TA Associates finalizza l’investimento in DNCA Finance SA

BOSTON - LONDRA, 28 luglio 2011

– TA Associates, tra le principali società di private equity a livello internazionale, ha annunciato oggi che alcuni dei suoi fondi (congiuntamente “TA Associates ”) hanno finalizzato l’investimento nella società francese di asset management DNCA Finance SA che gestisce complessivamente fondi per 5,8 miliardi di euro. L’ammontare dell’operazione non e’ stato reso noto. TA Associates ha acquisito la partecipazione in DNCA dall’azionista di maggioranza Gruppo Banca Leonardo, banca d’investimento paneuropea con sede a Milano. A seguito dell’operazione l'azionariato è ora composto da TA Associates, che diventerà il maggiore azionista, l'attuale management e il Gruppo Banca Leonardo. Nell’ambito dell'operazione il management, che continuerà ad essere guidato dal Presidente Esecutivo Joseph Chatel e dal CEO e CIO Jean-Charles Mériaux, incrementerà la propria partecipazione superando il 40% del capitale. Il Gruppo Banca Leonardo deterrà una quota pari a circa il 10%. Con sede a Parigi e un organico di 45 dipendenti, DNCA è una delle maggiori società di gestione indipendenti in Francia. Fondata nel 2000 da Xavier Delaye, Charles Nouailhetas e Joseph Chatel, gestisce una gamma differenziata di fondi azionari, obbligazionari, titoli convertibili e absolute return, tra cui Centifolia – uno dei principali fondi azionari francesi gestito da Jean-Charles Mériaux con un patrimonio di 1,8 miliardi di euro - e realizza investimenti sia in Francia che all’estero. Lo scorso marzo, DNCA è stata premiata quale migliore società di gestione francese – nella sua categoria – al Grand Prix Eurofond 2011 tenutosi a Parigi. “La grande esperienza di TA nel campo della gestione, avendo già realizzato in passato investimenti nel settore come Jupiter Fund Management a Londra e First Eagle negli USA, è stato un fattore fondamentale per noi nella selezione del nuovo partner ” ha affermato Jean-Charles Mériaux, CEO e CIO di DNCA. “ Grazie alla profonda esperienza maturata negli anni, TA potrà sostenere l’attività di espansione di DNCA sia in Francia sia in Europa”. “ DNCA è uno dei pochi gestori indipendenti sul mercato francese che ha saputo imporsi con un marchio solido, riconosciuto sia dalle società di distribuzione che dagli investitori" ha dichiarato Christopher Parkin, Director, TA Associates Ltd., che diverrà membro del Consiglio d’Amministrazione di DNCA Finance. “La società ha grandi potenzialità di crescita in quanto può contare su un team di gestori che opera in una gamma diversificata di fondi. ” Anche Ajit Nedungadi, Amministratore Delegato della sede londinese di TA diventerà consigliere d’amministrazione. “TA ha saputo costruirsi una straordinaria reputazione come investitore sofisticato di lungo termine nel settore del risparmio gestito ” ha affermato Joseph Chatel, Presidente Esecutivo di DNCA. “Siamo lieti di poter presto lavorare insieme per ampliare l’attività”. “ Questa operazione”, ha affermato Gerardo Braggiotti, CEO del Gruppo Banca Leonardo, “è coerente con la nostra missione di essere un gruppo leader e indipendente focalizzato sui clienti in tutta l’Europa continentale. DNCA continuerà ad essere un partner importante per il nostro Gruppo e siamo lieti di averli affiancati nella scelta dell’opportunità migliore per la loro crescita”.

TA Associates ha oltre quarant'anni di esperienza nel settore degli investimenti ed è focalizzata sulle società con un forte potenziale di crescita; è uno degli investitori più esperti in società di gestione, con investimenti in 15 di queste negli ultimi 22 anni. Gli investimenti TA nel settore del risparmio gestito includono Affiliated Managers Group, AIM Management Group (Invesco Ltd.), Evanston Capital Management, First Eagle Investment Management, Jupiter Fund Management, K2 Advisors, Numeric Investors, Stadion Money Management e Thomson Advisory Group (PIMCO).

Morgan Stanley ha operato come Financial Advisor per TA Associates.

DNCA Finance SA

Con sede a Parigi DNCA Finance è un asset manager francese con 45 dipendenti e masse in gestione pari a 5,8 miliardi di euro. Fondata nel 2000, offre ai propri clienti varie tipologie di prodotti e investe in Francia, Europa e a livello internazionale. Ulteriori informazioni su DNCA sono disponibili sul sito www.dncafinance.com.

TA Associates

  Fondata nel 1968, TA Associates è una delle principali società di private equity a livello internazionale nel settore del Mid-market. Ha investito in 400 società a livello globale raccogliendo capitali per oltre 16 miliardi di dollari. Con uffici a Boston, Menlo Park, Londra, Mumbai e Hong Kong, TA Associates realizza operazioni di buy out e minority recapitalization in società con forti prospettive di crescita nei settori tecnologico, dei servizi finanziari, sanitario e consumer. Le attività di TA a Londra, Mumbai e Hong Kong sono realizzate rispettivamente da TA Associates Ltd., TA Associates Advisory Pvt. Ltd., e TA Associates Asia Pacific Ltd., che forniscono servizi di consulenza a TA Associates. Ulteriori informazioni su TA Associates sono disponibili sul sito www.ta.com

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Gruppo Banca Leonardo

Gruppo Banca Leonardo è una banca d'affari privata e indipendente guidata da un gruppo di manager di comprovata esperienza che detengono quote significative del capitale. CNP (19.3%), Eurazeo (19.3%) e Exor (17.3%) sono tra gli azionisti del gruppo. Il Gruppo offre una gamma completa di servizi nell’investment banking e nel wealth management. Gruppo Banca Leonardo ha sede a Milano - oltre alle filiali di Roma, Torino e Lecco - e opera in tutta Europa attraverso le società controllate e le sedi in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera e Spagna. Ulteriori informazioni su Gruppo Banca Leonardo sono disponibili sul sito www.bancaleonardo.com

Per maggiori informazioni TA Associates: Boston

Marcia O’Carroll TA Associates 617-574-6796 [email protected]

London

Toby Mitchenall BackBay Communications +44 203 427 5728 [email protected]

DNCA Finance SA:

Anne de Genouillac Dnca Finance - Paris + 33(0)1455 862 5507 [email protected]

Gruppo Banca Leonardo S.p.A:

Roberto Notarbartolo di Villarosa Banca Leonardo Tel. + 39 02 72 206.647 – 360 Mobile +39 348 7100570 [email protected] Philip Nunes BackBay Communications 617-556-9982, x227 [email protected] Melissa Lovisetto Twister communications group Tel. +39 02 438114. 606 [email protected]

Andrea Monzani Twister communications group Tel. +39 02 438114.208 Mobile +39 335 1309845 [email protected] ###