Transcript Alessandra Lanza
Roma 6 novembre 2014 materiale per discussione
lo scenario economico e le implicazioni per le imprese spunti per discussione
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| la ripresa si fa attendere e continua a
F;I7H;B;H;:?JR:;BB79H?I?
PIL, componenti e principali variabili macroeconomiche | variazioni percentuali Differenza rispetto ai livelli del 2007 | punti percentuali PIL consumi famiglie spesa pubblica investimenti in macchinari investimenti in costruzioni export 2 0 13 -1.8
-2.6
-0.8
-2.3
-6.7
0 2 0 14 -0.4
0.2
0 -1.5
-2.8
1.5
2 0 15 0.5
0.7
-0.6
1.3
-1.5
3.4
fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, ottobre 2014
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il quadro delle imprese industriali
| crescono selezione e dispersione
selezione | saldo tra imprese nuove e cessate in % delle imprese attive dispersione | distanza interdecile Roi per classe dimensionale
fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, ottobre 2014
GI: grandi imprese MI: medie imprese PI: piccole imprese riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 3
il quadro delle imprese industriali
| e le strategie premianti
imprese innovatrici e non | differenziale crescita e redditività 0,0 1,5 4,0 6,0 Fatturato 8,0 Ebitda Manifattura Alimentare Moda esportatori e non | margini a confronto
fonte: Prometeia
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logistica
| richiesta di servizi sempre più competitivi e complessi
79H?I?;9EDEC?97>7?D9H;C;DJ7JEB;7IF;JJ7J?L;IKBB;<
Tariffe competitive Affidabilità: rispetto degli obiettivi di servizio Solidità finanziaria Capacità di investire e di variabilizzare i costi per i clienti Tendenza 7BB?DJ;HD7B?PP7P?ED; di un servizio se non innovativo Altri aspetti, anche se non sono legati alla crisi, sono destinati a rafforzarsi Network internazionale Sensibilità ambientale Competenze tecniche Agevole integrazione informatica HEF;DI?ED;7BH?I9>?E;7BB?DDEL7P?ED;J7H?<<;FBKH?;DD7B?
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KDJ?:7JJ;DP?ED;:;BBEI9;D7H?E
La crisi del 2008 09 ha accelerato una serie di cambiamenti epocali che erano sottotraccia nel quadro :;BB;9EDEC?7
globale. Altre trasformazioni sono state conseguenza diretta della grande recessione, ma i loro effetti sono destinati a perdurare nel tempo. Fra i principali spunti emergono: Divario fra mercato interno e traino internazionale Cambiamenti D;BB?DJ;DI?JR
e la durata dei cicli economici Rischi ed equilibri geopolitici Nuova distribuzione di produzione e ricchezza globale Cambiamenti nelle preferenze dei consumatori Pressioni demografiche Onde tecnologiche (ICT, shale gas) Interventi di politica industriale Quali implicazioni ? riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 6
aumenta il premio dei mercati esteri
| anche su mercati noti
7JJKH7JE?DJ;HDE;:;IJ;HE:;BB?D:KIJH?7?J7B?7D7
| indice Contributo alla crescita delle importazioni mondiali | variazione livelli 2013 º¿?DC?B?7H:?:?:EBB7H?
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 7
contesto economico
| cicli brevi, ravvicinati e sempre più volatili
Cicli volatili e frammentati | produzione industriale mondiale dati mensili, componente ciclica
11 intensità 11 44 8
?
15
anni 90
fonte: Prometeia
12
anni 00
durata 15
crisi
4
anni 10 riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 8
contesto geopolitico
| verso un mondo di blocchi contrapposti?
Nel luglio del 2103 iniziano le negoziazioni per il TTIP, valore interscambio nel 2103 USA UE 640 miliardi di dollari Nel maggio 2104 firmato un accordo trentennale per la fornitura di gas, valore 400 miliardi di dollari
fonte: ICE Prometeia, Rapporto sul commercio estero
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contesto logistico B;=7JE7:?I;=D??D il programma UE ;J;F7D -europea di JH7IFEHJE;D -T) mira a costruire una rete efficiente di trasporto, investendo in nuove infrastrutture e migliorando quelle esistenti, per un investimento complessivo di 390 mld di euro Sviluppo di reti regionali e creazione di trading bloc spinge ad una rafforzamento di poli logistici continentali, integrati però nelle filiere produttive internazionali. i FEB? di ;99;BB;DP7 dovranno comunque fare i conti con i vincoli (temporali) del livello di servizio mercati sempre più ;I?=;DJ? e time-sensitive, che richiedono sistemi logistici H;7JJ?L? e una L?9?D7DP7 con i suppliers (es. tendenze D;BB7FF7H;B US di spostare le piastre produttive :7BBÞI?7 alle aree del Messico e dei Caraibi; modello Zara) riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 10 contesto produttivo ÞD9EHF?lH7F?:7B7JH7I fonte: ICE Prometeia per Comitato Leonardo, IMF riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 11 implicazioni per imprese industriali La quota dei paesi emergenti sul PIL mondiale è passata dal 17% degli inizi anni novanta al 21% nei primi anni 2000 al 40% oggi. Anni 90, la dimensione dei paesi è proporzionale alla quota sulla ricchezza mondiale 2016, la dimensione dei paesi è proporzionale alla quota sulla ricchezza mondiale fonte: CSC Prometeia, Esportare la dolce vita riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 12 logistica distanze percorse dagli scambi internazionali per fase di filiera | kilometri fonte: ICE Prometeia per Comitato Leonardo, IMF riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 13 implicazioni per imprese J7B?7>7H7< fonte: Unicredit Prometeia e ICE Prometeia *Insieme di imprese domestiche paragonabili a quelle acquisite per dimensione, settore e indici finanziari pre acquisizione riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 14 caratteristiche del consumatore 2100 Popolazione mondiale per regione | valori percentuali 2050 2000 fonte: United Nations riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 15 urbanizzazione Attraverso migrazioni interne cresce il numero di individui che vanno in città alla ricerca di un lavoro, servizi migliori e miglior benessere economico. Nella sola Cina oltre 15 milioni di cittadini ogni anno lasciano i loro villaggi per la città. 100 Grado di urbanizzazione della popolazione | percentuale sul totale Incremento della popolazione urbana nel periodo 2013 »¹ | milioni di individui 80 60 40 20 19 50 19 60 19 70 19 80 19 90 2000 201 0 Regioni Sviluppate 2020 2030 2040 2050 Emergenti fonte: Nazione Unite riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 16 implicazioni per imprese fonte: ICE Prometeia per Comitato Leonardo riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 17 implicazioni per imprese fonte: ICE Prometeia per Comitato Leonardo riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 18 politica industriale :EFEB79H?I?I?ZJEHD7J?7F7HB7HD;9EDGK7B9>; Molti paesi hanno accantonato il relativo immobilismo per intervenire in maniera diretta o indiretta in modo da favorire la propria industria: dal salvataggio di attività ritenute IJH7J;=?9>;7BB?D9;DJ?LEL;HIEDKEL?I;JJEH? dal rafforzamento delle commesse pubbliche al promuovere fattori abilitanti. BF;IE:;BB?D:KIJH?7;B7:?D7C?97:EFEB79H?I? | percentuale manifattura su PIL Germania: sostegno R&S e applicazione industriale, banca export dedicata, spinta a produttività e disciplina salariale ? Stati Uniti: politica energetica, salvataggio industrie strategiche, remanufactuirng, partenrship pubblico privato per creazione 45 Institute for Manufacturing Innovation (il primo dedicato a stampa 3d), Francia: nouvelle france industrielle declinata in 34 piani di riconquista industriale punta sulla contaminazione di nuove tecnologie e settori industriali tradizionali fonte: Intesa Sanpaolo Prometeia, Analisi dei Settori Industriali riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 19 prometeia via g. marconi 43, 40122 bologna tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753 via m. gonzaga 7, 20123 milano tel. +39 02 80505845, fax + 39 02 89074658 via tirso, 26, 00198 roma tel. +39 06 45441350, fax +39 06 45441369 italia 7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St. Tabaris Square, Ashrafieh - Beirut tel. +961 1 328233, fax +961 1 327233 libano www.prometeia.com [email protected] riservato e confidenziale 6 novembre 2014 | scenario economico| 20 nuovi hub regionali
| cambiano soprattutto gli equilibri manifatturieri
| nuovi equilibri globali
| e le distanze percorse dalle merci dentro le filiere
| scommettere su filiere globali, anche via IDE
| suggestioni dalla demografia
| il ruolo crescente delle città
| nuovi elementi di riferimento per il made in Italy
| e nuove strategie di posizionamento, sfruttando soprattutto il canale web
risultato e qualche punto di domanda