Transcript 슬라이드 1

The FINANCIAL LEADER
주간 펀드 동향
(2008년 10월 31일 ~ 11월 6일)
-자산관리컨설팅연구소-
Contents
I. 펀드 수익률 동향
03~06
1.유형별 펀드 주간수익률
2.국내 주식형펀드
3.국내 혼합형/채권형펀드
4.해외 펀드
II. 펀드 설정액 동향
07~10
1.국내 펀드시장
2.주식형펀드 일별 자금 흐름
3.국내 주식형펀드
4.해외 펀드
2
자산관리컨설팅연구소
1. 펀드 수익률 동향
■ 유형별 펀드 주간수익률
• 美FRB의 달러스왑 조치 이후 이머징 국가에 대한 위축된 투자심리 다소 완화. 이머징 증시는 선진국 증시 보다 주간성과 우수
• 러시아 CDS 주간 26.7% 하락: 투자 리스크 낮아지자 러시아 시총 1위, 2위 기업인 LUKOIL, 가즈프롬을 중심으로 러시아 증시 상승세
견인
• 가파른 달러가치의 상승세가 진정되면서 원자재 가격 및 자원부국 증시도 회복
유형별 펀드 주간수익률
(%)
25.0
21.2
18.9
20.0
17.8
15.1
15.0
13.4
12.2
11.9
11.3
9.8
10.0
9.5
8.7
7.6
6.4
5.3
3.9
5.0
3.7
0.8
0.7
0.0
-0.4
3
자산관리컨설팅연구소
국내주식
KOSPI
중국
미국
일본
해외리츠
재간접
베트남
해외주식
동남아
금융섹터
라틴
브라질
중동아프리카
커머더티
브릭스
에너지섹터
인도
유럽이머징
러시아
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주간 수익률 순
MSCI
전세계지수
-2.6
-5.0
1. 펀드 수익률 동향
■ 국내 주식형펀드
• 중소형, 삼성그룹주 펀드 성과 상위
• 가치와 성장형 스타일 구분에 의한 주간성과 차별화 미미
국내 주식형펀드 수익률 하위
국내 주식형펀드 수익률 상위
(%)
10.0
(%)
0.0
9.0
8.0
8.0
-1.0
6.0
-2.0
4.2
-3.4
0.7
-4.0
KOSPI
2.0
-5.0
-3.0
-3.0
-3.0
-3.0
-2.9
행복나눔SRI주식H
1Class C
미래에셋
플래티늄랩주식 1
-4.5
KTB
마켓스타주식 2_C
NH-CA프리미어인덱스
파생상품 1Class A
하이
엄브렐러인덱스파생상품
하나UBS
IT코리아주식 1ClassA
알리안츠
GIBest중소형주식A 1(C/B)
하이
카멜레온주식 1
한국투자삼성그룹
적립식주식 1(A)
한국
셀렉트배당주식 1(C)
동양모아드림
삼성그룹주식 1클래스A
유리
웰스중소형인덱스주식(C/A)
미래에셋맵스노블레스미드캡
인덱스주식형 1CLASS-A
4
-3.1
-4.0
0.0
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
-3.1
한국부자아빠
리서치파워90주식
-3.0
2.7
푸르덴셜
연금주식KM 1
2.9
삼성당신을위한
코리아대표주식종류형 1C
3.3
한국정통
적립식주식 1(A)
3.5
삼성
H-auto주식종류형 1_C
3.6
삼성
에버그린주식 1
3.6
4.0
한국부자아빠
성장주식증권W- 1-A
4.2
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
자산관리컨설팅연구소
1. 펀드 수익률 동향
■ 국내 혼합형/채권형펀드
• 신용경색 우려로 높은 수준 유지하던 CD(91일) 금리 하락세
• 단중기 채권형이 장기 채권형 보다 주간성과 우수
채권혼합형펀드 수익률 상위
주식혼합형펀드 수익률 상위
(%)
(%)
3.0
채권형펀드 수익률 상위
2.9
1.6
(%)
1.5
2.0
1.4
1.3
2.5
1.2
2.0
2.0
1.6
1.2
1.1
1.5
1.2
1.0
1.5
1.5
1.0
0.8
0.9
0.7
1.0
0.8
0.7
0.5
0.4
0.5
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소
주: 2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
주: 2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
5
자산관리컨설팅연구소
아이러브
평생직장채권 4Class C 2
미래에셋엄브렐러
채권형(C-I)
교보악사Tomorrow
장기우량채권K- 1 ClassA
동양매직
국공채 1ClassC- 1
KB스타블루
안정혼합 1
동양중소형
고배당30혼합 1
한국삼성그룹B
채권혼합증권K- 1
푸르덴셜스
마트웨이브30혼합 1
신영VIP밸류
채권혼합 1
한국노블월지급식
연속분할매매주식혼합 1
프라임장기주택마련
주식혼합
삼성배당우량주
장기혼합종류형 1_C
마이다스
블루칩배당혼합 1
신영VIP밸류
혼합 1 Class B
0.0
와이즈premier12채권 2
0.0
0.0
주:
1. 펀드 수익률 동향
■ 해외 펀드
• 러시아 및 러시아 비중 높은 이머징유럽(동유럽) 주간성과 상위
• 중국 주간 성과 하위: 1) 경제둔화 및 기업실적 악화 우려, 2) 신용거래 허용을 연기한다는 보도로 증시부양에 대한 정책 기대감 감소
해외 펀드 수익률 상위
해외 펀드 수익률 하위
(%)
32.1
0.0
30.7
30.0
29.8
24.4
25.0
24.1
-0.7
23.4
22.7
22.4
21.5
21.0
-1.7
-1.7
-1.7
-1.6
템플턴차이나드래곤
주식형자F
KB 재팬인덱스
파생상품Class-C
-2.0
-2.0
우리CS중국인덱스
재간접자 1C-e
-2.1
삼성
H파트너중국주식자 1
15.0
미래에셋차이나솔로몬
주식 2(CLASS-C)
-1.4
20.0
KB차이나
주식형자(Class-C)
35.0
(%)
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
6
-2.5
-2.5
피델리티차이나종류형
주식-자(E)
-3.5
-4.0
-3.8
푸르덴셜
차이나주식 1(C)
-4.2
한화꿈에그린
차이나주식 1(C1)
미래에셋브라질러시아
업종대표주식형자 1 C-A
인디아
인프라주식A
푸르덴셜동유럽
주식자신탁H-C
JP모간러시아
주식종류형자 1C
피델리티아시아포커스
주식형재간접자(E)
미래에셋맵스
MSCI이머징유럽인덱스1(C-A)
미래에셋동유럽
업종대표주식형자 1-C
하나UBSEasternEurope
주식자 1CLASSA
미래에셋러시아
업종대표주식형자 1-C2
SH더드림러시아
주식자 1(A클래스)
0.0
-2.6
미래에셋차이나솔로몬
주식형 3(CLASS-C)
-2.8
5.0
MSCI
전세계지수
10.0
자료: 자산운용협회, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주일 수익률, 100억 이상, 3개월 이상 펀드 대상
자산관리컨설팅연구소
2. 펀드 설정액 동향
■ 국내 펀드시장
• 주식형펀드는 11월 현재(6일)에 1,191 억원 유입. 10월 31일 이후 국내 주식형 펀드를 중심으로 유입
월별 주식형펀드 증감
주간 유형별 설정액 증감
(억원)
160,000
월별 주식형펀드 증감
KOSPI 지수
(pt)
(억원)
2,300
4,000
2,806
2,100
2,000
1,515
120,000
1,900
0
-315
80,000
1,700
-1,071
-2,000
-2,827
1,500
40,000
-134
-4,000
-4,705
1,300
-6,000
0
-6,804
1,100
07.1 07.3 07.5 07.7 07.9 07.11 08.1 08.3 08.5 08.7 08.9 08.11
자료: 자산운용협회, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, ETF 제외
7
자료: 자산운용협회, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008. 11.6 기준
자산관리컨설팅연구소
특별
자산
재간접
부동산
파생
상품
MMF
채권형
900
-40,000
혼합형
주식형
-8,000
2. 펀드 설정액 동향
■ 주식형펀드 일별 자금 흐름
• KOSPI 반등하자 자금 유입으로 반전
• 11월 일간 자금 유입규모는 국내 주식형펀드 평균 286.3억원, 해외 주식형펀드 11.5억원
국내 주식형펀드 일별 자금 흐름
해외 주식형펀드 일별 자금 흐름
(억원)
3,000
(pt)
1,900
(억원)
(pt)
3,000
390
1,800
2,000
1,700
370
2,000
350
1,600
1,000
1,000
330
1,500
0
1,400
310
0
1,300
-1,000
1,200
290
-1,000
270
1,100
250
-2,000
1,000
국내주식형펀드 설정액 증감
KOSPI
-3,000
5.2
5.21
6.5
6.23
-2,000
해외주식형펀드 설정액 증감
900
7.8
7.23
8.7
8.25
9.9
-3,000
9.25 10.13 10.28
210
5.2
자료: 자산운용협회, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 일별 국내 주식형펀드 자금 유출입 현황,ETF 제외
8
230
MSCI 글로벌 주식
5.21
6.5
6.23
7.8
7.23
8.7
8.25
9.9
9.25 10.13 10.28
자료: 자산운용협회, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 일별 해외 주식형펀드 자금 유출입 현황, ETF 제외
자산관리컨설팅연구소
2. 펀드 설정액 동향
■ 국내 주식형펀드
• 자금 순유입으로 반전되면서 재차 성장형 중심으로 설정액 증가
• 조정기간 중 높은 관심 보였던 인덱스 및 배당형 펀드 설정액 감소 상위
국내 주식형 펀드 설정액 증가 상위
국내 주식형 펀드 설정액 감소 상위
(억원)
240
-26
-11
-7
-6
PCA업종일등주식
D-1클래스F
-40
-34
-12
칸서스하베스트
선취형주식1
-30
193
200
-19
프라임
배당주식
0
한국투자
삼성그룹주식형자(B)
250
(억원)
-60
150
-66
109
94
100
-90
83
80
80
78
74
73
-120
50
-150
0
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주간 설정액 증가 펀드
9
미래에셋디스커버리
주식형 3CLASS-A
미래에셋
인디펜던스주식형 1
마이다스블루칩
배당주식형
하이엄브렐러
인덱스파생상품
미래에셋
솔로몬주식 1
교보파워인덱스
파생상품 1-B
한국투자삼성그룹
적립식주식 2(A)
미래에셋
드림타켓주식형
KTB
마켓스타주식_A
KB신광개토
선취형주식
미래에셋맵스5대그룹주
주식 1(CLASS-C1)
PCA
베스트그로쓰주식I- 4
미래에셋3억만들기
솔로몬주식 1(C-A)
한국투자삼성그룹
적립식주식 1(A)
미래에셋디스커버리
주식형 5C-A
미래에셋인디펜던스
주식형K- 2Class A
-162
-180
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008 11.6 기준, 1주간 설정액 감소 펀드
자산관리컨설팅연구소
10
100
68
-180
45
-200
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008.11.6 기준, 1주간 설정액 증가 펀드
21
-270
17
0
-360
-450
자산관리컨설팅연구소
-411
-44
-33
-31
-25
미래에셋동유럽업종대표
주식형자 1CLASS-I
에셋플러스
글로벌리치투게더주식자 1
도이치DWS프리미어
브러시아cls C-I
알리안츠NACM글로벌이머징
주식(자) 1(C/C(W)
-79
-69
미래에셋브라질업종대표
주식형자 1(Class-A)
-90
피델리티아시아포커스
주식형재간접자(A)
-122
-116
한국월드와이드
차이나주식A재간접V-1
120
슈로더
브릭스주식형-자A-1
(억원)
삼성글로벌오퍼튜니티주식
종류형자 1_C 2
해외 펀드 설정액 증가 상위
KB차이나포커스주식형
재간접Class-A
25
24
알리안츠RCM
브릭스주식(자)1(C/C(F))
26
KB차이나포커스주식형
재간접Class-C
미래에셋동유럽중동아프리카
업종대표주식형자 1(Class-F)
48
신한BNP봉쥬르
브릭스플러스주식자HClassC-w
50
미래에셋아시아퍼시픽
업종대표주식 1(CLASS-C1)
72
봉쥬르
차이나주식 1
75
미래에셋
차이나솔로몬주식1종류A
80
푸르덴셜
동유럽주식자신탁H-A
125
미래에셋맵스라틴인덱스
주식형 1CLASS C-I
JP모간러시아
주식종류형자 1A
2. 펀드 설정액 동향
■ 해외 펀드
• 원자재 가격 하락과 함께 관심권 밖으로 소외되었던 러시아, 라틴, 브릭스 펀드 등 금주 설정액 증가 상위
• 중국 및 브릭스 펀드의 설정액 감소 속도 둔화
해외 펀드 설정액 감소 상위
(억원)
0
자료: 한국펀드평가, 자산관리컨설팅연구소 주: 2008 11.6 기준, 1주간 설정액 감소 펀드
The End
본 자료는 펀드 동향의 정보제공을 목적으로 제작된 자료로서 투자 권유를 위한 자료가 아닙니다.
본 자료는 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어낸 것이나, 자산관리컨설팅연구소가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
이 자료는 어떠한 경우에도 법적 책임소재 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
• 간접투자상품은 예금자보호법에 의해 보호되지 않으며, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
• 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
• 해외투자상품의 경우 환율변동에 따라 외화자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
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자산관리컨설팅연구소