Transcript Integrar SugarCRM con Exchange y Office 365 Trevor Poapst

Integrar SugarCRM con
Exchange y Office 365
Outlook | Mac | OWA | Dispositivos Móviles
Trevor Poapst
VP Marketing y Ventas
Riva CRM Integration
+1 408.675.5015 Ext. 238
[email protected]
www.rivacrmintegration.com
Integración para Outlook, Mac, iPad, iPhone…
Riva integra SugarCRM con Microsoft Exchange y Office 365
de manera confiable.
Sincronice Salesforce con:
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Outlook 2013, 2010, 2007 y 2003 (64 bit y 32 bit)
Outlook Web App (OWA)
Outlook en entornos Citrix y Terminal Server
Outlook 2011 para Mac, Entourage, Apple Mail (Mac OS X)
iPad, iPhone, Android, BlackBerry y Windows Phone
Acceda sus contactos, calendario,
tareas, oportunidades y otros datos
CRM cuando tenga y no tenga
conexión 4G o WiFi
¿Qué es lo que Riva sincroniza?
• Contactos
• Proyectos
• Clientes potenciales
• Campos personalizados*
• Citas (periódicas)
• Objetos personalizados*
• Reuniones
• Categorías personalizadas*
• Tareas
• Correo electrónico
• Oportunidades
• Cotizaciones
* Personalizaciones requeridas.
Convertir correos en oportunidades
Archivar correos a oportunidades
Beneficios
• Sincroniza de manera más confiable
• No hay que instalar ni configurar plugins de
Outlook
• Sincroniza más datos CRM con Exchange/Outlook
• Sincroniza aún cuando Outlook esté cerrado
• Incluye integración para iPad, iPhone, Android,
BlackBerry y Windows Phone
• Ofrece mayor control sobre lo que se sincroniza
• Sincroniza campos y objetos personalizados
• Soporta todo cliente de Exchange
(Outlook 2013, OWA, Outlook en Citrix, Mac)
Beneficios
• Soporta todas las versiones de SugarCRM
• Sincroniza correo electrónico a SugarCRM
de manera más sencilla y automática.
• Crea contactos, empresas, oportunidades y casos de
soporte de manera automática así haciendo más
eficiente a la fuerza de ventas.
• Aumenta la adopción de Salesforce mediante una
mejor integración.
Dos versiones de Riva
Riva On-Premise
• Se instala en un servidor Windows o máquina virtual
• Permite administrar políticas de sincronización
para grupos de personas e individuos
• Soporta Exchange Server 2013, 2010, 2007, 2003;
Office 365; Exchange Online; y Exchange Hospedado
Riva Cloud
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Software como servicio (SaaS)
Suscripciones mensuales o anuales
Configuración de 30 minutos (gratis)
No soporta Exchange 2003
Versiones de Sugar que Riva soporta
• Sugar CE
• Sugar Professional
• Sugar Corporate
• Sugar Enterprise
• Sugar Ultimate
Ver demos de Riva para SugarCRM
www.rivacrmintegration.com/integration/videos/sugar-crm/
¡Muchas gracias!
Versión de prueba de 15 días disponible
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Trevor Poapst
VP Marketing y Ventas
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