Transcript 2016년 2/4 분기 기업경기전망(BSI) 조사결과

구미지역 제조업체 2016년 2/4분기
기업경기전망 조사보고
BSI(Business Survey Index)
2016. 3.
경제조사팀
Economy Research Team
<2016년 2/4 분기 기업경기전망(BSI) 조사결과>
항 목목 전기,전자
2016년
1/4분기
실적
2016년
2/4분기
전망
기계,금속
섬유,화학
자동차
기타
대기업 중소기업
전체
BSI
체감경기
48.0
65.2
73.3
38.9
57.1
55.2
55.6
매출액
44.0
65.2
73.3
50.0
71.4
53.7
56.8
영업이익
48.0
52.2
66.7
44.4
64.3
49.3
51.9
설비투자
116.0
73.9
93.3
72.2
92.9
89.6
90.1
고용상황
96.0
95.7
106.7
83.3
92.9
95.5
95.1
체감경기
92.0
104.3
106.7
61.1
78.6
94.0
91.4
매출액
92.0
91.3
100.0
66.7
92.9
86.6
87.7
영업이익
80.0
95.7
106.7
55.6
85.7
83.6
84.0
설비투자
112.0
95.7
100.0
77.8
100.0
97.0
97.5
고용상황
92.0
108.7
100.0
88.9
92.9
98.5
97.5
-1-
2016년 2/4분기 기업경기전망
<조사결과 요약>
1.
체감경기 : 악화전망 우세, 전분기 전망치 대비 7포인트 상승 (<BSI> 91 (2016. 1/4분기 실적추정치
56)
2. 규모별 전망 : 대기업- 경기악화 (기업경기실사지수<BSI> 79 (’16. 1/4분기 실적추정치 57)
중소기업- 경기악화 (기업경기실사지수<BSI> 94 (’16. 1/4분기 실적추정치 55)
3. 업종별 전망 : 전기,전자- 경기악화 (기업경기실사지수<BSI> 92 (’16. 1/4분기 실적추정치 48)
기계,금속,자동차- 경기호전 (기업경기실사지수<BSI> 104 (’16. 1/4분기 실적추정치 65)
섬유,화학- 경기호전 (기업경기실사지수<BSI> 107 (’16. 1/4분기 실적추정치 73)
기타- 경기악화 (기업경기실사지수<BSI> 61 (’16. 1/4분기 실적추정치 39)
-2-
4. 항목별 전망 : 체감경기- 악화 : 기업경기실사지수<BSI> 91 (’16. 1/4분기 실적추정치 56)
매출액- 감소 : 기업경기실사지수<BSI> 88 (’16. 1/4분기 실적추정치 57)
영업이익- 감소 : 기업경기실사지수<BSI> 84 (’16. 1/4분기 실적추정치 52)
설비투자- 감소 : 기업경기실사지수<BSI> 98 (’16. 1/4분기 실적추정치 90)
고용상황- 감소 : 기업경기실사지수<BSI> 98 (’16. 1/4분기 실적추정치 95)
-3-
龜尾地域 2016年 2/4分期 企業景氣 展望
1. 개황
▷ 구미상공회의소가 지난 2월 29일부터 3월 11일까지 지역 내 81개 제조업체를 대상으로 실시한 2016
년 2/4분기 기업경기전망 조사에 따르면 2/4분기 기업경기전망지수(BSI){[(호전<증가>예상업체수-악화
<감소>예상업체수)÷전체응답업체수]×100+100}는 91로 전분기(전망치) 대비 7포인트 상승하였다.
2016년 2/4 분기 중 항목별 BSI전망은 체감경기 악화, 매출액 감소, 영업이익 감소, 설비투자 감소, 고용
인원 감소 등으로 조사되었다.
▷ 또한 2016년 1/4분기의 기업경기실사지수 실적추정치는 56으로 나타나, 당초 지난해 11월에 조사한
1/4분기 전망치(84)보다 28포인트 하락하였다.
-4-
구미제조업체 BSI 추이
구분
BSI
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4
전망치
75
97
82
79
71
116 105
83
97
110
98
74
83
112
80
81
84
실적치
59
68
82
59
74
84
67
85
95
74
60
81
64
67
55
56
78
전망치
91
실적치
160
135 138
140
118 120
110
120
100
117
87
80
60
126
125
113
79
116
110
105
97
97
82
75
79
83
112
98
74
71
83
80
81
84
91
43
40
20
1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4
2009년
2010년
2011년
2012년
-5-
2013년
2014년
2015년
2016년
2. 규모별․업종별 경기동향
▷ (기업규모별) 2016년 2/4분기 BSI(전분기 대비) 전망치는 대기업(BSI=79), 중소기업(BSI=94)로
대기업, 중소기업 모두 기준치를 하회하였고, 2016년 1/4분기 BSI(전분기 대비) 실적추정치는
대기업(BSI=57), 중소기업(BSI=55)로 대기업, 중소기업 모두 악화 전망이 우세하였다.
▷ (업종별) 2016년 2/4분기 BSI(전분기 대비) 전망치는 전기,전자제조업 92, 기계,금속,자동차부품 제조업
104, 섬유,화학제조업 107, 기타제조업 61로 나타나 섬유,화학, 기계,금속,자동차부품 업종에서는 호전
전망이 우세하였고, 2016년 1/4분기 BSI(전분기 대비) 실적추정치는 전기,전자제조업 48, 기계,금속,자
동차부품 제조업 65, 섬유,화학제조업 73, 기타제조업 39로 집계되어 전 업종에서 악화전망이 우세하였
다.
-6-
규모별, 업종별 전반적 BSI
규
전반적경기
2016년 1/4분기 실적추정치
(전분기 대비)
2016년 2/4분기 전망치
(전분기 대비)
전체
56
91
대기업
57
79
중소기업
55
94
전기,전자제조업
48
92
기계,금속,자동차부품제조업
65
104
섬유,화학제조업
73
107
기타 제조업
39
61
모
별
업
종
별
-7-
3. 항목별 경기동향
▷ 2016년 2/4분기에는 매출액 감소, 영업이익 감소, 설비투자 감소, 고용감소로 나타나 전 부문에서
악화전망이 우세하였다.
▷ 2016년 1/4분기 역시 매출액 감소, 영업이익 감소, 설비투자 감소, 고용감소로 나타나 전 부문에서
악화전망이 우세하였다.
-8-
항목별 BSI
2016년 1/4분기 실적추정치
(전분기 대비)
2016년 2/4분기 전망
(전분기 대비)
1. 체 감 경 기
56
91
2. 매 출 액
57
88
3. 영 업 이 익
52
84
4. 설 비 투 자
90
98
5. 고 용 상 황
95
98
항목
-9-
4. 다음 대내외여건들 중 귀사의 경영에 큰 영향을 줄 수 있는 사안은 무엇입니까?
기타
9.2
기업관련 정부규제
(단위 : %)
6.6
국내 내수시장 둔화
비관세장벽 강화
52.6
0.0
환율 불확실성 증대
미국 금리인상
6.6
2.6
중국 등 교역시장 둔화
0.0
22.4
10.0
20.0
30.0
- 10 -
40.0
50.0
60.0
5. 다음중 2016년 1/4분기에 귀사가 가장 바라는 정부 정책과제는 무엇입니까?
(단위 : %)
기타
창조경제 활성화
규제개선
기업 인력문제 해소 지원
1.3
6.3
3.8
6.3
기업 자금난 해소 지원
21.3
내수진작
0.0
61.3
10.0
20.0
30.0
40.0
- 11 -
50.0
60.0
70.0
6. 다음은 정부부처별 2016년 1/ 4분기 주요 정책입니다. 다음을 보고 아래 질문에 답해주시기 바랍니다.
기획재정부
산업통상자원부
미래창조과학부
· 1분기 예산 조기집행
· 수출금융 지원 확대
· 기업활력제고법 통과
· 신산업분야 규제개선
· 창조경제혁신센터내 고용존 구축
· 정부 R&D 중장기 투자전략 수립
고용노동부
금융위원회
공정거래위원회
- 12 -
· 양대지침 마련
· 임금체계 개편, 임금피크제 추진
· 크라우드 펀딩 제도 시행
· 기술금융 투자 확대 유도
· 불공정 하도급 신고센터 운영
· 불공정 거래행위 심사지침 개정
6-1. 2016년 1/4분기의 전반적인 정책환경은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
모르겠다
27.1
악화
(단위 : %)
21.4
불변
호전
0.0
42.9
8.6
10.0
20.0
30.0
40.0
- 13 -
50.0
6-2. 2016년 1/4분기의 부처별 정책은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
A - 기획재정부
(단위 : %)
모르겠다
악화
35.7
4.3
불변
호전
0.0
51.4
8.6
10.0
20.0
30.0
40.0
- 14 -
50.0
60.0
6-2. 2016년 1/4분기의 부처별 정책은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
B - 산업통상자원부
(단위 : %)
모르겠다
35.7
악화
7.1
불변
47.1
호전
0.0
10.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
- 15 -
45.0
50.0
6-2. 2016년 1/4분기의 부처별 정책은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
C - 미래창조과학부
(단위 : %)
모르겠다
악화
34.3
7.1
불변
호전
0.0
48.6
10.0
10.0
20.0
30.0
40.0
- 16 -
50.0
60.0
6-2. 2016년 1/4분기의 부처별 정책은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
D - 고용노동부
(단위 : %)
모르겠다
악화
30.0
10.0
불변
45.7
호전
0.0
14.3
10.0
20.0
30.0
40.0
- 17 -
50.0
6-2. 2016년 1/4분기의 부처별 정책은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
E - 금융위원회
(단위 : %)
모르겠다
40.0
악화
7.1
불변
45.7
호전
0.0
7.1
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
- 18 -
40.0
45.0
50.0
6-2. 2016년 1/4분기의 부처별 정책은 지난분기에 비해 어떠했습니까?
F - 공정거래위원회
(단위 : %)
모르겠다
악화
34.3
4.3
불변
호전
0.0
54.3
7.1
10.0
20.0
30.0
40.0
- 19 -
50.0
60.0