Transcript Presentatie - Distrifood

Jan-­‐Willem Grievink Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
1 Jan-­‐Willem Grievink §  Directeur FoodService Ins�tuut §  Hoofddocent strategie en ontwikkeling EFMI §  Hoofddocent S�ch�ng Masterclass Foodretail §  Hoofddocent MASTERCLASS NEW FOOD CONCEPTS NEW YORK §  Voorheen → 
Directeur Prisma Food Groep §  Info: janwillem@concep�on.nl Tel 0653 232 772 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 1 2 Wij monitoren de hele foodketen Food
shopper
Food
kanalen
Grossiers
Producenten
Primaire
sector
Krachten die van buitenaf invloed uitoefenen op de foodketen
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
3 Onderwerpen Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 2 4 Culture sets rules… 5 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Major differences in foodretailculture between countries §  Netherlands à Efficiency in the foodchain §  Belgium à Taste (tasty) and burgundiun §  Italy (southern countries) à Real food & origin §  Germany à Discount dominance, Quality (sub)conscience §  UK à Reputa�on & Convenience §  USA à Out of Home & Convenience Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 3 13 Food changes kun je zien aankomen
Korte termijn
Trendtrechter model EFMI en
FSIN
Lange
termijn
Nieuwe kansen voor de hele keten
Samenstelling bevolking;
woonvormen; opleiding; nieuwe
technieken; wetgeving; etc
Wat zijn we als individu belangrijker
gaan vinden? Gezondheid, vrije tijd;
multitasking; transparantie etc
Hoe willen we onze levensstijl en food
combineren? Gemak, gezond, lekker,
authentiek; eerlijk eten; etc
Producten en diensten die inspelen op
die veranderingen;
e-shopping; single
porties; meer fruit; meer superfoods;
etc
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
14 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 4 24 Consument wordt beïnvloed en daardoor de keten Krachten die van buitenaf invloed uitoefenen op de foodketen
Food
shopper
Food
kanalen
Grossiers
Producenten
Primaire
sector
27 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
In plaats van buiten de deur: meer thuis, ook meer
vrienden en familie uitnodigen
U heeft aangegeven minder buitenshuis te eten of te drinken, wat doet u in plaats daarvan?
Ik kook meer thuis
63
Ik doe niets speciaals, ik ga alleen
minder buitenshuis eten of drinken
41
Ik maak het thuis wat gezelliger
30
Ik ga bij vrienden of familie thuis eten
22
Ik nodig vrienden of familie thuis uit
voor eten of drinken
20
Ik ga bij vrienden of familie thuis wat
drinken
Iets anders
13
32
21
15
11
10
1
0
Totaal NL
7
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Basis: Alle respondenten die minder buitenshuis eten (n = 785) in procenten.
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 5 29 In 5 jaar �jd grote veranderingen Food
kanalen
Omzetontwikkeling in 5 jaar crisis
(Bron: FSIN analyse van alle beschikbare cijfers 2009 t/m 2013). In procenten stijging of daling
OUT OF HOME KANALEN
Hotel/Logies
Restaurants
Dranken/cafés
Leisure/vrije tijd
Catering bedrijven
Catering Instellingen
Catering onderwijs
Inflight catering
-3,5%
-14,8%
-11,7%
Fastservice formules
Overige fastservice
Pompshops
Foodservice bij retail
Travel
5,7%
12,7%
22,0%
-16,1%
1,6%
Supermarkten
Speciaalzaken
Overige retail
Internet Food
AT HOME
-3,2%
-12,8%
-21,9%
-13,0%
6,1%
14,0%
14,6%
-9,1%
25,6%
Bron: FSIN analyse op basis van Foodstep, GfK, SymphonyIRI, HBD en panelgegevens 36 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
In alle kanalen volumedaling -­‐0,3% Omzet eten en drinken (incl btw) zonder non-­‐food Gemiddelde prijss�jging is 2,5% € 57,020 miljard 30,7% -­‐2,5% 0,7% Out of Home kanalen At Home kanalen 17.502 miljoen -­‐2,5% Klassieke Horeca 8.727 mln -­‐2,9% 69,3% 39.522 miljoen -­‐2,2% Catering Gemak 3.216 mln 5.559 mln +2,0% Super-­‐ markt 29.342 mln Excl. nonfood Basisgegevens: FSIN panels, Foodstep, GfK, CPB, HBD.
Analyse van FSIN
-­‐2,7% -­‐3,0% Speciaal-­‐ zaak Markt en ov retail 7.290 mln 2.890 mln Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 6 37 Zo zit de supermark�oodketen in elkaar Boeren en tuinders (>63.000)
Halffabrikaten (6.500)
Leveranciers
(1.500)
MACHT IS ER ALLEEN BIJ OVERCAPACITEIT, EN ZIJN BELANGRIJKER! Inkoop (5)
Formules (24)
Supermarkten (4.400)
Shoppers (7,2 miljoen)
Consumenten (>16,7 miljoen)
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
De krachten die blurring in de hand werken Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 7 39 Drie soorten stuurknoppen voor resultaat…? 48 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Er komt meer eenvoud in de totale voedselketen, wellicht ook in Nederland…? Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 8 54 Komt er een mindshi�…? 57 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Het vertrouwen in de kwaliteit is hoog, maar het vertrouwen in
grote voedselbedrijven laat een verdeeld beeld zien.
Stellingen:
De kwaliteit van eten en drinken
in Nederlandse supermarkten is
hoog
1 6
Grote voedselbedrijven zijn te
vertrouwen
3
Oneens
56
18
53
8
24
2
0%
Helemaal oneens
29
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Niet eens en niet oneens
Eens
Helemaal eens
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 9 58 61 Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Je kunt de versmarkt samenva�en in vier segmenten Aard van het product
MASSA
B. GESLOTEN KETEN
A. VOLUME MARKT
D  Bulk/commodity
D  Grote volumes
D  Prijs op basis van
onderhandelingen
D  Bulk/commodity
D  Grote volumes
D  Prijs bepaald
door vraag/aanbod
33 %
D. EXCLUSIEVE KETEN
D  Unieke producten/
concepten
D  Kleine volumes
D  Prijs op basis van
onderhandelingen
9%
BIJZONDER
Bron: Van alle markten thuis. Rapport EFMI Business School i.o.v. AH en LTO sept 2013 EXCLUSIEF
>50%
C. NICHE MARKT
D  Unieke producten/
concepten
D  Kleine volumes
D  Prijs op basis van
onderhandelingen
8%
Markt, manier van samenwerken
OPEN MARKT
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 10 62 Exclusieve (gesloten) ketens gaan groeien en bijzondere producten gaan groeien MASSA
B. GESLOTEN KETEN
= samenwerking
A.  VOLUME
MARKT
= vraag
aanbod spel
Aard van het product
1
1 CONSUMENT 2
2 SCHAARSTE 41 %
1 D. EXCLUSIEVE KETEN
= voorkeursleverancier
15 %
BIJZONDER
Bron: Van alle markten thuis. Rapport EFMI Business School i.o.v. AH en LTO sept 2013 EXCLUSIEF
3 ONDERSCHEIDEND VERMOGEN <33%
3 C. NICHE MARKT
= onderscheid
11 %
Markt, manier van samenwerken
OPEN MARKT
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
63 Laat de telers achter de producten zien… Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 11 64 Lange&termijn&
Samenva�ng 1. Nederland verandert Maatschappelijke
trends
7"15%jaar%
Trends op
waardeniveau
5"10%jaar%
Omzetverschuiving$in$miljoenen$Euro's$van$2008$t/m$2013.$Bron:$FSIN$berekeningen$2013$
Foodtrends
3"10%jaar%
Korte&termijn&
2. Shoppergedrag verandert FOOD$TOTAAL$
1.079&
At$Home$totaal$
Out$of$Home$totaal$
Product
trends
1"5%jaar%
Klassieke$Horeca$
2.472&
)1.393&
)1.107&
Catering$
3. Karakter van supermarkt zal gaan veranderen Speciaalzaken$
Markt$en$overige$retail$
OoH$
kanalen$
)414&
Gemak$
130&
Supermarkten$
3.752&
)1.090&
)290&
At$Home$
kanalen$
4. Techniek versnelt de veranderingen 5. Weg van het mainstream midden 6. Groei moet komen van waardegroei 7. Duurzame samenwerking kent segmenten en spelregels B. GESLOTEN KETEN
= samenwerking
1!
A.  VOLUME
MARKT
= vraag
aanbod spel
2!
41 %
<33%
1"
D. EXCLUSIEVE KETEN
= voorkeursleverancier
15 %
3"
C. NICHE MARKT
= onderscheid
11 %
Facts Ě Analyses Ě Insights Ě Outlooks
Informa�e: Jan-­‐Willem Grievink 06 53 232 772. [email protected] Hand-­‐outs Jan-­‐Willem Grievink september 2014 12 66