Transcript LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD: IMPACTO Y AGENDA

LOGISTICA PARA LA
COMPETITIVIDAD: IMPACTO
Y AGENDA
Jose Luis Guasch
Banco Mundial y
Profesor de Economia Universidad de California,
San Diego
Mexico DF, Mexico, Julio 2010
Logistica y Competitividad?
Porque?
 La Logistica es un de los 5 pilares clave
de la competitividad

Componentes de la Competitividad

Acceso Mercados y Politica Comercial



Oferta Productiva/Exportable





Calidad y Estandares
Capital Humano
Innovacion y Transferencia de Conocimineto y Tecnologia
Clusters y Cadenas de Valor
Logistica y Facilitacion de Comercio



Tariff Regime
Free Trade Treaties
Harware: Infraestructura
Software: Servicios Asociados y Trade Procedures
Inclusion /Productiva de las Pymes: Knowledge Transfer


Articulacion
CITEs

Clima de Inversion y Negocios

Instituciones: Consejo de Competitividad, Agencia de Facilitation de
Exportaciones, Calidad e Innovacion
Contexto

Soy una PYME y quisiera exportar
Ya hize mi tarea: identificado el mercado, cliente, he adaptado la
tecnologia de produccion adecuada y mis costos de produccion son
muy competitivos
Ahora tengo que trasladar la mercancia al cliente:


Evaluacion de costos de exportacion?
Por donde puedo sacar la mercancia?
Permisos, Certificados de origen, calidad y fitosanitarios?
Empaquetamiento?
Consolidacion de mercancia? Escala del envio?
Bill of landing?
Cadena de frio?
Servicio de transporte, tiempos?
Seguros?
Agente de aduana?
Inspecciones?
Financiamiento para exportacion?
Inventarios?
Operador Multimodal ?
Cuan importante es todo esto? Impacta my productividad?















Como se mide el Costo Logistico
?
Macro approach
Logistics costs as
a % of GDP






Based on the national
accounts
Logistics costs as a %
of GDP
Demands some
assumptions
Quick and easy:
Provides overall
results
Example: Guasch and
Kogan (2002)
Alternative
approaches (Michigan
State Univ.)
Micro approach
Logistics performance based
on firms´ surveys. Costs as a %
of product value
 Based on firms surveys
 Logistics costs as a % of
sales value
 Other logistics
performance indicators
 Needs large samples for
robustness
 Example: Peru (Guasch
1997), Argentina (1999),
LALC Observatory
 Corridor approach
(USAid´s Fast Path)
Perception
Recent Logistics
Perception Index
 New exercise: World
Bank, GFP and Turku
 Perception-subjectivefrom pooled
information provided
by freight forwarders
 Allows for a unique
indicator, which can
be correlated to others
(WEF, WB, etc.)
 Other hard data also
collected
“The logistics of international shipments is a complex combination of services and procedures
involving many public and private operations that does not lend itself easily to measurement”.
“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain, or even
a major part of it”.
Source: Measuring Global Connections - Draft
A
B
Ejemplo de la Estructura de Costos Logisticos: En promedio los costos de
transporte estan entre 30 y 35% de los costos logisticos
AVERAGE STRUCTURE OF LOGISTIC COSTS 1/
LEYENDA
• Trámites
Administrative Costs and losses Warehousing
20.5%
19.0%
Licenses and Procedures
10.1%
- Aduanas, fitosanitarios si aplican, entre otros
• Costos administrativos
Inventories
(and financial costs)
18.7%
Transport: port related
17.8%
Transport: roads or/and railways
14.0%
- Overhead del área logística
- Seguros
- Seguridad
- Spoilage and losses
• Alamcenaje
- Costos de almacenes utilizados
- Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que
se generan en los almacenes utilizados
• Inventarios (costo financiero)
- Costos de mantener stocks
- Costos de mercadería en tránsito
• Costo de transporte
Cost of Transport = 31.8%
1/ 36 encuestados respondieron a la pregunta
Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría
- Fletes
- Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que
se generan durante el transporte
La estructura y composicion del costo logistico varia en funcion del
producto. Para los productos mineros, el costos de almacenaje y el de inventarios
representan más del 45% del costo logístico. En el caso de los productos agrícolas, el
transporte es el principal componente con 36% mientras que para los pesqueros el
almacenaje representa 33%. Para los textiles, el transporte representa 35% y los
inventarios 24%
AGROINDUSTRY PRODUCTS
Almacenaje
MINING
PRODUCTS
28%
Costos administrativos
29%
Costos administrativos
19%
Inventarios (costo financiero)
27%
Trámites
9%
Transporte:
Fecilidades portuarias
12%
Transporte de carreteras
y/o ferrocarriles
Trámites
6%
Transporte:
Fecilidades portuarias
5%
17%
Transporte:
Fecilidades portuarias
14%
TEXTILE PRODUCTS
Costos administrativos
Almacenaje
33%
Trámites
12%
Transporte de carreteras
y/o ferrocarriles
16%
20%
SEAFOOD PRODUCTS
Costos administrativos
Almacenaje
12%
Inventarios (costo financiero)
17%
23%
Almacenaje
19%
Trámites
9%
Inventarios (costo financiero)
Transporte de carreteras
12%
y/o ferrocarriles
Transporte:
Fecilidades portuarias
9%
12%
Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría
Inventarios (costo financiero)
Transporte de carreteras
24%
y/o ferrocarriles
16%
Costos Logisticos en America
Latina

Son en promedio 24% valor producto
Impacto de la Logistica en la
Competitividad

Reduce Competitividad/Productividad:
Generando
Altos costos de transporte
 Demoras en tiempo-costo financiero
 Altos niveles (costos) de inventarios
 Altos porcentajes de mermas
 Incrementa fletes-connectividad
 Elimina el desarrollo de nuevos productos y
nuevas exportaciones

Elementos de la logistica

Distancia a destino
Inventarios

Tiempos




Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels
2001).
Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a 70
km Djankov, Freund and Pham (2006) .
Fletes

Eliminando poder de mercado en navieras
incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels,
Lugovskyy and Skiba, ).
Deficiente Infraestructura Reduce Competitividad: Se
traduce en altas tasas de mermas; altos costos
logisticos; altos niveles de inventarios 2008
Productivity gain (percent)
30
OECD
LAC
25
20
15
10
5
0
Losses to markets.
Proportion of goods not
reaching markets (primary
sector)
Logistics cost as a
proportion of value of
products
Inventory levels
Sources: Guasch (2008)
America Latina: Los costos logisticos son especialement altos
para las PYMEs
45
42
40
35
12.7
30
25
18
20
15
29.4
18
6.28
7.31
11.36
10.63
18
11
10
5
6.9
0
Les s than US$ 5 M
US$ 5 M to US$ 50 M
US$ 50 M to US$ 500 M
Invento ry Management &Wareho us ing
Mo re than US$ 500 M
Trans po rt &Dis tributio n
Source: Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en America Latina
Anexo, María Rey LogisticSummit 2008
America Latina: Niveles de Inventarios de las Empresas en
relacion a los de Estados Unidos
(all industries)
Raw Material Inventory Levels:
Ratio to U.S. Level by Industry (average of all available data for 2000s)
Chile
Venezuela
Peru
Bolivia
Mean
2.17
2.82
4.19
4.20
2.22
Minimum
0.00
0.30
0.10
0.11
1st quartile
0.36
1.87
1.25
Median
1.28
2.61
3rd quartile
2.66
Maximum
68.92
Source: Guasch and Kogan, 2001
Colombia Ecuador
Mexico
Brazil
5.06
1.58
2.98
0.52
0.86
0.42
0.80
1.39
1.45
2.55
1.06
1.60
2.30
2.90
1.80
3.80
1.36
2.00
3.12
3.90
4.49
2.52
5.64
2.06
3.10
7.21
31.1
34.97
13.59
20.61
3.26
7.10
Capacidad de la Oferta de Frio 2008
Source: IARW
Relacion entre coste de fletes y Conectividad, 2006
1
0.9
0.8
Freight rate index
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Connectivity Index
Source: Wilmsmeier (2008)
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Además, según sugiere un estudio de costos de envío marítimo en la
Cuenca del Caribe, las tasas del flete son también sensibles a y pueden
ser reducidos por aumentos en la dotación de la infraestructura y
eficiencia portuaria.
Relación entre dotación de infraestructura portuaria y tasas del flete marítimo en el Caribe
1
0.9
Freight rate index
Expon. (Freight rate index)
0.8
freight rate index
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Port Infrastructure Index
Fuente: Wilmsmeier (2008)
0.7
0.8
0.9
1
… Sin embargo, el análisis de las cadenas productivas para las
importaciones alimentarias de valor alto en América Latina y el Caribe,
muestran que los costos asociados a procesos logísticos, en este caso,
transporte por vía marítima, a menudo representan la mayor parte del
precio final de los productos …
Importaciones de Alimentos de alto valor: Análisis de la cadena de distribución de Piñas
importadas a Saint Lucia
Price Decomposition
2
Retail Profits
+ Other Costs
1.8
Land
Transport
& Handling
1.6
Land
Transport
+ Storage
15%
Duties
1.4
1.2
US$/lb
15%
Ocean
Transport
+ Port SL
17%
1
0.8
Other Costs
0.6
0.4
0.2
Producer
Price
Land
Transport
Ocean
Transport
+ Port CR
Port
Miami
35%
Wholesale
Consolidated
Cost
8%
10%
0
Farm Gate
(CR)
CR FAS
Costa Rica (CR)
Ocean to
Miami
Miami Port
Miami
Miami FOB Ocean to St.St. Lucia Port Wholesale
Warehouse
Price
Lucia
------------>
Distribution Retail Price
Final
Decomposition
--------------> St. Lucia (SL)
Total Transport -Land
Total Transport - Ocean+Port
Import Duties
Retail - profits, logistics and other costs
Wholesale -profits, logistics and other costs
Fuente: Los autores, entrevistas a transitarios embarcadores; y Estudios de vínculos de Concatenación Regresiva, OECO (2008)
Así mismo, los alimentos de primera necesidad con una relacion valor a
peso baja, no estan excentos de los altos costos de transporte y logística.
Sin embargo, en este caso, el costo de transporte terrestre interno es
relativamente más importante.
Contribuciones de costos al precio promedio de la harina de trigo vendida en Quito y otras ciudades ecuatorianas
70.00
Price in
Am bato
Price in Tulcan
60.00
Land to
Quito
50.00
Mill's Prof it
Packing
US$ cents per kg of Wheat Flour
Price in
Huaquillas
Extr.
Losses
40.00
Other
55%
Milling
Transport
Logistics
Storage
Land to Mill
Port Manta
30.00
Rail,
Canada
Ocean
Port,
Vancouv er
Insurance
17%
W heat
20.00
10.00
28%
0.00
Farm gate, Saskatchewan
Canada
Ecuador
Mill
Custom er
Fuente: Cálculos de los autores, datos de Manifiestos, entrevistas a Molineros ecuatorianos y a la Junta de trigo Winnipeg
Milling
Losses
Prof its Co
Wheat
Como demuestran las dos cadenas de distribución intraregional de
importaciones de alimentos, los costos domésticos de logística representan
hasta un 25% de los costos totales de envío doméstico, inventario y
despacho como consecuencia de ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasos
Costos logísticos de importaciones de soya desde Paraguay a Brasil y de importaciones de carnes frías hacia Chile:
“sobre costos” debido a ineficiencias, pérdidas, retrasos y soborno
100%
Bribes
Customs
90%
Roads
80%
Customs
Over
costs
Pre-shpmt
70%
Payments
over costs from inefficiencies: Payments
over costs from inefficiencies: Customs
over costs from inefficiencies: Road transport
60%
over costs from inefficiencies: Pre-shipment
Customs
50%
Payments
40%
Customs
30%
Road transport
Road Transport
20%
Pre-shipment
10%
Pre-shipment
0%
Soybean - Paraguay
to Brazil by truck
Soybeans
Chilled MeatChilled
- ParaguayMeats
to Chile by truck
To Brazil from Paraguay
To Chile from Paraguay
by Truck
by Truck
Impacto de una reduccion de
10puntos porcentuales de los
costos logisticos
Sector
AgroIndustria
Madera y
Mueble
Textiles
Cuero y
Zapatos
Mineria
Incremento Incremento
de Demanda de Empleo
9%
5%
10%
12%
6%
12%
7%
10%
7%
2%
Incremento en ingresos de hogares por mejora de acceso a mercados
rehabilitando caminos rurales
(in US$ anual)
500
469.7
Annual Earnings per Capita
400
347.9
300
200
100
0
Without roads
Source: INEI 2004-2006
With roads
Que tenemos que atacar:
Plataforma de Infraestructura y
Servicios Relacionados

Hardware
 Infraestructura

Software
 Servicios
asociados

Hardware
 Corredores
de Exportacion: carreteras,
ferrocariles, vias fluviales
 Puertos y acceso a puertosconnectividad
 Puntos de salida Regionales: puertos y
aereopuertos
 Redes de terminales logisticas
 Zonas especiales-exportacion y/o
productivas
 Cruce de fronteras

Software















Red de Centros de Servicios
Ventanilla Unica
Inspecciones: Lineas dedicadas-perecederos;lineas
privilegiadas-por perfiles
Aduanas
Almacenaje
Cadena de frio
Ley Multimodal y third party operators
Seguros
Unica bill of landing
Servicios de transporte: Camiones, ferrocariles
Certificationes de calidad, fitosanitarias
Digitalizacion de Certificados de Origen
Exporta Facil
Articulacion-Escala
Institucionalidad: Consejo Logistico: Publico Privado
… y no hay que olvidarse de
apoyar a los pequenos!
Exporta Facil









Exportar por correo
From any part of the country
Avoids all intermediation and logistic costs
Filing one page trough internet
Limits in value to 5,000 US$
Limits in size 30 to 50 Kilos
But unlimited sends
Insurance available
Extraordinary impact on micro and SMEs
Performance Easy Export
2,000,000
6,000
1,800,000
5,000
1,400,000
4,000
1,200,000
1,000,000
3,000
800,000
2,000
600,000
400,000
1,000
200,000
-
0
2007
2008
Valor FOB Exportado
2009
# Exportaciones
# Exportaciones
Valor FOB Exportaciones
1,600,000
RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN
PERU
2,000 nuevos exportadores
40% de las provincias
60% del area de gran Lima
20 nuevos paises
Fuente: Serpost
Elaboración: PROMPERU