Transcript Evolution générale du développement des télécommunications Saburo TANAKA

Evolution générale du
développement des
télécommunications
Saburo TANAKA
Conseiller
Séminaire régional
sur les coûts & tarifs
Bamako, Mali
7-9 avril 2003
International Telecommunication Union
Ordre du jour
 Situation du marché
 Dans le monde en général
 En Afrique
 Téléphonie (fixe)
 Tendance future
 Ce qui doit être fait en Afrique (USO)
 Cellulaire
 Tendance future
 Que faire pour être compétitif?
 Internet
2
 Connectivité dans les PMA
La révolution mobile
Réseaux fixes/Utilisateurs de mobiles
Échelle mondiale, en millions
1'400
Utilisateurs
1'200
Lignes fixes
1'000
800
600
400
200
0
1993
1995
1997
Source: ITU World Telecommunication Indicators Database.
1999
2001
2003
Revenus du service (US$ milliards)
1000
Evolution des revenus
(en milliards US$)
900
800
700
Autres: Données, Internet,
lignes louées, telex, etc
Mobile
600
500
14%
39%
Int'l
400
8%
300
200
100
Téléphone/fax (domestique)
39%
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Source: ITU.
International Telecommunication Union
Le mobile et Internet:
Vrais jumeaux nés à deux ans d’intervalle ?
Utilisateurs (millions) et pénétration par 100 pop.
1,000
800
18
Abonnés mobile
16
Utilisateurs Internet
14
Pénétration du mobile
600
12
Pénétration d’Internet
10
8
400
6
4
200
2
0
5
0
1992 93 94
95
96 97
98
99 2000 01
International Telecommunication Union
Répartition par région
d’utilisateurs du mobile et d’Internet,
2001 Estimation du nombre
Amériques,
28%
Africa,
3%
6
Asie-Pacifique
38%
Europe,
31%
d’utilisateurs d’Internet,
500 millions
Amériques,
37%
Asie-Pacifique,
32%
Europe,
29%
Utilisateurs de mobiles
948 millions
Africa, 1%
International Telecommunication Union
Evolution des abonnés télephoniques
Africa
In %
World
40
35
30.5
30
33
32
25
20
15
10
5
21
17.2
8
6
9
7
10
8
12.4
13.5
12
18
14
11
9
0
1993
7
1994
1995
1996
1997
Years
1998
1999
2000
2001
International Telecommunication Union
Répartition régionale des abonnés
téléphoniques dans le monde
Afrique & Etats arabes
100%
80%
Amériques
60%
Europe
40%
Source: ITU
Asia-Pacific
Telecom
Indicators
20%
Asie-Pacifique
0%
8
1991
1996
2001
Lignes téléphoniques principales
Lignes principales pour 100
habitants
Lignes principales
1995 (k)
2001 (k)
CAGR (%)
1995-01
1995
2001
CAGR (%)
1995-01
Afrique
12’549.6
21’261.8
9.2
1.77
2.62
6.7
Amériques
221’295.8
296’508.4
5.0
28.71
35.14
3.4
Asie
183’456.0
392’671.0
13.5
5.42
10.68
12.0
Europe
263’183.7
324’484.0
3.6
33.27
40.54
3.3
Océanie
10’942.7
12’310.9
2.0
38.81
40.04
0.5
MONDE
689’251.6
1’144’884.6
7.2
12.29
17.19
5.8
Trafic téléphonique international
Circuits
telephon.
Internationaux
Trafic téléphonique sortant
M Minutes
Minutes
par
habitant
2000
Minutes par
abonné
2000
2000 (k)
1995
2000
CAGR
(%)
95-00
Afrique
1’340.6
2’147.2
9.7
3.0
110.2
58.7
Amériques
22’343.8
47’191.5
16.9
57.5
163.4
499.3
Asie
10’612.0
17’756.2
10.7
4.9
51.2
420.2
Europe
27’800.7
46’739.8
10.9
58.7
147.5
459.9
Océanie
1’342.2
2’114.4
1.0
69.9
173.8
4.7
MONDE
63’362.8
115’847.5
13.1
19.5
117.8
1’442.5
Revenus des télécommunications
Total
(M US$)
2000
Par habitant
(US$)
2000
Par ligne
princiale (US$)
2000
Par employé
(US$)
2000
Comme %
du GPD
2000
Afrique
16’391.9
23.0
868
68’880
2.4
Amériques
379’521.4
470.7
1’315
239’818
2.9
Asie
235’089.8
65.9
679
163’131
2.6
Europe
276’607.5
347.1
873
141’229
2.8
Océanie
17’677.5
580.5
1’440
252’219
3.6
MONDE
925’074.0
156.5
942
176’824
2.8
Liste d’attente pour
lignes téléphoniques
Liste d’attente pour
une ligne teléphonique
Demande
totale
Demande
satisfaite
Délai
(années)
1995 (k)
2000 (k)
CAGR (%)
1995-00
2000 (k)
2000 (%)
2000
Afrique
3’640.2
3’677.4
0.2
23’044.7
84.3
2.4
Amériques
2’788.8
4’864.6
11.8
288’761.0
98.4
0.3
Asie
13’419.1
10’386.6
-5.0
192’228.4
97.1
0.9
Europe
21’420.4
11’838.2
-11.2
321’204.0
96.4
1.2
Océanie
12.2
9.9
-4.2
12’223.4
99.9
-
MONDE
41’277.6
30’772.5
-5.7
837’145.7
97.0
0.8
Investissements dans les Telecom
Total
(M US$)
2000
Pr habitant
(US$)
2000
Par ligne
principale
(US$)
2000
En %
du revenu
2000
En %
du GFCF
1999
Afrique
3’476.2
6.2
194
25.2
4.6
Amériques
53’972.8
68.3
188
14.2
2.3
Asie
88’163.8
25.1
263
38.4
3.6
Europe
53’056.9
66.6
168
19.2
3.1
Océanie
4’113.2
137.7
338
23.5
3.6
MONDE
202’771.8
35.7
209
22.1
3.0
Taux de pénétration par foyer
de différents services domestiques
en Malaisie
Téléviseurs
95%
Lignes fixes
75%
59%
Téléphones mobiles
54%
22%
PC
9%
24%
Total des ménages
En zone urbaine
En Zone rurale
International Telecommunication Union
Représentation graphique
de quatre provisions de service universel
TYPE D’ACCÈS
Téléphonie basique
Accès
collectif
Accès
Individuel
15
SERVICES
Objectif 1:
Accès collectif
aux services
téléphoniques
basiques et
au téléphone public
Objectif 2:
Accès individuel aux
services téléphoniques
basiques
Internet
Objectif 3:
Accès collectif aux
services d’accès
à Internet
Objectif 4:
Accès individuel aux
services d’accès
à Internet
International Telecommunication Union
Règlementation du PSU - Graphique
Desservi
Mise en place du
service universel
Désignation du
fournisseur de
service universel
Projet de plan de
service universel
Notification des
objectifs du
service universel
16
 Connecté
Rapport d’activités
Conformité aux
normes QOS
Estimation du PSU
Licenciés
Réclamations
Fond du PSU
International Telecommunication Union
Points essentiels choisis
• Coût de la fourniture du service universel
 la commission doit rétribuer à l’aide du fond de S.U.
les fournisseurs de S.U. désignés, pour les coûts
occasionnés par la mise en place du plan de S.U.
contenant les objectifs.
Le coût net de la mise en place du plan de S.U.
approuvé est calculé comme suit:
Coût PSU = coût esquivé – revenu attendu
• Fond PSU
 Contribution - des licenciés pour 6% de leurs
revenus net. Seulement si leurs revenus > RM500,000.
 La Commission doit maintenir un compte séparé pour
le fond USP– Rapport annuel et état des comptes
17
Politique de service universel
Mise en place sur le marché
100%
G6: Mandatory contribution to a
universal service fund
80%
G5: Obligatory investment in
unprofitable areas
60%
G4: Discriminatory tariffs in
favour of specific eligible groups
G3: State-imposed limit on the
monthly subscription fee
40%
G2: State-imposed limits on
installation charges
20%
G1: State-imposed limits on the
price of domestic calls
0%
Africa
America
Source: ITU/BDT Tariffs Policies Database
Arab States
Asia & Pacific
Europe & CIS
Comment sont financés les coûts de
votre service universel
H5: Receipts from a fund
covering only Discriminatory
tariffs in favour of specific
eligible groups and Obligatory
investment in unprofitable
areas
H4: Receipts from a fund
covering all costs
100%
90%
80%
70%
60%
H3: The setting of a USO
mark-up on top of the
interconnection charge
50%
40%
30%
H2: Reflection of the access
deficit in the calculation of
interconnection charges
20%
10%
0%
Africa
America
Arab States
Source: ITU/BDT Tariffs Policies Database
Asia & Pacific
Europe & CIS
H1: Cross-subsidies between
inter. and nat. services
Délai d’absorbtion du déficit d’accès
(Rééquilibrage des coûts)
100%
90%
80%
I0: None
70%
I3: Over seven years
60%
50%
I2: Between three and
seven years
40%
I1 Less than three
years
30%
20%
10%
0%
Africa
America
Source: ITU/BDT Tariffs Policies Database
Arab States
Asia & Pacific
Europe & CIS
International Telecommunication Union
Le mobile
les secrets de son succès
 Pourquoi le mobile augmente-t-il dix foix plus
vite (~55% p.a.) que les réseaux fixes à l’échelle
internationale (~5.5% p.a.)?
 Pour quelles raisons l’utilisateur du mobile est-il
beaucoup plus jeune que l’utilisateur du fixe?
 Pour quelles raisons les utilisateurs téléphonent
de leur mobile alors qu’ils pourraient le faire
depuis leur ligne fixe pour un prix moindre?
 Quel est le secret du succès du mobile?
21
Options tarifaires
Sélection d’options tarifaires
Orange (UK)
Nom du plan
Coût mensuel
pour un
téléphone
Durée de
conversation
standard
(par mois)
Chat 60
£17.63
60 off-peak min
40p
5p
Talk 30
£17.50
30 min
30p
5p
Talk 120
£25.00
120 min
24p
5p
Talk 400
£58.75
400 min
22p
5p
Talk 1300
£176.25
1’300 min
17p
5p
Talk 3700
£470.00
3’700 min
15p
5p
Talk 7500
£940.00
7’500 min
15p
5p
Everyday 50
50p/day
50 minutes/jour
40p
1p
Source: http://www.uk.orange.net/kit/index.html.
Taxes pour un Taxes pour
appel heure
un appel
pleine
heure creuse
(par min)
(par min)
Prix d’accès au mobile en baisse
Moyenne en US$, 1992-2000
Abonnement mensuel, en US$
Coût de connection, en US$
CAGR, 1992-2000 = -9.2% p.a
CAGR, 1992-2000 = -32.1% p.a.
44.9
38.1
547
34.2
410
31.3
20.2
231
16.6
180
86
1992
Note:
Source:
1994
1996
1998
1999
75
2000
1992
1994
1996
1998
1999
CAGR = Compound Annual Growth rate.
ITU “World Telecommunication Development Report 1999: Mobile cellular”
2000
Prendre soin des gros consommateurs
Dépense par mois
14 % des plus gros
consommateurs
génèrent 53% du
revenu
Revenu moyen
par utilisateur (ARPU)
14%
53%
22%
36%
24%
8%
40%
3%
Consommateurs
Source:
Price Waterhouse Coopers, based on Canadian data.
40 % des consommateurs
à faible pouvoir d’achat
génèrent 3% du
revenu
Ligne fixe et mobile ARPU au Japon
Yen 1,000
300
278
250
252
265
275
284
Mobile
272
Fixed-line
230
200
158
150
100
98
98
97
98
99
1990
1991
1992
1993
1994
100
98
96
134
94
127
92
141
91
152
88
160
87
50
0
1995
1996
Years
1997
1998
1999
2000
2001
2002
International Telecommunication Union
Générations de mobiles:
Hong Kong, Chine (million d’utilisateurs)
7
6
5
4
Analogue
2.5G users
Other prepaid
"Activated"
prepaid
users
PCS 1.7/ 1.8 GHz
3
Source: ITU
Asia-Pacific
Telecom
Indicators.
2
Digital, 800/900 MHz
1
OFTA
26
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002.8
Opportunités d’appel dans le monde
5.0%
5.0%
0.3%
7.5%
19.9%
1993
89.7%
52.7%
26.7%
Mobile-tomobile
19.9%
1998
Mobile-tofixed
25.0%
2003
Source: ITU Fixed-Mobile Interconnect website: http://www.itu.int/interconnect
23.4%
Fixed-tofixed
Fixed-tomobile
25.0%
Abonnés au service mobile
Abonnés au mobile
Abonnés pour 100 habitants
1995
2001
CAGR (%)
1995-01
1995
2001
CAGR (%)
1995-01
Afrique
652.0
25’504.2
114.9
0.2
5.9
100.8
Amériques
40’257.1
223’366.0
64.6
2.0
20.8
61.7
Asie
23’104.7
335’767.4
74.7
3.0
20.2
63.0
Europe
24’084.1
349’563.8
0.0
4.7
48.3
71.3
Océanie
2’618.0
13’732.8
45.9
3.0
22.8
43.5
MONDE
90’715.91
947’934.2
80.80
2.81
23.58
71.26
International Telecommunication Union
Répartition géographique des
utilisateurs d’Internet
W. Europe
25%
North
America
32%
LAC
5%
C&E
Europe
3%
AsiaPacific
33%
Africa
1%
Arab
States
1%
29
Les PMAs reculent encore:
Quelle part d’utilisateurs Internet pour eux
?
25%
20%
LDCs
Représentent 10.6% de la population mondiale
China
= 0.2% des utilisateurs d’Internet
15%
Other
Emerging
Economies
10%
5%
0%
1995
LDCs
1996
1997
1998
1999
2000
Source: ITU World Telecommunication Development Report, 2002: Reinventing Telecoms
Barrières à la connectivité
dans les PMAs
 Barrières réglementaires
 Beaucoup de PMA restent en situation de monopole, y
compris pour les données et pour le trafic Internet
 Certains restraignent l’entrée de leur marché aux ISPs
 Barrières économiques
 Coûts élevés de location des lignes internationales
pour certains marchés, particulièrement pour ceux
sans infrastructure concurrentielle
 Là où la demande IP est faible, les coûts unitaires
de largeur de bande sont plus élevés que là où la
demande est élevée (économies d’échelle)
 Bcp de pays ne sont pas désservis en câbles
internationaux (ex., pays entouré de terres, petits
états insulaires)
Le problème du
retardataire
 Au départ Internet était:
 Nord Américain
 Non lucratif
 Principalement pour le courrier électronique et
les transferts de fichiers
 Au milieu de années 90s, Internet:
 S’était étendu aux pays de l’OCDE
 Avait commencé à “privatiser” le réseau dorsal
 Était devenu principalement une voie pour le
Web
 En 2005, Internet sera peut-être:
 disponible dans le monde entier
 une entreprise purement commerciale
 utilisé principalement pour le transfert
de multimédia
USA &
Canada
AsiaPacific
Europe
Latin
America &
Caribbean
Arab
States,
Africa
Bandwidth begins with “B”
International Internet
Bandw idth per capita (bit/s)
Per person,
Belgium bps, 2001
Brazil
36
Botsw ana
9
Bahamas
7
Bulgaria
5
Belize
2
Bolivia
1.0
Bangladesh
0.1
Benin
0.04
0.04
Burundi
8014
Source: ITU World Telecommunication Development Report, 2002: Reinventing Telecoms
Total
(Mbps)
81'426
6'069
14
2
44
.512
8
16
.256
.256
760 millions d’Africains partagent moins
de connectivité IP que 400’000 Luxembourgeois
1'400
Africa's IP
bandwidth (Mbit/s)
1'200
Africa's share of
global total
0.3%
1'000
0.2%
800
600
0.1%
400
200
0
0.0%
1999
Source:
Note:
2000
2001
ITU African Telecom Indicators, adapted from TeleGeography Inc. “Packet Geography, 2002”.
Figures are for mid-year.
Même au sein de l’Afrique, de larges
disparités sont évidentes
Répartition de la largeur de bande
Internationale en Afrique, 2001
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
South
Africa
Northern
Africa
Sub
Saharan
Africa
Population
Bandwidth
Source: ITU World Telecommunication Development Report, 2002: Reinventing Telecoms
 Nepal
Réussite de deux PMAs
 Augmentation de 16-fold de connectivité IP dans les 8 mois qui
ont suivi la libéralisation du marché VSAT en 1999
 Les plus bas prix d’accès IP de toute l’Asie du sud
 MAIS, l’ouverture du marché VSAT a provoqué une chute
drastique du trafic téléphonique entrant/des règlements
 Ouganda
 Suite à l’arrivée d’un deuxième opérateur national, MTN
Uganda et à la libéralisation du marché VSAT, augmentation
rapide du réseau
 Neuf ISPs différents se partagent les passerelles
internationales
 MAIS, la capacité nationale totale est inférieure à 20 Mbit/s
Source: Internet Diffusion Case Studies at: http://www.itu.int/ti/casestudies
Il faut faire quelque chose...
 Etude de practicabilité d’un projet international pour
augmenter la connectivité IP dans les PMAs
 Evaluer les points réglementaires, économiques et
commerciaux et chercher les preuves d’un échec du
marché
 Les VSATs peuvent-ils fournir une solution?
 Les cas du Népal et de l’Ouganda qui ont ouvert avec succès
leur marché VSAT peuvent vraiment changer les choses
 Mais les VSATs sont chers
 Comment arriver à une solution?
 Fournir “une prime” sans intervenir dans les opérations des
forces du marché (éviter de devenir dépendant des
donnateurs étrangers)
 Travailler avec les ISPs plutôt qu’avec l’utilisateur final.
Points à discuter
 Y a-t-il un problème?
 La connectivité IP est-elle plus onéreuse et plus rare dans
les PMAs?
 Les prix de connectivité plus élevés engendrent-ils des prix
d’accès plus élevés?
 Peut-il être résolu?
 Ce qui peut être fait par les PMAs? (e.g., liberaliser les
marchés VSAT, libéraliser les marchés des FSIs)
 Ce qui peut être fait par la communauté internationale.
 Comment structurer le projet?
 Quels donnateurs, quelles agences, quels joueurs?
 Comment compter sur DOT Force, UN ICT Task Force etc?