Transcript M-Commerce 개요 및 구성 요소

M-Commerce의 발전 방향 :
Market Evolution & Applications
「전자상거래의 현황과 미래 및 전자서명 활용사례」- ECIF
October 2002
Today’s Agenda
Overview
M-Commerce 개요 및 구성 요소
KTF의 M-Commerce :
성공적 M-Commerce 정착의 과제
Today’s Agenda
Overview
M-Commerce 개요 및 구성 요소
KTF의 M-Commerce :
성공적 M-Commerce 정착의 과제
기술 및 산업의 융합에 따라 정보통신산업의 복합화가 진행 중이고,
인터넷 중심의 산업 구도 재편이 완성 단계에 있다.
 과거 산업 혁명의 과정을 거쳐 20세기 경제 구도의 잠정적 완성이 가능했던 것처럼,
21세기 산업의 완성을 위한 인터넷 혁명 진행 중
 각종 ICT(Information & Communication Technologies)의 복합화에 따른 산업 전반의
종적, 횡적 융합 가속화의 중심에 인터넷이 존재하고 있음
 초기, 다수의 가입자 확보가 Key Issue였던 인터넷 기업들은 더 이상 가입자를 기반으로
하는 광고 수익만으로 버틸 수 없게 되자, 수익 실현을 위해 전자상거래에 주목하게 됨
 ‘Venture Boom’에 이은 1998년 ~ 2000년 사이의 인터넷과
전자상거래에 대한 과잉 기대는 ‘Internet Bubble’ 로까지
불리면서 실망기에 접어 들게 되나, 이후 올바른 현실 인식과
다양한 수익 기반을 구축하면서 성장세를 예상함
성장
실망
과잉기대
1998
2000
현실인식
2002
2004
 2003년 이후에는 전자상거래, 광고 시장 등의 성장에 힘입어 가입자 당 매출액의 급속한
증가가 예상되고, 유무선을 아우르는 새로운 인터넷 비즈니스의 출현을 기대함
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인터넷 사업의 Sub-set으로 등장한 무선 데이터 시장은,
이동전화의 이동성과 인터넷의 접근성을 활용하는 M-Commerce의
등장으로 그 확산이 가속화되고 있다.
 이동전화 사업 개시 초기에는 음성 통화
< 국내 이동전화 가입자 증가 추이 >
위주의 가입자 확보가 전개되었음
2002. 7월말 31백만
가입자수(백만명)
30
 2002년 3월 현재, 29백 여 만명의 가입자
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포화 상태에서 각 사업자들은 무선 인터넷
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서비스를 주력으로 마케팅 진행 중
 M-Commerce란?
15
- 무선 네트웍을 통해 발생하는 가치의 교환 활동
10
- E-Commerce가 Mobile化한 형태
5
 M-Commerce의 확산 동인
- PC를 앞서는 무선 단말의 보급
0
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998 2000 2002
- 개인화된 단말 보유 형태
연도
- 이동통신 네트웍의 High speed化
아날로그
이동전화
서비스 개시
디지털
이동전화
서비스 개시
PCS
서비스 개시
- Web 기반 기술의 무선 Protocol로의 빠른 적용
- 소비자 및 기업의 기대 심리
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Today’s Agenda
Overview
M-Commerce 개요 및 구성 요소
KTF의 M-Commerce :
성공적 M-Commerce 정착의 과제
M-Commerce Definition (포괄적 의미)
- 「이동통신 네트웍을 통해서 발생하는 가치의 교환 활동」이라고 할 수 있어, 각종
정보 제공, 문서 교환 및 게임 등 무선으로 일어나는 모든 종류의 전자 거래를 말한다.
보다 직접적 의미의 M-Commerce (Mobile Commerce)는,
「각종 무선 단말기와 이동통신 네트웍을 통해 이루어지는 금전적 가치가 있는 거래」로 한정함
: E-Commerce에 4A (Anything, Anyone, Anytime, Anywhere) 속성을 추가, 확장한 개념
광의의 M-Commerce
정보(Information)
ㆍ뉴스
오락(Entertainment)
상거래(Commerce)
ㆍVOD, AOD
ㆍFinancing
ㆍ주식 시세 정보
ㆍ온라인 게임
ㆍShopping
ㆍ위치 및 교통 정보
ㆍ운세, 사주 풀이
ㆍAdvertising
ㆍ개인일정관리(PIM)
ㆍ스포츠 경기 결과
ㆍCustomer Care
ㆍ전화번호, 주소록관리
ㆍ컨텐츠 다운로드
ㆍInformation 관리
Mobile
Network
협의의 M-Commerce
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무선 인터넷 서비스의 진화 방향
: 『Content 기반 → Transaction 기반 → Multimedia 서비스』
High
“Multimedia Service”
• VOD (Video on Demand)
• AOD (Audio on Demand)
Irrational Region
• 화상 통신
• 원격 진단 / 수리
“Transaction-based Service”
• 네트웍 게임
• Banking / Broking
M-Commerce
• 티켓 구매
Application
• e- Salary
“Content-based Service”
• 광고 / 리서치
• On-line Betting
• 인스턴트 메세징
• 벨소리/그림 다운로드
Irrational Region
• 디렉토리 서비스
• 예약/예매 현황 조회
Low
• 뉴스, 주식시세 등 정보
Low
High
Wireless Infrastructure
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그 자체로 ‘트래픽 발생’과 ‘부가 수익원 보유’라는 상품성을
갖고 있는 M-Commerce는, 마케팅 수단으로도 활용된다.
 기업 경영 핵심의 변화
: 효율적인 생산 (산업혁명 ~ 20C 초반)
차별화 마케팅 (경쟁 구도 정립)
 차별화 마케팅의 단계별 시도 : 고객 Needs의 다양화, 시장 세분화
: Mass Marketing → Target Marketing → Individual Marketing
< M-Commerce의 특성 >
Personalized Service
접근성 : 시간, 상대방의 제한 없이 통신 가능
기
본
특
성
편재성 : 이용자의 위치와 무관한 실시간 통신 가능
온라인 지불 결제
편리성 : 정보 저장 등 용도 다양 및 쉬운 사용법
Push형 지역 광고
보안성 : end-to-end 시스템 내에서의 보안 적용
ㆍ
부
가
특
성
ㆍ
위치 확인 : 이용자의 위치 파악
ㆍ
즉시 연결성 : PC없이 인터넷 직접 접속 가능
예약/예매 서비스
개인화 : 무선 단말기의 개별 소유
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현재의 M-Commerce 시장은 아직 성장 단계에 있고
주도 세력군으로의 조기 진입을 위하여
기존과는 또 다른 방향으로의 기업 간 제휴가 예상된다.
Dominant Role
Technology
Platform
Vendors
Infrastructure
&Equipment
Vendors
Application
Platform
Vendors
Application Content
Content
Developers Providers Aggregators
Mobile
Portal
Providers
Mobile
Mobile
Network
Service
Operators Providers
Handset
Vendors
Customer
※ 출처 : Durlacher, 2000
ㆍOS
ㆍME/WAP
ㆍMicrobrowser ㆍHSCSD
ㆍMiddleware
ㆍNews
(Gateway)
ㆍSports
ㆍGPRS
ㆍGame
ㆍEDGE
ㆍStock
ㆍUMTS
ㆍTraffic
ㆍContents
ㆍMobile Phone
Packaging
Service
Carrier
ㆍCommunicator
금융권
 Value Chain 상에서 Telco를 위시한 Service Carrier와 은행 등 금융권 간에 Payment Agent
로서의 M-Commerce 시장 주도권 확보 경쟁 진행 중
 소수 기업 주도 하의 사업 전개 방식 (Walled Garden) 에서, 참여자 모두의 「Win-Win」을
추구하는 새로운 협력 관계 발견 (Open Market) 이 필요한 시기
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국내의 M-Commerce 시장은 ‘이용자 Interface 친밀화’,
‘핵심 서비스 다양화’ 등에 의해 폭발적인 시장 확대가 예상되어
2005년에는 약 8조원 내외의 규모를 형성할 것으로 전망한다.
< 국내 M-Commerce 시장 규모 >
조원
< 2002년 >
상거래
정보
오락
2%
9
8.2
8
7.1
7
47%
51%
6
Total
5
4.9
4
BtoB
BtoC
4.2
3
< 2005
년>
상거래
정보
오락
10%
2.7
49%
2
1.4
2.2
0.7
1
0.01
0.7
0.3
1.1
41%
0.5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
전체 M-Commerce 서비스 중
Transaction형 M-Commerce 비중은
Source: Accenture Analysis, Ovum 2001
2002년 2% 에서 2005년 10% 대로 성장할 전망
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정보의 전달 방향에 따라 Contents 생성자로부터 고객에 이르기까지
M-Commerce 참여 영역을 구분할 수 있고,
각 영역 간의 유기적인 관계가 요구된다.
정보의 전달 방향
Contents
Aggregator
은행
신용카드사
증권사
전자화폐사
보험사 등
Terminal
Customer
P/G
WPKI
N/W Wallet
Billing
Contents Provider
Network
무선통신
B to C
M-CRM
네트워크
Bluetooth
IrDA
RF
Off-Line 가맹점
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B to B
Contents
 이용자에게 전달할 각종 정보로 구성
 Back Office 구성 : 은행, 증권사 등 금융권 및 각종 M-Commerce 정보 제공사
 Contents의 가공
Aggregator
 지불 중개 대행, 마켓플레이스 운영 등 M-Commerce를 위한 제반 여건 지원
 PFMS(Personal Financial Management Service) 설계 및 서비스 제공
Network
Terminal
Customer
 기본적인 무선통신 네트워크
 단말기 간 통신(Bluetooth, IrDA 등) 지원을 위한 기초 인프라 구축
 M-Commerce 각종 Application 탑재를 위한 IC카드, USIM 등
 IC카드의 수용이 가능한 각종 통신 기기 (핸드폰, PDA, PC 등) 및 부가 단말기
 개인, 기업 이용자 및 정부 각 부처
 기업 등 단체 내의 커뮤니케이션 수단(인트라넷)으로도 활용
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Overview
M-Commerce 개요 및 구성 요소
KTF의 M-Commerce :
성공적 M-Commerce 정착의 과제
4 Domain
: M-AD, M-Payment, M-Marketplace, M-Finance
Vision
M-Commerce 시장을 선도하는 Commerce life partner
Prime objective
수익 극대화
Objective
Sub objective
Strategic
Direction
Brand Equity 강화
KTF 경쟁력 강화
M-AD사업과 M-Payment 사업에 역량을 집중하고 제휴를 통해 역량을 강화
M-AD
M-Commerce
Domain
Customer Loyalty
강화
무선 인터넷 등 다양한
미디어와 사용자
인터페이스를 활용해
모바일 광고 시장 진입
M-Payment
휴대폰 하나로 모든
경제 활동을 할 수 있는
편리한 지불 수단 제공
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M-Marketplace
M-Finance
종합 Mall과 Category
Killer로서의 Shop의
입점을 통해 모바일
‘장터’ 제공
뱅킹, 주식거래, 보험,
대출 등 금융 상품 관련
정보 및 거래 서비스
구성
브랜드 Concept
: 2002년 4월 KTF는 ‘Korea’와 ‘Commerce’의 합성으로
대한민국 대표 전자상거래를 상징하는 브랜드를 론칭했다.
Brand Slogan
대한민국
모바일 커머스
Brand Role
Korea + Commerce
Brand Identity
Linchpin Brand
구매
포인트
편리
Brand Personality
차별화
요소
다양성, 전문성
제품
요소
신뢰감, 안정성
Sophistication
www.k-merce.com
Brand Benefit
Self-expressive
Image
새롭다, 신뢰감
경제활동 대표성
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친근감, 혜택,
풍요로움
똑똑함
(smart, intelligent)
M-AD
: KTF는 빠른 Mobile 환경의 변화에 맞추어 Marketing Tool로써 더욱
Powerful해지는 선행 모델들을 시장에 적용시킬 계획
 Interactivity를 살린 1:1마케팅과 무선 인터넷 광고는 무선 인터넷 중 가장 부가가치가 높음
 특히 인터넷의 특징인 맞춤성, 정확성에 무선의 위치확인 즉시성, 편리성을 통합한 무선광고는
향후 무선 인터넷 시장에서 가장 주목 받을 것으로 예상됨
MMS
SMS Push
Highly Targeted
Push
LMS
동영상 광고
광고용 Application
Multimedia
Banner
멀티팩based AD
Directory
Pull
Interstitial
(삽입)
Coupon
SMS Push
2003
멀티팩 기반
Mixed
MID (Mobile
Identification)
Bar-code coupon
2002
M-Commerce
2004
배너
쿠폰
16
디렉토리
삽입 광고
M-Payment
: 지불 기능이 탑재된 IC Chip을 수용하는 휴대폰과 On/Off-line의 인프라를
조기에 확충하기 위한 노력을 진행 중
Off-line 시장
On-line 시장
가맹점
Web Access
RF
KTF P/S
Ir
Barcode
① Mall In Mall
② 상품 검색
③ 장바구니 보기
④ 주문내역
Payment
<확인
취소>
Mobile Access
N/W Wallet
VAN사
VAN사
은행/신용카드사
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M-Payment Application
: IC Chip이 탑재된 지불용 휴대폰으로 국내 최초의 상용 사례
 확장성 : IC Chip에 다양한 Application 적용 가능 (신용카드, 은행/증권카드, 개인 ID 등)
 보안성 : 외부 침입時 스스로 데이터를 파괴하는 IC Chip의 자체 보안과, 분실時 무선으로 지불
기능을 차단함으로써 외부 보안까지 강화함
단
말
기
<적외선 포트>
IC-Chip카드 장착 소켓
<후면>
<전면>
IC-Chip카드
<펼친 면>
<전면>
18
<후면>
M-Marketplace
: KTF의 Marketplace는 Mall in Mall, SOHO Mall 등 공급자와 구매자 간의
연결 고리 역할을 제공할 뿐 아니라, 주문을 휴대폰으로 손쉽게 할 수 있는
Mobile Order 등 다양한 형태로 전개할 수 있음
KTF 고객
KTF Marketplace
제휴 사업자
공급자 (Off-line)
E-Commerce
.Mall 운영대행업자
Mall in Mall
.전문몰
ME
멀티팩
(Category Killer)
SOHO Mall
.중소형몰
Market
Mobile Order
PDA
SmartPhone
.SOHO사업자
place
내
입점
.CRM 연동
T-Commerce
.TV 홈쇼핑
.디지털 위성방송
.Location 연동
PC
음성 기반 거래
V-Commerce
.Catalogue사업자
TV
M-Commerce
이용자
위치정보
상품정보
판매 중개자
(Ubiquitous Market
place 제공,
결제수단 제공)
결제정보, 배송정보
상품정보
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상품 판매자
(상품 Sourcing,
배송 중개,
고객 응대 담당)
결제정보, 배송정보
상품정보
상품 공급자
(상품 배송,
A/S 담당)
M-Finance
: 기존 금융 사업자와 강력한 제휴 관계를 형성하여 M-Finance 분야의
First Mover 입지 강화를 추구함. 이를 위해 M-Commerce Infra로써
M-Payment와의 조화로운 연계도 필수적임
M-Finance 세부 사업 영역
< KTF M-Finance >
PFMS (계획)
< Partnership >
고부가 금융
Value-added Financial Services
(PFMS)
기본 금융
Basic Financial Services
은행
서비스 제휴
신용카드사
Kㆍmerce 뱅킹
Banking
증권사
Kㆍmerce 증권
Broking
캐피탈
Kㆍmerce Pay
전자화폐
보험사
Kㆍmerce 카드
신용카드
보안솔루션
제휴
Kㆍmerce 폰
Kㆍmerce 전자지갑
보안 / 인증
지불 / 결제
Payment
※ PFMS : Personal Financial Management Service
20
.
.
.
Today’s Agenda
Overview
M-Commerce 개요 및 구성 요소
KTF의 M-Commerce :
성공적 M-Commerce 정착의 과제
향후 M-Commerce는 고객 DB를 활용한 CRM을 통해 개개인에 적합한
상거래 서비스로서의 친숙도를 증대하고, ‘무제한의, 상존하는, 제약없는’
U-Commerce (Ubiquitous Commerce)형태로 발전할 것이다.
M-Commerce의 성공적 정착을 위한 선결 과제
Killer Application 창출
 폭발적인 수요가 기대되는 서비스 발굴 필요
 일본 노무라종합연구소가 제안하는 5가지 Killer Application
: 뱅킹, 네비게이션, 쌍방향 게임/교육 프로그램, 전자쿠폰, 모바일 광고
편리한 User Interface 개발
 이동전화 단말기는 계속 소형화되는 추세
 물품 구매시 배송을 위한 주소 입력과 뱅킹 서비스의 은행/지점명 입력 등의
이용자 편의를 위해 음성인식기술의 적용을 고려해 볼 수 있음
고도의 보안 확보
 직접적인 금융거래가 따르는 바, 사소한 문제도 발생해서는 안됨
 각 Application에 암호화 적용을 통한 완벽한 보안성 확보와,
거래 도중 통화가 단절될 경우 완전한 정보 복구 등이 요구됨
비즈니스 모델 정립
 사용자, 통신사업자, 정보제공자, 광고주 등 모든 서비스 주체의 수익 모델 확립
 각 비즈니스 모델에 따른 최적의 요금부과방식 선택
新 부가가치의 확립
 Mobile Commerce 공통의 Platform 구축을 위해, 금융/소매/물류 등
각 업계의 공통적인 비즈니스 기회에 대한 새로운 방향이 제시되어야 함
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