Transcript EIU 국가별기업경영환경 평가와 전망

EIU(Economist Intelligence Unit)
국가별 기업경영환경 평가와 전망
- 글로벌 경제위기와 기업경영환경 -
2009. 6. 24
국가경쟁력강화위원회
EIU(Economist Intelligence Unit)
 성격 : 세계적인 경제주간지 The Economist의 출판사인
이코노미스트 그룹 소속의 경제연구소
* 1946년 설립, 런던소재 본부 외에 세계 40개 도시에 사무소 운영
 주요활동 : 국가별 분석 및 경제전망, 최고경영자 과정 및 포럼 운영,
기업경영환경순위, 세계도시 생활비지수, 민주화지수 등 발표
 EIU에 대한 평가 : IMD, WEF 보다 오래된 역사, 풍부한 인적자원 및
전문성, 객관적이고 깊이있는 분석자료 제시
설립연도
연구인력
특징
EIU
1946
300여명 경제학자 및 국가전문가
650명의 전문가 네트워크
최대규모 민간경제연구소 중 하나
객관적이고 깊이있는 연구
IMD
1990*
경쟁력연구소 7명(전체 교직원 300여명)
MBA 중심의 교육기관
WEF
1971
직원수 300여명
Forum, 행사 중심의 민간단체
* IMI(1946)와 IMEDE(1957)가 합병
1
Ⅰ. 글로벌 경제위기와 기업경영환경
Ⅱ. 국가별 기업경영환경평가와 전망
Ⅲ. 대응방향
2
Ⅰ. 글로벌 경제위기와 기업경영환경
1. EIU 기업경영환경 평가
2. 글로벌 경제위기와 기업경영환경 변화
3
1. EIU 기업경영환경 평가
EIU 기업경영환경 평가(Business Environment Rankings)
’96년 이후 82개국의 향후 5년간 기업환경을 평가·전망
- 10개 분야 91개 지표로 분석·평가, 국가별 순위 변화 발표
분야
세부 지표
분야
세부 지표
1.정치환경
무력충돌 위험 등 11개
6.무역·환율관리
자본거래자유도 등 4개
2.거시경제환경
물가상승률, 재정수지 등 5개
7.조세제도
기업조세부담 등 6개
3. 시장기회
GDP, 1인당 GDP 등 8개
8.금융시장
은행 개방성 등 6개
4. 기업/경쟁 정책
사유재산 보호정도 등 8개
9.노동시장
파업횟수 등 8개
5. FDI정책
해외자본에 대한 정책 등 4개
10.인프라
전화보급률 등 10개
91개 분석지표 중 약 50%는 정량지표(경제성장률, 경상수지 등),
나머지는 기업인 대상 설문 등 정성지표(재산권 보호정도, 창업규제 등)
4
2. 글로벌 경제위기와 기업경영환경 변화
경제위기 영향
96년 조사이래 처음으로 기업환경 악화
위기로 인해 성장, 개방(liberalization), 인프라 확충 등이 중단된 데 기인
* 82개국 평균점수 : (04~08) 6.47 → (09~13) 6.41 (△0.06)
* 82개국 중 44개국 점수 하락
지역별 영향
미국 및 유럽 등이 큰 폭 하락
북미·유럽 : 글로벌 위기의 진원지인 미국·영국 등에 가장 큰 타격
(Anglo-Saxon woes)
아시아 : 타격을 받고 있으나(17개국 중 7개국 하락) 매력적인 투자처
싱가폴·홍콩 등은 최상위권, 중국·한국·베트남 등은 순위 상승
<지역별 기업환경점수>
2004-08 총점
2009-13 총점
증감
북미(North America)
8.44
8.04
-0.40
서유럽(Western Europe)
7.67
7.39
-0.28
아시아-태평양(Asia-Pacific)
6.60
6.58
-0.02
5
Ⅱ. 국가별 기업경영환경평가와 전망
1. 국가별 기업경영환경평가
2. 한국 기업경영환경의 분야별 평가와 전망
6
1. 국가별 기업경영환경평가 결과
주요국 평가결과 핀란드 1위, 중국·대만·이집트 상승, 미국·영국 하락
상위권
주요 순위 상승국
주요 순위 하락국
핀란드
3 → 1위
중
국
56 → 45위
영
국
13 → 25위
싱가폴
1 → 2위
대
만
20 → 16위
미
국
7 → 12위
캐나다
4 → 3위
이집트
60 → 49위
한국 평가결과
말레이시아
25 → 33위
3단계 상승(82개국 중 27위 ← 04~08년 30위)
점수 · 순위 모두 상승 : 일본(28→28위) 추월
* 점수 : (04~08) 7.04 → (09~13) 7.07 (+0.02),
* 순위 : (04~08) 30위 → (09~13) 27위 (3단계 ↑)
7
2. 한국 기업경영환경의 분야별 평가와 전망
개선 분야
무역·환율관리, 기업·FDI정책, 세제 등 정책영역 개선
무역·환율관리(34→8위) : 펀더멘털에 기초한 환율관리, 경상수지 흑자, FTA 추진 등
FDI정책(42→33위) : 규제완화 등 Business-Friendly정책, FDI확대 정책 등
금융(50→32위)/세제(16→15위) : 금융규제 개혁, 법인세·소득세 인하 등 감세
악화 분야
정치·사회부문 및 시장기회 등 악화 예상
정치환경(26→29위) : 북한도발 등
시장기회(7→22위) : 성장·수출악화 우려 등
<한국의 평가분야별 세계순위(EIU, 2009.5)>
2004-08
2009-13
변동
30
27
3↑
•정치환경
26
29
3↓
•거시경제환경
20
15
5↑
•시장기회
7
22
15↓
•기업정책
29
28
•FDI정책
42
33
<총점>
2004-08
2009-13
변동
•무역 및 환율관리
34
8
26↑
•조세제도
16
15
1↑
•금융
50
32
18↑
1↑
•노동시장
58
41
17↑
9↑
•사회간접자본
24
25
1↓
8
Ⅲ. 평가와 대응방향
9
Ⅲ. 평가와 대응방향
경쟁력 상승 추세
펀더멘털을 반영한 환율관리, 경상수지 흑자 전환, 감세 및 재정확대,
규제완화 등 정책노력의 결과, 국가경쟁력순위 상승
* IMD 국가경쟁력 순위(31→27위), EIU 기업경영환경순위 (30→27위)
경쟁력 순위 변화의 시기
경제위기로 인한 타격의 정도 및 대응방향에 의해 순위변화 예상
위기를 기회로 활용
위기를 ‘도약의 모멘텀’으로 활용하기 위한
지속성장 · 미래성장동력 · 해외역량 · 사회적자본 확충의 과제를 추진
10
<참 고> 2009~13 EIU 기업환경순위(1~50위)
2009-13
2004-08
Change in
Change
Total
score
Rank
Total
score
Rank
Total score
In rank
Finland
8.31
1
8.53
3
-0.22
2
Singapore
8.27
2
8.87
1
-0.61
Canada
8.24
3
8.52
4
Hong Kong
8.24
4
8.59
Switzerland
8.20
5
Denmark
8.19
Australia
2009-13
2004-08
Change in
Change
Total
score
Rank
Total
score
Rank
Total score
In rank
Austria
7.47
20
7.95
17
-0.48
-3
-1
Israel
7.29
21
7.36
23
-0.07
2
-0.28
1
Czech Republic
7.24
22
7.29
24
-0.05
2
2
-0.36
-2
8.52
5
-0.31
0
Spain
7.19
23
7.43
22
-0.24
-1
6
8.51
6
-0.32
0
Estonia
7.19
24
7.50
21
-0.31
-3
8.08
7
8.20
11
-0.12
4
UK
7.16
25
8.17
13
-1.01
-12
Sweden
8.00
8
8.21
10
-0.21
2
UAE
7.15
26
7.20
26
-0.04
0
Norway
7.96
9
8.06
14
-0.10
5
South Korea
7.07
27
7.04
30
0.02
3
Netherlands
7.91
10
8.33
8
-0.42
-2
Japan
7.03
28
7.15
28
-0.12
0
New Zealand
7.88
11
8.19
12
-0.30
1
Bahrain
7.02
29
7.09
29
-0.07
0
US
7.83
12
8.36
7
-0.53
-5
Slovenia
6.97
30
6.96
31
0.01
1
Germany
7.80
13
8.04
15
-0.24
2
Ireland
7.70
14
8.28
9
-0.58
-5
Slovakia
6.94
31
6.83
35
0.11
4
Chile
7.69
15
7.83
18
-0.14
3
Poland
6.93
32
6.92
33
0.02
1
Taiwan
7.66
16
7.65
20
0.01
4
Malaysia
6.91
33
7.28
25
-0.37
-8
France
7.56
17
7.81
19
-0.25
2
Cyprus
6.90
34
6.93
32
-0.03
-2
Belgium
7.52
18
7.99
16
-0.47
-2
Mexico
6.79
35
6.78
36
0.02
1
Qatar
7.50
19
7.17
27
-0.33
8
Portugal
6.74
36
6.85
34
-0.11
-2
11
2009-13
2004-08
Change in
Change
Total
score
Rank
Total
score
Rank
Total score
In rank
Hungary
6.65
37
6.73
37
-0.09
0
Thailand
6.51
38
6.62
38
-0.11
0
Brazil
6.49
39
6.47
40
0.02
1
Costa Rica
6.38
40
6.44
43
-0.06
3
Kuwait
6.37
41
6.36
44
0.01
3
Italy
6.36
42
6.47
41
-0.11
-1
Lithuania
6.33
43
6.53
39
-0.19
-4
Latvia
6.32
44
6.44
42
-0.12
-2
China
6.28
45
5.83
56
0.46
11
Peru
6.27
46
6.10
47
0.18
1
Saudi Arabia
6.25
47
5.95
53
0.30
6
Romania
6.19
48
6.03
49
0.16
1
Egypt
6.13
49
5.46
60
0.67
11
Bulgaria
6.09
50
6.06
48
0.02
-2
12