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OSSERVATORIO
ASSOCASA
MILANO, 16 OTTOBRE 2014
IL COMPARTO CASA: LE PROMOZIONI
Sopra media la pressione promozionale del comparto casa, in crescita rispetto all’anno
precedente
Intensità delle promozioni nei Super+Iper – % vendite totali
A.T. Ago 2013
45
40
35
35,1
30
25
31,3
30,6
31,3
34,2
33,0
33,6
30,6
25,6 26,2
20
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
15
A.T. Ago 2014
42,4
40,8
+1,6
+0,7
16,3 16,7
20,5
20,1
10
5
0
GROCERY
FOOD
DRUG
Cura Persona
Cura Casa
Dispo&Acces
BAZAR
PETS
Classificazione Assocasa
23
Top4Top
LA MARCA DEL DISTRIBUTORE – TOTALE GROCERY
Quota a valore della Mdd sul Totale Grocery
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8,8
9,4
9,9
10,4
11,3
13,2
12,6 12,4 12,7
14,1
15,1
15,7
16,5
17,6
18,4 18,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1°SEM
2014
Fonte: Osservatorio Inflazione Nielsen – Trade Mis: Iper + Super + Libero Servizio
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I PRODOTTI PER LA CASA
IL COMPARTO CASA + TOILETRY
LA STRUTTURA DEL MERCATO:
Nell’anno terminante ad Agosto 2014, il giro d’affari totale di Casa+Toiletry (escl
dispo e acces.) è in flessione del -2,3% (circa 9,5 mld di €) sia sul Casa che sul
Toiletry. Stabile il giro d’affari del Food.
Grocery – Suddivisione delle Vendite a Valore a prezzi correnti sul tot 62,236 mld €.
Anno Terminante Agosto 2014
Var%:
-1,1%
Var%:
-3,4%
Var%:
-5,6%
Dispo&acces. Bazar
2,4%
2,9%
Casa
Var%:
+3,6%
Pets
1,9%
5,4%
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Var%:
-1.7%
Toiletry
9,9%
Var%:
+0,0%
Food
77,5%
Classificazione Assocasa
29
IL COMPARTO CURA CASA (VAR -3.4%): OVERVIEW
Cura Casa (escl. dispo&acces) – Vendite a Valore a prezzi correnti.
Tot. Italia - Anno Term. Agosto 2014 e var% vs anno prec.
Var%:
-4,6%
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Var%:
-3,9%
Prodotti
Manutenzione
13,1%
Coadiuvanti
Lavaggio
19,1%
Var%:
-0,9%
Disinfettanti
5,5%
Var%:
-3,9%
altro
2,7%
Detergenti
59,6%
Var%:
-4,0%
Classificazione Assocasa
30
IL COMPARTO CURA CASA: PESO E TREND AREE/CANALI
Nell’anno terminante ad Agosto 2014 il comparto Cura Casa (escl. Dispo &
Acces.) flette in tutte le Aree. A livello di store format, crescono solamente i
Drug Specialist (+4,6%) e i Discount (+1,6%).
CASA: Vendite a Valore a prezzi correnti.
Sales Location (%) e var%
Var%:
+4,6%
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Specialisti
Casa
13,9%
Var%:
-6,1%
Tradizionali
5,7%
Var%:
-4,8%
Iper
28,0%
CASA: Vendite a Valore a prezzi correnti.
Sales Location (%) e var%
Var%:
-1,6%
Area4
25,4%
Var%:
-4,0%
Area1
30,9%
Discount
7,6%
Var%:
+1,6%
Libero
Servizio
11,1%
Var%:
-8,4%
Classificazione Assocasa
Super
33,8%
Var%:
-4,2%
Area3
22,9%
Area2
20,8%
Var%:
-4,4%
Var%:
-3,7%
31
ANALISI DEI COMPARTI
IL SOTTOCOMPARTO DEI DETERGENTI VALE 2 MLD € (-4,0% VS AP). IL 50%
CIRCA È COSTITUITO DAI DETERSIVI PER TESSUTI.
I DETERGENTI WC SONO L’UNICO MERCATO CON UN TREND POSITIVO;
STABILI I DETERGENTI PER ALTRE SUPERFICI DURE.
DETERGENTI VENDITE VALORE - A.T. Agosto 2014
Totale Italia
Tot. Detergenti
-6,4%
Buc. mano
-7,8%
Fini
-9,3%
Lav. Liq (incl. Caps)
-2,7%
Lav. Polv. + tabs -13,3%
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Forni/Metalli/Ta
ppeti
1,5%
Altre superfici
dure
18,2%
Buc. mano
0,9%
Fini
5,3%
Lav. Liq. (incl.
Caps)
30,0%
WC
4,0%
Stoviglie
Lavastoviglie
Abrasivi
Vetri
2,1%
Anticalc
2,4%
Anticalc
Vetri
Abrasivi
1,1%
-3,2%
-1,9%
-8,2%
-3,0%
-5,2%
WC
Lavastoviglie
10,2%
Stoviglie
12,8%
Lav. Polv. +
tabs
11,7%
Forni/Metalli/Tappeti
Altre superfici dure
2,6%
-4,5%
0,1%
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COADIUVANTI LAVAGGIO: COMPLESSIVAMENTE IN FLESSIONE DEL -0,9%,
CON DINAMICHE POSITIVE SOLO PER LE CANDEGGINE E SODA CAUSTICA.
STABILI GLI AMMORBIDENTI.
COADIUVANTI DEL LAVAGGIO - VENDITE VALORE A.T. Agosto 2014 - Tot. Italia
Coadiuvanti Lavaggio
-0,9%
Candeggine
Soda Caustica
0,3%
2,1%
Brillantante
2,8%
Additivi (inlc. Igienizz.)
Candeggine
27,3%
Ammorbidenti
40,0%
-4,3%
Pulitori Colli e Polsini -5,6%
Perborato + sbiancanti -6,9%
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Smacchiatori e Trielina
Prodotti Pulizia Tende
Prod. Pulizia
tende
0,6%
Smacchiatori+
trielina
0,9%
Pulitori colli e
polsini
Perborato+
3,3%
sbiancanti
4,0%
Additivi (incl.
Igienizz.)
20,8%
Ammorbidenti
-3,3%
-4,2%
-0,2%
Soda Caustica
Brillantante
5,2%
0,4%
34
IN FLESSIONE DEL -3,9% I PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE. DINAMICHE
POSITIVE PER I DEODORANTI EMANATORI E I DECALCIFICANTI LAVATRICE.
-3,9%
Prodotti Manutenzione
Cura Lavast
-1,5%
Sale Lavast
-1,3%
Cere pavimenti
Deod. Ambienti
Specif.
1,2%
Cura Auto
7,8%
Deodoranti WC
Altro
5,4%
Profuma
0,9%
Biancheria
2,2%
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Elettroemanatori
Deodoranti
4,5
Deodoranti x
Elettroemanatori
15,4%
Decalcif.
Lavatrice
11,5%
1,6%
Decalc. Lavatrice
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE - VENDITE VALORE A.T. Agosto 2014 - Tot. Italia
-6,3%
-2,7%
Pulitori Mobili
Disgorganti + fosse biol
Cura
Lavastoviglie
7,0%
Color tessuti
Sale per
Lavastov.
4,1%
Appretti
-4,5%
-4,9%
-8,6%
2,4%
Deo Emanatori
Cere pavimenti
2,9%
Pulitori Mobili
6,3%
Deodoranti
Erogatori
9,4%
Deodoranti
Emanatori
8,7%
Disgorganti +
prod. x fosse
biologiche
7,6%
Coloranti x
Appretti
tessuti
2,0%
3,1%
Deo Erogatori
Deo x Elettroem
-7,8%
-5,3%
Elettroemanatori Deod -18,5%
Profuma Biancheria
-1,1%
Deodoranti WC
-1,0%
Deod. Ambienti Specif.
-1,0%
Cura Auto
Altro
-5,3%
-1,0%
35
LA FLESSIONE DEL SOTTOCOMPARTO DISINFESTANTI (-4,6%) ACCOMUNA TUTTI I
PRINCIPALI SEGMENTI
PREPARATI DISINFESTANTI - VENDITE VALORE - A.T.
Agosto 2014 - Tot. Italia
DISINFESTANTI
-4,6%
Insetticidi per striscianti -6,3%
Insettorepellent
i e dopo
puntura
18,5%
Antitarme
13,7%
Altro
0,2%
Insetticidi per
striscianti
13,5%
Insetticidi per
volanti
23,9%
Insetticidi per volanti
-2,6%
Insetticidi x elettroemanatori
-2,2%
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Elettroemanatori Insetticidi
Elettroemanato
ri Insetticidi
7,5%
-4,1%
Insettorepellenti e dopo
-8,7%
puntura
Insetticidi x
elettroemanato
ri
22,6%
Antitarme
Altro
-4,8%
8,7%
36