Transcript ATELIER REGIONAL SUR LA TRANSFORMATION DU COTON FIBRE --- 0 ---

Banque Ouest Africaine de Développement
Centre pour le Développement de l'Entreprise
ATELIER REGIONAL SUR LA
TRANSFORMATION DU COTON FIBRE

--- 0 --Panel 1: Etat des lieux. Tendances Majeures et
Perspectives d’Avenir de Transformation du coton
Fibre dans l’UEMOA
--- 0 --Lomé, 25 et 26 novembre 2002
Performances Management Consulting
SERES (Société Européenne de Réalisations, d’Études et de Services)
PMC – SERES - AMTECS
AMTECS International
1
BOAD CDE
LA REFLEXION SUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA FILIERE
COTON-TEXTILE dans l’UEMOA : Un processus en cours
Lomé
Mars 2002
Séminaire
Produits
de base
et filière
coton
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Lomé
Novembre 2002
1) Plan d’urgence sur
les subventions et
distorsions à la
concurrence, dans le
cadre de l’OMC
2) Actions
structurantes pour le
développement de
l’appareil productif
2
Séminaire
transformation
coton
BOAD CDE
Où en est l’industrie
textile de l’UEMOA et
pourquoi?
Quelles sont les
véritables perspectives
de l’Industrie textile de
l’UEMOA aujourd’hui?
PMC – SERES - AMTECS
I - PANORAMA, ATOUTS ET
CONTRAINTES DE LA FILIERE
COTON TEXTILE DANS
L’UEMOA
II - EVOLUTIONS MAJEURES DE
L’ENVIRONNEMENT ET
POTENTIEL DE LA ZONE
UEMOA A L’HORIZON 2005-2010
3
BOAD CDE
I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE
COTON TEXTILE DANS L’UEMOA
II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET POTENTIEL
DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010
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4
BOAD CDE
La filière coton-textile inclut une dizaine d’activités, qui
représentent différentes étapes de la chaîne de valeur ajoutée
Produits Finaux
Tee/Sweat shirt
TEINTURE
Pantalon
Chemise
TISSAGE
EGRENAGE
FILATU
RE
TEINTURE
FIL
Sous vêtement
IMPRES
SION
BONNETERIE
CONFECTION
DISTRIBUT
EURS
Boubou
Pagne
Bleus de travail
FINISSAGE
Tenue
administration
Uniforme armée,
police
Drap de lit/housse
…
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5
BOAD CDE
Cette filière représente un secteur vital des économies de
l’UEMOA
1. 38% du PIB du Bénin, 35% du Burkina, 14% du Mali
2. Un des premiers secteurs à l’export de l’UEMOA (75% des recettes
d’exportation du Bénin, 60% du Burkina et 50% du Mali )
3. Environ 10 millions de personnes, dont 6 millions pour la culture du coton.
4. Forte activité artisanale (tissage, confection artisanale)
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6
BOAD CDE
Cette forte dépendance d’une matière première rend cependant
les économies de l’UEMOA très fragiles
Le marché international du coton représente un marché volatile et depuis quelques
années orienté à la baisse
Source: Perspectives Cotonnières, World Bank
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7
BOAD CDE
Par ailleurs, le tissu industriel de l’UEMOA s’est désagrégé
d’année en année
pour atteindre aujourd’hui un niveau
extrêmement faible
Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place depuis 1980, seules 20 sont encore en
activité
Pays
Bénin
Entreprises
SOBETEX (1968) - IBETEX(1971)/COTEB - SITEX (1997)
AFRITEX (1995) - LION D’OR (1996)
FILSAH (1999)
Burkina-Faso
Côte d’Ivoire
En Activité
FASO-FANI (1970)
ERG-FTG (1943) - UTEXI (1971) - CHALLENGER (1973)
COTIVO (1973)/COTIVO-FTG - UNIWAX (1976)
TEXICODI (1995)
ICODI (1965) - SOTEXI (1967) - SOCITAS (1968)
MICE MIVET (1972) - SOLINCI (1973)
COTIVET (1982)
A l’arrêt
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8
BOAD CDE
Par ailleurs, le tissu industriel de l’UEMOA s’est désagrégé
d’année en année
pour atteindre aujourd’hui un niveau
extrêmement faible (suite)
Ainsi, sur 41 unités industrielles mises en place depuis 1980, seules 20 sont encore en
activité
Pays
Entreprises
COMATEX (1967)
Mali
Niger
Sénégal
ITEMA(1970)
SONITEXTIL (1968)/ENITEX (1997)
SRG-ICOTAF (1951) - CCV (1952)
SOSEFIL (1961) - SOTEXKA (1988)
NSTS (1992) - FTT(1996) - COSETEX (2001)
SOTIBA (1952) - TMS (1962) - MABOSE (1966)
SCT (1968) - STS (1968) - ISLIMA(1973) - CHAHINE
TEXTILES (1995)
TOGOTEX (1980)
Togo
En Activité
ITT (1964)
COTONFIL-LOMETEX (1995) - NOVATEX
A l’arrêt
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9
BOAD CDE
Le tissu industriel en 1990
NIGER
MALI
SENEGAL
BURKINA
FASO
Activité simple
Activité intégrée
BENIN
COTE
D’IVOIRE
TOGO
Filature / Filterie
Tissage
Ennoblissement
Confection
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10
BOAD CDE
Le tissu industriel en 2002
les 20 unités en fonctionnement se répartissent sur 7 pays de l’UEMOA et
fonctionnent aujourd’hui généralement au ralenti
NIGER
MALI
SENEGAL
BURKINA
FASO
Activité simple
Activité intégrée
BENIN
COTE
D’IVOIRE
TOGO
Filature / Filterie
Tissage
Ennoblissement
Confection
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11
BOAD CDE
Ces unités possèdent également une part encore très faible du
marché régional
Le marché régional textile-confection représente un marché d’environ 700 milliards
F CFA, largement dominé par les importations (frauduleuses, légales friperie)
Répartition estimative du marché
textile de l'UEMOA, 2001
Marché du Textile dans l'UEMOA, 2001
MALI
10%
BURKINA
10%
70
Friperie
17%
NIGER
8%
72
Production
56
17%
270
CÔTE D'IV.
37%
117
Importations
Locale
17%
116
117
136
7
38
69
SENEGAL
19%
350
GUINÉE-B.
1%
TOGO
5%
BENIN
10%
Fraude
Source: Estimation AMTECS-PMC-SERES à partir du PIB par
habitant et de la dépense textile par habitant/ Etude CDE
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49%
12
BOAD CDE
La cartographie du marché régional
HORS UEMOA
UEMOA
HORS UEMOA
COTON GRAINE
COTON FIBRE
AUTRES PAYS
COTON FIBRE
FIBRES
SYNTHETIQUES
FILATURES
AUTRES PAYS
TISSAGES
AUTRES PAYS
FILATURES/RETORDA
GE
FILS-TISSAGES
ARTISANS
MARCHES
TISSUS ET
CONFECTIONNEURS
AUTRES PAYS
Europe
Afrique
WAX
HOLLANDE
WAX
NIGERIA
Ecrus
coton
TISSAGES INDUSTRIELS
TRICOTAGE
TEINTURE & IMPRESSION
TEINTURE & IMPRESSION
ARTISANALE
WAX; FANCY; MAILLE
CONFECTION
INDUSTRIELLE
FANCY
AFRIQUE
CONFECTION
ARTISANALE
IMPRIMES ASIE
BASIN EUROPE
EST
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TISSUS
MELANGES
MARCHE TEXTILE UEMOA
13
MARCHES
EXPORT DE
PRODUITS
CONFECTIONNES
(Europe)
FRIPERIE
BOAD CDE
Cette situation reflète la faible maîtrise par les
unités
industrielles de l’UEMOA des facteurs clés de succès dans la
filière
Quels sont les facteurs clés de succès?
Décomposition des Coûts d’un fil en FCFA/kg (Fil Open End Nm 44/1)
1267
Coton fibre
56%
713
13%
Amortissement
170
12%
Electricité
153
7%
Main d’oeuvre
95
4%
Frais Généraux
52
3%
P.R. & fournitures
42
3%
Emballage
2%
Eau
39
4
Analyses AMTECS, PMC, SERES 2002
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14
BOAD CDE
Cette situation reflète la faible maîtrise par les
unités
industrielles de l’UEMOA des facteurs clés de succès dans la
filière (suite)
Les facteurs clés de succès dans la sous-traitance internationale
Logique de donneurs d’ordre
Coût
Réactivité et flexibilité
Expertise et savoir-faire
Services
Travail en marginal
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15
BOAD CDE
En terme de coût, la
relativement compétitive
filature
sous
régionale
apparaît
Comparatif des coûts de production en filature à
anneaux Nm 50/1,
2639
en FCFA/kg
2477
2054
2028
1715*
Europe
USA
Thailande
Inde
UEMOA
Source: ITMF. Analyses AMTECS PMC SERES
* Hors frais financiers, impôts et taxes
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16
BOAD CDE
Par contre, l’ennoblissement apparaît peu compétitif
Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur l'ennoblissement
Coût du produit (F CFA au mètre)
Impression Fancy, 27x20, 44x44 127cm
1075
772
Marge distributeur
20
Marge distributeur
TVA
Impôts
Frais Financiers
10
Transport
140
+39%
156
100
8
741
662
Prix Import
Coût de production
Produit Importé
(Rendu Abidjan
avec fraude)
Produit Local
Source: Douanes Côte d’Ivoire. Analyses AMTECS PMC SERES
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17
BOAD CDE
.. de même que le tissage
Évaluation de la compétitivité de l'UEMOA sur le tissage
Evaluation de la Compétitivité de l'UEMOA sur le
Tissu Ecru, en FCFA/m, 2002
404
300 à 340
+19%
Prix moyen à
l'Importation
Coût de production
UEMOA
Source: Analyses AMTECS PMC SERES
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18
BOAD CDE
Cette difficile compétitivité s’explique par la convergence de
plusieurs handicaps, notamment le coût de l’énergie…
 Le prix moyen de l’électricité (d’environ 75FCFA/kWh en 2000) est 5 à 7
fois plus cher qu’au Ghana et au Nigéria et 2 à 3 fois plus cher qu’aux
Philippines, qu’en Malaisie ou qu’à Taiwan
Comparaison Pays UEMOA
Coût de l'Electricité Moyenne Tension, FCFA/kWh
110
74
73
60
*
57
57
44
Source: BCEAO,
analyses AMTECS PMC
SERES, Année 2000
BURKINA
MALI
SENEGAL TOGO
NIGER
BENIN
COTE
D'IV.
* Année 2002
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19
BOAD CDE
La situation énergétique de l’UEMOA présente des handicaps
structurels, qui ne permettent pas d’envisager à court terme une
amélioration significative du coût
Ghana-Togo-Bénin
Côte d’Ivoire-Ghana
Systèmes d’interconnexion
existants
Nigéria-Niger
Côte d’Ivoire-Burkina
OMVS
Côte d’Ivoire-Mali
Projets Formulés à court
terme*
Ghana-Burkina Faso
Nigéria-Bénin/Togo-Ghana
Projets d’interconnexion à
long terme
Côte d’Ivoire-Guinée , Guinée-Mali, OMVG
* Politique Energétique Commune
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20
BOAD CDE
Les unités industrielles de l’UEMOA souffrent également d’une
productivité insuffisante
On trouve pour certaines unités un rapport de productivité allant de 1 à 3 par
rapport aux normes internationales, dues à un manque d’automatisation du
matériel de production, du matériel obsolète et une plus faible efficience de
la main d’œuvre.
Évaluation de la Productivité en Filature
Évaluation de la Productivité en Tissage
HOK pour un numéro métrique moyen
Rendements en %
15
90%
65%
5
Norme standard
Niveau constaté dans
certaines filatures
africaines
Norme de rendement
HOK : Nombre d’heures d’ouvrier pour 100 kg de fil par
rapport aux numéros métriques moyens produits
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Rendements constatés en
Afrique
Source: Estimations AMTECS PMC SERES
21
BOAD CDE
Parallèlement au coût de la main d’œuvre, on note également
plusieurs handicaps au niveau de la main d’œuvre :
Un taux d’encadrement faible (notamment au niveau maîtrise),
Un manque de formation du personnel ouvrier,
Un manque de motivation et une part très élevée de personnel non
qualifié.
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22
BOAD CDE
Ces faiblesses au niveau des unités industrielles de l’UEMOA
sont souvent renforcées par d’autres faiblesses internes
Quelques faiblesses fréquentes au niveau des entreprises:
 Qualité insuffisante et variable
 Non respect des délais de fabrication et de livraison
 Faible réactivité
 Offre peu évolutive et capacité d’innovation faible
 Appareil de production obsolète (non renouvellement des
investissements)
 Circuits de distribution peu développés et pas suffisamment
intégrés
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23
BOAD CDE
Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA est le coton
La zone Afrique de l’Ouest et du Centre est le sixième producteur
mondial de coton-fibre…
Production des dix premiers producteurs de coton dans
le monde en 1999-00
(en milliers de tonnes)
3700
3500
2750
1800
390
GRECE
580
BRESIL
700
AUSTRA
LIE
850
TURQUIE
AFRIQUE
OUEST &
CENTRE
928
OUZBE
KISTAN
PAKISTAN
INDE
CHINE
E.U
1160
Source: Perspectives Cotonnières, World
Bank.
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24
BOAD CDE
Le seul véritable atout actuel de la zone UEMOA est le coton
…..et le troisième exportateur mondial
Principaux exportateurs mondiaux de coton 1999-00
(en milliers de tonnes)
1400
950
866
230
222
GRECE
CHINE
AUSTRA
LIE
AFRIQUE
OUEST &
CENTRE
OUZBE
KISTAN
E.U
300
TURKME
NISTAN
640
Source: Perspectives Cotonnières, World
Bank.
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25
BOAD CDE
L’atout majeur de la zone UEMOA pour la compétitivité dans la
filière est le coton (suite)
L’UEMOA possède également un des cotons les plus compétitifs au
monde
Coût de Production à l'ha en US$
1100
270
263
222
Zimbabwé
Mali
340
Sud
Cameroun
Nigéria
Argentine
Etats Unis
357
Tanzanie
493
Afrique du
541
Source: CIRAD
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26
BOAD CDE
L’atout majeur de la zone UEMOA pour la compétitivité dans la
filière est le coton (suite)
L’UEMOA possède également un des cotons les plus compétitifs au
monde
Point Mort du Coton-fibre (en petite exploitation)
en USCent/lb
43
43
38,5
38
36,5
36,5
36
Zimbabwé
Mali
Nigéria
Tanzanie
Pakistan
Paraguay
Afrique du
Sud
Cameroun
31,5
Source: CIRAD
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27
BOAD CDE
L’UEMOA reste aujourd’hui une des rares zones fortement
productrice à ne pas transformer son coton sur place
3700
145%
3500
144%
125%
2750
3000
100%
100%
2500
100%
105%
85%
91%
2000
65%
18%
OUZBEKISTAN
INDE
CHINE
E.U
0
45%
43%
700
580
390
25%
180
7%
5%
-15%
PRODUCTION
PAKISTAN
500
850
GRECE
1000
5%
928
BRESIL
1160
TURQUIE
62%
AFRIQUE
OUEST &
CENTRE
1500
165%
159%
3500
AUSTRALIE
4000
% transf/prod 99-00
Source: Perspectives Cotonnières, World Bank. Analyses AMTECS PMC SERES
PMC – SERES - AMTECS
28
BOAD CDE
L’absence d’une véritable politique encourageant la valorisation
du coton localement apparaît comme une des principales
raisons du non décollage de l’industrie textile dans l’UEMOA
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :
 L’absence d’une vision stratégique claire de développement de
l’ensemble de la filière
 Des exportations plus avantageuses pour les égreneurs
 L’absence de prix préférentiel pour l’industrie locale afin de
stimuler la transformation
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29
BOAD CDE
Au delà de ces faiblesses, la compétitivité de la filière dans
l’UEMOA est handicapée par la faiblesse de l’ensemble de la
grappe
Finance
Textile, cuir,
habillement
Artisanat
Commerce
Services aux
entreprises
Alimentation,
boisson
Tourisme
Agriculture
Matériel de
transport
Services de
transport
Construction
PMC – SERES - AMTECS
Verre, matériaux
de construction
30
BOAD CDE
La grappe coton-textile-confection
Confection
industrielle
Bonneterie
TETE DE
GRAPPE
Tissage
industriel
Ennoblisse
ment
Confection
artisanale
Teinture
Tissage
artisanale
artisanal
Filature/Filterie
Coton
ACTIVITES DE
SOUTIEN
INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES
DE BASE
PMC – SERES - AMTECS
Logistique/
transport
Intrants
chimiques
Biens
d'équipement
Infrastructures
physiques (routes, ports,
aéroports, énergie)
Ministère de
tutelle
Emballage
conditionnement
Prestataires
de service
Centres de
formation/
Centres techniques
Établissements
financiers et de
crédit
31
Autres produits
(Fabrique de pansement
et coton hydrophile,
Traitement de déchets
de coton,
Transformation graines
de coton
Fourniture
de pièces de
rechange,
maintenance
et réparation
Organisations
professionnelles
Bureaux commerciaux
et services de
promotion
BOAD CDE
Les grappes sont au cœur de la compétitivité d’une économie
Le processus de constitution des grappes
Grappe en formation
Interactions fortes, Masse critique
Pré – grappe des
fonctions isolées
Grappe en expansion
Grappe en transformation
Interactions et concentration
croissantes
Interactions croissantes
Déclin de vieux segments
Modification de la grappe autour de
nouveaux centres
PMC – SERES - AMTECS
32
BOAD CDE
La grappe coton-textile-confection
Bonneterie
TETE DE
GRAPPE
Tissage
industriel
Confection industrielle
Ennobliss
ement
Tissage/confect
ion artisanale
Teinture
artisanale
Filature/Filterie
Coton
ACTIVITES DE
SOUTIEN
INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES
DE BASE
PMC – SERES - AMTECS
Logistique/
transport
Intrants
chimiques
Biens
d'équipement
Infrastructures physiques
(routes, ports, aéroports,
énergie)
Ministère de
tutelle
Emballage
conditionnement
Prestataires
de service
Centres de formation/
Centres techniques
Établissements
financiers et de
crédit
33
Autres produits
(Fabrique de
pansement et coton
hydrophile, Traitement
de déchets de coton,
Transformation
graines de coton
Fourniture de
pièces de
rechange,
maintenance et
réparation
Organisations
professionnelles
Bureaux commerciaux
et services de
promotion
BOAD CDE
Un nouvel atout important: l’émergence d’une association
professionnelle forte et structurée (l’OPICT)
 Création en février 2001 à Bamako
 Regroupe une quarantaine d’industriels
 Plan d’action couvrant 5 principaux domaines:
Approvisionnement en coton
Formation
Approvisionnement en intrants
Lutte contre la fraude
Systèmes d’information
 Création en cours d’une cellule d’appui technique, avec l’appui du
CDE
L’OPICT a vocation à jouer un rôle très actif au sein de la grappe en
reliant les divers éléments.
PMC – SERES - AMTECS
34
BOAD CDE
Les principes de l’approche Grappe
• Toute stratégie de développement doit mettre l'accent sur la
mobilisation de tous ceux qui participent à la vie
économique, que ce soient Ies entreprises ou Ies institutions
publiques et privées.
• Le développement d"une croissance soutenue et durable
dans Ie long terme passe par la création de grappes
compétitives et intégrées.
• La qualité de l'infrastructure économique (ressources
humaines, accès au capital et à la technologie,
environnement réglementaire, infrastructure physique, etc.)
est un élément clé de la compétitivité des grappes
PMC – SERES - AMTECS
35
BOAD CDE
Le cercle vicieux
Fuite de
cerveaux
Sortie de
capitaux
GRAPPES
FAIBLES
INFRASTRUCTURE
ECONOMIQUE
FAIBLE
Opportunités
manquées
Faillites,
Pertes d’emploi
PMC – SERES - AMTECS
36
BOAD CDE
Malgré ces handicaps, on note depuis quelques mois un net
regain d’intérêt des investisseurs internationaux pour la zone
UEMOA
Quelques nouveaux projets identifiés
 4 projets de filature (Bénin, Mali)
 4 projets de tissage/ennoblissement (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal)
 2 projets de confection (Sénégal)
Ces projets traduisent l’émergence de nouveaux facteurs dans
l’environnement mondial du secteur coton-textile qui obligent à repenser le
positionnement compétitif et la stratégie de développement de la filière dans la
zone UEMOA.
PMC – SERES - AMTECS
37
BOAD CDE
I - PANORAMA, ATOUTS ET CONTRAINTES DE LA FILIERE
COTON TEXTILE DANS L’UEMOA
II - EVOLUTIONS MAJEURES DE L’ENVIRONNEMENT ET
POTENTIEL DE LA ZONE UEMOA A L’HORIZON 2005-2010
PMC – SERES - AMTECS
38
BOAD CDE
Deux facteurs majeurs et structurants vont orienter l’évolution
de la grappe coton-textile dans l’UEMOA dans les 5 à 10
prochaines années
1
La
LIBERALISATION
DES ECHANGES
au niveau mondial
2
« L’African Growth
Opportunity Act »
(AGOA)
PMC – SERES - AMTECS
L’élimination progressive de l’Accord Multifibres fait progressivement du marché textile
mondial un vaste marché ouvert à la
concurrence. Cette évolution favorise une
redistribution des cartes au niveau mondial, qui
profitera aux zones présentant les meilleurs
atouts de compétitivité.
L’AGOA offre immédiatement pour les pays
africains agréés d’énormes débouchés sur le
vaste marché américain.
39
BOAD CDE
Le vaste mouvement d’ouverture des marchés entraînera fin
2004 une suppression totale du système des quotas
Evolution du volume des échanges non protégés (non sujets à quota)
100 %
51 %
33 %
16 %
1995 - 1998
1998 - 2002
2002 - 2004
Janvier 2005
16 % des importations exemptés de
tous les quotas ("Accord Multi Fibres"
)
17 % supplémentaires exemptés
18 % supplémentaires exemptés
49% supplémentaires exemptés
Source : Analyses Performances Management Consulting, 1996
PMC – SERES - AMTECS
40
BOAD CDE
…alors que s’élargissent partout dans le monde les
accords de libre échange
Exemple de l’élargissement de la zone de libre échange de l’UE aux pays tiers:
 Accords UE – ACP
 Accords UE – Turquie
 Accords UE – pays Europe Centrale et Orientale
 Accords UE – pays méditerranéens
Autres exemples d’accords de libre échange
 NAFTA, CBI, AGOA
PMC – SERES - AMTECS
41
BOAD CDE
A partir de 2005, cette nouvelle donne entraînera des
changements profonds dans l’industrie textile mondiale
3 phénomènes majeurs:
 L’importance accrue des tarifs préférentiels, dans un monde postquota
 La moindre mobilité des investissement textiles au niveau mondial:
 Priorité à des investissements visant à bâtir des positions
concurrentielles durables plutôt que l’accès à court terme à des
marchés
 Réduction prévue du nombre de fournisseurs de produits textiles de
plus de 50%
 La nécessité croissante, pour rester compétitif, de s’intégrer à des
chaînes de production et des chaînes logistiques au niveau
mondial.
PMC – SERES - AMTECS
42
BOAD CDE
Permettant un accès libre (hors quota et hors droits de
douane) à plusieurs produits africains sur le marché
américain, l’AGOA donne à l’Afrique un nouvel atout majeur
Qu’est ce que l’AGOA?
9 catégories de produits peuvent désormais accéder au marché américain en
franchise des droits et taxes
 8 catégories de produits textiles et vêtements sont éligibles au traitement
préférentiel à leur entrée aux Etats-Unis.
 Une 9ème catégorie de produits textiles et vêtements peut être éligible au
traitement préférentiel : vêtements dits traditionnels et vêtements faits main, dont
la liste doit être agréée par les autorités compétentes américaines sur requête du
pays bénéficiaire.
PMC – SERES - AMTECS
43
BOAD CDE
Les Accords de Cotonou offrent des conditions plus souples
que l’AGOA sur
les règles d’origine et les conditions
d’application, sans limite de durée
Avantage
Exonération des droits de douane et
exemption
de
certaines
restrictions
(barrières non tarifaires) à l’entrée de
produits originaires des ACP sur le marché
unique européen.
se conformer aux
règles d'origine
Les matières «originaires » doivent
Condition
représenter au moins 85 % du prix départusine du produit fini.
PMC – SERES - AMTECS
44
BOAD CDE
La production africaine actuelle de fil devra être multiplié
par 13 d’ici 2008 pour satisfaire la totalité des besoins
induits par l’application des règles d’origine
L’application des règles d’origine sur la totalité du quota d’exportation
induit une demande supplémentaire de 1 milliard de m2 tissé avec du fil
en provenance d’Afrique.
1400
En 2008
Déficit de 1 milliard de mètres
carrés équivalent
1200
1000
800
600
400
Production actuelle
77 millions de mètres carrés
équivalent
200
0
2003/2004
2004/2005
PMC – SERES - AMTECS
2005/2006
2006/2007
45
2007/2008
BOAD CDE
Seulement, aucun pays de l’UEMOA n’a pu à ce stade bénéficier
de l’AGOA, contrairement
aux pays de l’Afrique orientale et
australe
L’AGOA a entraîné dés la première année une augmentation de 25% des importations
U.S. de produits textiles en provenance des cinq premiers pays agréés.
Croissance des importations de textile-habillement en franchise de douane en
provenance des pays éligibles AGOA
114,1%
Taux de croissance
Pays agréés
non PMA
PMA agréés
(Lesotho, Madagascar)
PMC – SERES - AMTECS
35,5%
Lesotho
Madagascar
33,6%
Afrique du
Sud
Ile Maurice
Kenya
7,8% 14,8%
NB: En 2000, les exportations de produits textiles vers les
US n’ont augmenté que de 0, 8% pour le Kenya et de 3%
pour l’Ile Maurice.
46
BOAD CDE
Pour tirer profit de l’AGOA, l’UEMOA doit être
capable d’attirer rapidement des investissements
dans les domaines où elle est compétitive!
PMC – SERES - AMTECS
47
BOAD CDE
Afin d’identifier le potentiel et le positionnement compétitif de
la zone UEMOA, une analyse fine a été réalisée sur chacun des
segments activités/marchés de la filière coton-textile
12 segments ont été identifiés et analysés
Marché Régional
Filature
Tissage
Marché International
1. Filés
2. Tissus écrus M.Rgl.
3. Tissus Ecrus M.Intl.
Activités
4. Tissus Imprimés M.Rgl. 5. Tissus Imprimés M.Intl.
Ennoblissement
6. Tissus artisanaux
7. Tissus d’ameublement
Bonneterie
Confection
PMC – SERES - AMTECS
8. Maille M.R.
9. Maille M.I.
10. Confection M.R.
11. Confection M.Intl.
Circuit Long
12. Confection M.Intl.
Circuit Court
48
BOAD CDE
La matrice de portefeuille stratégique de la zone UEMOA dans
la filière coton textile
Stars
ATTRAIT DU SEGMENT
Dilemme
Confection
Circuit
court
Tissus
d’ameublement
Confection
Circuit long
Tissus
imprimés
Tissus
imprimés
Tissus
artisanaux
Écrus
Maille
Écrus
Filés
Confection
Maille
Poids Morts
Vache à lait
ATOUTS DE L’UEMOA
Marché international
PMC – SERES - AMTECS
Marché régional
49
BOAD CDE
La matrice de portefeuille stratégique de la zone UEMOA dans
la filière coton textile
Stars
ATTRAIT DU SEGMENT
Dilemme
Confection
Circuit
court
Tissus
d’ameublement
Confection
Circuit long
Tissus unis et
imprimés
Tissus
artisanaux
Tissus unis et
imprimés
Écrus
Maille
Écrus
Filés
Confection
Maille
Poids Morts
Vache à lait
ATOUTS DE L’UEMOA
Marché international
PMC – SERES - AMTECS
Marché régional
50
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Filés
Forces:
Faiblesses
•Disponibilité et compétitivité du coton
•Prix de cession du coton peu favorable
•Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire)
•Productivité faible
•Matériel de production obsolète et vétuste
•Age moyen de la main d’œuvre élevé
Opportunités
Menaces
•Ouverture des marchés (AGOA, Accords de
Cotonou) avec des clauses de règles d’origine
•Tendance à la délocalisation des filatures
•Généralisation à d’autres régions des accords
préférentiels avec l’Europe ou les USA d’où un
renforcement de la concurrence
PMC – SERES - AMTECS
51
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Filés
Facteurs Clés de succès: Segment 1, Les Filés
Facteurs Clés de succès
Conditions de mise en oeuvre
Un prix de
cession du
coton attractif
• Mettre en place un droit de sortie sur les exportations de coton-fibre
• Définir un mécanisme de fixation du droit de sortie adossé au cours
mondial du coton
• Définir au niveau de l’UEMOA des principes généraux de fixation du
montant du droit de sortie
Disponibilité et
coût de
l’énergie
• Promouvoir l’électrification de ces zones dans le cadre des
programmes communautaires de production et d’interconnexion
• Favoriser une production d’électricité à prix compétitifs pour les
filatures
Moyens de
financement
• A définir
PMC – SERES - AMTECS
52
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux
Forces:
Faiblesses
•Forte tradition de tissage des artisans de la zone
•Forte capacité de création de motifs et dessins
•Émergence de PME d’exportation dans le secteur
du tissage, confection et ameublement-décoration
•Visibilité accrue et engouement pour la mode
Africaine
•Créneau Haut de Gamme et à forte valeur
ajoutée
•Capacité d’offre sur les marchés assez réduite
•Difficultés d’approvisionnement de fils retors
•Métiers à tisser artisanaux peu compatibles avec les
spécifications des marché (laize tissus)
•Faible taille des entreprise et capacités réduites au plan des
moyens financiers et de management
•Absence totale de structure de promotion marketing des
produits artisanaux africains sur les grands marchés
•Défaut de spécialisation des métiers favorisant la
productivité
•Absence de mécanismes de formation sur les métiers
artisanaux (tissage, teinture et impression artisanaux)
Opportunités
•Accords de Cotonou
•Possibilité d’agrément des produits artisanaux à
l’AGOA sur requête du gouvernement US
Menaces
•Imitations « Bas de gamme » des produits asiatiques
PMC – SERES - AMTECS
53
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès
Disponibilité d’un fil
adapté (retors et teint)
Développer l’offre de
tissus respectant les
spécifications de qualité
des marchés exports
PMC – SERES - AMTECS
Conditions de mise en oeuvre
• Développement de Filatures et de Filteries au niveau régional
• Amélioration de la qualité des fils (qualité du coton sous pluie,
développement du coton irrigué)
• Libre concurrence des filatures au niveau du marché régional
• Une offre diversifiée, de qualité et compétitive
• Aider au financement d’équipement de l’artisanat en métiers à tisser
à tisser à grande largeur plus performant
• Maîtrise des techniques de colorimétrie et de teinture pour assurer
une régularité dans les aspects qualitatifs du produit
• Décliner les spécifications clients jusqu’en amont de la chaîne de
valeur
• Instituer des formations tissage adaptées pour développer le savoir
faire dans la reproduction des dessins et la maîtrise des métiers à
tisser de grande largeur
54
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Artisanaux
Facteurs Clés de succès
Respect des exigences
commerciales à l’export
(quantités, délais, etc)
PMC – SERES - AMTECS
Conditions de mise en oeuvre
• Améliorer la productivité grâce à la mise en lace de plate-formes de
tissage pour la sous-traitance
• Maîtriser la chaîne logistique à l’export pour se conformer à des
délais exigeants
• Utiliser les nouvelles technologies pour renforcer la qualité de
service et la proximité avec des clients exigeants
• Développer un bureau d’appui commercial et un marketing
relationnel avec les clients
55
BOAD CDE
Diagnostic
Régional
SWOT:
Segment
Tissus
Imprimés
Marché
Forces:
Faiblesses
•Capacité élevée d’innovation produits (création
de dessins et motifs)
•Maîtrise de la qualité
•Bonne connaissance des exigences clients (goûts)
•Segment important spécifique à l’Afrique et à
forte valeur ajoutée
•Vétusté de l’essentiel du parc de métiers à tisser
•Non compétitivité des tissus produits localement
entreprises par rapport aux importations asiatiques
•Forte dépendance de l’importation de tissus écrus
•Impuissance par rapport à l’Industrie asiatique (Copies)
•Manque de maîtrise de la technologie WAX
•Disparité de la qualité des produits au niveau régional
Opportunités
Menaces
•Existence d’un marché captif hors UEMOA
(Nigéria, Ghana, Guinée) couvrant l’Afrique de
l’Ouest et Centrale
•Développement
d’un
marché
ethnique
rémunérateur dans les pays européens à forte
immigration et aux États-Unis
•Développement de la fraude
•Invasion de copies d’industriels asiatiques
•Développement de la friperie
PMC – SERES - AMTECS
56
BOAD CDE
Diagnostic
Régional
SWOT:
Segment
Tissus
Imprimés
Marché
Facteurs Clés de succès: Segment Tissus Ennoblis Marché Régional
Facteurs Clés de succès
Lutte efficace contre les
copies asiatiques et le
développement de la
fraude
Rétablir une industrie
de tissage compétitive
PMC – SERES - AMTECS
Conditions de mise en oeuvre
• Raccourcir les cycles de conception de nouveaux dessins et de
design des produits
• Remplacer le parc de vieux métiers à tisser à navette par des métiers
plus compétitifs et plus performants
• Maîtrise des techniques de colorimétrie et de teinture pour assurer
une régularité dans les aspects qualitatifs du produit
• Adapter l’outil industriel aux exigences de production plus courts:
plus de flexibilité, temps de mise en route réduits au minimum
possible, chaîne logistique maîtrisée de l’approvisionnement à la
livraison
57
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Maille Marché International
Forces:
Faiblesses
•Disponibilité importante de coton fibre et
potentiel fort pour les filatures
•Faiblesse de la disponibilité en fils
•Faiblesse des unités de teintures et défaut de maîtrise de la
teinture Fils et Tissus
•Tissu industriel de l’UEMOA faible et peu compétitif
Opportunités
Menaces
•Marché US dans le cadre de l’AGOA
•Reconquête du marché intérieur et touristique
•Forte concurrence asiatique
PMC – SERES - AMTECS
58
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Maille Marché International
Facteurs Clés de succès: Segment Maille Marché International
Facteurs Clés de succès
Disponibilité en Fils de
qualité et compétitifs
Conditions de mise en oeuvre
• Implanter des filatures
• Implanter des tricotages rectilignes et circulaires
• Délais de production courts
• Formation du personnel
Maîtrise de la teinture
des fils et pièce
• Création d’un centre technique de la maille
• Installation technique adéquate
• Maîtrise de la commercialisation
• Respect des délais
Maîtrise de
l’impression
PMC – SERES - AMTECS
• Délais de production courts
59
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment Tissus écrus
Forces:
Faiblesses
•Disponibilité et compétitivité de fils
•Disponibilité et compétitivité du retors
•Disponibilité et compétitivité de fils peignés
•Prix de cession des fils peu favorable
•Coût élevé de l’énergie (sauf Côte d’Ivoire)
•Main d’œuvre chère dans certains pays (Côte d’Ivoire,
Sénégal)
•Productivité faible
•Age moyen de la main d’œuvre élevé
•Matériel de production obsolète et vétuste
Opportunités
Menaces
•Marché international important en tissus poids
lourds
•Marchés locaux importants en Wax et Fancy
•Marchés internationaux importants en popeline
peignée
•Forte concurrence asiatique
PMC – SERES - AMTECS
60
BOAD CDE
Diagnostic SWOT: Segment
Forces:
Faiblesses
Opportunités:
Menaces
PMC – SERES - AMTECS
61
BOAD CDE
MERCI
PMC – SERES - AMTECS
62
BOAD CDE