1,301
보상 46.1%
서김해일반산업단지
444천㎡
’11∼’16
1,968
감정평가완료
부산·진해 웅동지구
2,258천㎡
’08∼’18
136
공정률 12.8%
민간사업
마산의료원 신축사업
300병상
’12∼’16
472
공정률 8.2%
대행사업
양산가산산업단지
817천㎡
’13∼’18
2,820
G/B해제 신청
정촌 국민임대주택 건립
800세대
’14∼’18
912
설계용역 공모
진주 초전신도심 개발
415천㎡
’14∼’19
1,138
타당성용역 착수
대행사업
농업기술원 이전조성
1,000천㎡
’14∼’21
980
타당성조사 발주
대행사업
부산·진해 남문지구
1,086천㎡
’06∼’14
3,478
준공(‘6월)
481천㎡
’05∼’14
1,713
준공(3월)
창원 현동지구
추진실적
비고
1. 대외환경 : 공기업 부채, 공적연금 등 공공부분 개혁 지
속
□ 경제적 전망
○ 전반적 내수부진(민간소비 증가세 미미 및 가시적 투자 미흡)
○ 수출 증가세 둔화(대중국 및 대EU 지역 수출부진)
○ 2015년 한국경제 지표전망
- 2015년 추정 경제성장률 : KDI(3.4%), OECD(3.8%), 한국은행(3.9%), IMF(4%)
- 건설투자 : 토목부문은 부진하나, 주택시장 회복 기대로 건설투자 증가(2.7% → 4.7%)
□ 정책적 여건
○ 강도 높은 재정건전화 대책 요구
○ 지방공기업 부채관리에 대한 통제 강화
- 공사채 발행한도 조정, 경영부실에 대한 강도 높은 경영진단 등
○ 지방재정 위기극복의 사회적 이슈화
- 지방공기업 부채 2017년까지 11.8조원 감축
※ 2013년말 지방공기업 부채 : 총 73.9조원(지방도시개발공사 43.2조원 58.5%)
○ 국제회계기준(IFRS) 도입
2. 대내환경 : 신규사업 물량확보 및 재무안정 요구
□ 경영환경
○ 부동산 경기 불확실성에 따른 위험 및 재무리스크 증대
○ 지속가능 사업연계 물량 확보 애로 : 재정력 미약과 개발입지 축소에 따른 수익창출 애로
○ 이해관계자의 다양한 요구 증가 : 고품격 공공서비스 요구, 투명경영, 윤리경영 등 요구
□ 당면 현안 사항
○ 대규모 정책사업 준공에 따른 신규사업의 연계성 확보
○ 준공사업장 미분양 물건에 대한 분양 활성화 대책 및 신규 분양물건 확보
○ 다양한 아이템의 신규사업의 지속적 발굴
○ 자본력과 연계한 소규모 사업 발굴
○ 관광사업 물량 확보 및 가시적 성과 도출
3. 환경분석 및 대응전략
□ SWOT 분석
1. 대규모 정책사업 성공적 수행 노하우 축척
1. 부동산 경기에 민감한 사업구조
2. 전문경영인체제와 강력한 리더십
2. 공기업 특유의 문화로 경영위기의식 미흡
3. 노사 상생문화 정착
3. 창의성이 결여된 조직문화
4. 도의 개발정책 수임기관 역할
4. 인력구조 노령화로 조직관리 한계
5. 강소조직의 탄력적 운영가능
5. 부서이기주의로 상호협조체제 미흡
1. 부동산 경기 완만한 회복세
2. 서민·사회약자를 위한 공익사업 요구 증대
S W
O T
1. 인근 기초지자체 동종 공기업 설립추진
2. 공기업의 재정건전화 요구 증대
3. 관광사업 추진에 따른 사업 다각화 가능
3. 개발사업 민간개발업체와의 경쟁 심화
4. 1인 가족 등 새로운 주택수요층 등장
4. 생태, 문화 등 고객니즈 증대로 비용 증가
5. 경남 미래전략 50대 과제 사업참여 기회
5. 우량 수익사업 고갈로 사업리스크 증가
3. 환경분석 및 대응전략
□ SWOT 분석을 통한 전략도출
1. 대규모 정책사업 성공적 수행 노하우 축척
2. 전문경영인체제와 강력한 리더십
S+O 과제
3. 노사 상생문화 정착
4. 도의 개발정책 수임기관 역할
5. 강소조직의 탄력적 운영가능
1. 부동산 경기 완만한 회복세
2. 서민·사회약자를 위한 공익사업 요구 증대
3. 관광사업 추진에 따른 사업 다각화 가능
4. 1인 가족 등 새로운 주택수요층 등장
5. 경남 미래전략 50대 과제 사업참여 기회
성장전략
사업을 확대하고 조직역략
을 강화하여 경남도 정책수
임기관 정착
3. 환경분석 및 대응전략
□ SWOT 분석을 통한 전략도출
1. 대규모 정책사업 성공적 수행 노하우 축척
S+T 과제
2. 전문경영인체제와 강력한 리더십
3. 노사 상생문화 정착
4. 도의 개발정책 수임기관 역할
5. 강소조직의 탄력적 운영가능
사업다각화 전략
고부가가치 사업개발과 사
1. 인근 기초지자체 동종 공기업 설립추진
2. 공기업의 재정건전화 요구 증대
업 포트폴리오를 구축하여
3. 개발사업 민간개발업체와의 경쟁 심화
공사 경쟁력 강화
4. 생태, 문화 등 고객니즈 증대로 비용 증가
5. 우량 수익사업 고갈로 사업리스크 증가
3. 환경분석 및 대응전략
□ SWOT 분석을 통한 전략도출
1. 부동산 경기에 민감한 사업구조
W+O 과제
2. 공기업 특유의 문화로 경영위기의식 미흡
3. 창의성이 결여된 조직문화
4. 인력구조 노령화로 조직관리 한계
5. 부서이기주의로 상호협조체제 미흡
1. 부동산 경기 완만한 회복세
2. 서민·사회약자를 위한 공익사업 요구 증대
3. 관광사업 추진에 따른 사업 다각화 가능
4. 1인 가족 등 새로운 주택수요층 등장
5. 경남 미래전략 50대 과제 사업참여 기회
선택과 집중전략
철저한 사업타당성 분석을
통한 사업실행력 제고와 선
진경영시스템 구축
3. 환경분석 및 대응전략
□ SWOT 분석을 통한 전략도출
1. 부동산 경기에 민감한 사업구조
W+T 과제
2. 공기업 특유의 문화로 경영위기의식 미흡
3. 창의성이 결여된 조직문화
4. 인력구조 노령화로 조직관리 한계
5. 부서이기주의로 상호협조체제 미흡
경영혁신전략
1. 인근 기초지자체 동종 공기업 설립추진
강력한 경영혁신으로 고객
2. 공기업의 재정건전화 요구 증대
신뢰 회복 및 경영위기 극복
3. 개발사업 민간개발업체와의 경쟁 심화
4. 생태, 문화 등 고객니즈 증대로 비용 증가
5. 우량 수익사업 고갈로 사업리스크 증가
1. 경영전략체계
성장동력 확충
깨끗한 도정
지역균형발전
건전한 재정
도정실현
문화경남 창달
융화경영
자존경영
안정경영
도정 역할기능 수행
(도민의 공기업)
구조경영
봉사경영
2. 경영목표
자존경영
경영
목표
매각목표
1,766억
원
안정경영
당기순익
153억 원
융화경영
고객만족도
74.5점
구조경영
경영평가
“가”등급
봉사경영
사회공헌
경영 정착
관광사업
정착
3. 경영목표 실행체계
추진
전략
경영효율성 극대화로
재무건전성 강화
내부역량 강화로
사업경쟁력 확보
고객만족 및
사회공헌경영 실현
경영관리체계
강화
안정적 재원확보
인력관리 효율화
고객만족도 향상
업무처리 표준화
부채관리 최적화
선진 조직문화
사회공헌 확대
경영평가 등급
핵심
효율적 재무관리
과제
원가 및 경비절감
정착
중장기 사업물량
확보
관광사업 정착
사업실행력 제고
서민 주거안정
지원
향상
청렴문화 정착
4. 핵심과제별 세부 실행목표
재원
확보
분양 1,766억 원
TYPE
재무
관리
원가 및
경비절감
부채 200% 이내
조달비용 최소화
예산액 10% 이상
TYPE
TYPE
TYPE
부채
비율
4. 핵심과제별 세부 실행목표
인력관리
효율화
선진 조직
문화 구축
인력개발 프로그램
조직문화 발굴
중장기
사업물량 확보
신규사업 2건이상
토지, 주택
TYPE
TYPE
TYPE
사업실행력
제고
추진목표 100%
달성
TYPE
관광사업
정착
관광사업 1건 이상
발굴
4. 핵심과제별 세부 실행목표
고객만족도
향상
74.5점 이상
사회공헌
확대
사회공헌활동 계획
서민주거
안정지원
입주자 편의 증진
100% 참여
TYPE
TYPE
TYPE
4. 핵심과제별 세부 실행목표
업무처리
표준화
업무처리 개선 1건
이상(전부서)
TYPE
경영평가
등급향상
경영평가 “가”등급
TYPE
청렴도
정착
국민권익위원회
종합청렴도 8.1이상
TYPE
5. 사업추진계획
□ 개발사업
진행사업 : 6개 사업 11,492억 원
사업규모
(사업기간)
사업비
(억 원)
계
2,523천㎡
300병상
경남진주혁신도시개발사업
사
업
명
‘15년 투자(억 원)
추진목표
계
설계/보상
공사
11,492
2,038
1,536
502
1,785천㎡
('07~‘15)
4,795
188
-
188
사업준공
창원중앙역세권종합개발
294천㎡
('11~'16)
1,301
429
404
25
공정 10%
서김해일반산업단지조성
444천㎡
('11~'16)
1,968
1,169
1,118
51
공정 10%
양산가산산업단지조성
817천㎡
('13~'18)
2,820
14
14
-
실시설계
부산·진해 웅동지구(1지구)개발
2,258천㎡
(‘14~‘18)
136
-
-
-
민간투자
마산의료원 신축사업
300병상
('12~'16)
472
238
-
238
공정 69%
5. 사업추진계획
□ 개발사업
신규사업 : 2개 사업 1,663억 원
사
업
명
계
진주정촌 국민임대주택건립
창원현동 A-3BL 공공분양주택 건립
사업규모
(사업기간)
사업비
(억 원)
'15년 투자(억 원)
1,249세대
1,663
23
911
16
설계심의
752
7
기본설계
추진목표
800세대
(‘14~'18)
449세대
(‘15~'18)
추진목표
경남미래 50년 사업(대행사업) : 2개 사업 37,118억 원
사
업
명
계
초전신도심 개발(농업기술원 이전)
진해 글로벌 테마파크 조성
사업규모
(사업기간)
사업비
(억 원)
'15년 투자(억 원)
4,245천㎡
37,118
9
2,118
6
기본계획 및
타당성조사 용역
35,000
3
타당성조사 용역
1,415천㎡
(‘14~‘19)
2,830천㎡
(‘15~'18)
6. 분양추진계획
지구별 분양현황
구분
합계
(2014.12.22일 기준, 단위 : 천㎡, 백만 원)
분양대상
물량
2014년까지 분양실적
금액
물량
금액
미분양
물량
금액
2,739.0
1,408,833
2,297.7
1,214,555
441.3
194,277
혁신지구
863.5
496,135
609.5
375,218
254.0
120,917
남문지구
548.0
359,253
455.6
314,397
92.4
44,856
사천실안
30.6
11,638
26.4
10,063
4.2
1,575
진주정촌
1,030.8
307,731
969.2
297,845
61.6
9,886
진주신안
46.5
57,080
44.7
54,187
1.8
2,893
창원현동
107.8
90,439
91.0
83,768
16.8
6,671
김해구산
111.7
86,557
101.2
79,078
10.5
7,479
6. 분양추진계획
2015년도 분양목표
(단위 : ㎡, 백만 원)
미분양
2015년 목표
비고
구분
물량
금액
물량
(금액대비)
금액
합계
441,324
194,277
349,072
176,600
90.9%
혁신지구
254,033
120,917
225,640
116,775
96.6%
남문지구
92,428
44,856
66,520
40,722
90.7%
사천실안
4,208
1,575
4,208
1,575
100%
진주정촌
61,595
9,886
49,496
9,319
94.3%
진주신안
1,818
2,893
1,818
2,893
100%
창원현동
16,753
6,671
1,390
1,004
15.1%
김해구산
10,490
7,479
-
-
-
-
-
4,312
역세권/서김해
탄력적 공급
(생활대책 및 대토 등)
※ 학교 및 공공청사용지는 2015년 성과목표에서 제외
1. 예산편성 기본방향
운
용
목
표
효율적•합리적 재무관리로
튼실한 지방공기업 경영
운
책임 경영을 통한 사업추진 역량 강화
고유 핵심 업무 중심의 재원배분을 통한 운영여건 마련
능동적/적극적 문제 제기를 통한 조직역량 점검
부채감축 및 지출 구조조정과 원인자 부담원칙을
통한 수익 증대 노력으로 건전한 재무운영 제재 마련
용
방
향
추
진
전
략
경영책임성 확보
• 사업타당성 검토 및 검증 강화
• 성과중심의 조직/인사관리
• 재무적 경영성과 중심으로
경영평가 기준 개선
•
•
•
•
경영효율성 제고
재무 건전성강화
사업의 수지균형 확보
낭비성 비용 통제
불요불급한 경비 축소/폐지
성과 미흡사업 축소
• 부채감축을 위한 공사채 발행
운영 기준 개선
• 지방공기업 회계제도 개편
(사업별 구분회계기준 등)
2. 예산총괄
수수입입
구분
2015년
(단위 : 백만 원)
계
수익
수익
특별이익
투자자산
자본
고정부채
789
-
29
217,735
-
35,000
100
42.2
0.2
-
0.0
49.6
-
8.0
408,129
205,661
1,050
-
11
176,407
-
25,000
100
50.4
0.3
0.0
43.2
30,925
△20,160
△261
18
41,328
0.0
-
0.0
2015년
구성비(%)
2014년
구성비(%)
증감
6.1
10,000
지 출
구분
이월금
잉여금
185,501
구성비(%)
증감
영업외
439,054
구성비(%)
2014년
영업
(단위 : 백만 원)
계
영업
영업외
비용
비용
법인세 등
439,054
29,527
4,402
100
6.7
1.0
3.9
408,129
32,112
630
100
7.9
30,925
△2,585
재고
가동설비
자산
자산
16,915 146,208
투자자산
유동부채
고정부채
상환
상환
194
536
88,070
33.3
0.0
0.1
20.1
7,040
64,688
376
65
0.2
1.7
15.8
0.1
0.0
3,772
9,875
81,520
△182
471
예비비
935 152,267
0.2
34.7
226,950
76,268
55.6
18.7
88,070 △226,015
75,999
0.0
1. 재무성과(추정)
부채비율 161%
총자산 : 8,635
유동자산
: 4,743
비유동자산 : 3,892
부채 : 5,328
유동부채
: 1,024
비유동부채 : 4,304
(단위 : 억 원)
자본 : 3,307
자본금
:
956
이익잉여금 등 : 2,351
2. 경영실적(추정)
(단위 : 억 원)
당기순이익 : 153
영업이익 : 245
판매비및일반관리비 : 174
매출원가 : 1,444
매출액 : 1,863
매출액순이익율 : 8.2%
매출액영업이익율 : 13.2%
판매비와일반관리비율 : 9.3%
매출원가율 : 77.5%
경남개발공사
경남개발
공사의
경남
경남