Transcript Presentazione Giuseppe Schirone (Prometeia)

milano
10 luglio 2014
Continuare ad esportare
Congiuntura, trend e
investimenti
nel settore cosmetico
ancora sulle opportunità di crescita
all’estero per la cosmesi Made in Italy
Giuseppe Schirone
riservatezza
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copyright © 2014 prometeia
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 2
agenda
1|
il contesto macroeconomico di
riferimento
2|
i risultati delle imprese cosmetiche nel
2000-2012 (aggiornamento)
3|
la sfida dell’internazionalizzazione
negli scenari per la cosmetica
4|
commercio mondiale per categorie di
prodotto
5|
focus make-up (esemplificativo)
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 3
1|
il contesto macroeconomico di
riferimento
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 4
il contesto macroeconomico di riferimento
internazionale | graduale accelerazione del Pil mondiale
tassi di crescita medi annui del Pil mondiale
2001-'05 2006-'10 2012
2013
2014
2015
3.6
3.5
3.1
2.9
3.3
3.7
- avanzati
2.2
0.9
1.3
1.1
1.9
2.2
- emergenti
5.7
6.5
4.8
4.7
4.8
5.1
1.0
-0.2
-2.4
-1.8
0.3
1.4
PIL mondiale
di cui:
per memoria:
Italia
fonte: prometeia, rapporto di previsione, aggiornamento maggio 2014
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10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 5
il contesto macroeconomico di riferimento
internazionale | si rafforza il contributo dei paesi maturi
contributi alla crescita del commercio di manufatti | punti percentuali
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2003-'07
2008-'13
maturi
emergenti lontani
2014-'15
emergenti vicini
fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE
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10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 6
il contesto macroeconomico di riferimento
Italia | conferme sulla crescita, ma avanti adagio….
3.0
2.0
1.0
gennaio 2014
aprile 2014
maggio 2014
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
08
09
10
11
12
13
14
15
fonte: prometeia, rapporto di previsione
riservato e confidenziale
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il contesto macroeconomico di riferimento
Italia
ripresa della produzione industriale in aprile e
attese di crescita anche nei mesi successivi
105
si arresta la caduta della spesa delle
famiglie…grazie anche alla
stabilizzazione del reddito disponibile
102
100
100
98
consumi
delle
famiglie
96
95
94
92
90
produzione industriale
| indice, 2010=100
90
85
Apr-09
reddito disponibile e consumi
delle famiglie
| indice, 2010=100
88
Apr-10
Apr-11
Apr-12
Apr-13
Apr-14
balzo in aprile dell’export italiano,
trainato dalle vendite sui mercati europei
20.0
I-08
I-09
I-10
18.0
italia
16.0
spagna
14.0
germania
12.0
francia
10.0
altri paesi europei
export di manufatti
| media mobile 12 mesi, mld€
mondo
Oct-09
Apr-11
Oct-12
I-11
I-12
I-13
I-14
migliori performance sui mercati
esteri rispetto ai principali competitor
europei
2013
8.0
Apr-08
reddito
disponibile
reale
Apr-14
2014Q1
export di manufatti
| var.% rispetto al periodo
corrispondente
-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
exports verso non UE
export verso UE
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10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 8
il contesto macroeconomico di riferimento
Italia
sul mercato interno fatturato e ordinativi disoccupazione elevata e di nuovo in
puntano ancora verso il basso
crescita a maggio
110
13
105
12
100
fatturato sul
mercato
interno
95
11
10
90
ordinativi
sul mercato
interno
85
9
mercato interno
| indice, 2010=100, media mobile 3 mesi
80
Apr-09
Apr-10
Apr-11
Apr-12
Apr-13
tasso di disoccupazione | livello %, mensile
Apr-14
8
Mag-2011
rallenta l’inflazione al consumo, trainata
verso il basso da alimentari e energetici
0.6
Mag-2012
Mag-2013
Mag-2014
cambio penalizzante per l’export
italiano
4
250
0.4
3
0.2
1.32
$/euro (scala inv.)
spread BTP-Bund (pb)
1.33
230
1.34
1.35
210
2
1.36
190
0
1
-0.2
1.37
1.38
170
1.39
var.% sul mese prec.
var.% sul mese corrisp. (sc. destra)
-0.4
Jun-12
Dec-12
Jun-13
Dec-13
0
150
nov-13
1.40
dic-13
gen-14
mar-14
apr-14
mag-14
Jun-14
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 9
il contesto macroeconomico di riferimento
Italia | ritorno alla crescita nella seconda parte dell’anno (?)
Pil | var.% sul trimestre precedente
2013
2014
2015
Pil
-1.8
0.3
1.4
spesa delle famiglie
-2.6
0.1
0.8
investimenti
-4.6
0.2
2.7
- macchinari, attrezz. e m.t
-2.3
2.4
5.0
- costruzioni
-6.7
-2.0
0.2
esportazioni
0.0
2.6
5.0
indice prezzi al consumo
1.2
0.8
1.7
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
I-13
III-13
I-14
III-14
I-15
III-15
fonte: prometeia, rapporto di previsione, aggiornamento maggio 2014
 gli indicatori congiunturali suggeriscono una ripresa del Pil a partire dal secondo trimestre
 l’export continuerà a fornire il maggiore sostegno alla crescita
 anche la domanda interna (consumi e investimenti) potrà fornire un contributo positivo, a riflesso
dell’attesa ripresa dei redditi e dei consumi delle famiglie (grazie anche al bonus Irpef) e degli
investimenti (in macchinari); permangono però rischi al ribasso legati alle criticità del mercato del lavoro
e alla bassa crescita dei prezzi al consumo
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 10
2|
i risultati delle imprese cosmetiche
nel 2000-2012 (aggiornamento)
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 11
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
filiera cosmetica | il campione di imprese analizzato
Il campione di imprese cosmetiche analizzato
(dati 2012)
IMPRESE
FATTURATO*
n°
234
%
72.9
mil. euro
4 958
%
59.4
Produttori
171
53.3
3 999
47.9
Terzisti
63
19.6
958
11.5
Importatori/distributori
87
27.1
3 384
40.6
Totale filiera cosmetica
321
100.0
8 341
100.0
Manifattura cosmetica
* dati di bilancio; il valore del fatturato totale (fonte Cosmetica Italia) è stato di 9.040 milioni di euro
focus sul motore manifatturiero della filiera cosmetica
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 12
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
industria cosmetica | il campione per classi dimensionali
fatturato per classe dimensionale (quote %)
dati di bilancio, anno 2012
oltre 2/3 del fatturato dei
produttori sono ascrivibili a
grandi imprese
per i terzisti la quota di
grandi imprese è arrivata a
superare il 48% nel 2012
(era il 40% nel 2011); il 38%
fa capo alle imprese di media
dimensione
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 13
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
crescita | elevata capacità di tenuta … terzisti in evidenza
fatturato (var. % medie annue)
tenuta della cosmetica nelle
recenti fasi cicliche negative
si conferma la forte crescita dei
terzisti e il differenziale positivo di
performance con i produttori
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 14
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
redditività | performance significativamente superiori ai
benchmark … terzisti in evidenza anche su questo fronte
redditività (roi)
la redditività dell’industria
cosmetica si conferma elevata e in
crescita nel periodo analizzato…
…soprattutto
per i terzisti
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 15
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
benchmarking | valore aggiunto, investimenti e produttività
elevati
valore aggiunto
produttività (proxi)
(% del fatturato)
(val. agg. / costo del lavoro)
investimenti
autofinanziamento
(% del fatturato)
(% del fatturato)
2012
fonte: analisi dei settori industriali, maggio 2014 – prometeia spa - intesa sanpaolo
per l’industria cosmetica, analisi Prometeia su associati Cosmetica Italia, luglio 2014*
* produttori
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+ terzisti
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 16
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
microdati | dispersione dei risultati di crescita e redditività
 nel 2012 la quota di
imprese in difficoltà sul
fatturato è tornata ai
valori del 2009
 ai minimi storici le
imprese con fatturato
in forte crescita
 in forte aumento anche
la quota di imprese con
redditività negativa,
dopo il miglioramento
del biennio 2010-’11
 oltre il 50% dei terzisti
(e 1/3 dei produttori)
ha conseguito nel 2012
una redditività
superiore alla media di
lungo periodo (8%)
fonte: analisi condotta sulle imprese dell’industria cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni considerati
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 17
I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012
microdati | presidio dei mercati esteri e marginalità (2012)
DATI SETTORE DATI CAMPIONE IMPRESE
propensione
export media
2012
produttori
21.8
% imprese su tot
terzisti
% imprese su tot
73.4
marginalità 2012*
per classi di prop. export
<20%
20-50%
>50%
15.2
8.2
6.8
28%
70%
2%
10.9
7.3
8.0
10%
24%
66%
* elaborazioni su 200+ bilanci d’impresa, margini in % fatturato
nota: i microdati sulla propensione all’export (fonte: elab. su dati Cosmetica Italia) sono i
medesimi utilizzati per la realizzazione dell’intervento ‘’Scenari di cambiamento per la
manifattura cosmetica italiana’’ (ottobre 2013)
 per i terzisti una forte esposizione sui mercati (>50%) è stata premiata, anche in un
anno difficile come il 2012, con un più elevato livello di marginalità rispetto ai produttori
 per i produttori il crescente presidio dei mercati esteri – oggi quanto mai «necessario»
per sfuggire al deludente andamento del mercato interno – richiede un parziale sacrificio
in termini di margini (almeno nel breve termine)
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 18
4|
la sfida dell’internazionalizzazione
negli scenari per la cosmetica
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 19
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
commercio mondiale | flussi tra aree nel 2013
Europa
Occidentale
1.8 mld euro
Europa Orientale
8.6 mld euro
22.7 mld euro
NAFTA
34% intra area
80% intra area
Asia
12.6 mld euro
8.4 mld euro
47% intra area
1.1 mld euro
55 % intra area
62.7mld euro
MONDO
nella mappa sono indicati solo i flussi di import
superiori a 0.5 miliardi di euro
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 20
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
cosmetica | il volano delle esportazioni
importazioni mondiali e esportazioni italiane di prodotti cosmetici | var. % (euro correnti)
importazioni mondiali
esportazioni italiane
commercio mondiale nel 2013
20.0
15.0
62.7 miliardi di euro
10.0
(20.2 volte l’export italiano)
var. +4.3%
5.0
0.0
-5.0
esportazioni italiane nel 2013
-10.0
3.1 miliardi di euro
-15.0
var. +10.0%
-20.0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
fonte: analisi prometeia su dati Gti e Istat
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 21
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
cosmetica | esportazioni: evoluzione e destinazioni
export per area geografica | peso%
esportazioni, prezzi correnti | var.%
cosmetica
20.0
made in Italy per la persona
100%
15.0
90%
10.0
80%
5.0
70%
0.0
60%
-5.0
-10.0
50%
-15.0
40%
-20.0
30%
-25.0
20%
2007
2008
2009
2010
made in Italy per la persona
2011
cosmetica
2012
9.0
2.1
10.6
6.4
15.2
10.6
11.6
11.5
2.7
2.7
2.6
8.9
9.0
8.5
7.8
7.9
8.0
16.9
18.0
17.5
12.5
14.3
16.4
8.7
7.1
4.9
8.0
8.2
4.6
4.4
20.0
20.2
4.5
21.5
20.6
17.3
Asia
America
Latina
NAFTA
54.9
Nord Africa Medio Oriente
51.1
48.9
50.0
51.3
51.6
49.5
48.4
2013
Europa
Orientale
10%
0%
2006-07 2010-11
fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI
Oceania e Sud
Africa
2012
2013
2006-07 2010-11
2012
2013
Europa
Occidentale
per la cosmetica aumenta nel 2013 il peso dell’area
dell’Europa Occidentale, grazie ai progressi delle
vendite nel Regno Unito e al recuperato trend di
crescita della Germania (I° mkt di sbocco dal 2010)
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 22
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
commercio mondiale | importazioni per area nel 2013
importazioni per area di prodotti cosmetici
| miliardi di euro e peso %
Nord Africa e
Medio Oriente
6%
Oceania e
Africa Sub
Sahariana
4%
NAFTA
America Latina
Europa
Occidentale
7%
22.7 mld €
NAFTA
importazioni per area di prodotti cosmetici
| variazioni % 2013, euro correnti
8.4 mld €
13%
36%
6.4
Europa Orientale
5.7
Nord Africa e Medio Oriente
5.7
TOTALE MONDO
4.3
Europa Occidentale
4.2
Asia
3.0
8.6 mld €
Europa
Orientale
14%
America Latina
12.6 mld €
Asia
2.7
Oceania e Africa Sub Sahariana
20%
2.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI
Cresce dal 30% al 34% dell’export italiano diretto nelle 3 aree più dinamiche (46% del commercio
mondiale)
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 23
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
top esportatori sui mercati esteri | posizionamento dell’Italia
top 10 dei paesi esportatori di cosmetici | quota 2013, prezzi correnti
(tra parantesi var. quota 2012-13)
Francia (-0.4)
Belgio e Luss. (0.1)
17.2
Germania (-0.4)
11.6
3.2
Cina (-0.1)
3.2
Stati Uniti (-0.1)
11.0
6.3
3.5
Polonia (0)
Regno Unito (0.2)
3.7
4.9
3.9
Singapore (0.2)
Italia (0.3)
Spagna (0.3)
fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI
fonte: analisi prometeia su dati Gti
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 24
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
Italia vs Francia | quote di mercato %
Europa
Occidentale
2013
Europa Orientale
12.6 12.5
23.9 22.8
NAFTA
13.7
2012
6.2 6.3
Asia
13.4
13.4
6.3 6.8
14.0
3.2 3.1
2.7 2.8
Nord Africa-M.O
28.1 26.4
America Latina
17.6 17.2
6.4 6.8
Oceania e Sudafrica
9.8 9.5
10.4
1.9 1.9
11.1
4.7 4.9
2.0 2.2
fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI
TOTALE MONDO
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 25
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
commercio mondiale | dove sono le opportunità…?
Europa
Occidentale
NAFTA
5.7
3.5
Europa
Orientale
5.2
6.1
5.1
Asia
2.8
8.0
5.8
Nord Africa-M.O
6.8
var. %
prezzi costanti
8.9
8.8
10.8
8.5
4.7
America
Latina
4.9
Oceania e
Sudafrica
10.7
7.1
8.7
3.8
fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE
6.2
5.7
6.7
TOTALE MONDO
5.7
3.2
2011-’13
riservato e confidenziale
2014
2015-’16
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 26
la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica
commercio mondiale | … «grandi» e «micro» mercati fra cui
scegliere
i mercati cosmetici più dinamici | var. % 2014-2016, prezzi costanti
(tra parentesi, la quota del Paese nel commercio mondiale)
20.1
19.4
Libia (0.2)
Cina (2.8)
13.6
Iran (0.2)
11.8
11.7
India (0.4)
Perù (0.5)
Hong Kong (3.8)
Sud Corea (2.2)
Giappone (3.1)
Thailandia (1.1)
Brasile (1.2)
Marocco (0.3)
Cile (0.8)
Egitto (0.2)
Turchia (1.2)
Singapore (2.4)
Stati Uniti (9.4)
Argentina (0.7)
Germania (7.6)
Belgio e Luss. (3.1)
9.6
9.5
9.1
8.7
8.5
8.2
7.8
7.4
7.3
7.2
7.1
6.9
6.9
6.7
Mondo: +6.4%
22 Paesi
(51.2% del commercio mondiale)
di cui:
13 emergenti
(11.7% su fatturato)
9 avanzati
(39.5% su fatturato)
fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 27
5 | commercio mondiale per categorie di
prodotto
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 28
commercio mondiale per categorie di prodotto
commercio mondiale per categorie di prodotto | i dati
BANCA DATI COMTRADE WITS
HS2007 al sesto digit
elaborazioni Prometeia
flussi di commercio mondiale 2007-’12 per
157 paesi esportatori, 241 paesi importatori
6 categorie di prodotti cosmetici
(e relative sottocategorie):
SKIN CARE
HAIR CARE & COLOUR
MAKE UP
PERSONAL CARE
PERFUMES AND TOILET WATERS
OTHER PRODUCTS
12 aree geografiche:
Europa Occidentale; Europa Orientale;
NAFTA; America Latina;
America Centrale e Caraibi;
Nord Africa e Medio Oriente; Asia Centrale;
Asia Orientale;
Asia del Sud; Sud Est asiatico; Africa
Subsahariana; Oceania; Altro
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 29
commercio mondiale per categorie di prodotto
commercio mondiale per categorie di prodotto | le prime evidenze
COMMERCIO MONDIALE COSMESI 2012
60.1 miliardi di euro
commercio mondiale cosmesi 2012 | composizione
merceologica (valori %)
commercio mondiale cosmesi | variazione % media
annua 2011-’12
fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 30
commercio mondiale per categorie di prodotto
domanda mondiale 2011-’12 | composizione geografica
Europa
Occidentale
Europa Orientale
15
8
NAFTA
5
10
20
2
5
15
-1
0
HC
SC
PE MU PC
OT
33.8 32.8 39.7 38.6 32.9 34.4
10
5
0
importazioni per prodotto 2011-’12
(CAGR)
Asia Orientale
HC
14.8
SC
9.5
PE
12.1
MU
13.9
PC
15.0
OT
12.2
20
16
12
8
4
0
Asia Centrale
HC
12.4
SC
12.1
PE
11.6
MU PC OT
18.2 10.5 12.6
Nord Africa-M.O
50
40
30
20
10
0
20
15
America
Centrale
10
5
0
15
11
7
3
-1
HC
6.2
SC
4.2
PE
9.4
MU
3.9
PC
7.4
HC
1.0
SC
0.5
PE
0.4
SC
0.9
PE
3.7
MU
1.0
PC
2.8
OT
1.6
25
20
15
10
5
0
America Latina
20
15
10
5
0
HC
6.7
SC
2.6
PE
5.6
MU
3.4
PC
7.1
OT
4.7
HC
1.7
SC
2.6
PE
1.5
PC
0.9
MU
1.2
PC
4.8
OT
4.0
HC: hair care SC: skin care PE: perfums
MU: make-up PC: personal care
OT: other products
PE
5.7
MU
10.6
PC
6.5
OT
14.9
20
Asia del Sud
20
16
12
8
4
0
SC
21.2
Sud-est Asiatico
OT
0.5
OT
4.8
Africa Subsahariana
HC
2.2
MU
0.5
HC
9.6
15
10
5
0
HC
0.9
SC
0.5
PE
0.6
MU
0.4
PC
1.4
HC
5.6
SC
7.1
PE
5.0
MU
4.5
PC
5.3
OT
1.2
Oceania
25
20
15
10
5
0
HC
2.2
SC
2.8
PE
2.5
sotto l ’etichetta compare il peso % dell’area sulle
import mondiali
riservato e confidenziale
MU
2.0
PC
2.1
OT
2.2
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 31
OT
5.3
commercio mondiale per categorie di prodotto
commercio mondiale 2011-’12 | la performance dell’Italia
Europa
Occidentale
NAFTA
20
10
0
-10
9
6
3
0
-3
15
10
5
0
-5
-10
-20
55
35
Nord Africa-M.O
20
10
0
Sud-est Asiatico
HC SC PE MU PC OT
Asia del Sud
125
85
45
5
-35
-50
Africa Subsahariana
HC SC PE MU PC OT
30
HC SC PE MU PC OT
-10
-30
Oceania
HC SC PE MU PC OT
40
25
0
10
-10
-5
-20
HC SC PE MU PC OT
40
20
0
-20
-40
HC SC PE MU PC OT
10
America Latina
-25
HC SC PE MU PC OT
HC SC PE MU PC OT
-80
-5
45
25
5
-15
-35
-10
-20
15
Asia Centrale
HC SC PE MU PC OT
10
Asia Orientale
HC SC PE MU PC OT
HC SC PE MU PC OT
America
Centrale
differenza tra export italiano e
importazioni per prodotto (CAGR 2011-’12)
Europa Orientale
HC: hair care SC: skin care PE: perfums
MU: make-up PC: personal care
OT: other products
-20
-30
HC SC PE MU PC OT
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 32
commercio mondiale per categorie di prodotto
export italiano 2011-’12 per paese/prodotto | best & worst
performance (rispetto al potenziale)
domanda mondiale 2011-’12 | i mercati con la migliore/peggiore performance dell’export italiano*
best performance
export italiano
2011-'12
peso su
importazioni
mondiali 2012
worst performance
export italiano
2011-'12
peso su
importazioni
mondiali 2012
Ucraina
Corea del Sud
Giappone
3.8
2.7
1.6
Austria
Irlanda
Cina
1.0
1.3
1.0
skin care
Norvegia
Cina
Giappone
0.8
5.5
4.3
Australia
Canada
Ireland
2.2
3.0
1.2
make-up
Brasile
Ucraina
Emirati Arabi
0.9
1.0
1.5
Hong Kong
Irlanda
Tailandia
3.5
1.3
0.9
personal care
Malesia
Messico
Cina
0.9
1.2
1.5
Filippine
Irlanda
Venezuela
1.3
1.0
0.9
perfumes and toilet waters
Belgio
Cina
Francia
2.2
0.9
2.5
Australia
Turchia
Indonesia
2.1
1.3
0.9
Malesia
Giappone
Singapore
1.2
7.0
1.4
Messico
Tailandia
Nigeria
1.1
1.0
1.6
prodotto
hair care & colour
other products
fonte: elaborazioni
prometeia su dati
WITS-COMTRADE
*per ciascun prodotto sono stati selezionati i primi 30 mercati per valore delle importazioni ed è stato calcolato il
differenziale di crescita tra l’import complessivo del mercato (dal mondo) e l’export italiano
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 33
5 | focus make-up (esemplificativo)
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 34
focus make-up (esemplificativo)
commercio mondiale per categorie di prodotto | make-up
COMMERCIO MONDIALE MAKE-UP 2012
6.8 miliardi di euro
commercio mondiale MAKE-UP 2012 | composizione
merceologica (valori %)
trucco
degli occhi
38%
prodotti
per le
unghie
19%
commercio mondiale MAKE-UP | variazione % media
annua 2011-’12
totale MAKE-UP
12.9
prodotti per le
unghie
24.4
trucco degli
occhi
trucco
delle
labbra
24%
ciprie e
polveri
compatte
19%
12.6
ciprie e polveri
compatte
11.0
trucco delle
labbra
7.2
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 35
focus make-up (esemplificativo)
domanda mondiale make-up 2011-’12 | composizione geografica
Europa
Occidentale
NAFTA
1233 mln €
+18.1%
2600 mln €
+8.9%
valore importazioni 2012 e CAGR
2011-’12
Europa Orientale
946 mln €
+10.5%
Asia Orientale
718 mln €
+19.7%
Asia Centrale
Nord Africa-M.O
265 mln €
+12.4%
America
Centrale
31 mln €
+28.5%
Sud-est Asiatico
Asia del Sud
66 mln €
+7.9%
Africa Subsahariana
30 mln €
+16.3%
307 mln €
+19.1%
80 mln €
+18.8%
America Latina
233 mln €
+19.6%
Oceania
137 mln €
+6.7%
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 36
focus make-up (esemplificativo)
make-up | performance export italiano: i podi
export 2012 | mercati in cui l’Italia si colloca nel podio dei
principali esportatori
Francia; Israele;
Costa d’Avorio
Spagna; Polonia;
Libia
primo posto
3 Paesi
(4.6% del commercio mondiale)
Germania;
Danimarca; Belgio;
Malta; Grecia;
Turchia; Canada;
Marocco; Mali;
Mauritania; Siria
secondo posto
3 Paesi
(5.9% del commercio mondiale)
terzo posto
11 Paesi
(15.9% del commercio mondiale)
fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 37
focus make-up (esemplificativo)
make-up | performance export italiano
commercio mondiale MAKE-UP | primi 50 mercati per valore delle importazioni (88% delle import mondiali)
Potenziale 2011-’12*
(ampiezza mkt, dinamica)
100
Hong Kong
China
United States
United Kingdom
Germany
Canada
90
Mexico
Russian Federation
80
Brazil
Thailand
Korea, Rep.
Singapore
70
STAR
question
mark
60
Poland
Spain (269;69)
Belgium
Czech Republic
50
France (518;50)
EAU
Netherlands
40
30
20
10
Japan
Indonesia
Turkey
DOGS
Panama
Sweden Kazakhstan
Norway Chile
Australia Lithuania
Romania
Venezuela
Finland
India
Philippines
Peru
Colombia
Switzerland
Ecuador South Africa
Malaysia
Ireland
Iran
Hungary
Austria
0
50
CASH COW
Ukraine
Israel (415;19)
Denmark
Saudi Arabia
Portugal
Greece
100
150
indice di specializzazione dell’export italiano 2012 **
200
250
* variazione media annua 2011-’12 ponderata per il peso del mercato sulle import mondiali e rankizzata da 0 a 100
** incidenza del paese P sull’export italiano rapportata al peso del paese P sulle import mondiali; tanto più l’indice è maggiore di 100, tanto più
elevata è la specializzazione dell’export italiano verso il paese P
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 38
focus make-up (esemplificativo)
make-up | accessibilità mercati ad elevato potenziale
mercati «question mark» | accessibilità
mercati «question mark» | differenza tra
importazioni dal mondo 2011-’12 ed export italiano
posizione ranking
doing business
dazi
modernizzazione
distribuzione
(0-100)
Brasile
116
18.0%
47
Emirati Arabi
23
5.0%
87
1
0.0%
75
Canada
19
6.5%
74
Repubblica Ceca
75
0.0%
76
Olanda
28
0.0%
79
Messico
53
0.0%
69
Cina
96
10.0%
83
Stati Uniti
4
0.0%
96
Corea del Sud
7
2.7%*
83
Hong Kong
2
0.0%
65
Tailandia
18
30.0%
44
mercato
Brasile
220.1
Emirati Arabi
57.9
Singapore
26.1
Canada
13.1
Repubblica Ceca
2.9
Olanda
-0.9
Messico
-8.4
Cina
Stati Uniti
-11.1
-13.9
Corea del Sud
-25.8
Hong Kong
-49.0
Tailandia
Singapore
-106.4
* solo su ciprie e altre polveri compatte
-60 -40 -20 00 20 40 60 80
fonti: doing business, World Bank;
dazi, Commissione Europea,
sistema distributivo, elaborazioni prometeia su dati Euromonitor e CBRE
riservato e confidenziale
10 luglio 2014 | Continuare ad esportare | 39
prometeia
via g. marconi 43, 40122 bologna
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753
italy
offices in milan, rome, beirut, istanbul, moscow, paris, douala, lagos
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riservato e confidenziale
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