Transcript 아시아_미얀마_주 이랜드월드_송재웅부서장

발표자 소개
 성명 : 송재웅
 소속 : ㈜이랜드월드 R&D
 직책 : 부서장
 주제 : 미얀마 현황
 주요경력 :
- ㈜이랜드월드 글로벌소싱 SPO
- ㈜이랜드월드 글로벌소싱 EC장
- ㈜이랜드월드 글로벌소싱 전략기획
1
미얀마 섬유시장 현황 및 전망
2012. 10. 17.
송재웅
이랜드월드R&D/부서장
2
■목차
Ⅰ. 미얀마 현황 분석
1.
2.
3.
4.
5.
개요
생산지로서의 노동 조건
장점
단점
종합적 판단
Ⅱ. 미얀마 봉제산업 현황
1. 봉제 산업 현황
2. 봉제 공장 현황 (한인공장)
3. 외주 공장 현황 (한인공장)
Ⅲ. 참고자료
3
Ⅰ. 미얀마 현황 분석
4
1. 개요
 국명 : 미얀마 연방 공화국(구 버마)
The Republic of The Union of Myanmar (Burma)
 위치
- 아시아, 인도차이나 반도 서북부 위치
- 동부는 태국 및 라오스, 북부는 중국
- 서부는 인도 및 방글라데시와 접경
 면적 : 676,577㎢(한반도의 약 3.5배)
 기후
- 열대성 몬순기후
(연평균 기온 27. 4℃, 연평균 강우량 2,513mm)
▶ 여름: 2월 말 ~ 5월 중순
▶ 우기: 5월 하순 ~ 10월 말(거의 매일 비)
▶ 겨울: 11월 초 ~ 2월 중순
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1. 개요
 수도 : 네피도(Nay Pyi Taw)
- 양곤에서 고속도로로 약 5시간 소요 (280km)
- 모든 행정기관 및 대통령궁, 의회가 수도에 소재
 인구 : 약 6,200만 명 (2011년도 기준)
- 정확한 통계가 아니며 UN의 추산치 임
- 남한보다 1천만 명 많음
 1인 당 GNP
- 통계 없으나 약 U$900 정도로 추정
- 자급자족 형태의 1차 산업 종사인원이 절대 다수
6
2. 생산지로서의 노동 조건
국가
평균임금
노동시간기준
기타
미얀마
U$120
주 54시간
인도네시아
생산성의
60~70% 수준
인도네시아
U$220
주 48 ~ 50시간
경쟁국 중 가장
고 생산성
베트남
U$200
주 48 ~ 55시간
인력난 및 노동법
문제
캄보디아
U$120
주 50 ~ 60시간
심각한 인력난
라오스
U$120
심각한 인력난
중국
U$350
복합 양상
[표 1.] 미얀마 노동시장 경잭력 분석
- 2011년 12월 싯점 파악 자료
7
3. 생산지로서의 장점
[장점]
- 경쟁국과 비교할 때 비교적 저임금의 노동력
- 온순한 성품의 근로자
: 전체적으로는 생활에 대한 강렬한 의지력이 부족 (낮은 생산성의 원인)
- 최근 들어 민주화의 바람을 타고 단체 행동을 하며 의사표현을 하기 시작
- 산업화된 직장이 없어 비 숙련공이나마 인력 구인에 비교적 수월
- 매우 안정적인 치안으로 외국인들의 생활 및 사업활동에 안전
: 유흥, 향락, 오락 등 시설이 매우 제한적 (종교적 , 정치적 영향)
8
4. 생산지로서의 단점
[단점]
- 미국의 경제 제재를 받고 있음으로 모든 금융활동이 자유롭지 못함
- 고급인력의 부재
: 독재정권의 오랜 무민화 정책으로 대부분 교육기관의 수준이 너무 낙후
(대학의 부재 = 의대와 공대만 존재)
- 경영을 관리하고 지원할 수 있는 고급인력 없음
: 대부분 싱가포르, 태국 또는 더 높은 레벨은 유럽 유학 출신들이 점유
- 매우 불안정한 환율
: 연간 최고 35% 등락  너무 작은 경제 규모에서 기인
9
4. 생산지로서의 단점
[단점]
- 높은 법인세율 :
: 3월말 결산 이익 (영업/기타)의 30% 적용 (단, 신규 외투기업은 8년 간 면제)
- 낮은 산업인프라
: 전기 / 통신 / 항만 / 도로 / 급수 등이 세계 최저 수준
- 낮은 행정 서비스
① 공무원들의 권위적이고 배타적인 가까운 법제도로 예측이 안됨
② 행정업무의 처리 기간이 과도하게 길다.
③ 장기적인 군사정권의 여파로 행정공무원들의 부패
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5. 생산지로서의 종합적 판단
[종합적 판단]
- 장기 군사독재 정권이 10여 년 동안의 대외 경제제재를 버티지 못하고 백기
- 투항하는 형국이나 기득권 세력의 저항이 만만하지 않게 잔존
- 민주화 바람을 타고 고임금의 열망이 있어 당분간 고속 상승할 것으로 보임
 그럼에도 불구하고 인접 또는 경쟁국들의 수준을 넘어설 것으로는 보이지 않음
- 장시간의 이전 기간이 필요로 하는 설비재 산업의 도입은 앞으로도
10~20년 정도의 기간이 필요하므로 봉제와 같은 노동집약 산업의 유지가
가능할 것으로 판단
- 더구나 개방과 함께 도입되는 선진화된 관리기법 및 새로운 투자로 인해 향후
지속적인 생산성의 향상이 기대 됨.
종합적으로 판단시,
10여 년 이상 경쟁국 대비 가격 경쟁력을 유지할 수 있다고 봄
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Ⅱ. 미얀마 봉제 현황
12
1. 봉제산업 현황
[봉제 산업]
 2003년 이후 10여년 동안 강력한 대외 경제 제재를 받고 있는 중
 한국계 봉제기업들에 의해 주도되고 있는 상황
- 의류 / 가발 / 가방 / 신발 등
 임가공 봉제작업 이외 원, 부자재류는 99.9% 수입에 의존
- 기형적 산업형태를 유지하는 유일한 국가
- 관세 구조상 불가피한 현실
- 약 70여 개의 대형~소형 봉제공장이 있는 것으로 파악되나
로컬, 중국계 공장의 경우 4~5개 라인 수준의 영세공장
- 최근 일본계 공장이 3곳 가동을 했으며 모두 10개 라인 미만으로
바이어 직접투자의 자가공장 형태임
13
1. 봉제산업 현황
[봉제 산업]
 경제제재로 인해 비교적 자재수입이 수월한 우븐 공장 위주로 편향된 업종을
보이고 있음.
 대우인터내셔널의 21년 역사의 현지 공장을 태평양이 인수하여
3,000여명의 공원으로 큰 규모의 공장을 운영 중임.
한국 기업으로 가장 큰 공장은 신성통상이 4개 공장(의류 3, 가방 1)을
이랜드 2개 공장(의류), 오팔 3개 공장(의류), 에이원 3개 공장(의류)
 한국 기업으로 구성된 ‘재 미얀마 한인봉제협회’가 구성되어 있으나 결의를
할 수 있는 기능이 없는 사교모임 형태임
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2. 봉제공장 현황 (한인)
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
회사명
A- ONE
MEGA ONE
New Greenland
ONRUSH MFG
COSTEC
DAE KWANG
DAE SUNG
DAEWOO GMT
Dragon State ltd.
GLOGON
GOLDEN SHINE
ELAND JEWOO
월드 패션
HAEWAE
HECULES
INNO GMT -1
INNO GMT –2
INNO SEGYE
대표자
이OO
이OO
이OO
금OO
장OO
신OO
성OO
한OO
김OO
김OO
서OO
임OO
임OO
신OO
서OO
김OO
안OO
장OO
업종
코트, 자켓, 바지
자켓, 바지
니트, 자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
셔츠, 블라우스
자켓, 바지, 다운
코트, 자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
자켓, 바지
코트, 자켓, 바지
자켓, 바지
코트, 자켓, 바지
[표 2-1.] 미얀마 한인 봉제공장 현황
종업원수
1,400
1,000
1,300
900
2,000
900
1,400
3,000
1,300
2,400
1300
1,700
1,400
1,150
700
1,300
800
1,500
생산 CAPA
10개 라인
7개 라인
10개 라인
6개 라인
17개 라인
8개 라인
13개 라인
20개 라인
14개 라인
17개 라인
12개 라인
14개 라인
10개 라인
8개 라인
5개 라인
10개 라인
8개 라인
11개 라인
- 2011년 12월 싯점 파악 자료
15
2. 봉제공장 현황 (한인)
NO.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
회사명
SSTS 신성통상 1
SSTS 신성통상 2
신성 준아
K-WON
NEO PACIFIC
M.A.M
MMGM
M.P.I
MIDAS
MOZ 모즈
MS PACIFIC
MYANSTAR
SUITSTAR
MYINTHAR
OPAL-1
OPAL-2
OPAL-3
BRIGHT LIGHT
대표자
장OO
장OO
장OO
박OO
조OO
김OO
손OO
임OO
홍OO
유OO
김OO
정OO
정OO
강OO
차OO
차OO
차OO
정OO
업종
코트, 자켓, 바지
셔츠
자켓, 바지, 니트
신사복, 숙녀복
쟈켓, 바지
쟈켓, 바지
셔츠, 블라우스
자켓, 바지
조끼, 셔츠, 바지
자켓, 바지
자켓트, 바지
신사복
코트, 자켓
자켓, 바지
자켓, 바지, 코트
자켓, 바지,코트
자켓, 바지, 코트
자켓, 바지
[표 2-2.] 미얀마 한인 봉제공장 현황
종업원수
1,050
1,200
1,000
970
1400
750
700
600
800
800
400
1,200
1,400
1,250
2,000
1,600
1,000
700
생산 CAPA
8개 라인
12개 라인
9개 라인
8개 라인
12개 라인
6개 라인
7개 라인
6개 라인
7개 라인
7개 라인
2개 라인
8개 라인
8개 라인
8개 라인
14개 라인
14개 라인
8개 라인
6개 라인
- 2011년 12월 싯점 파악 자료
16
2. 봉제공장 현황 (한인)
NO.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
회사명
Royal GARMENT
R.W.E
S.M.K
SKY APPAREL
T&H
UIB
UNIVERSAL
UNION
월드 어패럴
YPI 태평양
PADDING
YADANAR
대표자
전OO
김OO
김OO
최OO
구OO
이OO
노OO
이OO
박OO
하OO
하OO
김OO
업종
셔츠, 블라우스, 니트
바지, 셔츠, 자켓
바지, 셔츠, 블라우스
코트, 자켓, 바지
자켓, 바지
자켓
셔츠, 블라우스
자켓, 바지
아웃도어, 자켓, 바지
아웃도어, 자켓, 바지
패딩, 퀼팅
자켓, 바지
SUB TOTAL
[표 2-3.] 미얀마 한인 봉제공장 현황
종업원수
700
900
1,200
250
700
950
1,000
600
1,200
1,300
70
500
생산 CAPA
6개 라인
9개 라인
10개 라인
4개 라인
6개 라인
7개 라인
8개 라인
6개 라인
8개 라인
12개 라인
1개 라인
4개 라인
53,260
- 2011년 12월 싯점 파악 자료
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3. 외주공장 현황 (한인)
NO.
업체명
대표자
업종
종업원수
생산 캐파
1
BEST FRIEND
김OO
EMBROIDERY/PRINT
70
자수기 4대
2
D/I POLY
이OO
POLY BAG
32
1개 라인
3
RWE
김OO
BUYER, 제품검사
20
검사 대행
4
ENTER B
김OO
BUYING AGENT
3
5
HAN YANG
홍OO
EMBROIDERY
70
자수기 12대
6
JOON-A(EMB)
이OO
EMBROIDERY
28
자수기 3대
7
P.M.K
홍OO
미싱 기계 부품
10
무역 소매
8
PIONEER(E/BAND)
김OO
E-BAND, PIPING
25
e/band 직기 및 프린트
9
PIONEER(P/BAG)
윤OO
POLY BAG
30
10
RUBY(EMB)
박OO
EMBROIDERY
35
11
SNOW WASHING
이OO
WASHING
80
12
TOP HTAY CO.
유OO
WASHING / EMB. / Q.Q
150
13
YES BOX
한OO
CARTON BOX
155
전OO
BUYING AGENT
12
14
DH CORP
MYANMAR
[표 3.] 미얀마 한인 외주공장 현황
자수기 10대
자수기 10대
JACKET, PANTS
- 2011년 12월 싯점 파악 자료
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Ⅲ. 참고 자료
- kotra 자료 참조
19
1. 미얀마 통화
 미얀마 화폐단위 : 짜트(Kyat)로서 약칭은 K 또는 Kt
-
통용 단위 : 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 5,000
만성적인 외환 부족으로 금융 시스템이 거의 붕괴 (2002년 미국 경제 제제 조치시)
정부 은행인 MFTB 및 MICB 에서만 외화를 취급 (정부 묵인하 환전상 활용)
정부 공식환율 : (US$1=약 Kt6.0) 통계 목적으로만 활용
미얀마 일상 생활에서 실제 사용되는 환율(US$1=Kt872), 현지화 강세
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2. 미얀마 공휴일
 미얀마의 가장 긴 공휴일은
“미얀마 물 축제(Thingyan Water Festival)” 로 10일간 휴무
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3. 미얀마 10대 수출 품목
 미얀마의 최대 수출품목은 천연가스이며,
의류(봉제)수출은 3위로 한국으로 수출이 매년 약 120%씩 증가 추세
단위 : 백만 짜트, 미얀마 중앙 통계청 자료
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4. 미얀마 10대 수입 품목
 미얀마의 최대 수입품목은 자동차 등의 기계류이며,
수출에 따른 의류용 원,부자재의 수입이 동반 증가 추세
단위 : 백만 짜트, 미얀마 중앙 통계청 자료
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5. 미얀마 해외 투자 법인 설립 절차
 미얀마 투자(100% 자기자본 or 합작투자)
 납입 자본금 제조업 30만 달러 이상 (MIC 허가)
 공장 토지 임대 계약 (10~30년), 10년 단위 갱신
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6. 미얀마 세금 관련 정보
 외국인 투자법에 따라 설립된 법인은 30%, 외국 기업의 지점 등은 35% 또는
누진세율(5~40%)로 계산한 세액 가운데 큰 금액이 적용
 외국 투자법에 의거해서 설립된 법인 : 미얀마 국내 소득만이 대상
외국 기업의 지점 : 당지 세법상 비거주자가 되어, 미얀마 국내 소득이 대상
 개인 소득세의 거주자 비거주자 구분 : 년간 183일 이상 미얀마 거주 기준
[법인세 과세 구분]
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7. 미얀마 무역 관련 정보
 미얀마는 외환 부족을 이유로 수입을 억제
모든 품목에 대해서 건 별로 수입허가(Import License)를 받아야 수입가능
수출입 허가 발급 업무 (네삐도에서만 가능, 수입 허가 최소 2주 이상 소요)
 미얀마 정부는 수입 시 L/C거래만을 인정, T/T 거래는 허용하지 않음.
L/C 개설에 필요한 대금 100%를 은행에 먼저 예치
언더밸류가 성행 (차액은 T/T, 혼디(환치기) 또는 인편에 직접 전달)
 미얀마 정부의 수출입 관련 제도는 사전 공지 없이 수시 변경
미얀마 수출입 업체, 외국 수출입 업체가 바뀐 제도로 인해 곤란 발생
 미얀마의 열악한 전기 및 통신 사정 : 전화, 팩스, 이메일 자주 불통
 미얀마는 원칙적으로 달러 송금 불가, 싱가포르 UOB, 태국의 방콕은행을 통한
달러 송금은 가능 (유로화 송금은 어느 나라라도 송금가능)
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