Transcript 4_윤순황 대표_중국 섬유패션시장 현황과 진출전략

韓國
中國
중국 패션시장 현황과 진출전략
2011. 11. 3
대표 윤 순황
중국 패션시장 현황과 진출전략
 중국 패션문화 변화

패션 시장 SWOT 분석

패션 시장 전망
 패션 니치 마켓

한국 패션기업의 진출현황

한국 패션기업의 핵심역량

대중국 진출 전략
중국 패션문화 변화
원바오(溫飽)
1979~1999
샤오캉(小康)
2000~2020
따퉁(大同) 2020~
세계 선두 복지 국가
2018년 세계 1위 경제대국
내수 확대 전략
성장보다 분배 정책
민간/외자 기업 투자
급속한 경제 성장
내수 소비 시장화
세계 대체 생산 기지화
해외 기술 적극 도입
시장 경제 도입
재래시장 중심
수입 브랜드 도입기
내수 브랜드 형성기
천연소재 중심
합섬소재 시장확대
80’s
90’s
명품 브랜드 진출
내수 브랜드 발전기
한국 브랜드 진출
교직물 소재 수요
수입소재 도입기
00’s
친환경 의식 고조
해외 여행 급증
명품 시장 세계 1위
글로벌 브랜드 각축장
온라인 마켓 고속 성장
명품 브랜드 성장기
내수 브랜드 성장기
온라인 마켓 활성화
수입소재 수요확대
친환경/건강 소재 관심
기능성 소재 확대
10’s
20’s
패션시장 SWOT 분석
• 지역별 산업 특성화
• 최근 원부자재 및 노동력 단가 급상승
• 거대 내수시장 잠재력 (매년 10%이상 성장율)
• 고급 전문인력 절대 부족 (핵심 경쟁력 결핍)
• 고가 패션시장 규모확대 (매년 4%이상 성장)
• 고품질 다품종 소량생산 취약 (대량OEM수출)
Strength
Opportunity
Weakness
Threat
• 2005년 도,소매업 전면개방
• 원부자재, 인건비 및 물가 상승
• 선진 기업들의 직진출로 고급 정보 확대추세
• 해외 선진 2-3선 패션 브랜드 진출러쉬
• 유통의 다변화 (온라인, 백화점, 쇼핑몰…)
• 경쟁력 갖춘 수출전문 기업들의 내수 전환추세
• 제12-5 경제 개발 계획 (2011-2015)
• 대만과 ECFA체결로 시너지 효과창출
-> 분배정책에 따른 내수 확대전략
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패션 시장 전망
1. 고가 프리미엄 마켓 확산
• 연 소득 USD 20,000 이상의 고소득자 급성장세
• 수입관세 인하 전망
• 백화점 브랜드 고가전략 증가추세
• 명품 전문몰 전국도시로 확산
• 해외 여행 증가로 해외의 패션 브랜드 정보 유입
2. 국내외 중가존 브랜드 시장선점 경쟁심화
• 브랜드 대형매장 확대 및 서브 브랜드 출시증가
• 제품 경쟁력에서 브랜드화 전략 강화
• 맞춤형 감성 마케팅 도입 (판촉, 홍보, 광고…)
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패션 시장 전망
3. 온라인 유통 급성장
• 타오보우/淘寶의 패션 매출 급 성장
• 패션 유명 브랜드들의 온라인 판매증가
• 인터넷 전용 브랜드들의 급 성장
• 패션 액세서리, 소품 시장 확대
4. 외국 기업의 전국 유통망 확산
• 세계 각국의 전문유통 직진출 (고급 백화점, 전문 쇼핑몰, 대형 할인점… )
• 유통 다변화와 차별화 강화, 1선 도시 중심에서 2,3선도시로 확산
• SPA & 해외 2선 브랜드들의 전국 확대 (합리적인 가격과 다양한 상품)
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패션 니치 마켓
◆ 웨딩
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80后 세대의 본격 결혼 적령기(2년 연속 혼인신고 1,000만 이상)
향후 10년간 매년 1,200만쌍의 신혼부부 예상
결혼 시장은 현재 6,000억 위엔 규모 (매년 20-30% 증가 추세)
도시거주자 기준 평균 순수 결혼식비용 62,620위엔
◆ 아동복
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2010년 기준 3-12세 아동 약 2억명.
도시거주 소황제,소공주 아동인구는 1억명
가계 지출의 비중 40% (매년 30%이상 고속 성장 시장)
중국 유명 브랜드 10%, 해외 유명 브랜드 20%, 기타 70%
◆ 아웃도어
• 스포츠 웨어 시장 성장의 정체로 전문화, 세분화, 차별화 추세
• 전문 아웃도어 용품 및 의류브랜드 시장 급성장
• 글로벌 소비 마인드에따라 소수의 중국 브랜드 매출 미약,
• 콜롬비아, 노스페이스등의 해외 도입브랜드 중심의 시장 급성장
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패션 니치 마켓
◆ 인너웨어
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◆ 캐릭터 남성복
• 정장 위주에서 캐쥬얼로 전환, 남성 액세서리, 소품 급증
• 컨셉 강화 및 TPO에 맞는 라인 세그먼테이션 필요
• 남성 소비인구 7억, 신흥 부유층 확산으로 수입브랜드 성장세
◆ 뉴실버 여성복
패션시장 형성 초기 단계이나 최근20% 급성장세,
여성인구 6.5억명, 2.5억명이 브래지어 착용인구(청소년층 확산)
이랜드에서 청소년 타겟으로 “Body pops”로 이미 진출
중국 유명 브랜드는 3-4개 정도로 미약, 재래 소매제품위주
해외 브랜드 중심의 고가 패션 속옷 수요급증
• 최근 여성복은 세분화된 브랜드 성숙시장으로 진입,
• 뉴 실버 & 실버존을 위한 시장 취약, 해외 브랜드의 선점 시장
• 해외 직수입 브랜드와 도입 브랜드간의 경쟁 심화
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한국 패션기업의 진출현황 및 핵심역량
◆ 한국 패션기업의 진출현황
• 한국은 90년대 초기진출후 2000년대 이후 확산추세
• 초기는 중소기업 중심, 점차 패션 전문기업 및 대기업 진출
• 현재 약100개 정도의 브랜드진출
• 일부 100여개 매장 전개를 제외하고 대부분 10개 미만의 소규모
◆ 한국 패션기업의 핵심역량
• 한류 라이프 스타일의 문화 컨텐츠
• 아시아 동일 문화권에 따른 한류 패션 수용도 높음
• 화장품, 패션제품등의 Made in Korea 브랜드 효과 상승세
• 패션 전문인력 확보(MD,디자이너,패터너,광고,VMD… )
• 지역 접근성이 좋으므로 비용절감 및 SPEED
• 선진 마케팅 노하우, 우수한 판매 서비스, 확실한 A/S
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대중국 진출 전략
1. 명확한 브랜드 컨셉 전략
• 현지 시장조사와 핵심 소비자 분석
• 합리적, 감성적 타겟 설정
• 경쟁브랜드 대비 차별화 이미지 설정
• TPO 연출을위한 라인 세그멘테이션
2. 유니크한 마켓 포지셔닝 전략
• 유통 집중화
• 명확한 타겟
• 가격 차별화
• 고감성 상품
• 감동 서비스
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지역 선별후 1,2,3선 도시, 유통특징을 고려하여 선택 집중
카드, 자동차 주역인 80后 중심의 “뉴 파워” 세대 공략 (약 3억명)
프리미엄 이상 가격대 중심
고감성 원부자재의 완성도있는 패션제품
우수한 판매기술과 A/S 전략
3. 현지화 네크워크 시스템 구축
• 국내외 CO-WORK 시스템 구축
• 현지 전문 역량의 파트너 확보(기획, 생산, 홍보, 영업…)
• 현지화를 위한 현지 인력 운용 체계 확보
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