Transcript 亞太金融座談會 ( 仁寶電腦總經理： 陳瑞聰先生 May 2007

亞太金融座談會
(台灣IT產業全球佈局之策略)
仁寶電腦總經理： 陳瑞聰先生
May 2007
1
仁寶電腦全球佈局
2
仁寶集團產品佈局
TCP
(飛信半導體)
(統寶光電)
COF
Drive IC Testing & Packing
a-Si TFT / LTPS Panel
(智易科技)
Touch Panel
 Wireless Broadband
 Multimedia Telecom
(仁寶電腦)
(華寶通訊)
 NB PCs
 LCD Monitor
 Handsets
 PDAs / PDA Phone
 Portable Media Player
Source: Company data
3
仁寶全球營運據點
Europe
America
Asia
Manchester (NB PCs)
Kunshan
Louisville, KC (Displays)
San Jose (NB PCs)
Poland (Displays)
Headquarter
地點
Plant Facilities
台北
行銷、研發、採購、財務
大陸昆山
生產、運籌
Service Centers
Taiwan
營運功能
4
仁寶集團各企業全球佈局
公司
營運總部
研發中心
生產基地
客服(維修)據點
仁寶電腦
台北市
台北市
中國昆山
美國：San Jose
英國：Manchester
華寶通訊
台北市
台北市
中國南京
台北市
中國:南京
竹南、荷蘭、
神戶、香港
台灣竹南、中國南京、
中國上海、日本神戶
統寶光電
台灣竹南
飛信半導體
台灣高雄
台灣高雄、
台灣新竹
台灣高雄、台灣新竹、
中國昆山
智易科技
台灣新竹
台灣新竹、
台灣台北
中國昆山
台灣: 竹南
美國: Chicago
德國: Hamburg
芬蘭: Espoo
香港…
台灣高雄、台灣新竹
台灣: 新竹
中國: 昆山
5
2006 仁寶集團營收
NT$ Million
2006
2005
Growth (YoY)
仁寶電腦
309,281
225,804
37%
華寶通訊
71,667
38,771
85%
統寶光電
30,051
21,978
37%
飛信半導體
5,591
4,710
19%
智易科技
7,583
4,274
77%
424,173
295,537
44%
合計
6
IT 產業發展現況
7
2006 台灣IT產業之表現
Worldwide Market Share
WW No. 1
Motherboard (System & Pure MB)
Cable Modem
Server (System & Pure MB)
Notebook PC
WLAN NIC
VoIP Router
DSL CPE
Motherboard（Pure MB）
LCD Monitor
VoIP TA
PDA
IP Phone
CDT Monitor
Large Size LCD Panel
WLAN AP
99.0%
93.0%
87.5%
87.5%
87.0%
84.0%
81.0%
75.6%
73.4%
73.0%
71.5%
55.0%
52.1%
42.8%
42.0%
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
DSC
ODD
Server (System)
43.8%
39.2%
34.9%
Source: MIC/III Jan. 2007
WW No. 2
V
V
V
8
Taiwan ICT Industry Statistics,
2004－2006
US$ Billion
100
50
0
Software and
Service
Communications
LCD Panel
IC
Information
Hardware
2004
4.7
10.0
16.9
32.9
69.6
2005
5.1
13.3
22.6
34.8
81.0
2006(e)
5.3
18.8
26.4
42.3
88.6
Note1: The statistics of the Software and Service is the market size.
Note2: Communications production values include Data Network, Mobile Phone and PDA.
Note3: LCD Panel includes Large Size LCD Panel and S/M Size Display Panel
Note4: Information hardware production values include NB PC, Des NB PC, Desktop PC, Server,
Motherboard, CDT Monitor, LCD Monitor, ODD, DSC and other Emerging Products.
Source: MIC;III / Jan. 2007
9
Taiwan IT Hardware Industry’s
Production Value, 1998－2006
Millions USD
Growth %
100,000
30%
90,000
80,000
20%
70,000
60,000
10%
50,000
40,000
0%
30,000
20,000
-10%
10,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
Production Value
33,776
39,881
47,019
42,750
48,435
57,171
69,664
80,980
88,595
Value YoY GR
11.9%
18.1%
17.9%
-9.1%
13.3%
18.0%
21.9%
16.2%
9.4%
-20%
Source: MIC;III / Jan. 2007
10
Taiwan IT Hardware Industry's Major
Product Shipment Volume and Value (2006)
K Units / US$ Million
Product
2006
Shipment Value
06/05 Value
Growth
2006
Shipment Volume
06/05 Volume
Growth
NB PC
36,537
20.6%
62,601
27.7%
DT PC
9,829
- 2.5%
41,575
7.0%
Motherboard
6,117
- 2.2%
115,684
2.1%
Server
2,229
8.2%
2,731
11.3%
CRT Monitor
1,323
- 33.8%
15,935
- 32.6%
LCD Monitor
17,369
8.0%
93,888
28.2%
ODD
2,987
- 13.8%
105,447
- 4.4%
DSC
3,595
29.5%
41,764
30.1%
Note: 2006 data are based on preliminary estimates
Source: MIC/III, January 2007
11
Taiwan Data Network Industry's Major Product
Shipment Volume and Value (2006)
K Units / US$ Million
Product
2006
Shipment value
06/05 Value
Growth
2006
Shipment Volume
06/05 Volume
Growth
Switch
773
11.1%
166,940
10.1%
WLAN NIC
583
- 60.3%
132,319
22.5%
WLAN AP
175
- 36.4%
5,065
- 29.7%
1,464
24.6%
46,013
18.7%
912
19.8%
18,125
10.6%
42
82.6%
1,028
126.9%
IP Phone
253
30.4%
5,132
60.2%
VoIP TA
31
14.8%
1,108
21.2%
9
- 33.0%
1,646
- 13.2%
150
26.1%
1,422
41.8%
DSL Modem
Cable Modem
Enterprise VoIP
Gateway
VoIP Router
IP STB
Note: 2006 data are based on preliminary estimates
Source: MIC/III, January 2007
12
Taiwan Major Mobile Handset Product
Shipment Volume and Value (2006)
K Units / US$ Million
Product
2006
Shipment value
06/05 Value
Growth
2006
Shipment Volume
06/05 Volume
Growth
Mobile Phone
6,951
53.4%
123,190
58.4%
PDA
4,643
43.3%
15,328
13.4%
Note: 2006 data are based on preliminary estimates
Source: MIC/III, January 2007
13
台灣IT&CE全球產業地位預測
全球市場成長率（2005～2008 CAGR）
100%
台
廠 70%
全
球
出
貨
量
佔
有 35%
率
0%
2006,2008 MB
2006,2008
2008
NB
LCD MN
2006
LCD MN
2008
ODD
2008
DT
2008
PC Server
2006
PC
Server
2006
ODD
2006
DT
2006,2008
DVD Player
Source: DIGITIMES / April 2007
＞25%
＞10%, ≦ 25%
≦ 10%
2008
STB
2006
STB
2008
DSC
2008
Game
Console
2006
DSC 2006
Game
Console
2008
MP3
Player
2006,2008P
ortable
2008
Navigation
Portable Device
Game
Console
2008
Web Cam
2006
Web Cam
2008
LCD TV
2006
MP3
2006
Player
LCD TV
2006
2006,2008
Portable Game Console
DVD Recorder
14
各類IT＆CE產品市場成長潛力
單位：億台
3
Optical Disk Drive
低成長
但市場規模量大
2008
市
2
PC
MB
場
DT
規
LCD MN
DVD Player DSC
模
1
Inject Printer
0
PDA -10％
Source: DIGITIMES / April 2007
0％
高成長市場
WebCam
NB
STB MP3 Player
Portable Game Console
衰退市場
CD Walkman DV
中度成長市場
LCD TV
Video Game Console
Laser Printer
Portable Navigation Device
DVD Recorder
PC Server
Portable DVD Player
50％ 60％
10％
20％
2005～2008 CAGR
15
全球IT＆CE代工大廠成長動能

100
單位：新台幣百億元
鴻海
2
0
0
6
年
營
收



75
Flextronics
華碩
廣達
50
Sanmina-SCI
25
Celestica
Jabil
Solectron
台積電
緯創
光寶
英華達
明基
0
2006年台廠普遍保持不錯成長動能，
主動力來自產業成長、購併、美日
委外訂單增加、新產品。
在產業整併與訂單搶奪過程中，部
分業者2006年表現欠佳。
多數EMS大廠營收成長有瓶頸。
鴻海為唯一從零組件起家，但規模
與獲利得以超越系統廠的業者。
技嘉
建興
-10％
0％
神達
華晶
10％
20％
英業達
宏達電
聯電
微星
仁寶
台達電
精英
鴻準
50％
60％
營收成長率
Source: DIGITIMES / April 2007
16
Taiwan Makers Moving Up in Value - Chain
Global Experience
What’s Next?
Global Marketing
Backup Support, Global Logistics
Hi-tech Production/Automation
Japan & US
main competitor
Innovation, R&D, Design
Production/Manufacturing/ODM&OEM
1980
1990
China & Emerging Counties
main competitor
2000
2010
Source: MIC/III, January 2007
17
Extending to Digital Home
BROADBAND
Entertainment,
E-Business, Services
MOBILE MULTIMEDIA
Entertainment,
Personal Pictures and Video,
Services
MEDIA
Pre-Recorded Content
Personal Media
Consumers want their
devices to work together
and share content
BROADCAST
Services,
Entertainment
Source: MIC/III, January 2007
18
Another Opportunity: Telematics
1- & 2-Way Satellite
Digital TV
Broadcasting
Satellite
Station
Internet
Service Center
AM/FM/RDS
Broadcasting
Internet Service
Provider
Home/Office
Computer
Local Area Network
Cruising
Driver
Passenger
 3D Digital Audio
 Personalized Experience
 PIM / PDA
 Location Based Service (LBS)
 VoIP and Communication
 A/V Digital Entertainment
 Gaming
 Instant Messaging
 Video Conferencing
Parking
 Theatre Environment
 A/V Content Editing
 Photo Editing
 Internet and Download
 Mobile Computing
Source: MIC/III, January 2007
19
2007年 IT產品十大趨勢
 Vista & Santa Rosa掀起換機雙颱效應
 新世代遊戲機同步熱銷
 2007年是LCD TV黃金年代
 3.5G手機爆發力強勁
 三大平台推動802.11n與UWB成長
 IPTV激發科技大廠決戰客廳
 視訊服務市場出現爆炸性狂潮
 200美元以下超值電腦上市
 高亮度白光LED發光發熱
 節能科技產業持續成為焦點
Source: 工業局 / 拓墣產業研究所
20
2007年 IT 產業十大預測

NB出貨雙位數成長，ASP回穩

遊戲機世代交替，狂熱買氣爆發，成長82.5%

LCD TV黃金年代，出貨量高成長50%

面板循環縮為一年，上半年供過於求，下半年供貨吃緊

DRAM市場下半年優於上半年

音樂手機帶動全球成長14.5%，台灣小幅衰退

升級換代下，半導體穩健成長9%

新規格驅動WiFi高成長47%

全球政府支持，太陽能電池產能成長30%

三大動力(安全、舒適、節能)引領台灣車電邁向兆元產業
Source: 工業局 / 拓墣產業研究所
21
台灣 IT Hardware 產業生產地點產值分析,
2005 - 2006
2006
2005
PRC
81.0%
Others
12.2%
PRC
85.5%
Others
10.3%
Taiwan
4.2%
Taiwan
6.8%
Total: US$ 80,980 Million
Total: US$ 88,595 Million
Source: MIC/III, January 2007
22
台商全球佈局之建議–政府可提供之協助
1. 評估各個市場在區域經濟自由化過程中的發展目標、市場機會、比
較利益及政策誘因
2. 依地區別發展機會，選定重點國家 / 城市，先行建立據點
3. 建立有利於全球佈局之海外生產聚落
4. 構建便捷運輸機制
5. 推動我加工區/科學園區經驗，並與之合作、藉以建立稅賦優惠環境
Source: 工業總會財經文摘
23
中國之投資環境快速惡化
1. 薪資高漲，GDP average growth of 9.3% per year (1997-2007E)
2. 人員流動性高，對公司忠誠度低
3. 雙方租稅協定？
4. 優惠減低
5. 土地成本提高
6. 投資門檻變高
7. 當地人對台商之尊重與肯定
Note (1): 中國GDP - 中國國家統計局，2007年為預估數
24
下個佈局地點？
 越南
 南越
 北越
 印度
 東歐
25