Transcript sectores de oportunidad para las empresas españolas

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• LAS REVUELTAS EN EL MUNDO ÁRABE: EL CASO DE MARRUECOS
• EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE Y PRINCIPALES RETOS
• PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE MARRUECOS. SECTORES
DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
• ¿POR QUÉ MARRUECOS? VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA
EMPRESA ESPAÑOLA
• INSTRUMENTOS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
• CONCLUSIONES
MISMAS CONDICIONES QUE EN EL CONJUNTO DE PAÍSES DE LA REGIÓN…
Falta de perspectivas profesionales y
elevados porcentajes de titulados sin
empleo
34,3
MILLONES DE
HABITANTES
70% de la población sin acceso a la
sanidad, con tasas elevadas de
mortalidad infantil y de mujeres a la
hora del parto
MISMAS CONDICIONES QUE EN EL CONJUNTO DE PAÍSES DE LA REGIÓN…
PIB marroquí sobre el
PIB español
PIB: 64.000
MILLONES
DE EUROS
Renta per capita en
Marruecos: 2.900 €
Renta per capita en
España: 25.000 €
Distribución desigual de la renta
Amplio porcentaje de la población viviendo
bajo el umbral de la pobreza
…PERO CON FACTORES DIFERENCIADORES
LA MONARQUÍA: PILAR CENTRAL DE ESTABILIDAD Y PROYECCIÓN
EXTERIOR DE MARRUECOS
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA
JUVENTUD Y RECIENTE ACCESO AL TRONO (1999)
REFORMAS PROFUNDAS Y DE CALADO SOCIAL
CARÁCTER TEOCRÁTICO DE LA MONARQUÍA.
APOYO INTERNACIONAL A LAS REFORMAS IMPULSADAS EN EL PAÍS
ANCLAJE POLÍTICO Y ECONÓMICO CON LA UE
Acuerdo de Libre Comercio.
Primer beneficiario de fondos comunitarios a países mediterráneos.
Estatuto Avanzado con la UE
ESTRECHAS RELACIONES CON EE.UU.
Modelo de democracia y estabilidad macroeconómica del Norte de África.
Acuerdo de Libre Comercio
MEDIDAS DE NATURALEZA ECONÓMICO - SOCIAL
Política de subvenciones a bienes de primera necesidad.
Programas sociales:
Iniciativa para el desarrollo humano
Construcción de viviendas de protección oficial
RESPUESTA ANTE LAS DEMANDAS SOCIALES
Discursos de S.M. El Rey de Marruecos (9 de marzo y
17 de junio)  anuncio revisión Constitución
Referéndum de 1 de julio de 2011
Elecciones Legislativas de 25 de noviembre de 2011
CONCLUSIÓN
SITUACIÓN POLÍTICA APARENTEMENTE
BAJO CONTROL Y MARCADA POR EL
PAPEL CENTRAL DE LA MONARQUÍA Y SU
APUESTA POR LA MODERNIZACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL EN UN CONTEXTO
DE VALORES TRADICIONALES
CRECIMIENTO ININTERRUMPIDO CON CONTROL MACROECONÓMICO…
14
12
11.6
11.9
10.8
11.2
9.6
10
8
6
4
9.8
9.5
9.1
9.1
9.2
9.3
5.6
6
5
2.8
4.4
3.2
1.2
2
4.8
3.7
3.3
3.7
4.8
2.5
1.5
1
1
0.9
1.7
1.3
0
2002
2003
2004
2005
TASA DE PARO
2006
2007
cto. PIB
2008
2009
2010
2011
INFLACIÓN
CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTABLE SOBRE EL 5% EN LA ÚLTIMA DÉCADA.
INFLACIÓN CONTROLADA POR DEBAJO DEL 2%
…PERO CON DESEQUILIBRIO EN CUENTAS PÚBLICAS Y SALDO EXTERIOR
20.0%
15.0%
15.0%
10.0%
5.0%
1.0%
0.0%
2006
-5.0%
2007
0,4%
2008
2009
-2.0%
-2,1%
2010
-4,5%
2011
-6.7%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-22.0%
-22.0%
-26.0%
-25.0%
-30.0%
DÉFICIT PÚBLICO
SALDO COMERCIAL/PIB
-20.0%
-24.0%







Reducir volatilidad de las tasas de crecimiento
Consolidación del crecimiento en tasas cercanas a crecimiento potencial
Superar excesiva dependencia del sector agrícola
Elevado nivel de desempleo-subempleo
Reducción del déficit por cuenta corriente
Reforzar la consolidación fiscal
Reformas microeconómicas e institucionales
PLAN MAROC VERT
 Peso fundamental del sector agrícola en la economía de Marruecos:
 Aportación al PIB
 Generación de empleo
 Industria agroalimentaria:
 Exporta el 20% de la producción
 Representa más de un tercio de la producción de las industrias de transformación
 Limitaciones:
 Escasa utilización de factores de producción capital-intensivos (abonos,
maquinaria, equipos de regadío, etc)
 Escasa formación profesional
 Gestión tradicional de explotaciones con estructuras de propiedad deficientes
 Débil cadena logística
 Objetivos del Plan:
 Incrementar la productividad del sector
 Desarrollar una agricultura y un sector agroindustrial de elevado valor añadido
 Potenciar las inversiones en el sector
PLAN MAROC VERT  OPORTUNIDADES PARA LA
EMPRESA ESPAÑOLA:
 Equipamiento agrícola (SIAM / SIFEL)
 Equipamiento para la industria auxiliar agroalimentaria
 Sector agroalimentario:
 Conservas: incremento progresivo de las importaciones a lo largo de los
últimos años:
 Escaso desarrollo de la industria local, con reducido valor añadido;
 Cambio en los hábitos de consumo;
 Aumento del poder adquisitivo;
 Sector Bebidas no alcohólicas: sector de fuerte crecimiento en Marruecos,
tanto en el segmento de las bebidas como de zumos, agua embotellada y
bebidas energéticas.
PLAN EMERGENCE
DESARROLLO DE PLATAFORMAS INDUSTRIALES
INTEGRADAS
4 NUEVOS SECTORES DE PROYECCIÓN MUNDIAL PARA
MARRUECOS
-OFFSHORING
-AUTOMÓVIL
-AERONÁUTICO
-ELECTRÓNICO
3 SECTORES TRADICIONALES DE PROYECCIÓN MUNDIAL
PARA MARRUECOS
- TEXTIL Y CUERO
- AGROALIMENTARIO
- ARTESANAL
PACTO NACIONAL PARA LA
EMERGENCIA INDUSTRIAL
(PROGRAMA 2009-2015)
MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA
ADECUACIÓN ENTRE OFERTA DE FORMACIÓN Y
DEMANDA DE PERFILES
PLAN EMERGENCE: OBJETIVOS 2010-2015
PIB
• Aumento del PIB en el período 2010-2015 de
50.000 mill. MAD (4.500 mill. EUR)
VOLUMEN DE
EXPORTACIÓN
• Aumento del volumen de exportación en el período
2010 – 2015 de 95.000 mil. (8.400 mill. EUR)
INVERSIÓN
PRIVADA
• Atracción de 50.000 mill. MAD de inversión
privada suplementaria a la industria marroquí
PLAN EMERGENCE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
 Proyecto basado en tres ejes estratégicos:
 Proyección internacional de Marruecos (acuerdos de libre comercio)
 Programa de inversiones en infraestructuras
 Plan de formación profesional
 Geográficamente el sector gravita en torno a tres grandes áreas:
 Casablanca: planta de ensamblaje de Renault (90.000 unidades/año)
 Kenitra: Industria auxiliar
 Tánger: nueva fábrica de Renault
PLAN EMERGENCE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
El proyecto Renault
 Octubre 2009: comienza la construcción de la fábrica
 Primeros modelos a lo largo de 2012: línea de producción de 170.000
vehículos/año - 2ª línea: se espera alcanzar los 400.00 vehículos/año
(90% exportación)
 600 componentes susceptibles de deslocalización: Plástico, Cableado,
Textil, Caucho, Electrónica, Carrocerías y parachoques, Interiores
(asientos, puertas; salpicaderos; aire acondicionado), Chasis, etc.
Además: 33 plantas de montaje en radio inferior a 3 días de entrega
PLAN EMERGENCE: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
DESARROLLO
DEL SECTOR
OFFSHORE
• Sector más dinámico en Marruecos
• Potencial del sector estimado para 2015: 20.000
MILLONES DE MAD (13.000 millones 2010).
TEXTIL Y CUERO
• Sector consolidado en términos de empleo y
exportación
• Desarrollo de subcontratas
DESARROLLO
DEL SECTOR DE
LA
ELECTRÓNICA
ESPECIALIZADA
•
•
•
•
Tres subsectores prioritarios (2010 – 2015):
La electrónica mecánica
La electrónica industrial
Electrónica para automoción y aeronáutica
EL PLAN EMERGENCE: PLATAFORMAS INDUSTRIALES INTEGRADAS
PLAN RAWAJ VISIÓN 2020
 Objetivo: atacar las deficiencias existentes en el sector de la distribución
 Horizonte temporal: 2020 focalizado sobre 4 actores fundamentales:
 La gran y media distribución.
 El comercio independiente.
 La red comercial y la franquicia
 Los mercados públicos bajo responsabilidad de las comunidades
(mercados al por mayor), mataderos y lonjas de pescado.
 Medidas sectoriales concretas:
 Implantación de 600 grandes y medianas superficies (50
hipermercados).
 Creación de 15 grandes centros comerciales  3.000 tiendas de
franquicias y de comercio moderno
 Creación de 15 tiendas outlet.
 Oportunidades de negocio:
 Equipamiento y maquinaria para colectividades
 Franquicia
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN …
… SE HA CONSTITUIDO EN PILAR DE LA ECONOMÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
PESO DE LA
CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS EN
EL PIB
1,000,000
800,000
EVOLUCIÓN DEL
EMPLEO EN EL
SECTOR BTP
805,000
600,000
400,000
610,000
630,000
810,000
870,000
890,000
680,000
200,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nº de trabajadores en el sector de la construcción y obra pública
2009
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN …
… SE HA CONSTITUIDO EN FACTOR DE ATRACCIÓN DE IED…
10,000
9,300
9,000
8,000
7,100
7,000
6,000
6,000
IED EXTRANJERA EN
EL SECTOR BTP
(2º RECEPTOR DE IED
TRAS EL TURISMO)
5,000
4,100
4,000
3,000
2,500
2,100
2,000
1,000
2004
2005
2006
2007
2008
Atracción de IDE (en millones de MAD)
2009
…AUNQUE HA EXPERIMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UNA
DESALACERACIÓN EN SUS RITMOS DE ACTIVIDAD.
15
14.5
14.5
14
14
ESTANCAMIENTO EN
EL CONSUMO DE
CEMENTO EN LOS
EJERCICIOS 2009 Y 2010
13.5
13
12.8
14.6
+0,4%
+3,4%
+9,9%
12.5
12
11.5
2007
2
2010
0.6
0.1
1.5
CONTRIBUCIÓN EN
PUNTOS DEL PIB,
RALENTIZACIÓN DE LA
CONTRIBUCIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN EN
LOS DOS ÚLTIMOS
EJERCICIOS.
2008
2009
Consumo de cemento (En millones de toneladas)
0.5
1
0.2
0.5
0
2007
2008
2009
2010
-0.5
-1
Industrias de extracción
Industrias de transformación
Electricidad y agua
Construcción
VIVIENDA
VIVIENDA SOCIAL
Programa de lucha contra la vivienda insalubre y de mejora de acceso a la vivienda social
Programa 2011: 1,89 Miles de millones de MAD
50.000 creaciones de créditos hipotecarios al año
200.000 unidades en construcción al año
Programa "Villes Sans Bidonvilles" (VSB) (ciudades sin chabolismo)
Año 2011: 2,57 Miles de millones de MAD
25 Miles de millones de MAD invertidos hasta 2012
41 VSB/83 ciudades programadas
Programa de nuevas ciudades
Tamesna (840 ha.)
Tamasnourt (1.700 ha.)
Chrarfate (750 ha.)
Lakhyayta (1.200 ha.)
VIVIENDA RESIDENCIAL
El mercado inmobiliario posee un amplio stock de vivienda de alto standing
Mantenimiento de la demanda de viviendas de medio standing
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO
CRECIMIENTO INTERANUAL DE MERCADO SUPERIOR AL 7% EN LA ÚLTIMA DÉCADA
PLANES DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS EXPECTATIVAS POSITIVAS DE
CRECIMIENTO A CORTO PLAZO
LA PRODUCCIÓN LOCAL ABASTECE AL MERCADO EN MATERIALES BÁSICOS Y SE
COMPLEMENTA CON LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE MAYOR VALOR AÑADIDO
DUALIDAD ENTRE GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS
ARTESANAS
CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD EN EJE CASABLANCA – RABAT,
TÁNGER, MARRAKECH Y AGADIR
AUMENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 QUE HA
CAUSADO TENSIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS DE MERCADO
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CEMENTO
• EMN y empresas locales instaladas  capacidad para abastecer al mercado
CERÁMICA
• Nichos de mercado en gama alta. Mercado muy exigente en precios en gama media/baja
PIEDRA NATURAL
• Nichos de mercado en gama alta. Mercado muy exigente en precios en gama media/baja
LADRILLO
• Las unidades instaladas cuentan, por el momento, con capacidad para abastecer el
mercado. Oportunidades de negocio en equipamientos para su fabricación
HORMIGÓN
• Oportunidades en la implantación de unidades de prefabricados.
YESO
METAL
• Oportunidades en la implantación para extracción.
• Oportunidades en la implantación y en menor medida en la exportación.
MADERA
• Oportunidades en la implantación y exportación.
ÁRIDOS
• Oportunidades en la implantación.
SALÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN – SIB (21 A 25 DE NOVIEMBRE DE 2012)
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA
SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO
CRECIMIENTO INTERANUAL DE MERCADO SUPERIOR AL 10% EN LA ÚLTIMA
DÉCADA.
GRANDES PLANES DE DESARROLLO GUBERNAMENTALES EXPECTATIVAS
POSITIVAS DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO.
PRODUCCIÓN LOCAL CON ESCASA O NULA CUOTA DE MERCADO.
PESO RELATIVAMENTE IMPORTANTE DE LA MAQUINARIA DE OCASIÓN EN EL
MERCADO.
UN REDUCIDO NÚMERO DE IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES SE REPARTEN UNA
GRAN CUOTA DE MERCADO.
AUMENTO DE LA OFERTA ESPAÑOLA EN LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 QUE HA
CAUSADO TENSIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS DE MERCADO.
CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD EN 4 EJES: CASABLANCA – RABAT,
TÁNGER, MARRAKECH Y AGADIR.
VENTAJAS
PROXIMIDAD
LOGÍSTICA A
EUROPA
• Posibilidad de fabricar en Marruecos y
suministrar productos a España, Francia y
Portugal en un plazo de 24 – 48 horas
3 DIAS
2 DIAS
1 DIA
VENTAJA
COMPARATIVA EN
FACTOR TRABAJO
• Favorece proceso de multilocalización
VENTAJAS
MARCO LEGAL
FAVORABLE A LA
INVERSIÓN
EXTRANJERA
• Procedimiento para invertir liberalizado
• No existe límite a la participación extranjera en
capital
• No hay limitación a la repatriación de beneficios
APERTURA COMERCIAL
• Acuerdo de Asociación UE – MARRUECOS.
• Acuerdo Libre Comercio con EE.UU.
• Acuerdo de Agadir entre Marruecos, Túnez, Egipto
y Jordania.
VENTAJAS
PLANES PARA LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL
PROGRAMA DE
INVERSIONES PARA
INFRAESTRUCTURAS
• Programa Nacional de Formación y programas
específicos de formación sectorial.
• Objetivo: alcanzar la cifra de 10.000 ingenieros
especializados al año
• 10.000 millones de EUR para infraestructuras,
proyectos estratégicos y desarrollo de la vivienda
social
INCONVENIENTES
ELECCIÓN DEL SOCIO LOCAL
CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD
LENTITUD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
INCONVENIENTES
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD JURÍDICA (DEFICIENCIAS DEL SISTEMA
JUDICIAL)
CIERTA AVERSIÓN AL RIESGO Y ENFOQUE CORTO-PLACISTA
NECESIDAD DE ADAPTARSE A LA MENTALIDAD EMPRESARIAL LOCAL
PIDM
2 EJES DE ACTUACIÓN.
APOYO INSTITUCIONAL
SERVICIO INTEGRAL DE PROMOCIÓN
Y DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EL
EXTERIOR
APOYO INSTITUCIONAL
 REUNIONES DE ALTO NIVEL
VISITAS INSTITUCIONALES
 2 OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN RABAT Y CASABLANCA
 DELEGACIÓN DEL CDTI
2 CÁMARAS ESPAÑOLAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
 OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN CASABLANCA
SERVICIO INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA INVERSIÓN EXTERIOR
 PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON PABELLONES OFICIALES ICEX


Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos (SIAM)
Salón Internacional de Equipamiento para el Medioambiente
(POLLUTEC – 3 a 6 de octubre de 2010)
 ORGANIZACIÓN DE FOROS DE INVERSIÓN Y DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

Casablanca, 26 y 27 de junio

Sectores prioritarios: Agroindustria, Automoción, Logística,
Tratamiento de Aguas, Energías Renovables
 CENTRO DE NEGOCIOS: Alquiler temporal de despachos y salas de
reuniones, apoyo administrativo, apoyo en la gestión de servicios logísticos
contratados por el usuario, etc.
Más información en www.oficinascomerciales.es
1
MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.
HAY QUE APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS
ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE MARRUECOS
2
HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS: MARRUECOS ES UN PAÍS
QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS PROFUNDOS, CON LAS
CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DE TODO
CAMBIO
3
MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN PERSONAL, POR
LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON COMPLICADOS
4
LA EMPRESA ESPAÑOLA DEBE IDENTIFICAR SU SEGMENTO
MERCADO Y EXPLOTAR SUS VENTAJAS COMPARATIVAS
DE
5
NECESIDAD DE INVERTIR TIEMPO Y ESFUERZO PARA CREAR UN CLIMA
DE CONFIANZA
6
VARIABLE PRECIO ES FACTOR DE COMPETENCIA CLAVE EN LA
NEGOCIACIÓN
7
APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA
8
BUSQUE EL ASESORAMIENTO PREVIO DE EXPERTOS EN MATERIA
LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS...
9
UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN MARRUECOS
SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE
ESPAÑA EN CASABLANCA
Tfno: + 212 522 313118
Fax: + 212 522 313270
E-Mail: [email protected]
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE
ESPAÑA EN RABAT
Tfno: + 212 537 761707
Fax.: + 212 53776818
E-Mail: [email protected]
O CONSULTAR
www.comercio.es
www.icex.es
www.oficinascomerciales.es
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA